如何做好企业调研

一、调研部门：公司领导调研内容：一、公司概况了解公司的性质（国营、民营、三资企业）；所处的行业，行业地位，及发展前景；年营业额、企业的组织结构；产品情况；员工人数；企业现有的信息化程度二、生产特点了解该公司的生产特点：是属于接单生产？还是以预测计划为主生产？生产方式是：离散？流程？三、公司的长期规划了解企业的长期规划，以利于我们分析其对企业信息化的投入与步骤四、目前的管理难点如在计划制定、执行，库存、生产、成本控制、部门协调、信息共享等方面（要发现企业高层最头痛、最迫切想解决的问题）五、信息化的期望值如果企业想上信息化管理，那么他想解决企业什么问题？可以帮助我们分析我们是否能满足企业的信息化需求以上有些内容如果在业务员前期的拜访中已获得，可以省略。二、调研部门：技术部门调研内容：一、物料编码方法物料是按什么方法来编码的（国标、部标、行标或企业自己内部的约定），与采购、生产、库存的一致吗？二、工艺路线、定额：设计产品的工艺路线是指导车间作业的，自制品与产品都有工艺路线吗？工时的定额怎样确定？数据的来源是什么？三、物料清单的管理每种产品都有不同的物料清单，企业的技术BOM与生产BOM一致吗？物料清单是怎样管理的？存在产品的多版本BOM管理吗？建议最好让客户能提供一份BOM清单。管理难点：编码的统一；工艺路线的制定；物料清单的管理以上有些内容如果在业务员前期的拜访中已获得，可以省略。三、调研部门：销售部调研内容：一、组织结构，有无外销？了解销售部的组织结构是为了了解企业的销售渠道，有无分销需求？有无远程通讯需求？有无厂外仓库需求？二、是否做销售预测？销售计划如何制定？三、接单流程销售接单是否要求报价、跟催、审核流程四、出退货流程出退货是如何处理的（是否需要我们的出货管理）五、转应收帐款流程销售资料转应收帐款时销售部是如何做的？财务是如何做的？两者能统一吗？六、产销协调方法销售部门如何与生产、计划、采购部门协调的七、销售统计方法销售部门的销售是按什么方法来统计的（如；实绩、达成比率、销售成长率等）？八、对客户信用的管理对客户的信用是如何控制的？客户的帐龄分析及管理是如何做的？九、业务处理的难点销售业务中有何困难（如：出货是否及时；退货处理是否烦琐；接单跟催是否及时）；业务员是否了解企业的生产能力，其接单的依据是什么？插单情况是如何处理的？四、调研部门：采购部调研内容：一、组织结构二、供应商资料是如何管理的？寻价资料是如何管理的？三、采购作业流程，有无境外采购四、采购计划的制定与执行，产供协调方法企业根据什么来采购（请购单、生产计划、临时采购单）？采购计划是如何制定的？生产与采购如何协调？采购是如何来满足生产的？采购部如何知道生产在何时要多少什么料品？五、收料流程对于采购回厂的料件的质量是怎样控制的，是直接收料(用中质检)、还是暂收-检验合格进仓-不合格退料处理？六、转应付帐款流程对于合格收料/不合格退料的金额转应付的处理流程，按什么记帐，是否与财务部门一致？有什么不同？七、业务处理难点是否经常存在要么采购不及时，要么提前很长时间采购而造成库存积压（占用资金、占用库存）的情况？如何解决的？五、调研部门：仓管调研内容：一、仓库管理的方式是按库房、货位还是按料品分类来管理二、进出库流程企业中物料进出库的流程是什么？要经过申请、审批才能出/入库吗？三、仓库料品占用资金的算法是按实际价，还是用加权平均来计算库存占用资金四、提供的报表仓管能为企业提供那些报表（如；库存日报表、库存月报表、库存料品状况表等）五、业务处理难点库存流水帐的管理；进出仓的控制；库存盘点的统计；库存的分析（如；呆料的分析；库存占用资金的分析；料品的追踪分析等）六、调研部门：计划调研内容：一、编制主生产计划的方法计划的制定部门是哪个？计划是根据营销部（或企业计划部）的预测来制定？还是根据定单来制定，或两者都有？二、计划的执行与控制计划的执行部门是谁？怎样控制？由谁控制？三、产、供、销的协调生产、采购、销售、计划是如何协调的？之间的数量、时间能平衡吗？怎样解决？四、业务处理难点计划的来源准确吗？计划的下达及时、可行吗？计划的控制怎样？七、调研部门：生产调研内容：一、组织结构二、生产计划的来源生产的依据是什么？有派工单吗？三、生产计划的执行与控制生产计划下达后是怎样执行的？进度怎样控制？四、生产是按台套生产还是按计划生产？五、生产领料方式生产中按什么领料（整批、分批、还是调拨倒扣）六、典型工艺路线生产的资源（人、加工中心、设备）、生产中典型工艺路线的设置如何？七、业务处理难点待料、待工、返工、在制品的管理；超负荷生产的管理等是生产管理的难点，由于不同企业的情况不一样，所以在调研时要从各个方面了解企业管理及生产过程中的难点，以帮助他们提问题。八、调研部门：财务调研内容：一、组织结构二、应收管理三、应付管理四、票据现金五、总帐六、财务分析七、成本会计八、工资管理九、固定资产管理九、调研部门：信息部调研内容：一、企业现有网络拓扑图覆盖的部门二、服务器类型及数量？服务器分布的部门？三、各部门的PC类型及数量？四、网络操作系统及版本？五、数据库及版本？六、现有的软件系统品牌、原投资金额、使用部门、管理业务、应用情况