2010年中国化肥形势盘点与2011年展望

2010年中国化肥形势与2011年展望陈丽二零一零年十二月十八日主要内容中国化肥生产现状2010年化肥市场形势2011年展望中国经济形势及农业补贴政策中国化肥进出口中国化肥总体供需形势1中国经济形势及农业补贴政策经济形势中国GDP增长速度(单位，%)20062007200820092010e世界4.85.23.0-1.13.1中国11.613.09.69.110.0（1H11.1%）美国2.82.10.4-2.71.5印度9.79.47.35.46.4欧盟3.03.11.0-4.20.5巴西4.05.75.1-0.73.5俄罗斯7.78.15.6-7.51.5农业补贴政策310514743.71274.51334.90200400600800100012001400160020062007200820092010亿元2006-2010中央财政对农民的补贴增加情况粮食生产增长Year粮食产量万吨增长率%人口数万人人圴粮食公斤/人稻谷最低收购价元/每50公斤2004469476.0129988361702005484023.113075637072-752006497462.813144837872-752007501500.813212938072-752008528505.413280239877-822009530820.413346239890-952010546412.913410039693-1052中国化肥总体供需形势世界化肥消费2010-2015年世界化肥需求年均增长率2.5%，其中氮肥、磷肥和钾肥分别为1.8%，3.1%和4.3%，2015年全球化肥及氮、磷、钾消费量将分别达到1.88亿吨，1.12亿吨，4400万吨和3220万吨。世界化肥供需主要生产国:氮肥（尿素）俄罗斯、中东、中国、中南美洲磷肥（磷铵）美国、摩洛哥、突尼斯、中国钾肥（氯化钾）加拿大、俄罗斯、以色列、约旦200820092010产量消费量产量消费量产量消费量化肥202701855020990179902161019200氮肥128501251013300122501369012910磷肥378032803940325040603510钾肥364027603750249038602780世界氮、磷、钾供需中国化肥供需状况单位：万吨纯养分化肥生产量年均增长率8.6%，而消费量年均增长率6.2%；2007年中国化肥基本完全自给。010002000300040005000600070008000化肥产量表观消费量化肥产量3186320736663925452048885305569758936706表观消费量37623712450843614903548857215779581564432000200120022003200420052006200720082009中国氮肥供需状况单位：万吨N氮肥生产量年均增长率8%，而消费量年均增长率7.2%。1997年中国氮肥已经实现自给，近年来中国氮肥产量一直居世界第一位。0100020003000400050006000氮肥产量表观消费量氮肥产量2449252727432880330435763869418743314864表观消费量24952488285027273070347837213862408246702000200120022003200420052006200720082009中国磷肥供需状况单位：万吨P2O5磷肥生产量年均增长率9.3%，而消费量年均增长率5%；2005年产量居世界第一，2007年成为净出口国。02004006008001000120014001600磷肥产量表观消费量磷肥产量663739776881100310751226125712851480表观消费量83188710109681054113612441082114312862000200120022003200420052006200720082009中国钾肥供需状况单位：万吨氯化钾钾肥因资源短缺，仍需要进口补充。一般情况下国产量自给率为30%，2008年因需求下降自给率达58%，2009年因大合同未签定，自给率达76%。020040060080010001200钾肥产量消费量钾肥产量5065.864.3101207250348416462585消费量67162776382997411511068119380277020002001200220032004200520062007200820093中国化肥生产现状基础化肥生产企业数量：936个生产能力：7480产量：6706氮肥企业数量：485个生产能力：5100产量：4864磷复肥企业数量：370个生产能力：2000产量：1480钾肥企业数量：81个生产能力：380产量：363产能产量★产业集中度和技术水平有待提高★能源及资源条件较差氮肥：天然气供不应求，油资源紧张，煤相对丰富，无烟煤供应紧张磷肥：磷矿丰而不富，回收硫资源少，大量副产硫资源未得到利用钾肥：资源品位低，距离远★生产与消费区域不平衡化肥产品与原料交叉运输氮肥：消费大省产销平衡不合理自给有余：山东、河南、四川、山西基本平衡：河北、辽宁、安徽、湖北、内蒙不能自给：湖南、江西、广东、广西、黑龙江、吉林、浙江磷矿：原料运输钾肥：产品运输距离远存在问题1.税收优惠：化肥产品免征增值税；2.原料优惠：部分大型化肥企业所用天然气享受国家计划内价格，2010年6月1日起上调0.23元/m3，川渝气田计划内化肥用气由0.69元/m3提高至0.92元/m3；3.电力价格优惠：中小化肥用电比普通大工业优惠0.10-0.30元/度，比黄磷、电石等工业优惠0.05-0.10元/度；2009年11月20日起全国销售电价平均提高2.8分/度；4.铁路运输优惠：化肥铁路运输执行特殊优惠价格，免征铁路建设基金。目前的运价是：基价1（6.4元/吨）+基价2（0.0378元/吨·公里）*公里数，这是2009年7月1日起执行的最新运价；2009年12月13日起又提价，基价1（6.8元/吨）+基价2（0.0432元/吨·公里）*公里数；5.