加快四川汽车产业发展研究报告

内部资料注意保存加快四川汽车产业发展研究报告224四川省科技顾问团办公室编二○○八年十二月加快四川汽车产业发展研究报告《专题研究报告》224期反馈意见：回函请寄：成都市人民南路四段11号七楼省科技顾问团办公室邮政编码：610041E-mail:[e-mail]课题组成员名单顾问：辛文四川省科学技术顾问团副主任教授组长：廖杰四川省科学技术顾问团工业经济组组长四川省发展改革委员会原副主任高级工程师成员：徐俊德四川省汽车工程学会会长高级工程师黄海波西华大学汽车学院教授罗中先四川省科学技术顾问团顾问西华大学校长教授李治贤四川省汽车工程学会高级工程师郝莉四川省科学技术顾问团办公室副主任高级工程师周明芝四川省科学技术顾问团办公室研究员主执笔：徐俊德黄海波1加快四川汽车产业发展研究报告为推动四川省汽车产业的快速发展，受省经济委员会的委托，省科技顾问团组织相关专家对省内汽车产业发展进行了调查，经对调查材料分析整理，结合国内外汽车行业最新发展状况，课题组形成了“加快四川汽车产业发展研究报告”。一、国内外汽车产业发展背景（一）国际汽车产业格局在世界汽车工业发展的历史上，世界汽车产业中心已经发生了三次大的转移，现在正面临着汽车产业中心第四次转移的历史性机遇。与前三次汽车产业转移不同的，第四次转移是在技术创新速度加快和全球化背景下开始的，具有其新的趋势和特征：一是汽车产业链，包括投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节的配置方式日益全球化。整车企业配套零部件的全球采购以及零部件工业的国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成了典型的国际化产品，汽车品牌的“某国制造”概念正被“某公司创造”所替代。二是汽车产业价值链的主要增值环节已经从汽车制造业转移到汽车产品研发和汽车售后服务两端。三是为了争夺新的市场份额，跨国汽车公司在主要汽车用户市场的地区设立汽车制造企业，“就地生产，当地销售”的趋势日益明显。四是汽车产业集群现象越来越突出。五是跨国汽车公司在产业转移中独资2化趋势加强，对新兴市场的垄断逐步从隐性走向显性。六是巨型汽车企业之间的大规模重组，从而使国际汽车工业形成了“6+3”的寡头垄断格局（“6”指通用、福特、戴姆勒、大众、丰田、雷诺—日产，“3”指本田、宝马、标致—雪铁龙）。目前这几大汽车集团的产量已占世界汽车产量的近80%。汽车产业链的全球性配置导致整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋增加。在整车厂家资产重组、联合兼并的同时，汽车零部件企业之间的资产重组、联合兼并也在强势展开。在20世纪末的10年间，世界汽车零部件公司的营业额翻了一番，但企业数量却从3万家减至不足1万家。（二）国内汽车产业特征随着“入世”后我国汽车工业市场开放，国际大型汽车跨国公司以合资合作的方式相继进入，目前国内大型整车企业，都有与国际大型跨国公司合作的背景，我国汽车工业已成为世界汽车工业资本、市场的重要组成部份。1．我国汽车产业正经历销售量和销售产值高速发展期2007年我国汽车销量为879万辆，同比21.8%，其中，乘用车629.75万辆，同比增长21.6%；商用车249.4万辆，同比增长22.2%。各类客车销售16.76万辆，同比增长15.70%，其中大型客车增长17.6%，中型客车增长8.6%，3轻型客车增长23.9%。2007年汽车工业销售总产值为21928.25亿元，同比增长31.0%。将汽车工业分为整车制造业、改装制造业、摩托车制造业、汽车零部件制造业等四个分行业统计，其对应的销售产值占汽车工业销售总产值的比例分别为47.3%、6.3%、8.7%和37.7%，即，汽车整车和零部件制造业的销售产值占汽车工业销售总产值85%。汽车四个分行业均保持20%以上的增长速度，但汽车零部件制造业销售产值增幅最大，36.7%，连续几年超过其它分行业，这进一步说明主机企业零部件生产正向社会零部件生产转移。