2015年我国新能源汽车电机市场发展现状及产业竞争格局分析 - 副本

2015年我国新能源汽车电机市场发展现状及产业竞争格局分析2016-01-21新能源汽车产业是国家重点打造的战略性新兴产业，2012年，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》，提出到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。自规划提出、产业资本涌入以来，经过数年的育苗培养，新能源汽车的产业规模、技术水平、基础设施、受众认可等各方面都取得了一定的进展，尤其是14年7月国务院出台免征购置税等政策之后，新能源汽车的产销量出现持续井喷：2014年销量达7.48万辆，同比增长320%；2015年1~8月生产12.35万辆，同比增长3倍。我们认为2015年的销量井喷，一方面源于示范城市年底考核时限的临近，另一方面则是摇号、送牌等优惠政策的叠加，考虑到新能源汽车产业的规模化效应，以及充电等基础设施完善所带来的性价比提升，未来新能源乘用车渗透率的快速提升将成为市场发展的主线。在中性条件下，预计2015年国内新能源汽车的销量将达22万辆，同比增长近2倍；未来六年的年复合增速有望超50%。新能源汽车的核心部件包括电池、电机、电控，其中电机领域的产业路径最为清晰——电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍无定论，而电机则无论在混动、纯电动，还是燃料电池车上都无可替代，随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。中国产业信息网发布的《2015-2020年中国新能源汽车电机市场态势与投资前景报告》指出：目前国内新能源汽车电机系统占到整车成本的近15%，其中乘用车价格在1~3万元/套，商用车在7~12万元/套；按2020年新能源汽车保有量500万辆（商用车100万辆，乘用车400万辆），商用车8万/套，乘用车2万/套计，未来六年国内新能源汽车动力总成系统的累计市场规模有望达1600亿元。电机驱动系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构，相当于燃油车中的发动机，其驱动特性决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。电机驱动系统工况复杂，可以说是随机变化的：车辆的启动、加速、制动、停车、上坡、下坡、转弯、变道等是随机的；而在混合动力车中，又存在多种工作模式，如电机启动发动机、电机驱动、电机发电、电机制动能量回馈等，且电机驱动系统具体工作于何种模式也是随机的，因而电机驱动系统及其控制具有较高技术难度及制造门槛。电动汽车的电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。电动汽车最早采用的是直流电机系统，特点是成本低、控制简单，但重量大，需定期维护。随着电力电子技术、自动控制技术、计算机控制技术的发展，三相交流感应电机、永磁同步电机和开关磁阻电机显示出比直流电机更为优越的性能，目前已逐步取代了直流电机控制系统。电机驱动系统的基本性能比较项目直流电机感应电机永磁电机开关磁阻电机功率密度低中高较高峰值效率（%）85~8990~9595~9790负荷效率（%）80~8790~9285~8778~86转速范围（r/min）4000~800012000~150004000~1000015000可靠性一般好好好结构的坚固性差好一般优秀电机的外形尺寸大中小小电动机的质量重中轻轻电动机成本中较低较高较低控制操作性能好好最好好控制器装置成本系数13.52.54.5功率器件数少多多较多目前欧美车型的主流配置是交流感应电机，特点是成本低，但转速区间小，效率较低；中、日车型的主流配置是交流永磁电机，特点是转速区间大、效率高，但成本较高，目前日系车厂正在积极研发无需稀土永磁材料的开关磁阻电机技术。凭借丰富的稀土资源优势，国内新能源车型多采用永磁同步电机。永磁同步电机是利用永磁体建立励磁磁场的同步电动机，其定子产生旋转磁场，转子用永磁材料制成。永磁同步电机与其他电机的主要区别是转子磁路结构。按照永磁体在转子位置的不同可分为三种：表面突出式、表面插入式和内置式。其中，内置式永磁同步电机结构灵活、设计自由度大，有望得到高性能，适合用做电动汽车等高效、高密度、宽调速的驱动电机。不足之处是由于电磁结构中转子励磁不能随意改变，导致电机弱磁困难，调速性能不如直流电机。