销售易3.5手机端使用手册

一、工作报告1.新建工作报告1.1登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单【办公】。1.2进入办公页面后点击【工作报告】。1.3点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面。1.4如需制作日报，点击【写日报】按钮。（周报、月报同理）1.5选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交】按钮提交日报。（当日工作自动汇总部分，将会自动汇总在CRM中填写的内容，无需手工输入）1.6如暂时不想提交，可点击【取消】按钮，在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。2.查看日报查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】、【全部工作报告】。2.1点击【提交给我的报告】按钮。2.2根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或【全部工作报告】。2.3查看日报、周报或月报。根据需要点击【日报】、【周报】或【月报】按钮进行查看。二、查看通知1、查看部门公告1.1登录系统后，在首页点击下方菜单的【消息】，进入消息页面。1.2点击【通知】。1.3点击【部门公告】，进入部门公告页面。1.3点击需要查看的公告名称，进行查看即可。三、查看知识库1.1登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单【办公】。1.2进入办公页面后点击【知识库】。1.3选择需要查看的文件夹，找到相应的文档进行查看即可。四、客户管理1.新建客户1.1登录系统后，在首页点击下方菜单的【CRM】。1.2点击【客户】进入客户列表页面。1.3点击右上角的【＋】按钮。1.4根据实际情况选择【到客户公海池领取】、【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。（未开通公海池功能的不会出现【到客户公海池领取】按钮）1.4.1（1）点击【到客户公海池领取】。（2）点击分组名称，进入相应分组的客户列表页。（3）选择需要领取的客户后，点击其后方的【领取】按钮。1.4.2（1）点击【名片扫描】按钮。（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。（3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改处，进行编辑。（4）选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。（5）再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。1.4.3（1）点击【手工输入】按钮。（2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。2．编辑客户2.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。2.2点击客户名称，进入编辑客户页面。2.3点击右上角的【编辑】按钮。2.4完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。3.填写活动记录3.1进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。3.2点击左下角的图标，选择活动记录类型。3.3根据具体情况，选择相应的活动记录类型。（例如：给客户打了电话，即选择电话类型。）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。点击【拜访签到】。3.4如果觉得默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。（ios系统可在高德与苹果地图间切换）3.5如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。点击更加准确的地理位置信息。3.6完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。3.7输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。