淡储：2004－2006年化肥淡储规模为800万吨，其中尿素不得低于70％；2007年化肥淡储规模提高至1000万吨；2008年化肥淡储规模已达到1600万吨。2011年规模仍为1600万吨。优惠政策化肥生产分布　山东省13%　湖北省13%　河南省8%　四川省7%　山西省6%　湖南省5%　云南省5%　贵州省5%　江苏省5%　安徽省4%氮肥产品结构氮肥主要品种产能产量（万吨实物量）品种产能2009产量尿素66006375碳铵30002632硝酸铵350336氯化铵1000918硫酸铵300282硫酸铵,1.2%硝酸铵,2.4%氯化铵,4.5%碳酸氢铵,9.2%尿素,60.3%烟煤,6.1%天然气,27.5%焦炉气和油,1.9%无烟煤,63.8%氮肥原料结构山西10%河南11%山东15%内蒙5%四川8%湖南6%尿素生产分布图1721571801842257512383134306000100200300400500600700800晋煤集团湖北宜化中石油中石化中国化工川化控股中海油中化化肥四川美丰辽宁华锦12345678910尿素产能前10位我国有尿素生产企业194家，2005年-2009年新增产能1700万吨，2009年达到6600万吨。2010年-2015年，还有近1000万吨的计划新增产能，但落后产能淘汰力度加大，“十二五”采取产能等量置换原则。2009年2008年2007年5900万吨6200万吨6600万吨国内尿素产能统计尿素产能增长情况2010年尿素新增装置产能一览表单位：万吨企业名称合成氨尿素扩能原料开车时间河南晋开化工投资控股集团1830无烟煤2010年3月安徽昊源化工集团有限公司1830无烟煤2010年3月江苏双多化工有限公司2040无烟煤2010年4月山西金象煤化工有限公司1830无烟煤2010年10月湖北潜江金华润化肥有限公司1830无烟煤2010年底安徽临泉化工股份有限公司40无烟煤2010年底山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司甲醇改402010年8月内蒙古奈伦集团天润化肥股份有限公司3052烟煤2010年底合计152292中化重庆涪陵化工有限公司2020天然气由2008年延中石化齐鲁分公司达州化肥厂3048天然气由2009年延达州大竹玖源化工有限公司4070天然气由2009年延重庆建峰化工有限公司4580天然气由2009年延中石油塔里木化肥项目4580天然气由2009年延合计1802982011-2015年计划投产的尿素装置单位：万吨企业名称合成氨尿素扩能原料开车时间内蒙古鑫盛化工有限公司（磴口县）3052煤2010年后延大唐国际呼伦贝尔化肥有限公司1830煤2010年后延内蒙古锡林河煤化工有限公司（迁安）1830煤2011年8月以后大唐山西煤电化有限公司1830煤2010年后延潞安新疆煤化工（集团）有限公司3052煤2012年湖北三宁化工有限公司30煤属碳铵改尿素，2011年华鹿山西煤炭化工有限公司60100煤一期30-50，2010年4月开工，2012年竣工，中石油子公司合计174324云南14%贵州12%湖北30%山东12%安徽4%川渝8%磷肥生产分布图重钙5.2%普钙和钙镁26.2%磷酸二铵29.0%磷酸一铵28.6%磷酸基NPK10.3%NP0.7%磷肥产品结构磷肥品种结构磷肥主要品种产能产量（万吨实物量）品种产能2009产量二铵14001044一铵1400835复合肥1100841重钙200136硝酸磷肥30066普钙钙镁磷肥4000357020092008企业名称产量（万tP2O5）企业名称产量（万tP2O5）云天化国际189云天化国际153贵州瓮福77贵州瓮福62湖北新洋丰76贵州开磷56贵州开磷71湖北宜化55湖北宜化57湖北洋丰52铜陵化工50铜陵化工51中化涪陵43中化涪陵37云南弘祥31广东湛化30山东鲁北30江苏绿陵27广东湛化29山东鲁北26磷肥产量前10位磷酸二铵磷酸一铵NPK复混(合)肥企业名称产量（万t实物）企业名称产量（万t实物）企业名称产量（万t实物）云天化国际197.3湖北新洋丰97江苏中东218.7贵州瓮福111.6云天化国际74.4湖北新洋丰215.5贵州开磷108.9中化涪陵59.1山东金正大190.1湖北宜化65.6湖北祥云51.5山东史丹利140.7安徽六国61.3湖北东圣48.1山东施可丰123.7三环中化嘉吉59.7湖北宜化43.3宁国司尔特110.5三环中化50.4江苏绿陵38.2西洋集团107.5云南弘祥41.7贵州开磷34.4中化化肥107.2湖北大峪口40.1贵州瓮福33.7四川天元106.1广东湛化38.4四川宏达30.3山东红日阿康89.1分品种产量前10位　青海省84%　山东省4%　新疆维3%　河南省3%其它3%　湖北省3%　青海省76%　新疆11%2009年2008年钾肥产量分布单位：万吨氯化钾7010426033343020012003200520072009钾肥产量增长情况公司产品产能(万吨/年)青海盐湖钾肥集团氯化钾200格尔木藏格钾肥公司氯化钾50青海冷湖滨地钾肥公司氯化钾30青海中航资源氯化钾25青海中信国安氯化钾20青海盐珠氯化钾20青海茫崖康泰氯化钾16茫崖晶鑫华隆氯化钾10青海金鑫钾肥氯化钾15青海联宇钾肥氯化钾15青海柴达木地矿氯化钾10国投新疆罗布泊钾肥公司硫酸钾120钾肥领先企业4中国化肥进出口我国化肥进出口关税变化尿素（%）磷铵（%）20102011201020111月711071102月1101101101103月1101101101104月1101101101105月1101101101106月110110777月77778月77779月7711079月16日1107110710月1日110711011010月15日110711011010月16日77711011月711071