纵观目前国内电机驱动系统企业，主要有三类：具有传统整车及其零部件生产经验的汽车企业：如比亚迪、万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团、中国南车等。该类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计生产经验，具有雄厚的经济实力和人才储备。由于电机跟整车开发设计关系密切，在整车开发初期就要同步进行配合，这类企业具有先天的开发优势。具有其它领域电机生产经验的企业：如大洋电机、信质电机、方正电机、江特电机等。该类企业多具有多年传统电机研发设计生产经验，具有较雄厚的经济实力和研发储备。该类企业一般选择与高校、科研院所合作，同时绑定一家整车企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化。这类企业在电机本体的批量化生产方面具有独特优势。专门针对电动车成立的电机企业：如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡等。该类企业多为归国人员或科研院所学术带头人创办，成立时间较晚，经济实力相对薄弱、融资渠道较为单一，但其具有整体设计研发上的优势，技术人才储备较为充足。随着新能源汽车产业规模化进程的加深，电机企业在电机驱动领域的优势正逐步彰显：诸如大洋电机收购上海电驱动、信质电机参股上海鑫永/苏州和鑫/RMS、方正电机拟收购上海海能及杭州德沃士、正海磁材收购上海大郡、万向钱潮参股天津松正等，产业链上市公司正通过并购新能源电机企业实现强强联合，进而重塑产业竞争格局。公司主业新能源汽车甴机驱动业务产业动作大洋电机家用电机1H15营收7,919万元，同比增长433.13%拟收购上海电驱动100%股权，收购中新汽30%股权布局下游运营市场上海电驱动新能源汽车电机驱动2014年营收超6亿元，同比增长193%，净利润6670万元，同比增长1951%；在商用车和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别达26.90%和21.32%拟并入大洋电机，承诺2015~2017年归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,400万元、13,800万元、18,900万元信质电机汽车电机定转子收购上海鑫永75%股权，与特斯拉电机供应商台湾富田电机建立战略合作；收购苏州和鑫23.98%股权，进入宇通电机供应链；收购美国RMS40%股权，引入先进驱动电机电控技术拟定增募资不超过12亿元用于年产50万套新能源汽车电驱动系统定转子新建项目等方正电机缝纫机电机1H15，重点拓展新能源物流车及低速纯电动乘用车市场，开始对绿巨能等客户批量供货；继续开展PUNCH混合动力汽车用驱动电机的研发和样件制造拟收购上海海能和杭州德沃仕100%股权，产品覆盖整车控制器、转向控制、电机控制等整车动力总成系统江特电机起重冶金电机1H15营收4609万元，同比增长438.41%拟9.5亿收购九龙汽车32.62%股权正海磁材（上海大郡）铷铁硼永磁材料2015年收购完成上海大郡81.5%股权，上海大郡2Q15营收超1.3亿，2015~2017年承诺扣非后净利润分别为2000万/3500万/5000万元上海大郡出资600万元与卧龙电气、绍兴澳特彼共同设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司，占注册资本30%北京精进新能源汽车电机驱动成立于2008年，提供电机和控制器的成套电驱动解决方案，覆盖纯电动、插电混、混合动力等主要技术路线；2015年8月，公司新能源商用车驱动电机系统的生产、销售突破1万套--天津松正新能源汽车电机驱动2009年进入节能与新能源汽车领域，2012年混合动力公交车驱动系统全国市场占有率排名第一，是国内驱动电机系统及混合动力系统行业标准制定者之一万向钱潮参股其10%股权外购件/原材料检验、入库铸件金加工半成品库转子金加工▲转子动平衡线圈绕制半成品库▲定子嵌线整焊扎线白胚检测★浸漆烘干半成品库总装▲性能检测★喷漆钉铭牌例行检验包装成品库检测检验检验★特殊工序▲关键工序电机生产工艺流程图1.双层永磁电机设计&控制技术=高效率，高扭矩输出，温度稳定（安装双层永磁转子量产生产技术掌握）2.不对称屏障设计技术和控制技术=以最大限度的降低反电动势来减少启动时的损失（开发中）