2．国内市场国际化竞争加剧国际“6+3”跨国公司目前都在中国市场上找到了合作伙伴，国际竞争国内化，国内市场国际化的趋势日渐明显。国内企业也加大了整合的力度，更大程度地参与国际分工。当前，跨国公司在国内合资企业的产品逐渐拓宽，服务体系更加完善，一些跨国公司已开始在中国建立独立的研发中心和汽车销售金融机构，以便更快速地占领市场。国内主要的汽车生产地区，如上海、吉林、湖北、广州、北京、天津、安徽等地纷纷将汽车产业作为其支柱产业全力扶持。为应对难得的发展机遇和日益激烈的市场竞争，均分别制定了宏大的地方汽车整车制造业和零部件制4造业发展规划，地方政府对汽车工业的大力扶持使汽车产业竞争更加激烈。3．国内汽车产业转移步伐加快为顺应国际汽车产业发展趋势，中国汽车行业的并购重组此起彼伏，步伐近几年来不断加速，主要呈现两大特点。一方面以国内三大集团为中心进行运作，另一方面以跨国汽车公司为依托。一汽借入主天津汽车与丰田携手，东风与日产合作，上汽参股通用——大宇，主动出击国际市场。上汽集团和南汽集团合作成立国内龙头汽车工业企业，广汽集团牵手日野，东风集团正在与中航二集团入主哈飞。为提高我国汽车工业国际竞争力，按照中国汽车工业“十一五”规划，国家将集中扶持一汽、东风、上汽集团等优强企业尽快壮大实力，鼓励和支持三大集团通过兼并重组和吸收社会资本向产权多元化发展。按国有控股、集体控股、私人控股、港澳台控股和外资控股等五种控股方式分类，对2007年的汽车工业销售总收入统计，国有控股企业占48.9%、集体控股占3.7%、私人控股占27.1%、港澳台控股2.3%、外资控股占27.1%；汽车整车制造业销售总收入中，国有控股企业占82%、私人控股占8.1%，外资控股占9.3%；汽车零部件制造业销售总收入中，国有控股企业占17.6%、私人控股占40.3%，外资控股占30.5%。54．汽车制造业利润率下降由于汽车产量连年大增，市场容量增加有限，销售竞争加剧，车价下降，钢材等原材料价格、劳力成本上升，汽车行业收入利润率下降。根据2006年进入中国企业500强的17个汽车企业统计，我国汽车及零配件制造业平均收入利润率为2.37%，低于2006年中国企业500强各行业平均收入利润率的加权平均值4.64%。根据2007年1月-11月汽车工业全行业主营收入统计，主营业务收入利润率为6.1%，其中整车制造业5.9%，零配件制造业7.2%。二、四川省汽车产业现状四川省汽车及零部件生产企业250多家。其中，整车制造及汽车改装企业共36家，其中整车制造10家，客车制造9家（有2家未生产），改装车17家，集中在成都地区的有16家，所占比例为44%；零部件生产企业约220多家。2007年，全省累计完成汽车工业产值375亿元，其中整车175亿元，零部件200亿元，全省各类车型累计产量17万辆，其中，载货车产量12.4万辆。这次调查了成都、达州、南充、遂宁、资阳、内江等地市，在2007年，各地市汽车工业的生产经营状况见表1。从表中数据可以看出各城市汽车工业现状特征。表1六地市汽车工业主要经济指标统计6成都资阳南充达州遂宁内江汽车工业主营收入（亿元）197.587.261.28.63.4316.3入库税金（亿元）0.5430.120.784利润（亿元）18.261.1530.350.1370.514入库税金100万元的企业数1034整车生产（万辆）850.90.50.30整车企业（个）1632220产值上亿元的企业1422404（一）我省汽车及零部件企业空间布局特征目前全省汽车产业空间布局初步形成，以成都为中心，资阳、绵阳、为两翼的汽车产业带。成都地区主要发展轿车、越野车、中轻型客车、中轻型载货汽车、专用汽车。绵阳则重点发展汽车发动机等关键零部件和乘用车，资阳重点发展中轻型载货汽车、专用车及零部件；在南充、内江、遂宁重点发展汽车零部件产业集群；泸州重点发展工程专用车。四川已经形成一定的以中型载货汽车、中轻型客车、越野车、微型车、天然气汽车为主的零配件产业群体和配套体系，零部件在全国具有一定优势，并在进一步发展。