【智拓精文】全球家具行业分析报告

全球家具行业的供需结构和区域市场格局分析报告2©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业目前整体格局主要家具市场的供需格局和典型厂商发达国家家具市场与国内的异同3©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业目前整体格局主要家具市场的供需格局和典型厂商发达国家家具市场与国内的异同4©2004BexcelManagementAllRightsReserved.总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，而供给端随着区域竞争优势的差异加速产能转移并构建新的贸易格局需求供需规模平衡发达国家•需求结构相对稳定发展中国家•跟随着经济的增长，家具需求增长发达国家•产能向发展中国家转移•由传统家具生产国转向为进口大国示意图供给发展中国家•产能增长•世界份额的增长使其在贸易领域中的地位有了大幅度的提升•成为重要出口国新的贸易格局5©2004BexcelManagementAllRightsReserved.目前全球家具市场约2800亿美元，市场规模相对稳定，需求主要集中在发达国家且增长缓慢，而一些发展中国家增幅较大全球家具市场规模稳定，尤其在占主要份额的发达国家，增长缓慢；而在一些发展中国家，增幅相对较大据预测，从2003年至2004年，7个主要发达国家的家具销售增长率为：•美国和加拿大为3%，•意大利、英国、德国和法国各2%，•日本1%而部分发展中国家的增长率预测会超过3%，其中包括：•西欧的希腊，中东欧的斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克和俄罗斯，亚洲的印度、中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国，拉丁美洲的智利2001年世界家具销售地区分布南美4%西欧41%东欧和前苏联4%亚洲太平洋15%日本9%北美27%资料来源：中国家具行业研究报告和YZ分析整理注释：根据2001年美国家具市场规模约640亿美元及其在全球家具市场的份额约为23％，推算出世界家具市场规模约2800亿美元6©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，但是随着全球化的步伐发展中国家和地区受欧美风潮影响较大北美地区家具主要以美式家具为主；美式家具可分为三大类：仿古、新古典和乡村式风格。以意大利、希腊和西班牙为代表的南欧新古典风格以瑞典，芬兰为代表的北欧简约风格中国的古典中式家具及新古典风格家具，逐步被欧美家具主流替代原有的东南亚风情，逐步结合欧美情怀南美风格7©2004BexcelManagementAllRightsReserved.发达国家的家具需求结构相对稳定，而发展中国家在经济快速增长的过程中出现了传统家具需求下降、欧美家具成为主流的结构变化在中国，现代居住环境相对过去有了明显的改变，中国传统的古典家具在功能、外形上都与现代城市居住环境有着明显的差异，新中式家具的出现开始体现了与欧美家具的现代功能的融合，逐渐成为中国区域的主流风格美式欧式庭院式住宅公寓式住宅8©2004BexcelManagementAllRightsReserved.相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约2000亿美元，发达国家仍然是主要的家具生产国，但是发展中国家份额逐年增加资料来源：中国家具行业研究报告和YZ分析整理2002年全球家具产值比例2000亿美元墨西哥2%巴西2%德国8%日本8%美国25%加拿大4%法国4%波兰2%其它发达国家16%中国8%其它发展中国家8%英国4%意大利9%•由于劳动力、原材料等原因，发达国家陆续将家具生产转移至中国、墨西哥、波兰等发展中国家。•随着产能的逐步转移，近年来发展中国家的家具产量快速增长，已经替代了部分发达国家的产值份额。•其中，中国家具产量增长尤其迅速，2003年中国家具产值已达到240亿美元，超过全球家具总产值的11％，相比2002年又提升了3个百分点。9©2004BexcelManagementAllRightsReserved.随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优势、原材料资源优势的国家和地区将成为全球主要出口供给来源意大利是第一大出口国德国是传统技术强国，同时也是进出口大国中国是第二大出口国高达90亿美元马来西亚、泰国是出口国英国和法国是家具进口国加拿大是家具出口大国，2000后逐渐衰退墨西哥家具出口国，主要出口产品至美国波兰，罗马尼亚是家具出口国，主要销往欧洲地区中东和北非地区是家具进口日本是进口国南韩的家具进口呈现增长12劳动力优势原材料资源优势进口大国出口大国设计优势34技术优势41美国是最大的家具进口国，每年的进出口异差都达百亿美元2343印度尼西亚拥有木材的优势334巴西资源型国家434310©2004BexcelManagementAllRightsReserved.凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开始调整产品结构，生产和出口高档产品同时进口中低档产品出口•意大利出口高档的民用家具和办公家具等•德国出口高档的厨具和办公家具意大利和德国在家具生产都具有各自所领先的工艺和技术领域：•将产品结构作调整，逐渐将附加值较低的产品转移至更具劳动力优势的发展中国家生产，•进一步提高在高中档家具上的优势将低档的家具生产厂转移至一些发展中国家波兰罗马尼亚中国….….….在低附加值产品的竞争中，劳动力成本成为一个关键因素；因此，将此类生产转移至廉价劳动力的国家地区成为了一种趋势波兰罗马尼亚中国….….….从其他发展中国家墨西哥进口•通过进口低附加值的家具来满足国内的市场11©2004BexcelManagementAllRightsReserved.拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移产能的对象，另一方面也主动利用比较优势增加出口产量美国在墨西哥、中国设厂，利用其廉价的劳动力成本德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂波兰家具出口额127415421707184718812102238595969799000102波兰24亿美元泰国家具出口额3.814.074.425.26.087.068.942589495969798990001泰国9.1亿美元印尼15亿美元中国家具出口额11.0412.9418.1821.927.0536.5239.6873.33901035608595969798990001020304E中国90亿美元凭借自己的比较优势及发达国家的产能转移的推动，发展中国家逐渐提高出口量，占据了世界出口额的%资料来源：中国家具行业研究报告和YZ分析整理12©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，在材质结构上出现了轻质且易于产业化的新型材质替代趋势家具用原料主要是木材，木材虽然是可再生资源，但基于环保和全球乱砍伐的日益加重，木材供应相对紧缺；由于技术的改良，非木材家具不断替代传统木制家具份额•竹材•五金•玻璃•塑料•皮革•锻铁•藤•纺织物•等木材以外的一些家具材质：随着家具风格的多元化，家具在材质选择上也呈现多样化，利用其他材质的巧妙搭配，使家具的造型呈现更丰富的表现力，家具材质逐渐多样化将是未来市场的一个潮流风向标。•新加坡和中国台湾将木制家具转移至资源优势地区，集中发展金属家具和软体家具•泰国和印尼有丰富的藤资源的优势，当地已经规模型的产业•…….13©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业目前整体格局主要家具市场的供需格局和典型厂商发达国家家具市场与国内的异同14©2004BexcelManagementAllRightsReserved.全球家具市场地区分布主要集中在欧美和日本，而民用家具和办公家具又是家具需求中的两大主要功能分类资料来源：联合国《经济展望》和YZ分析整理2001年世界家具销售地区分布南美4%西欧41%东欧和前苏联4%亚洲太平洋15%日本9%北美27%＝2800亿美元•由于功能是产品的主要区分因素，因此家具生产企业一般依据功能角度分为生产民用家具和办公家具的两大类企业，同时又为酒店提供其中相关功能的产品从购买方角度办公家具民用家具酒店家具从功能角度居住功能工作功能15©2004BexcelManagementAllRightsReserved.在全球化过程中跨国企业的跨区域发展使得工作方式日益趋同，而生活方式由于经济文化和生活习惯的不同差异较大办公家具模式趋同民用家具区域市场存在差异•全球化的过程中，经济发达国家和地区的生活方式也成为发展中国家和地区的模仿对象•但是生活方式相比工作方式丰富得多而且受个人因素影响，因此不同经济文化背景和生活习惯条件下的生活方式和民用家具存在较大差异•在经济全球化的过程中，跨国企业在全球扩张过程中将其工作方式以及相应的办公室布局也带至全球各地并具有示范效应•在示范效应带动下，全球办公布局和办公家具也都逐步向欧美企业靠拢，日益趋同工作方式生活方式16©2004BexcelManagementAllRightsReserved.根据国内经济发展模式和生活方式主要参照欧美发达国家的状况，美国和欧盟主要家具消费国市场具有更大的可借鉴性欧盟五大消费国家2001年世界主要家具消费的发达国家单位：亿美元27035214313712884640美国日本德国英国法国意大利西班牙资料来源：联合国《经济展望》和YZ分析整理，FederationofEuropeanFurnituremanufacturers美国是一个统一市场，市场规模巨大、消费成熟且家具更换频率高于欧洲市场，供需格局和需求特征对中国具有借鉴作用日本由于生活习惯和文化特征比较特殊，家具消费特征迥异于其他国家和地区；日本岛国特征，其供需格局与中国市场差异较大欧盟市场是一个非统一的市场，欧盟内主要家具消费国家的市场研究更具价值欧盟中西欧市场在消费特征和供需格局方面具有领先性，而其中家具消费规模居前以及家具产业领先的国家市场是主要研究对象17©2004BexcelManagementAllRightsReserved.欧美主要国家家具市场情况的了解分别从市场概况、进出口结构、主要厂商和流通商状况角度展开出口厂商进口流通渠道市场概况–市场规模及发展趋势–各类家具需求及发展趋势–产值及发展趋势家具行业–进口规模及趋势–进口占国内消费比及趋势–主要进口国家及趋势–主要进口种类和档次–主要厂商的名录、规模和类别–厂商的集中度–流通渠道的集中度–各类渠道占的市场份额–主要流通商名录、规模–出口规模及趋势–出口占国内产值比及趋势–主要出口国家及趋势–主要出口种类和档次18©2004BexcelManagementAllRightsReserved.美国家具消费市场全球最大，国内需求与产值增长稳定，家具进口快速增长，出口呈现下降资料来源：中国家具行业研究报告和YZ分析整理2001－02年美国国家具市场情况（亿美元）17.710162015.2102243640229出口进口产值需求2000年2001年•国内家具消费市场处于增长，03年需求已达689亿美元；•出口下降，逆差加大（约1：6）•家具进口处于快速增长，部分祢补了国内木质家具的减产•国内家具的产值也处于增长，2003年259亿美元19©2004BexcelManagementAllRightsReserved.美国是最大的家具进口国，随着国内业务的转移和减少，进出口逆差不断加大，中国是美国主要的家具进口国美国2000年家具进口占消费比（亿美元）43%34%10%木质软垫金属进口本地∑=18512045•2000年，中国木质家具出口占美国的市场的9％•2003年，中国输往美国的木质睡房家