东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买

证券代码：600760证券简称：东安黑豹上市地点：上海证券交易所东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）交易对方之一：金城集团有限公司注册（通讯）地址：南京市白下区中山东路518号交易对方之二：中航投资控股有限公司注册（通讯）地址：北京市东城区交道口南大街67号独立财务顾问海通证券股份有限公司东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）2-1公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）2-2修订说明本公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：1、补充披露了2010年1月15日公司聘请北京中同华资产评估有限公司以2009年6月30日为基准日进行资产评估的事项，详见重组报告书“第二章交易概述”中“第六节交易价格及溢价情况”。2、补充披露了拟置入资产中存在部分违章建筑和房产的处置方式，详见重组报告书“第六章交易资产主要业务与技术”之“第八节交易资产的主要资产情况/一、主要固定资产基本情况”之“（二）主要建筑房屋”。3、补充披露了本次拟置入资产中部分土地、房产权证办理权证情况，详见重组报告书“第六章交易资产主要业务与技术”之“第八节交易资产的主要资产情况/二、主要无形资产”之“（一）土地”与“第八节交易资产的主要资产情况/一、主要固定资产基本情况”之“（二）主要建筑房屋”。4、补充披露了上市公司使用有关商标和专利的条件，详见重组报告书“第六章交易资产主要业务与技术”之“第八节交易资产的主要资产情况/二、主要无形资产”之“（二）商标”及“（三）专利技术”。5、补充披露了拟注入资产过渡期损益安排，详见重组报告书“第八章《发行股份购买资产协议》的主要内容”之“第九节损益承担”。6、补充披露了零部件事业部所涉及的人员安排情况，详见重组报告书“第五章交易资产情况”中“第二节交易资产的情况/四、零部件事业部相关的经营性资产和负债/（七）拟注入资产的人员安排情况”。7、补充披露了安徽开乐报告期内的相对大额利息收入对财务数据及财务指标的影响，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第二节拟注入资产财务报表/一、安徽开乐财务情况/（二）简要合并利润表”。8、补充披露了安徽开乐投资活动现金流及其详细说明，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第二节拟注入资产财务报表/一、安徽开乐财务情况/（三）简要合并现金流量表”。东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）2-39、补充披露了拟注入资产盈利预测报告中的基础数据及其变动情况，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第三节拟注入资产的盈利预测/二、拟注入资产盈利预测的基础数据分析”。10、补充披露了商品车业务对安徽开乐财务数据及财务指标的影响情况，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第三节拟注入资产盈利预测/二、拟注入资产盈利预测的基础数据分析”。11、补充披露了柳州乘龙2008年确认2,335万元资本公积-资本溢价的原因，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第二节拟注入资产财务报表/二、柳州乘龙财务情况/（一）简要资产负债表”。12、补充披露了非经常性损益对拟注入资产未来经营业绩的影响情况，详见重组报告书“第十二章财务会计信息”中“第三节拟注入资产盈利预测/三、拟注入资产盈利预测中非经常性损益的影响情况”。13、补充披露了金城集团收购辽宁陆平机器股份有限公司的重大事项，详见重组报告书“第十九章其他重要事项”。东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）2-4目录释义.............................................................8第一章重大事项提示...............................................10第二章交易概述...................................................12第一节本次交易背景和目的.........................................................................................12第二节本次交易的原则.................................................................................................13第三节本次交易决策过程.............................................................................................14第四节交易对方名称.....................................................................................................15第五节交易资产及评估价值.........................................................................................16第六节交易价格及溢价情况.........................................................................................16第七节交易对方与本公司关系说明.............................................................................17第八节其他事项说明.....................................................................................................17第三章上市公司基本情况...........................................18第一节概况...........................................................................................................................18第二节公司设立、上市以及昀近三年股权变动情况.......................................................18第三节股权分置改革有关情况...........................................................................................22第四节主营业务发展情况及主要财务指标.......................................................................23第五节公司前十大股东.......................................................................................................24第四章交易对方介绍...............................................25第一节基本情况.............................................................................................................25第二节金城集团和中航投资历史沿革及改制情况.....................................................26第三节金城集团和中航投资主要业务概况、主要财务信息、控制关系图.............27第四节资产购买方与资产出售方之间关系.................................................................30第五节交易对方及其主要管理人员昀近五年受处罚情况.........................................31第五章交易资产情况...............................................32第一节交易资产的整体情况.........................................................................................32第二节交易资产的情况.................................................................................................32第六章交易资产主要业务与技术......................................1第一节交易资产的产业链...............................................................................................1第二节主要产品的基本情况...........................................................................................6东安黑豹股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）2-5第三节主要产品的生产流程...........................................................................................9第四节主要经营模式.....................................................................................................13第五节主要产品的原材料和能源供应情况及价格变动情况.....................................15第六节交易资产的销售情况与市场竞争情况.............................................................17第七节交易资产的质量控制情况.................................................................................20第八节交易资产的主要资产情