奥维奥科技SAPBusinessByDesignCRM模块教程

SAPBusinessByDesignCRM模块教程日期：2013-03-25AVAtech2005,,SAPBusinessOneCRM的定义CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。AVAtech2005,,SAPBusinessOne一.机会营销AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户1.选择客户管理工作中心下的新建公司客户常规任务AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户2.填入相应客户信息，点击右上角查看全部，进入详细页签ABC分类：对客户的级别划分尼尔森编号：客户所在地的编号潜在客户：此处标记“√”表示客户为潜在客户AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户3.新建联系人信息“主要”字段下标记“√”，表示为主要的联系人，在客户总览时会显示该主要联系人AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户4.维护销售数据单据冻结：设置相应冻结原因后，该客户将不能生成销售订单，交货或发票销售组织：销售组织职能表示分配的组织单位代表销售层次结构的最高组织单位分销渠道：分销渠道活动使您能够创建最适合使您的产品或服务到达客户的分销渠道，例如批发、零售或直接销售（分销直销）交货优先级：即交货的紧急程度国际贸易条款：国际贸易条款（国际贸易条款）是用于外贸的国际标准化用语，用于将合同要素标准化，并说明义务、费用、风险或其他影响贸易的出口要素客户组：将客户分类为不同的组别货币：客户交易所使用的货币AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户5.维护财务数据科目确定组：定义自动过账中处理方式相似的主数据组付款方式：此处定义付款方式后，在后续客户付款中才有相应的付款方式信用额：此处可设置客户信用额度，一旦客户订单超出信用额度，系统会给予提示并设置交货冻结AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户6.价格标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户7.更改记录标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户8.注释标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne前提--创建客户9.上传附件，保存并关闭AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组选择市场营销工作中心下的新建目标组常规任务（营销代表）目标组：根据地理位置或共同兴趣等条件分类的客户、潜在客户或联系人等业务伙伴清单AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组1.输入描述选择下一步AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组2.输入筛选条件搜索客户AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组3.添加目标组成员，选择下一步交集：点交集，系统保留上下两个表中的相同项目并删除下表中的不同项目差集：点差集，系统保留上下两个表中的不同项目并删除下表中的相同项目AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建目标组4.查看成员后选择完成AVAtech2005,,SAPBusinessOne新建响应选项1.选择市场营销工作中心下的相应选项视图响应选项：即客户反馈情况的描述AVAtech2005,,SAPBusinessOne新建响应选项2.点击新建AVAtech2005,,SAPBusinessOne新建响应选项3.输入响应描述和分类，点击保存并关闭AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动1.选择市场营销工作中心下的新建推广活动常规任务（营销代表）推广活动：为实现特定目标执行的行动计划AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动2.输入推广活动描述和活动类型，关联目标组，点击查看全部AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动3.选择添加行，将响应选项添加至本推广活动，点击左上角执行AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动4.系统会生成一个Excel，给每个客户分配一个响应代码AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动5.查看执行详细信息AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动6.添加客户响应AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动7.添加客户响应，点击创建AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和执行推广活动：创建推广活动8.在推广活动中查看响应详细信息AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索1.选择市场营销工作中心下新建销售线索常规任务（营销代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索2.选择客户和来源等AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索3.选择销售负责员工，点击移交AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索4.选择新业务工作中心下的销售线索，查看销售线索（销售代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索5.选择接受—接受AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索6.选择接受该销售线索的原因AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建销售线索7.再次查看该销售线索AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会1.在销售线索界面选中之前的销售线索选择后续—机会（销售代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会2.输入预测值，选择相应周期阶段AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会3.完善信息输入，保存并关闭AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会4.选择新业务工作中心下机会管道视图AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会5.选择管道气泡图，选择搜索，之前的机会便会由气泡图形象展示AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会6.将界面下拉如图模拟机会。可保存更改的机会，不保存则取消模拟AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会7.模拟效果，点击下方保存更改的机会AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会8.选择新业务工作中心下的机会清单视图AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会9.选中该机会，选择更改状态—赢得AVAtech2005,,SAPBusinessOne创建和发展机会10.选择原因，确定。机会完成AVAtech2005,,SAPBusinessOne二.销售AVAtech2005,,SAPBusinessOne二.销售1.销售报价销售报价处理用于根据具有固定条件的特定条款为客户提供产品或服务。卖方在特定时期内受销售报价的约束。销售报价通常由公司的销售代表创建。系统支持定价功能及可选的货物可用性检查。AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售报价1.在机会界面，选中机会选择后续—销售报价（销售代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售报价2.输入报价价格点击提交AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售报价3.审批状态显示为审批中，需要审批此报价单AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售报价4.登录审批者账号，选择管理工作中心下的审批视图AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售报价5.选中该报价，点击批准。审批完成AVAtech2005,,SAPBusinessOne二.销售2.销售订单组织和客户之间达成的协议，组织同意按协议在指定日期以约定价格提供一定量的产品。AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单1.在销售报价界面选中相应报价，选择后续--销售订单（销售代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单2.点击右上角查看全部AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单3.项目标签页下AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单3.项目标签页下AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单3.项目标签页下AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单3.项目标签页下AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单4.定价和开票标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单5.相关方标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单6.单据流标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单7.更改记录标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单8.附件标签页，点击添加—文件可上传附件AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单9.输出历史记录标签页AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单10.点击右上角您还可以—编辑输出设置AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单11.设置输出地址，点击应用AVAtech2005,,SAPBusinessOne销售订单12.下达此销售订单AVAtech2005,,SAPBusinessOne三.售后服务AVAtech2005,,SAPBusinessOne三.售后服务1.解决请求它涵盖了从客户联络、服务请求管理到管理更新知识库等客服活动的所有方面。这个业务场景的主要功能包括：A.联络客户B.处理服务请求AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求1.选择服务台工作中心下新建服务请求常规任务（客服代表）AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求2.选择客户，产品，输入主题（必填）AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求3.选择服务类别，故障类别，点击保存AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求4.更改服务请求状态为处理中AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求5.进入编辑页面，点击查看全部AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求6.在知识库选项卡下选中相应文章，点击分配，保存AVAtech2005,,SAPBusinessOne解决请求7.点击右上角您还可以—编辑输出设置AVAtech2005,