（二）我省汽车工业总体上是粗放型经济7我省汽车工业总体上是粗放型经济，相关部门在介绍本地汽车工业状况，只能报出主营收入、产量产值；不能报出利税额，对实际上体现对国家和地方财政作贡献的入库税金额，一般避而不谈。此次调研中只有南充市经委给出当地41户规模以上企业的逐一纳税统计，实际入库税金0.543亿元，实际入库税率只占总产值的0.8%左右。（三）我省汽车工业企业规模小，骨干企业少，无龙头企业根据各市提供的材料分析，成都规模以上汽车工业企业155户，其中整车及改装车生产企业16户，零部件企业130余户，产值上亿元的30户，产值上50亿元的1户；资阳市规模以上汽车工业企业52户，有14户产值上亿元；南充市规模以上汽车工业企业41户，有22户产值上亿；遂宁市规模以上汽车工业企业5户，产值均不到1亿元的规模；内江规模以上企业24户，户均产值6770万元，产值上亿元的企业仅有4户，本地整车及零部件企业没有上市公司。四川汽车生产企业规模小，集约化程度低，缺乏具有核心竞争力的龙头企业。整车生产企业带动辐射作用不强，汽配生产企业尚未形成专业化、协作分工的发展格局，重复的技术、同类配套的产品占有较大的比重，本地零件配套不了本地部件产品，本地部件配套不了本地整车产品，整车企业相当数量的配件有要到外地采购配套，汽车关键零部件如发8动机、变速箱等本省配套比例不大，增大了产品的生产成本，严重削弱了产业的协调发展。零部件与整车未同步发展，专业化生产能力不强，影响了整体技术水平的提高。排在全省前几位的几家整车企业，从产值角度成为当地提升工业产值的主角，但赢利能力弱，并没有成为地方财税缴纳大户；由于产量小，没形成品牌，也没有成为当地汽车上下游产业集群发展的龙头企业。成都引进一汽集团等轿车企业，生产能力小，刚调整好产品，准备起步，能否成为引领当地汽车上下游产业集群发展的龙头企业，还未显现。（四）企业自主研发能力弱，产品雷同整车汽车企业规模小，自主技术开发能力弱，产品开发投入少，部份整车企业如王牌、四川银河、四川南骏、成都客车股份有限公司、成都安达客车有限公司等企业间存在产品结构雷同，市场区域相同，竞争依存度很高，各厂商都具有一定市场竞争力，形成了弱势竞争平衡格局，使其发展空间受到极大制约。汽车零部件企业数目较多，但是大部份是简单零件，附加值不高，不具备形成核心竞争能力，推行平台战略缺乏切入点，缺乏可以围绕轿车和中高档客车进行配套的技术含量高，附加值高的产品。零部件企业与主机厂的同步产品开发能力还未形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。产品科技含量不高，附加值低，产品基本上集中在货车、微车和摩托车9的配件，缺乏高端精密产品。除成都王牌、资阳南骏、东风南充汽车、绵阳新晨动力、资阳海大轮胎等少数企业建立了省级企业技术中心外，大部分企业不具备自主研发能力；部分企业技术装备相对落后，工程技术人员比较缺乏，无拳头产品，新产品、高附加值产品少；个别配套企业仅限于技术含量不高的来料加工。部分零部件企业产品单一，过度依赖于本地整车企业，抵御市场风险的能力较弱。（五）我省汽车工业产值增长显著但总量很小在全国汽车工业产销创新高的大环境下，六地市汽车工业2007年产值均以比2006年高20～80%的增长，2008年前3个月产值比去年同期高20～30%的增长，保持了持续快速发展的良好势头。但总量还是甚微，达州和遂宁均有2个整车厂，但全市汽车工业总产值不到10亿元。省内除少数零部件企业与国内整车大企业配套、且在同类产品中占有较一定份额外，多数企业的产品市场分散，且规模太小；多数企业主要为二级配件市场配套生产，缺乏规模效益。（六）汽车工业集群化低，物流成本高产业集中不等于产业集群。产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业10的厂商及其他相关机构等组成的群体。上述地市，除成都龙泉驿经开区和资阳南骏汽车产业园区，具有一定的产业集