27、《项目绩效管理流程作业指导书》(第一版)

项目绩效管理流程一、项目绩效管理流程图项目绩效管理流程绩效计划阶段绩效实施与检查阶段绩效评价与反馈阶段行政人事部客服部财务部项目管理部项目经理项目成员《施工项目立项管理流程》《项目预算管理流程》《勘查管理流程》《项目评审管理流程》02项目经理签订《责任状》与项目成员签订考核办法《绩效考核表》沟通并签订绩效考核办法《绩效考核表》03项目成员《责任状》01项目管理主管与项目经理签订项目责任状各类报表05项目成员接受项目经理管理并提交相关报表相关报表04项目经理组织项目实施提交相关报表实施监控与抽查07项目管理主管相关台账06会计相关台账项目成本、费用管控相关台账内部验收08客服主管对项目进度、计划等指标进行评价09会计11客服主管对项目成本、费用等指标进行评价对项目质量管控进行评价10项目管理主管《责任状》《绩效考核表》《责任状》《绩效考核表》《责任状》《绩效考核表》项目人员绩效统计《绩效统计表》12人事专员审批审批项目绩效工资兑现《绩效统计表》13出纳结束YesYesNoNo二、目的规范项目绩效管理，通过绩效管理的PDCA循环发挥员工主观能动性和积极性，科学合理的评价项目成员的项目工作完成情况。三、适用范围项目组全体成员，包括：项目经理、项目设计人员、项目采购人员及其他项目组成员。四、职责分工1.项目管理部：是项目绩效管理的牵头部门，负责项目责任状的起草，并代表公司与项目经理签订责任状，在项目实施过程中监督项目经理的工作组织、安排、协调情况，项目结束后对相关指标进行评价，并对项目绩效评价结果进行审核。2.财务部：对项目实施过程的费用、成本支出进行审核，实时监控支出情况，对项目的成本、费用等财务指标进行评价，兑现项目绩效工资。3.客服部：负责项目内部验收，对项目施工的质量指标进行评价。4.项目部：项目经理与项目成员签订项目绩效考核表，就项目考核的指标、取数的方法、奖惩达成一致，项目成员在项目经理的组织下，按时完成项目实施，保证项目质量，按时提交项目管理中需要提交的各类过程数据，接受项目管理部、财务部、客服部的绩效考核。5.行政人事部：人事专员负责各项目绩效结果的统计，根据公司薪酬管理制度进行编制工资发放表，提供兑现绩效工资的依据。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1生成项目责任状项目管理主管1、工作内容：（1）根据项目评审管理、项目预算管理等确定项目考核关键绩效指标与绩效指标值，设计每个指标的取数方法和计算方法，确定每个指标的考核人及考核结果的奖惩办法；（2）设计项目经理的项目《责任状》并与项目经理就每个指标进行讲解和讨论，最终与项目经理签订项目《责任状》。2、工作标准：（1）在项目预算结束后，项目施工启动会之前3天，完成《责任状》的签订；（2）《责任状》作为项目经理项目绩效的评价依据，影响项目经理最终项目收入。《责任状》2与项目成员签订项项目经理1、工作内容：（1）通过项目立项确定项目成员，即确定项目考核人员范围，项目考核人员除项目经《绩效考核表》目《绩效考核表》理外还包括：工程技术员、焊工、电工、电气调试维修员、设备调试维修员、采购员、电气设计专员、仪器设计专员、工艺设计专员、软件设计专员（是否包括外部施工队，由企业决定）等，根据项目的不同确定具体岗位和人员名单；（2）根据项目的不同，项目关键管控点的不同，与项目成员签订项目绩效考核办法，确保项目经理项目绩效的达成；（3）由项目经理为项目成员设计考核关键绩效指标与绩效指标值，设计每个指标的取数方法和计算方法，确定每个指标的考核人及考核结果的奖惩办法；（4）由项目经理与每个成员进行沟通个人的绩效考核办法并最终达成一致，签订各岗位项目《绩效考核表》。2、工作标准：（1）项目经理与成员签订《绩效考核表》的时间可自行安排，原则上不得晚于项目施工启动会；（2）项目成员和项目经理须都在每个人的《绩效考核表》上签字确认；（3）《绩效考核表》签订后交项目管理部进行备案；（4）如有必要，项目经理应在项目施工启动会上邀请相关考核岗位参与会议。3《绩效考核表》签订项目成员1、工作内容：（1）在充分了解项目绩效考核办法后，在《绩效考核表》上签字确认。2、工作标准：（1）项目成员可以要求项目经理对绩效考核办法进行说明，理解后须签字确认；（2）确认时间为收到《绩效考核表》后的一个工作日完成。