信息管理-中小企业客户关系管理信息系统开发与设计

中小企业客户关系管理信息系统设计与开发1．引言1.1项目来源随着电子计算机和通信技术的发展，人类已经逐渐地进入信息化社会。信息和材料、能源一样成为一种社会的基本生产资料，在人类的社会生产活动中发挥着重要的作用。同时人们对信息和数据的利用与处理也已进入自动化、网络化合社会化的阶段，因此开发相关的管理信息系统已经成为各行各业的必要和必需了，客户关系管理系统作为一门边缘学科，集管理科学、信息科学、系统科学、现代通信技术和电子计算机技术于一体，可以解决企业或组织所面临的问题，对内来看，可以提高工作效率；对外来看，获得竞争优势。客户关系管理主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，提高客户满意程度，从而提高企业竞争力的一种手段。随着我国经济的持续增长，企业竞争日趋激烈，客户资源成为企业的宝贵财富。企业客户关系管理系统可以有效地管理企业的客户资源，记录企业与客户之间的商业活动，这对于现代企业是非常重要的。大型通信及服务企业的客户关系管理信息系统在国内外已趋于成熟，大多数中小企业内部的客户管理还处于手工管理阶段，工作起来效率很低，不能及时了解各类客户的实际情况，也无法快速地进行客户信息的查询等操作；不便于动态及时地了解客户的需求及反馈信息，致使企业不能更好地适应当前经济形势发展的。所以本系统主要是针对中小型企业设计的客户关系管理信息系统。1.2任务目标客户关系管理系统是根据某企业所属客户的实际管理情况进行编写，主要是为了方便企业对客户来往业务及客户关系信息情况进行集中的查询与管理工作，真正了解，挖掘客户，提高客户满意度和忠诚度，建立良好的客户关系，获得企业利润的最大化，提高企业核心竞争力。本系统针对中小型企业通过网络实现对客户的管理而设计的，采用Java语言，MyEclipse开发工具，主要实现如下目标：客户信息管理（客户基本信息、联系人信息、销售信息、客户服务）进行全面管理。营销管理（对销售机会、客户开发、追踪和记录）客户流失预警（在客户将要流失时及时预警，以便销售人员及时采取措施，留住重要客户）提供相关信息报表导出、打印功能，以便让公司领导及时了解公司客户情况。实现各种信息的选择查询、模糊查询功能等。管理员可以添加操作员信息、设置操作员的权限，要求系统的数据保密性强，通过为每个用户设置使用权限实现。对用户输入的数据，系统进行严格的数据检验，尽可能排除人为的错误。系统运行稳定、安全可靠。2.项目规划2.1项目资源2.1.1硬件设备表1系统运行硬件环境配置表设备名称主要性能指标规格数量服务器双核CPU，主频2.0GHz或以上，内存2G或以上；硬盘空间500G或以上；1000M网卡；×××台1客户机双核CPU；内存1G或以上；硬盘空间100G或以上；100M或1000M网卡；台20交换机24口或以上（100/1000Mbps）；背板带宽32Gbps或以上；台22.1.2软件环境表2系统运行软件环境配置表软件类型软件名称规格数量备注服务器操作系统Windows2003R2SP2简体中文标准版套2客户机操作系统WindowsXPSP3简体中文专业版套1浏览器InternetExplore6.0以上套1数据库支持软件MY-SQL网站服务器ApacheTomcat6.02.1.3开发工具表3开发工具一览表软件类型软件名称版本描述备注开发工具My-Eclipse简体中文专业版（SP3）数据库系统My-SQL简体中文标准版建模工具MSVisio2003简体中文标准版2.2项目规划2.2.1任务描述本毕业设计中小企业客户关系管理信息系统的各个任务安排如图1所示：图1中小企业客户关系管理信息系统开发任务树2.2.2进度安排本系统设计与开发是一个周期较长的项目计划，为了解业务流程、客户需求、国内外的发展现状和趋势，及补充学习开发