2013年稻米市场分析与展望

1稻米市场形势分析与展望国家粮油信息中心杨卫路2013.9.哈尔滨稻米市场形势分析与展望国家粮油信息中心杨卫路2013.11.28济南2一、国内稻米市场主要变化趋势3（1）2013年我国稻谷种植面积继续小幅增加根据目前情况分析，今年稻谷面积3043万公顷，稳中略增。（去年3013）早稻：580万公顷（去年576万公顷）略增中稻：1837万公顷（去年1801万公顷）略增晚稻：627万公顷（去年635万公顷）略减去年国际市场价格波动较大，国内外谷物价格总体看对种植意向有利，但增幅有限。农业部：2013年早稻8760万亩，增113万亩，调整后产量3407万吨，增78万吨。4稻谷增产的基础是种植面积增加。改革开放初期为3400多万公顷。自上世纪70年代以来，稻谷种植面积一路下滑，下降后反弹无力，回升后下降更多。2003年已降至不足2700万公顷，2007年至2010年在2900-2980万公顷徘徊。这个情况引起各级政府的重视，花了很大气力从全局角度调整，力争恢复到3000万公顷。2011年终于达到这个目标，2012年约为3013万公顷，2013年预计为3043万公顷。（印度4450万公顷）52013年3种谷物种植面积中，稻谷、玉米增加。小麦：种植面积3.62亿亩，减少180万亩。（去年3.63亿亩）。（冬3.37亿亩，产1.15历史新高，春0.26亿亩）稻谷：4.57亿亩（去年4.5亿亩），增约450万亩；其中早稻面积增加（70万亩）。玉米：5.35亿亩，去年5.25亿亩，增980万亩，2011年5.03亿亩。大豆：1.05亿亩，去年1.075亿亩，减200多万亩。2011年1.15亿亩。国土部信息：十二五期间补充耕地0.24亿亩。（靠整治）6从图中可以看出，即使稻谷种植面积达到3050万公顷，仍是较低水平。比1978年3442万公顷（1.369亿吨）减少412万公顷。降得快，升的慢。我国稻谷种植面积变化趋势单位：千公顷25,00026,00027,00028,00029,00030,00031,00032,00033,00034,0001990/19911991/19921992/19931993/19941994/19951995/19961996/19971997/19981998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013○7我国稻谷种植面积和单产单位：千公顷，吨/公顷早稻面积有反复，中晚稻种植面积缓慢增长。中稻单产较高，世界平均4.3，美国7.9，日本6.6，印度3.3，泰国2.9，越5.7。200820092010201120122013播种面积29,24129,62729,82730,0203013730,430早稻面积5,7085,8705,5775,75057655,840中稻面积17,42317,52717,850183001801918,370晚稻面积6,1106,2306,2006,22063506,270单位产量6.5636.5856.5636.5716.7776.662早稻单产5.5355.6825.6165.6115.7755.88中稻单产7.247.2237.1967.2267.4137.27晚稻单产5.5915.6415.6255.5955.8835.68（2）2013年我国稻谷产量可能低于去年由于我国粮食播种面积有所增加，为继续丰收打下基础。南旱北涝都有一定影响。但一些省区的增产计划稳步实施。大规模中低产田改造正在进行，并发挥了作用。农业部：东北、长江中下游单季稻区高产创建目标亩产700公斤以上，双季稻区两季亩产900公斤以上，其他地区亩产600公斤以上，各示范点水稻总产较前三年平均增加10%以上。袁隆平研究的亩产1000公斤水稻，试验区产量接近。稻谷丰收是有条件的，后期减产多少仍待观察。（今年早稻丰收，但晚稻面积减少，将会影响产量。部分地区中晚稻产量持平。）92013/14年度中国稻谷供需平衡分析单位：千公顷，吨/公顷，千吨1.产量略有下降。2.食用消费仍在增加。3.当年结余500万吨。10我国稻谷产需形势图生产经历了很大起伏，消费总体看增加不是很快。112013年预计产量分类情况:早稻产量3407（3329）万吨中籼稻产量7200万吨（可能高于此数）晚稻产量3500（3561）万吨2013年我国粳稻产量一般估计将达到6200万吨，占总产量的约30%左右，年增长率在4-5%，增产区域主要是东北地区。籼稻产量在1.41亿吨以上，产量总体处于徘徊状态。12我国稻谷主产区产量变化（增产区域）单位：万吨13年间产量增加超过100万吨的只有7个省，黑龙江产量大幅增加。省份1997年2013年增加增幅辽宁3865231370.35吉林3766242480.66黑龙江861229014291.66安徽13801403230.02江西163619533170.19河南3434751320.38云南5306981680.32湖南24962546500.02合计250413我国稻谷主产区产量变化（减产区域）单位：万吨两广、福建、江浙、湖北减产较多，原来的产区和第一产量大省湖南去年产量略高于1997年。减产的9省区中，减产量在百万吨以上的有6个。省份1997年2013年减少增幅江苏1931.2188051.20.03浙江12386196190.50福建739.3415324.30.44湖北1818.51583235.50.13广东1582.51091491.50.31广西1269.31127142.30.11重庆546.449056.40.10四川1664.61491173.60.10贵州4623621000.22合计2193.814（3）预计我国稻谷消费增长缓慢，年均增幅约1%-2%稻谷消费2009年1.88亿吨；2010年1.94亿吨；2011年1.98亿吨，2012年2.02亿吨。