中粮：稻米市场分析

稻米市场分析中粮大米部二零一一年九月目录2一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点目录3一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点一、国际大米市场变化4产量：随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政策，鼓励农民种植稻谷，使得自80年代以来全球大米产量总体呈上升趋势，2005-2010年更是达到了4亿吨以上的水平，每年稻米产量均创历史最高水平。预计未来五年全球大米产量将保持增长势头，预计到2015年全球大米产量达到4.56亿吨。消费量：全球人口呈现刚性增长，作为全球人口主要消费品种-大米的需求量也呈上升趋势。自2000年以来，全球大米年消费量超过4亿吨，与年大米产量基本持平，且每年呈上涨趋势，预计到2015年全球大米需求量达到4.5亿吨。库存量/库存消费比：近年来全球大米库存量随着稻谷产量的提高而逐步增加，自2003年以来，全球大米库存消费比逐年改善，目前已恢复至20%左右的水平，未来五年随着大米产量及消费量的同步增加，预计库存消费比将维持在20%左右的水平。近年来全球大米产量、消费量和库存情况全球大米产量和消费量（单位：万吨）全球大米库存量和库存消费比一、国际大米市场变化5国际市场行情主要受供求关系和政策等因素影响。近年来全球市场大米供需呈现总体平衡、局部偏紧的局面，而受各主要原产国政策变化，气候等因素影响，行情虽有短期回落，但总体呈现逐年上升的趋势。近年来国际市场行情变化近年来泰米价格变化趋势图0200400600800100012001400单位：美元/吨92香米巴吞米B级白米5白米25白米蒸谷米一、国际大米市场变化6泰国、越南、巴基斯坦、美国为全球主要大米出口国，出口数量较为稳定，未来五年预计出口数量：泰国（1,000万吨）、越南（600万吨）、巴基斯坦（300万吨）、美国（300万吨），这四个国家的大米出口量将占全球大米贸易量的75%左右。主要大米出口国主要出口国产量主要出口国贸易量020004000600080001000012000泰国越南巴基斯坦印度美国2007年2008年2009年2010年2011年020040060080010001200泰国越南巴基斯坦印度美国2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一、国际大米市场变化7泰国：全球最大的大米出口国，年产量约2000万吨，其中10%，即200万吨作为政府储备粮，900万吨用于国内消费，剩余900万吨基本销往海外市场。泰国出口大米品种丰富，品质优良，是出口业内的标杆，泰米价格也是国际行情的基准。2011年1-7月份，泰国出口大米数量为730万吨，全球大米出口第一大国。今年7月份由英拉领导的新政府成立，政府承诺年底将提高稻谷收购价格至500美元/吨，以及对稻谷行业实施一系列贷款政策。这一新政使得泰米价格坚挺，未来行情继续看涨。越南：全球第二大大米出口国，年产量约为2300万吨，其中国内消费量为1800万吨，剩余基本可用于出口。由于近年来越南大米产量不断提高，国内货源充足，因此越南政府采取多种方式，如改良品种和对出口进行补贴等方式鼓励出口。今年1-7月份，越南出口大米量达到463万吨，预计全年可突破700万吨。目前越南市场需求强劲，价格坚挺，基本与泰米行情持平，未来行情呈上涨趋势。主要大米出口国-泰国、越南2011年泰国和越南大米价格走势01002003004005006007002011-1-52011-1-202011-2-42011-2-192011-3-62011-3-212011-4-52011-4-202011-5-52011-5-202011-6-42011-6-192011-7-42011-7-192011-8-32011-8-18单位：美元/吨泰国5%白米越南5%白米一、国际大米市场变化8巴基斯坦：年产量为650万吨左右，其中国内消费量约为230万吨。2010年巴基斯坦遭受洪水灾害，产量将减少至530万吨。巴基斯坦是主要的低档大米、蒸谷米以及巴斯马蒂大米出口国，由于近期泰国和越南价格高涨，市场上抓紧机会加大对低档米和蒸谷米的出口力度，25%破碎大米报价为455美元/吨，5%破碎大米报价为510美元/吨。印度：年产量约为1亿吨。印度为了保证给国内粮食安全，基本取消了非巴斯马蒂大米的出口，只允许巴斯马蒂大米和对传统市场如孟加拉、斯里兰卡等政府间的贸易。目前为了缓解国内巨大的库存压力，印度政府正在商讨重新开放对非巴斯马蒂大米出口，数量超过100万吨。市场上从08年开始无报价，未来恢复出口后，预计出口最低限价为600美元/吨。主要大米出口国-巴基斯坦、印度0100200300400500600单位：美元/吨2011年巴基斯坦大米价格走势巴基斯坦25%米一、国际大米市场变化9美国：年产量约为1250万吨，其中国内消费量为645万吨。美国出口货源丰富，特别是目前埃及和中国对出口大米的限制，美国是目前唯一粳米出口国。后期如果埃及继续限制出口，预计美国行情也会进一步上涨。主要大米出口国-美国7808008208408608809009202011-1-52011-2-52011-3-52011-4-52011-5-52011-6-52011-7-52011-8-5单位：美元/吨2011年美国中粒米价格走势一、国际大米市场变化10过去五年，国际大米市场贸易量维持在2,900-3,000万吨，每年增长速度约为2%。全球大米贸易量占全球大米产量的比例约为7%，是所有粮食品种中商品率最低的。泰国、越南、美国等主要出口国大米产量及库存量提高，可供出口数量增加；菲律宾、印尼等国也加大了对进口大米的需求，与此同时，尼日利亚等非洲国家加大了对国内稻米种植的扶持力度，预计进口需求将减少；综合考虑上述因素，未来五年，全球大米贸易量预计将稳定在3,000-3,100万吨左右。考虑到世界人口的刚性上涨，原产国对稻谷的保护政策以及气候、全球性通胀以及汇率等因素影响，未来五年内行情仍会呈现总体上涨的趋势。