实践所需专业知识和技能，又使系统能够在规定的时间范围内完成，对系统划分了九个任务步骤，进度安排见图2如下：客户关系管理系统系统分析开发阶段系统测试初步调查可行性分析业务需求功能需求数据需求总体架构软件架构功能模块设计数据库详细设计界面设计系统测试系统运行系统总结ID任务名称开始时间完成持续时间2012年11月2013年03月2013年01月3-311-411-253-311-202-173-102-1014w2012-11-282012-11-1考察研究对象42w2013-2-42013-1-22概要设计54w2013-3-42013-2-5详细设计72w2013-4-152013-4-2系统测试与运行82w2013-4-292013-4-16系统验证与交付94.29w2013-5-302013-5-1系统维护12-23-172013年02月2013年04月2012年12月4-71-611-111-1312-164-281-2712-92-34-1412-302-243-244-2111-1812-2336w2013-1-212012-12-11需求分析22w2012-12-112012-11-28可行性分析64w2013-4-12013-3-5系统开发2013年05月5-55-125-19图2中小企业客户关系管理信息系统开发进度计划甘特图3.系统分析与建模3.1业务组织说明用户机构的组织结构。总经理市场部销售部客户服务部客户关系专员产品推广专员品牌专员网络营销专员渠道经理客户经理技术支持专员客服专员营销中心总经办营销总监助理市场总监销售总监客服总监图3中小企业客户关系管理信息系统组织结构图3.2用例建模3.2.1用例图3.2.1.1系统用例图本系统主要有四个用户角色：市场总监、客户经理、客服专员、营销总监。对于系统的权限主要是以下：市场总监：创建机会客户、指派机会客户、对客服进行分配、分析客户贡献、客户构成、客服构成、客户流失数据。客户经理：维护客户信息、对机会客户制定客户开发计划、对负责的流失客户采取“流失暂缓”或确定为“流失客户”。客服专员：接受服务请求，创建客户服务表、处理分派给自己客服、对客服进行反馈、归档客户服务。营销总监：审查客户构成报表、客户贡献报表、客户服务报表、客户流失报表。子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分，如图4所示。湖南商学院毕业设计第7页系统管理员市场总监客户经理营销中心总监uses中小企业客户关系管理信息系统管理用户权限及角色系统日常维护及网站更新管理销售和客户开发机会管理客户服务管理客户基本信息管理流失客户查看产品、库存、订单销售信息统计报表查看usesusesusesusesusesusesusesusesusesuses图4中小企业客户关系管理信息系统用例图3.2.1.2营销管理用例此模块包括机会客户的管理和对客户开发过程的管理，子用例图如图5所示湖南商学院毕业设计第8页市场总监客户、渠道经理营销管理模块usesuses创建机会客户编辑机会客户删除机会客户指派机会客户制定开发计划跟踪开发进度开发成功创建新客户开发失败usesusesusesusesusesusesusesusesusesuses市场总监uses图五、营销模块用例图3.2.1.3客户管理用例客户管理的子用例图如图9所示。