《绩效考核表》4组织项目实施项目经理1、工作内容：（1）按项目进度计划进行组织、协调、安排，确保项目按时完成、确保项目的成本、费用受控、确保项目质量；（2）按项目管理要求按时提交相关表单，如项目日报、周报、月报及其他表单；相关报表（3）项目内部验收结束后，按时完成项目工作量的核算与确认。2、工作标准：（1）项目进度管理、质量管理等应按照各流程、制度要求进行；（2）各类表单应按时提交，若未按时提交将会受到负激励。5项目设计与施工项目成员1、工作内容：（1）根据项目经理的安排按时完成项目定额工作；（2）根据项目管理要求按时提交相关过程表单。2、工作标准：（1）项目成员应在项目管理章程的要求下，在项目经理的具体安排下开展工作，做到事前向项目经理报告、事后向项目经理汇报，确保项目经理对项目全局的把控；（2）各类表单按时提交，若未按时提交将会受到负激励。相关报表6项目成本、费用管控会计1、工作内容：（1）按照项目管理要求对项目成本、费用的支出进行审核，如出现与预算偏差较大的情况应提出预警；（2）及时对项目成本、费用进行归集，确保会计核算的及时性、准确性。2、工作标准：（1）做好各类台账；（2）在项目管理赋予的权限内进行审批、审核；（3）在项目管理要求的时限内完成审批、审核及归集工作。相关台帐7项目实施监控与抽查项目管理主管1、工作内容：（1）对项目实施进行全过程监控，按时召开项目月度会议，审核项目经理提交的项目月报，关注项目中的问题点，通过过程管控确保项目能够按时完工、符合客户质量要求，符合公司成本费用管理要求；（2）对项目实施中重要的关键节点应派出相关人员进行检查，在项目实施过程中进行相关台帐临时性抽查，对项目报表中反馈的问题进行现场核实，或发现报表中未反映的问题，积极组织纠偏。2、工作标准：（1）按时召开项目月度会议，根据需要召开项目周例会；（2）每个项目临时性抽查不得少于2次，记录抽查发现的问题并协助改正；（3）做好各类工作台账。8内部验收客服主管1、工作内容：（1）按照项目内部验收管理要求，及时办理项目的内部验收工作；（2）对完工项目需要整改的问题进行实时跟进，确保项目在规定的时间内完成内部验收。2、工作标准：（1）做好各类工作台账；（2）内部验收如未能一次通过，第二次内部验收应收取300元。相关台帐9项目成本、费用等指标评价会计1、工作内容：（1）对《责任状》、《绩效考核表》中相关成本、费用等指标进行考核评价；（2）评价结果提交行政人事部人事专员。2、工作标准：（1）根据项目预算、台账等见证性材料对各财务类指标考核结果进行计算或数据提取；（2）凡标注考核人为“财务部”的指标都应给出评价；（3）项目内部验收结束后5个工作日内完成相关财务指标的评价工作。《责任状》《绩效考核表》10项目进度、计划等指标评项目管理主管1、工作内容：（1）对《责任状》、《绩效考核表》中相关进度、计划类指标进行考核评价；（2）评价结果提交行政人事部人事专员。《责任状》《绩效考核表》价2、工作标准：（1）根据项目进度计划、项目评审等形成的见证性材料及项目管理部工作台账，对相关指标进行评价或数据提取；（2）凡标注考核人为“项目管理部”的指标都应给出评价；（3）项目内部验收结束后5个工作日内完成相关指标的评价工作。11项目质量指标评价客服主管1、工作内容：（1）对《责任状》、《绩效考核表》中相关质量指标进行考核评价；（2）评价结果提交行政人事部人事专员。2、工作标准：（1）根据项目质量管理、内部验收等形成的见证性材料对相关质量指标进行评价或数据提取；（2）凡标注考核人为“客服部”的指标都应给出评价；（3）项目内部验收结束后5个工作日内完成相关指标的评价工作。《责任状》《绩效考核表》12项目成员绩效统计人事专员1、工作内容：（1）收集各考核人评价结果；（2）按人对绩效结果进行统计汇总，形成项目成员个人项目绩效结果；（3）报项目管理主管审核。2、工作标准：（1）各考核人若未按时提交评价结果，每晚一天负激励50元；（2）在收起项目成员评价结果后3个工作日内完成项目成员绩效汇总。《绩效统计表》13项目绩效工资兑现出纳1、工作内容：（1）核算项目成员绩效工资；（2）兑现项目绩效工资。2、工作标准：《绩效统计表》（1）项目工资核算应在收到审批后的《绩效统计表》后2个工作日内完成；（2）项目绩效工资兑现从次月开始，如有必要，代扣个人所得税。六、流程附表单《责任状》《绩效考核表》《绩效统计表》