2016中国智能楼宇市场分析

智能楼宇市场分析2016年4月06日一、智能化楼宇的行业概况智能化楼宇，就是综合计算机、信息通信等方面的最先进的技术，是建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化（BA）、通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、安全保卫自动化（SAS）和消防自动化（FAS），将这五种功能结合起来的建筑，外加结构化综合布线系统（SCS）、结构化综合网络系统（SNS）、智能楼宇综合信息管理自动化系统（MAS）组成，就是智能化楼宇。智能化楼宇担负着为使用者提供舒适、安全、高效、环保、方便的环境，同时又要能够体现节能和绿色的理念，真正实现资源的优化配置和能源的有效利用，体现建设节约型社会的目的。现在国内的大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%，但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%，大型公共建筑单位面积年耗电量达到70300千瓦时，为普通居民住宅年耗电量的1020倍，比欧洲、日本等发达国家同类建筑多出1.52倍。随着我国城市化进程的快速推进，大型公共建筑在一、二线城市里鳞次栉比。然而，这些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是高耗能建筑。根据江森自控EEI调查研究：在全美范围内有71%的商业领袖比他们一年前更关注节能，有58%的商业领袖反映能量消耗监控是非常重要的。公开要求减少碳排放的公司，45%的商业领袖把楼宇方面节能作为减少碳排放的战略之一。对于新建建筑38%的商业领袖寻求绿色大厦节能认证，45%的商业领袖在大厦建筑之初考虑到了绿色因素。不只是美国，全世界都在算各家的节能账，金融危机为节能减排与建筑节能带来了前所未有的机遇。对于中国来说，建筑节能已经提到了一个新的高度，同时随着社会化的进程，新建楼宇开始慢慢减少，老旧楼宇的改造项目逐渐增多，这会带来很大的市场。这意味着：全社会比以往更加重视节能，楼宇自控机遇来临。面对机遇很多楼宇自控厂商都做好了准备，推出了自己的绿色建筑解决方案。甚至很多工控企业都投入到建筑节能与节能改造项目中来，推出自己的相关产品。“智能建筑”这四个字的“成色”也会越来越深。二、智能建筑的发展状态1984年，北京发展大厦诞生标志着中国第一幢智能楼宇的问世。20多年来，中国国内智能建筑领域的研究、开发与实践蓬勃发展，市场已经基本形成。上海金茂大厦（88F）、深圳地王大厦（81F）、广州中信大厦（80F）、上海环球金融中心（101F）等一批智能大厦闻名世界。随着国内经济的高速发展，各地建设规模的不断扩张，一批又一批的开发区、写字楼、工业园、商业中心等项目陆续竣工，作为现代都市的优秀理念：绿色、节能、环保不断的冲击着决策者和管理者。况且，这些正在建设或者即将竣工或者已经竣工的建筑，不但建筑面积巨大，而且要求的自控水平和智能化程度达到世界先进水平，能够提供给入住者或者工作者最舒适工作和生活环境。1.市场规模《2013-2017年中国智能楼宇行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，我国建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展，智能楼宇行业市场在2005年首次突破200亿元之后，也以每年20%以上的增长态势发展，2012年智能楼宇行业市场规模达到861亿元。而2012年我国新建建筑中智能楼宇的比例仅为26%左右，远低于美国的70%、日本的60%，随着我国中国城镇化建设的不断推进，我国平均每年要建20亿平米左右的新建建筑，预计这一过程还要持续25-30年。我国智能楼宇行业仍处于快速发展期，随着技术的不断进步和市场领域的延伸，未来几年智能楼宇市场前景仍然巨大。按照“十二五”末国内新建建筑中智能楼宇占新建建筑比例30%计算，该比例提高近一倍。智能楼宇市场规模增速维持在25%左右，2013年市场已经超过千亿规模。