客户管理包括客户基本信息管理与客户流失管理，子用例图如下：湖南商学院毕业设计第9页客户经理（渠道经理）客户管理编辑、创建客户基本信息管理客户联系人客户销售订单信息客户流失预警暂缓客户流失确认客户流失usesusesusesusesusesuses图六、客户管理用例图湖南商学院毕业设计第10页客服专员客户、渠道经理客户服务创建服务分配服务处理服务反馈服务查看服务归档报表usesusesusesusesusesuses图7、客户服务用例图3.2.1.4统计报表用例数据统计报表包括：客户构成分析、客户贡献分析、客户服务分析、客户流失分析，子用例如下图所示：湖南商学院毕业设计第11页市场总监数据统计报表营销总监usesusesusesusesextendsextendsextends查看某个客户订单总额分析客户结构分析服务构成查看流失记录查看按合作原因划分的客户构成查看按信誉度划分的客户构成查看按销售额等级划分的客户构成uses图8、数据统计报表用例图3.2.2用例描述使用用例描述详细说明目标系统中具体用例的参与者、前置与后置条件、主要事件流、扩展事件流等信息。表4、营销管理用例描述用例标识号：101用例名称：营销管理用例简要描述：市场总监或客户经理登录系统后，通过身份验证，市场总监能对机会客户创建、编辑、删除、及指派机会客户、制定开发计划。销售总监能创建、编辑、删除，制定、执行客户开发计划、创建客户。主要参与者：市场总监、客户经理前置条件：市场总监、销售总监已登陆客户跟踪系统。最低保证：允许用户退出系统，回滚至前一事务。基本事件流：湖南商学院毕业设计第12页1．用户输入用户名与密码。2．创建、编辑、删除、指派机会客户3．制定、执行客户开发计划、开发新客户。4.建立新客户异常或扩展事件流：1．登录提示错误信息，用户确认。1.1提示用户名或密码错误1.2用户离开或重新输入1.3返回到系统主页面。2．客户经理点击指派客户2.1提示没有权限3.市场总监删除、编辑已指派机会客户3.1提示没有权限4.编辑机会客户或客户开发计划信息不够完整4.1系统提示：信息不完整，不能保存后置条件：机会客户数据修改或建立保存成功或切入其他子系统。注释：表5、客户管理用例描述用例标识号：102用例名称：客户管理用例简要描述：市场总监登录系统后，通过身份验证，客户经理能编辑客户基本信息、管理客户联系人、管理销售记录、客户流失预警、暂缓客户流失及确认客户流失。市场总监能查看编辑客户基本信息、及管理客户联系人、管理销售记录、分配客户流失预警任务给客户经理。主要参与者：客户经理、市场总监前置条件：市场总监、客户经理已登陆客户管理系统。最低保证：允许用户退出系统，回滚至前一事务。基本事件流：1．用户输入用户名与密码。湖南商学院毕业设计第13页2．创建、编辑基本客户信息、管理客户联系人、查看销售记录、查看流失客户预警、分配流失客户给客户经理3.客户经理确认流失客户并实行暂缓流失，追回流失预警客户则客户转为正常客户否则确认为流失客户。异常或扩展事件流：1．提示错误信息，用户确认。1.1提示用户名或密码错误1.2用户离开或重新输入2.客户基本信息、销售记录编辑信息不完整或格式错误2.1提示信息部完整或格式不对3.流失客户预警直接转为流失客户3.1、提示预警客户需转为暂缓客户3.2没有权限4.市场总监指派流失客户权限4.1提示没有权限5．返回到系统主页面。后置条件：客户基本信息、客户联系人、销售订单信息、流失客户信息被修改保存、确认为流失客户或切入其他子系统。注释：××××表6、营销管理用例描述用例标识号：103用例名称：客户服务管理用例简要描述：市场总监或客服专员登录系统后，通过身份验证，市场总监分配服务，并查看归档服务。客服专员创建服务、处理服务、反馈服务、并查看归档服务。主要参与者：市场总监、客服专员前置条件：市场总监、客服专员监已登陆客户跟踪系统。最低保证：允许用户退出系统，回滚至前一事务。基本事件流：1．用户输入用户名与密码。2．分配服务湖南商学院毕业设计第14页3．创建服务、处理服务、反馈服务。4.服务归档信息异常或扩展事件流：1．提示错误信息，用户确认。1.1提示用户名或密码错误1.2用户离开或重新输入2.创建服务表信息不完整、格式错误2.1提示信息部完整2.2格式错误3.没有权限反馈服务3.1提示服务暂未处理4.没有分配服务权限4.1提示：你没有权限5．返回到系统主页面