转型升级背景下服务外包产业发展策略报告5-赛迪顾问

转型升级背景下服务外包产业发展策略转型升级背景下服务外包产业发展策略王建2010年7月16日第3页Copyright©2009byCCIDConsulting我们所面临的形势是什么？2010年我国经济的主要任务是：加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益。——2009年中央经济工作会议科学选择新兴战略性产业非常重要，选对了就能跨越发展，选错了将会贻误时机，大力发展新能源产业、传感网、纳米新材料、新药研发、网络信息产业。——《让科技引领中国可持续发展》，温总理，2009.11.3第4页Copyright©2009byCCIDConsulting2010年关键词：转﹒变确定生产总值9%的增长目标，充分利用危机形成的市场倒逼机制，毫不动摇地调整经济结构，推动自主创新。通过一年努力，结构调整有力有效，成为去年经济工作的最大亮点将调结构形容为“刻不容缓的重大任务”，必须“痛下决心，狠下工夫，坚定不移地加以推进”2010年，江苏要把扩大内需与稳定外需结合起来，毫不动摇地大力发展开放型经济，实现扩大内需为主和积极利用外需共同拉动经济增长。第5页Copyright©2009byCCIDConsulting产业结构调整升级、城市转型发展步伐加快2007.06-2009.12期间项目研究高端服务经济·2007.05：北京市通州商务园战略规划·2007.06：深圳市福田区华强北中国电子市场价格指数项目·2009.07：成都金牛区人民北路产业带规划及电子市场搬迁研究产业调整升级·2008.04：广东省工业企业自主创新能力提升战略研究·2008.07：工信部中国工业基础状况研究·2008.10：数字梅州信息化及信息产业中长期规划·2009.09：苏州市国家高新技术开发区服务外包产业发展规划研究新兴产业发展·2008.04：北京市昌平区七北路高新技术产业带发展规划·2008.03：北京市昌平区服务外包产业发展战略规划·2008.08：北京市中关村能源科技产业示范园战略规划·2009.08：北京市昌平区文化创意产业“十二五”规划工业型经济向服务型经济转变生产型制造向服务型制造转变第6页Copyright©2009byCCIDConsulting国家将服务外包定位为中国产业发展的重要方向国务院同意完善支持中国服务外包示范城市（以下简称示范城市）发展服务外包产业的政策措施，并作出加强财政资金支持力度，为服务外包企业做大做强营造良好环境，加强服务外包人才培养和引进等政策部署——[国办函(2010)69号]《国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》加快转变对外贸易增长方式，……建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移——《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》批准北京等20个城市为中国服务外包示范城市，并在20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施，加快我国服务外包产业发展。——国务院办公厅《关于促进服务外包产业发展问题的复函》第7页Copyright©2009byCCIDConsulting专业，21世纪你唯一的生存之道你凭什么胜出？未来能够牵动世界大势的，是个人之间的竞争。能否独霸世界舞台，锻造他人无法超越的核心竞争力？你唯一的依恃，就是专业。非外包，不发展怎么理解服务外包？——全球管理大师大前研一第8页Copyright©2009byCCIDConsulting怎么理解服务外包？服务外包定义：外包是依据双方议定的标准、成本和条件的合约将原先由内部人员提供的服务转移给外部组织承担，以实现其组织自身持续性发展的一种利益互动、分工协作的战略管理方法。第9页Copyright©2009byCCIDConsulting服务外包业务分类•ITO狭义•信息系统外包•网络桌面外包•应用管理•托管应用管理•托管基础设施•基于项目的服务•IT咨询•系统集成•网络咨询与集成•定制应用程序开发•支持与培训•硬件部署与支持•软件部署与支持•IT教育和培训•横向职能性业务流程•人力资源•财务会计•物流采购•客户交付与支持•销售和市场营销•行政服务等•特定行业的定向服务•金融•电信•生物医药•高科技•零售•航空运输•公共事业•制造设计研发•专利研发•产品设计•样本测试/样机服务•内置系统/解决方案•工厂与工艺设计•（医药、电信、汽车制造等领域应用较多）•软件设计研发•新产品开发•系统测试•本地化服务•产品维护与支持•创意产业•影视节目制作•动漫•影视特效制作•游戏设计与开发•网络游戏•手机游戏•知识型服务•市场调研•数据分析/挖掘服务•法律/知识产权服务•金融产品开发•证券分析•医药临床监测ITO（广义）BPOKPO第10页Copyright©2009byCCIDConsulting服务外包业务分类分类依据类别业务种类信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）业务层级性质战略外包、职能外包、操作外包地域离岸外包、在岸外包、近岸外包形式产品外包；项目外包转包总包、分包承包商数量一对一外包、一对多外包企业间关系附属外包、非附属外包第11页Copyright©2009byCCIDConsulting服务外包产业链发包方发包方在岸外包离岸外包战略外包职能外包操作外包战略外包职能外包操作外包本地提供商本地提供商离岸提供商离岸提供商专业服务提供商委托委托委托委托委托委托分包分包分包分包利润率低利润率高第12页Copyright©2009byCCIDConsulting服务外包行业的嵌入型应用特点强先进制造业现代服务业高新技术产业。。。