图表1：智能楼宇市场调查表2.企业间的宏观竞争分析以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析认为建筑智能化行业处于快速发展阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。图表2：现有建筑智能化企业的宏观竞争分析指标表现结论竞争者数量现阶段国内从事建筑智能化实施的企业在3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具有智能化工程承包资质的就有1200多家。而专注于从事建筑智能化行业的上市公司在10家左右。竞争者数量众多行业增长率2007-2012年建筑智能化行业的市场规模增长率均在20%以上，2012年市场规模增速达22.1%行业市场规模增长较快。退出壁垒建筑智能化行业属于资金和技术密集型行业，退出成本较高。退出壁垒较大同质化程智能楼宇设备及系统国产化水平和市场份额还是远远不低端产品同质化度够，且国货主要还是充斥在中低端建筑市场，高端市场基本被进口产品所覆盖。程度大竞争层次低端产品与服务市场竞争以价格战为主；高端产品与服务市场竞争以技术与品牌为主。竞争层次高3.区域结构中国智能楼宇市场，区域分布主要集中在一些大城市，如北京、上海、广州等地。这些地区一般经济比较发达，人民生活水平比较高，另一方面，大城市现代化程度较高，对智能楼宇需求比较大。现在的智能楼宇的市场重心还在东部，以后会向中部和西部转移，从增长的速度来看，中部、西部高于东部，中部是38%，西部是39%，东部是23%。目前，东部的智能楼宇市场占了大概50%，中部其次，西部最少。4.行业盈利水平建筑智能化是建筑节能的必由之路。建筑能耗约占全社会能耗的35—40%，温室气体排放量21%。通过智能建筑有效的楼宇自控设计和良好的管理，将实现建筑节能25—30%。伴随着节能型社会的建设，统计数据表明，中国智能建筑市场的总投资正以每年20—30%的速度增长，预计2012年会达到700多亿以上。但是国内行业竞争非常激烈，智能建筑市场已经聚集了大概1000多家集成厂商，来自赛迪的行业调查显示，目前中国智能楼宇行业的平均利润率达到25%。5.行业发展态势目前中国智能建筑的主要业务模式还是提供系统集成和相关软硬件设备。根据有关调查，采用与系统集成商（弱电总包）合作的占到了85%，这个数字说明，在目前的智能楼宇市场中大多数项目采用弱电总包，只有极少数项目中楼控、安防、消防等部分分别由几家工程商完成。集成商的工作主要包括：1.帮助开发商合理表达自己的需求；2.根据开发商需求提供建议方案；3.提供具体的系统设计图纸资料；4.系统硬件和软件选型及配套；5.接口软件硬件的开发；6.系统的安装调试；然而，随着市场竞争的进一步加剧，以及市场需求的变化各大主流智能建筑提供商都在扩大业务范围，在提高盈利能力上制定了一系列的的计划，纷纷提出新的盈利模式。三、智能建筑的细分市场智能建筑的控制核心——楼宇自动控制系统的市场需求随智能建筑的大战越来越大，而且吸引国内外楼与自动化系统厂商不断的提升计算机控制管理的软件，强调人性化使用接口，有条不紊使建筑物机电与消防、安防、停车管理、门禁等各种系统结合，达到更舒适的工作环境，不但能节省能源也节省了维护管理的工作量和运行费用。1.视频监控市场受“平安城市”项目的刺激，视频监控市场视频监控市场的规模迅速扩大。到2011年，该市场总体规模已经超过了400亿，从业企业达到了数万家，业务覆盖了硬件、软件和网络在内的多领域：从前端的视频数据采集、信号压缩处理以及图像解决方案，到宽带提供、网络设备及解决方案，以及PC服务器、网络存储等。市场特点：①随着网络技术的高速发展，网络视频监控已经成为视频监控的新兴发展方向。②用户需求分散，对图像解决方案、图像清晰度、存储内容保存时间需求有差异。③监控系统的质量良莠不齐，没有形成一个统一的标准。2.门禁控制市场从2007年开始，门禁市场的年增长幅度都达到了20%以上，预计2012年门禁市场的规模可能达到150亿（包括控制器、读卡器、卡片、软件），门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园医院、企业等众多应用领域实现了多点开花的发展。