中国在线度假租赁市场专题研究报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws全线布局，在线度假租赁市场再升级中国在线度假租赁市场专题研究报告20162016/6/3大数据大价值2引言：在线度假租赁市场迎来多项重大利好政策国务院提出要放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。在第二届世界互联网大会上，习近平主席指出要发展分享经济，支持基于互联网的各类创新。2015.07国务院办公厅下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，鼓励2.5天休假方式。2015.082015.09在夏季达沃斯论坛上，李克强总理提到分享经济，指出分享经济是拉动经济增长的新路子。十八届五中全会公报明确指出“发展分享经济”，首次将分享经济写入党的全会决议中。2015.11中央财经领导小组第11次会议明确提出提出要化解房地产库存,促进房地产持续健康发展。2015.11国务院明确指出要积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态。2015.112015.12国家信息中心发布首份分享经济报告，报告指出2015年中国分享经济市场规模约为19560亿元。2016.022016/6/3大数据大价值3研究定义行业定义度假租赁指向游客提供短期留宿场所并提供家居用品的经营活动，是酒店住宿的补充品类。其房屋的具体形态包括度假公寓、聚会别墅、特色民宿、树屋、游艇等个性化住宿产品。在线度假租赁市场指消费者通过在线查询信息、在线预订并支付的形式实现对度假租赁产品的消费，从而形成的市场。研究对象本报告旨在对2015年中国在线度假租赁市场的发展态势进行研究。报告的研究范围主要包括从事度假租赁产品在线预订业务的专业预订平台、在线旅游网站、团购及电商平台，以及线下服务运营商等市场参与者。2016/6/3大数据大价值4名词说明名词说明游客包括因游览观光、休闲娱乐、探亲访友、文化体育、健康医疗、短期教育（培训）、宗教朝拜，或因公务、商务等为目的，前往惯常环境以外，出行持续时间不足一年的出行者。房东本报告中的房东指实际从事度假租赁经营活动的个人业主及职业房东。住宿业指为游客提供短期留宿场所的活动，有些单位只提供住宿，也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务，不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动。度假租赁度假租赁指向游客提供短期留宿场所并提供家居用品的经营活动，是酒店住宿的补充品类。包括公寓、别墅、特色民宿、树屋、露营地、游艇等所有区别于标准化酒店的短期住宿产品。在线度假租赁市场指游客通过在线查询信息、在线预订并支付的形式实现对度假租赁产品的消费，从而形成的市场。在线度假租赁市场交易规模指游客通过互联网完成度假租赁产品的查询、预订、支付，形成闭环而发生的交易金额之和。用户在线上进行信息查询、咨询，在线下完成交易、支付的预订成交不算做在线度假租赁市场的交易预订。在线度假租赁平台指自己从事线下房源整合工作，同时自建线上平台输出度假租赁产品的O2O模式平台。中国在线度假租赁市场发展现状2016/6/3大数据大价值6度假租赁产品是区别于标准化酒店的特色住宿选择•窑洞•竹楼•帐篷•窑洞•竹楼•帐篷•公寓•游艇•别墅•别墅度假租赁指向游客提供短期留宿场所并提供家居用品的经营活动，是酒店住宿的补充品类。包括公寓、别墅、特色民宿、树屋、露营地、游艇等所有区别于标准化酒店的短期住宿产品。