服务外包产业外包需求电子信息制造业采购\物流、供应链管理、人力资源外包、IT技术外包、检测认证装备制造业采购\物流、供应链管理、人力资源外包、IT技术外包环保产业研发设计、咨询服务、检测认证新能源产业研发设计、人力资源外包第13页Copyright©2009byCCIDConsulting服务外包产业基本特点产品的无形化生产与销售服务过程的同质化、同步化依赖现代互联网技术的基础支持资源的复用性（如人力资源派遣）极高的环境友好度适合于大规模受过高等教育的人员就业第14页Copyright©2009byCCIDConsulting发展服务外包的战略意义是壮大现代服务业，优化产业结构的重要手段是缓解资源与环境压力，促进就业的重要渠道是加速区域创新要素集聚，提升创新能力的重要途径是区域实现产业转型提升，建设服务型城市的重要保障第15页Copyright©2009byCCIDConsulting国际后危机时期我国服务外包产业逆势增长年份合同额（亿美元）服务外包企业数取得各类认证企业数就业人数（万人）2007年31.91173145142.72008年58.43302119252.72009年186.971002203130186.931.9158.464.80%83%220%040801201602002007年2008年2009年亿美元0%50%100%150%200%250%合同额同比增长2007-2009年中国服务外包产业发展概况2007-2009年中国承接国际服务外包合同金额及增长率软件业28.6%其他14.2%金融业12.5%电信14.6%制造业13.6%电力电气2.1%石油工业3.8%政府6.2%航空、交通4.4%2009年中国服务外包业务行业分布资料来源：赛迪顾问2010.01资料来源：赛迪顾问2010.01资料来源：赛迪顾问2010.01第16页Copyright©2009byCCIDConsulting全球服务外包市场竞争格局服务业外包成为跨国投资的引擎，近几年全球软件与服务外包市场以30%到40%的速度递增，2009年总值1.4万亿美元，未来几年全球服务外包市场每年将以30-40%的速度增长，预计到2010年，市场规模将达到2万亿美元。第17页Copyright©2009byCCIDConsulting软件研发外包未来仍是国内服务外包市场主导国内ITO业务占比软件开发业务62.80%软件测试业务4.60%应用实施5.30%应用管理和设备托管4.20%软件产品支持8.00%硬件支持4.00%IT培训9.80%其他1.30%2009年ITO细分市场资料来源：赛迪顾问2010.01各地政府从专项资金、公共技术平台建设、鼓励开发自主产权产品和鼓励提高研发能力、品牌建设、鼓励出口和离岸外包业务、CMM/CMMI等国际资质认证支持、人才、服务外包企业投融资方面鼓励软件外包产业发展。软件开发的重点从通用软件转向行业导向;主流软件企业从产品主导型向多样化服务延伸：从行业应用软件的开发商到整体解决方案提供商再到服务供应商；软硬件融合，电子信息产业由硬件主导型向软件主导型发展。工业和信息化融合的深入，给行业应用软件开发和嵌入式软件开发带来更多的发展机会太极软件、明基逐鹿第18页Copyright©2009byCCIDConsulting案例：东软Neusoft公司拥有员工16000余名，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，在40多个城市建立营销与服务网络，在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商。开放式创新、卓越运营管理、人力资源发展等战略实施，全面构造公司的核心竞争力，创造客户和社会的价值，从而实现技术的价值。世界服务外包企业100强、亚洲新兴外包十强人力资本发展十强、全球IT服务外包10强、最佳表现IT服务提供商10强第19页Copyright©2009byCCIDConsulting研发设计外包发展十分迅速国内BPO业务占比财务管理7.80%人力资源管理10.30%呼叫中心19%客户关系管理5.10%销售、营销8.30%采购2.10%研发设计25.80%其他22.10%2009年BPO细分市场资料来源：赛迪顾问2010.01高附加值的服务外包活动开始活跃。近年，一些高科技跨国公司开始将它们的高收入、高附加值职业，如集成电路的设计、工程、样本制作、测试、咨询、医学诊断、统计分析、汽车和航空设计，以及制药和纳米技术研究等转移到海外去。服务外包也由软件外包扩展到了基础设施管理、金融、保险、证券分析、医药研发、工程设计等领域。中国制造业发达，发展设计研发服务可以与制造业企业的距离拉近而获得更广阔的市场。加速区域创新要素集聚，发展科技创新型经济的重要推手；实现城市产业升级转型，作强产业链高端环节的有力保证；苏州、无锡、扬州等城市加快了研发外包发展步伐第20页Copyright©2009byCCIDConsulting案例：苏南-工厂型城市加速向科技创新型城市转型2009年,江苏区域创新能力由去年的排名第四位上升到第一位,成为全国创新能力最强的地区；广东和北京综合排名与去年持平,分列二、三位。——《中国区域创新力报告》《加工贸易型城市面临的困境与转型路径研究》中以东莞、苏州和天津为案例进行了加工贸易型城市转型升级的实证研究，提出了加工贸易型城市的转型提升实施路径。——赛迪顾问新研究2008年第5期第21页Copyright©2009byCCIDConsulting高速发展的苏南服务外包产业带•龙头企业集群化，信息技术、动漫设计、医药研发聚集效应初显•华为软件，东软，中软，文思等龙头企业进驻龙头企业领跑，软件外包、医药研发、工业设计三足鼎立•构筑载体优势，形成软件及信息技术外包形成特色产业群•Park经济以金融BPO为重要特色的服务外包基地城市第22页Copyright©2009byCCIDConsulting生物医药研发生物医药研发外包快速发展。近年来，跨国企业为了降低研发成本，向低成本市场转移研发环节，包括临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了新药研发的整个过程。区域优势劣势主导外包领域上海为核心长三角上海是中国的金融和服务中心，也是最为国际化的大都市之一。核心优势：国际化、资本操作、服务理念。高成本生物医药研发和生产外包浙江相关城市为核心传统的加工制造业