平均增长率1%，黑龙江产量连续14年年均增8%，仍处于供求平衡状态。粳米消费在近几年趋缓。市场新情况：1.进口挤占市场；2.重金属超标影响消费；3.经济不景气，进城务工人数减少（低端米）。15预计我国稻谷分项消费数（2013）食用消费：1.75亿吨（上年1.72）饲用消费：0.13亿吨（上年0.15）略减工业消费：0.13亿吨（上年0.13）消费总量：2.027亿吨（上年2.022）16（4）预计国内外稻谷价格将趋于平稳或小幅下降我国粮食价格在过去几年，多数时间处于上涨趋势，去年比较平稳。在低于国际市场时，客观上需要与国际市场接轨。但国际市场粮价上涨后高位趋稳，国内外价格已接近。近期东南亚的变化，给我国稻米价格稍微宽松的空间。越南米价低，对我国市场冲击很大。但是国内价格回旋余地越来越小，处于进退两难境地。泰国米价大幅度上涨，国内农产品与其他商品比价仍偏低，成本上升、需求增加均支撑国内价格。而越南米价持续下降，与国内形成较大差距。17我国粳稻价格稳步小幅上涨（1.48-1.50），年末预计平稳或略涨。没有出现去年的行情。近期有40-60元的下降。18价格被最低收购价显著提升，并将稳定一个时期。早稻收购量大，江西占50%，多数是最低收购价收购。19南方粳米出厂价格趋于平稳，在2.00元/斤以上。20广州早/晚籼米到站价格370039003,0003,2003,4003,6003,8004,0004,2004,40011-8-2811-12-2812-4-2812-8-2812-12-2813-4-2813-8-28单位：元/吨广州早籼米车站价格广州晚籼米车站价格广州籼米价格趋降，短期难以回升。21大米加工企业开工率不到40%，利润50-70元/吨22稻米分类价格的比价关系从国家最低收购价看：早籼稻：1.321.201.02元/斤0.93元/斤（2004年0.70元）中晚籼稻：1.351.251.07元/斤0.97元/斤粳稻：1.501.401.28元/斤1.05元/斤分别上调0.12、0.10、0.10元/斤这样的比价关系是稻米价格间的基础。但价格仍将继续调整，并将继续拉开品质差价，主要是粳、籼之间。23今年稻谷最低收购价启动地区较多湖南部分地区早稻开秤价较低，启动最低收购价后，稳定在1.32元/斤左右，比去年高0.08元。8个早籼稻主产省（区）早稻种植面积基本稳定，产量略增。中晚籼也在多地启动最低收购价，大多稳定在1.35元/斤。收购价连年提高，显然存在问题，面临调整。（南方甚至有人建议稻谷提到2.50元/斤。）24稻谷、玉米、和小麦比价关系从谷物各品种的国家最低收购价看：稻谷：1.32元/斤—1.50元/斤小麦：1.12元/斤（1.02元/斤）玉米：1.05元/斤--1.07元/斤（0.93-0.97元/斤2010年临储）这样的比价关系是目前谷物价格间的基础。（正常情况应是米面同价，小麦价格应略高于玉米，但供求状况影响比价）25年份早籼稻中晚籼稻粳稻2004140014401500200514001440150020061400144015002007140014401500200815401580164020091800184019002010186019402100201120402140256020122400250028002013264027003000历年来稻谷最低收购价格逐年提高单位：三等；元/吨最低收购价政策面临调整。26粳稻米价格南北差距（2013.11.）黑龙江普通粳稻：黑龙江普通粳米：佳木斯出库价：2900元佳木斯出厂价：40804060元哈尔滨出库价：3200元哈尔滨出厂价：44504240元长春出库价：3200元长春出厂价：45004300元北京批发价：45004300元上海批发价：46004450元福州车站价：51204720元27（5）预计年内国内大米价格区间为1.80-2.60元/斤（去年1.85-2.50）稻米价格的底线目前仍是最低收购价。由于对未来价格预期普遍是看涨，所以对最低价的关注不多；但是之所以有最低收购价，就是因为市场不认可成本，只认可竞争。如果纯粹由市场决定，价格区间将更大。目前多了一个越南价格。那么关键在于最高价的位置。一个限制是国际市场价格，以泰国和越南米价为主（泰、越价一升一降为国内价格提供了想象空间）；另一个是国内价格，收购价看主产区，销售价以主销区江浙和广东米价为主，京津地区价格也可以参考。高点不应高于进口分销价格，因为高于此价格的后果已显现。中晚籼上市后，价格低于最低收购价水平。目前稳定在最低收购价水平。28几乎全年泰国市场大米价格高于国内，目前以我国口岸为目的的进口大米价格在3600元/吨左右，与国内基本持平。全年以进口越南低价（3200元）大米为主。东南亚收获季节，价格不会上涨。进口大米与国产大米价格比较29国际市场大米至我国广东口岸价格仍然较低（11月初）大米价格高点在广东口岸：越南5%破碎米到岸完税价3000元/吨（泰国5%3600）我国标一早籼3800元/吨普通东北粳米5000-5100元/吨大米价格低点是产区收购价：国内市场稻谷收购价普遍维持在最低收购价。早籼稻收购：1.33元（1.32）-基本持平中晚籼稻：1.32元（1.32）-基本持平粳稻：（北方）1.50元（1.50）-基本持平这样的价格结构只能说明市场疲软。30（6）预计我国稻谷进口量较大粮食进出口情况反映一个国家粮食自给水平和对外依存度，也是粮食安全的一项重要指标。从去年以来，我国进口大米数量显著增加，根本原因有两条：一是价格原因，特别是越南大米价格较低，进口和走私有利可图。二是国内有需求，特别是低端大米有较大消费潜力。这就对国内粮食宏观调控提出了新的要求，即怎样做才能既促进国内大米生产，又防止价格过高，引起过多进口。31（7）预计未来我国稻米产业所面临的一些问题1.重金属污