度假租赁传统酒店•房间房型：多样化•室内设施：家居化•服务流程：灵活化•服务体验：特色化•房间房型：标准化•室内设施：标准化•服务流程：标准化•服务体验：标准化2016/6/3大数据大价值7度假租赁市场更需要互联网企业对接海量供需在线度假租赁市场潜在房源数量庞大，上游供应端极其分散、碎片化：既有来自个人业主、职业房东、民宿商家的房源供应，也有来自开发商的大量商品房；同时，度假租赁产品尚未形成类似酒店的体系化的分销渠道，需求端的碎片化特征也非常明显，这些都使得度假租赁市场更需要互联网企业来对接海量供需。酒店度假租赁大规模开发连锁化经营大规模销售企业客户OTA旅行社酒店市场相对成熟，酒店产品相对来说标准化程度更高，需求颗粒度更大，易于企业客户、OTA、旅行社对其进行大宗采购。分散的房源个性化经营碎片化销售海量用户度假租赁租赁产品的需求主要来自海量的个人用户，需求的颗粒度更小，同时，用户的需求即时性更强，供需之间的信息不对称明显。2016/6/3大数据大价值8在线度假租赁市场参与者众多在线度假租赁平台分类信息网站在线旅游企业团购及电商企业中国在线度假租赁市场主要参与者很长一段时间之内，线下服务运营商的线上分销渠道主要依赖在线旅游网站，且渗透率较低。目前，度假租赁市场尚缺乏统一规范，服务品质需要进一步提升。在线度假租赁平台的出现有利于提升市场整体运营、管理水平，倒逼行业信息化程度提高，提供更加规范化、专业化的服务。2016/6/3大数据大价值9在线度假租赁平台是度假租赁产品互联网化的关键环节PMS系统在线支付LBS智能门锁系统支撑开发商个人业主游客在线度假租赁平台个人业主&职业房东托管或包租C2C模式B2C模式其他在线渠道在线度假租赁平台对供应链介入较深，是把度假租赁产品从线下整合到线上的枢纽。2016/6/3大数据大价值10中国在线度假租赁市场即将步入市场启动期应用成熟期市场启动期(2015-2018)高速发展期(2018-)时间AIIIIIIBC探索期(2011-2014)2013年7月红极一时的爱日租宣布倒闭，在此前后十余家厂商陆续退出在线度假租赁市场。©Analysys易观月，途家、小猪分别获得C轮、B轮融资，在线度假租赁市场逐渐回温。2011年下半年，途家、游天下、蚂蚁短租等厂商先后进入在线度假租赁市场。BD2015年7月、8月，途家、小猪短租、木鸟短租分别获得新一轮融资；2015年下半年开始，在线度假租赁市场迎来多项重大利好政策。2016/6/3大数据大价值11中国在线度假租赁市场交易规模呈高速增长14.837.365.4100.6145.0152.0%75.3%53.8%44.1%050100150200201420152016F2017F2018F2014-2018年中国在线度假租赁市场交易规模交易规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观度假租赁产品丰富了消费者旅游住宿的产品品类，符合旅游消费升级的大趋势；另一方面，政府加大对度假租赁领域的扶持力度，支持互联网企业进行预订模式创新，这些因素都极大地促进了在线度假租赁市场的发展。Analysys易观数据监测显示，2015年中国在线度假租赁市场交易规模达到37.3亿元人民币，较2014年增长152.0%；预计到2018年，中国在线度假租赁市场的交易规模将达到145.0亿元人民币。2016/6/3大数据大价值12市场竞争激烈，企业梯队初步形成目前中国在线度假租赁市场各厂商之间开始拉开距离：2015年中国在线度假租赁市场50%的市场份额掌握在途家、小猪短租、木鸟短租、蚂蚁短租等企业手中。其中，途家市场份额最高，2015年途家占据中国在线度假租赁市场37.5%的市场份额，小猪短租、木鸟短租、蚂蚁短租等平台型厂商也是中国在线度假租赁市场的重要参与者，其市场份额分别达到3.9%、3.3%和2.7%。