市场特点①门禁系统已经由传统的RS485总线通讯方式逐渐过渡到与TCP/IP通讯方式相结合的时期，以后将会转移到网络化系统。②门禁产品的技术含量不断提升，从RFID技术的非接触式IC卡到生物识别技术的指纹、掌型、面相识别和虹膜等方式。③国内厂商在低端市场比较活跃。3.楼宇对讲市场楼宇对讲系统在欧美国家和中国香港、台湾地区已采用近20年，20世纪80年代末，国内才开始应用，上世纪九十年代末期，是楼宇对讲的发展的黄金时期，出现了巨大的需求和许多生产厂家。进入新世纪以来，楼宇对讲市场需求旺盛，发展迅速。市场特点①于经济发展不平衡，对讲产品有黑白可视、彩色可视和非可视三种产品，彩色可视利润率最高。②产业区域分布趋向平衡，东南沿海普及率达到70%，中部40%，西部更低，但是随着房地产业的发展，楼宇对讲的市场在不断的增长。③产业集中度较低，中小企业主导市场。④对讲市场正在经历从模拟向数字、从总线向TCP/IP的变革。4.防盗报警市场赛迪顾问统计，防盗报警产品在中国的普及率只有20%多，与发达国家的70%相差很远。进入21世纪第二个十年，国内防盗报警的市场开始壮大，智能小区和园区都开始应用该系统，各个厂家产品也向稳定性、人性化、网络化、智能化方向发展，市场规模达到300亿。市场特点①国外品牌占据有线产品市场主导地位，美、日、韩三国的产品站中国市场的80%份额。②无线报警行业的“小、低、乱”的现状亟待改善。③无线报警产品逐渐夺取有线报警市场。随着无线高速网网络的发展和资费的降低，无线报警将成为行业的主力军。④有着先天的网络优势运营商进军报警市场，将对其他厂商产生压力。智能楼宇市场的趋势分析四、智能建筑的市场分析1.产品发展趋势智能楼宇的发展方向是各个自动化系统都融合到综合布线系统这一高速、稳定的载体之上，各个系统之间将实现无缝和有机的结合。即布线系统上传输的不仅仅是目前的计算机控制信号和语音信息，而且还将包括安全系统、消防系统等楼宇自动的数字控制信号，以及可视的视频监控和图像，即VDI（voice语音、data数据、image图像）。高带宽、高速度的系统使得上述信息可以顺畅的传输，从而极大的提高楼宇控制的效率和准确性。可以集成更广泛的管理项目，管理起来更方便，更加节省资金成本和人力成本。2.技术创新趋势到目前为止，智能楼宇可分为三代：第一代智能建筑一般由多个相对独立的自治子系统构成，相互之间没有联系，操作也相对独立；第二代智能建筑最大的特点是通过一些专门的网络将楼宇的各个控制子系统联系起来，从而能完成一些诸如远程控制、集约化管理、指定时间表等涉及多个子系统的操作任务；第一、二代虽然实现了自动化，但是没有实现智能化，第三代智能建筑就是要在“动态的环境中、资源受限的条件下、不可预测的复杂问题”下实现快速、准确的自动控制，最大限度的节约能源，使建筑物提供给人更舒适、更理想的生活空间。3.行业竞争趋势（1）国际知名品牌强势进军，并成为最活跃的部分霍尼韦尔利用其强大的品牌优势，整合器楼宇自控、安防领域的优势资源成为中国智能建筑行业重要厂商和服务商。施耐德电气在建筑方面，融合了消防、安防、自控等综合楼宇控制信息，在国内智能建筑领域有很强品牌效用。美国江森公司、德国西门子公司在中国已经有多年的楼宇自控产品销售与服务经验，已经开始以智能建筑集成作为重要的服务起点。思科在中国成立专门的只能建筑市场拓展部门，通过与其他智能建筑子系统厂商联合，共同进军智能建筑市场。同时还有GE、松下、日立等国际巨头也频频亮相各种智能建筑展会、研讨会，这些公司正是看到了中国智能建筑的诱人商机，为全国进军积蓄力量。（2）国内大品牌极力跟进，小品牌不甘示弱在国内方面，海尔集团宣布进军国内智能建筑行业，清华同方、汇通融业、重庆四通都成科技发展有限公司等这些公司都在智能建筑领域打拼了好多年，积累了丰富的经验，有了成熟的解决方案。而那同行业之间的互相合作，来完成整个系统的方案设计，是一支不可小觑的力量。五、智能楼宇的发展预测据估计，中国智能建筑市场规模仍在以年均20%的速度增长，假设在存量建筑中，每年约3%的住宅以及6%的工业、公共建筑会