未来几年国际大米市场的走势预测全球大米贸易量0500100015002000250030003500目录11一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点二、国内大米市场特点12全国大米的流通量约为每年5000万吨左右，其中城镇居民大米家庭消费量约为2513万吨/年，包装米家庭消费量约648万吨/年。我国城镇居民生活水平处于从温饱向小康发展的过程，在这个阶段，绝大部分居民的大米年均消费量基本保持不变。在经济较发达的大中城市，目前部分居民的饮食结构发生了变化，辅食增加，主食减少，但与此同时中国城镇人口数量在近十年以平均每年3.8%的数量增长，使得中国城镇居民每年大米的消费量保持基本稳定。数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据大米销售量5000万吨家庭消费量2513万吨包装米家庭消费量648万吨现代渠道消费量319万吨传统渠道消费量199万吨发送及其他渠道130万吨散装米家庭消费量1865万吨现代渠道消费量679万吨传统及其他渠道1186万吨餐饮及其他消费量2487万吨以中、大包装和散米为主传统渠道和特殊渠道为主国内大米流通量13国内大米消费市场容量购买频次10.8次每次消费量10.2千克/次市场规模(数量)1665.3万吨市场规模(金额)人民币771.6亿元渗透率%97.26/100个家庭户均消费量110.3千克511.0元47.2元/次全国大米年度家庭消费规模*总销量：1665.3万吨总销额：771.6亿元*数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点14消费者偏好分析年龄/收入人群特点购买决策因素购买行为、特点全年龄段/中低收入价格敏感度非常高价格为主根据价格在包装米和散米间转换全年龄段/中高收入对生活品质有一定追求米种、产地、口感为主对产品有一定忠诚度，但品牌转换率较高中老年/中高收入追求绿色天然的产品生产厂家、安全标准等购买大品牌的产品，注重产品说明全年龄段/高收入追求瘦身、营养、养生产品概念、功能拥有一定品牌意识，注重产品特殊概念和功能年轻人/中高收入工作压力大，生活经验少购买方面、加工方面拥有一定品牌意识，要求产品购买和使用方面年轻人/中高收入追赶潮流品牌、广告、包装拥有一定品牌意识，要求产品广告精彩包装精美0%10%20%30%40%50%60%追求时尚型追求方便型功能驱动型食品安全型品质导向型价格导向型二、国内大米市场特点北1区10.9%北2区12.3%东1区20.1%东2区7.0%南1区15.6%南2区16.9%西2区7.2%西1区10.1%15区域消费分布全国大米家庭消费中，东1区、南1区和南2区占据50%以上份额。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点16区域消费特点区域市场特点消费者偏好华北/东北京津冀地区消费水平较高，团购市场发达；东北地区位于产区，米厂众多，以散装大米为主。喜食东北大米，口感喜欢油性大米，对产品品牌和安全性具有较高要求。西北经济发展较为落后，以面食为主，大米消费量有上升趋势。收入低，价格敏感度高，喜食东北大米，对品质、品牌要求低。东南/华中经济发达，传统的大米消费区，现代渠道较为完善，小包装米消费量大，竞争激烈。收入高，籼米和粳米均有消费群体，对品质、品牌和售后服务要求高。华南经济发达，当地大米供应商品牌意识强烈，市场进入时间早，竞争力强。消费能力强，喜食优质籼米和泰国香米，口感偏软、淡，对品质要求高。西南人口众多，经济发展落后沿海地区，现代渠道较落后，大城市消费能力较高。消费意识强烈，喜食籼米，口感偏软，对品质要求较高。二、国内大米市场特点17季节性规律大米家庭消费存在一定季节性，春节为消费旺季，2-4月份为淡季。大米平均售价处于平稳增长状态，其中在每年年底新粮上市后会带动平均售价有一定涨幅。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点22.12.22.32.42.52.6020406080100120140160消费量平均价格18主要消费渠道大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市，同时发送也是不可忽视的渠道，在部分区域重要性更加明显。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点0102030405060708090100全国东一区东二区南一区南二区西一区西二区北一区北二区发送其它渠道粮油专卖店批发市场集贸市场食杂店超市超大仓储19主要消费渠道分析特殊渠道特殊渠道的销售容量在未来5年会呈上升趋势，其上升支撑点主要来源于行业的自然增长，以及团购、大中型企业的福利待遇增长。餐饮渠道随着中国GDP五年的增长预计，以及行业内的自然增长特性，餐饮渠道的销售容量稳步上涨，同时，随着现代渠道占有比例的增长，餐饮渠道的容量相对占比略有下降。传统渠道整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。同时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比逐步萎缩，大众消费习惯逐步由传统渠道转向现代渠道。现代渠道现代渠道由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，将成为小包装米的主要销售渠道，年复合增长率估算为36%（依据：ACNielsen09年22城市大卖场包装米销量增长36%，过去三年现代渠道门店数量平均增长率15%）二、国内大米市场特点20国内大米发展趋势——散装米向包装米升级目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形成，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台