途家37.5%小猪短租3.9%木鸟短租3.3%蚂蚁短租2.7%住百家2.5%一家民宿1.7%其他48.4%途家37.5%小猪短租3.9%木鸟短租3.3%蚂蚁短租2.7%住百家2.5%一家民宿1.7%其他48.4%©Analysys易观智库2015年中国在线度假租赁市场厂商交易份额中国在线度假租赁市场行业格局分析2016/6/3大数据大价值142015年中国在线度假租赁市场厂商实力矩阵领先者创新者务实者补缺者2015年中国在线度假租赁市场厂商实力矩阵高产品创新能力市场执行能力低低高木鸟短租小猪短租游天下来源：Analysys易观发展趋势去呼呼住百家蚂蚁短租一家民宿途家安途短租趣住啊实力矩阵是从厂商的市场执行能力和厂商的产品创新能力两个维度来呈现厂商市场表现和市场格局的研究模型。纵轴——市场执行能力包括收入规模、用户规模等指标；横轴——产品创新能力包括商业模式、产品研发等指标。领先者象限：途家、小猪短租市场执行能力较强，用户数较大，在商业模式和产品研发上具有较强的创新能力，属于领先者厂商；创新者象限：住百家等厂商市场份额较小，但商业模式新颖，属于创新者厂商；务实者象限：木鸟短租、蚂蚁短租占有一定市场份额，但在商业模式、产品研发等方面创新能力较弱，属于务实者厂商；补缺者象限：去呼呼、游天下市场份额较低，属于补缺者厂商。大鱼自助游2016/6/3大数据大价值15在线度假租赁平台争相在国内、国际市场进行布局•国内市场•海外市场2016/6/3大数据大价值16途家：多样化的分享模式有效对接度假租赁供应链途家是2011年12月上线的在线度假租赁平台，其房源类型以公寓、民宿和别墅为主。一方面，途家为用户提供房间的在线搜索、查询和交易服务；同时，为业主提供房屋托管服务，其盈利来源主要包括自营房间的客房收入以及向线下服务运营商收取的佣金收入。目前途家已完成3亿美元的D及D+轮融资。“途家们”C2C自有品牌服务运营商的房源途家平台消费者托管或包租给途家的房源交由服务运营商管理途家平台消费者同业合作&开放平台：房东途家平台消费者个人分享：开发商途家自有品牌体系途家平台消费者或社会化分享：途家主要业务模式房东转化身份2016/6/3大数据大价值17途家：全产业链布局，激活住宿分享生态发展动力乡村旅游产品公寓市场房产众筹其他周边向产业链上游渗透以途家为中心的住宿分享机制向消费端推广途家模式下的在线度假租赁生态体系•当地政府•行业协会•游客•上游合作伙伴•个人房东•第三方商户•开发商钻石卡VIP体验PMS获取消费数据招募房东加入分享接送机、门票、家政等更多周边服务2016/6/3大数据大价值18Airbnb中国：主要为中国出境游客提供海外度假租赁预订Airbnb是世界知名的房屋分享预订平台，它将有空房出租的房东和需要住宿的外地游客连接起来，每笔订单向房东收取3%的服务费，向房客收取6%-12%的服务费。2015年8月，Airbnb宣布正式进入中国市场。但截至目前为止，Airbnb主要是为中国出境游客提供境外目的地的房屋预订服务；同时，也为外国游客来华入境旅游提供房屋预订服务，中国游客在本土市场使用较少。国外Airbnb中国中国游客国外房东中国房东国外游客少量少量较多较多•微博验证身份•支付宝安全支付•全球191个国家34,000多个城市•中国大陆十余个城市，300+房源2016/6/3大数据大价值19小猪短租：专注国内民宿分享的在线度假租赁预订平台小猪短租（)于2012年8月正式上线，其运营模式是：职业房东、个人业主将闲置房源分享至小猪短租，小猪短租经过现场核验将房源整合至线上，游客可以通过小猪短租进行预订、完成支付，然后到线下入住，通过向房东端抽成（佣金比例是10%）来实现收入。•硬件支持：推出智能门锁•软件支持：提升实拍服务•运营支持：设立运营中心，客户经理专门服务房东•营销支持：超级房东、名人房东•在线预订：平台交易担保，提供人身、财产安全保险•品质保障：提升体验标准•意见反馈：点评体系•营销推广：小住名家、城市之光房源端游客端•来源：主要来自职业房东和个人业主，职业房东的房源居多。•位置：主要集中在北、上、广、深等一线城市。•目标客户群：以白领、学生、外出旅游的家庭为主。约50%-60%是基于旅游住宿需求而入住的游客。2016/6/3大数据大价值20住百家：主打海外市场的在线度假租赁一站式预订平台住百家2012年正式成立，是服务于中国出境游客、主打海外市场的在线度假租赁平