中国银联商务卡产品方案与实施计划(20120331)

商务卡研发工作汇报——为企业提供集成的商务支付解决方案2013/4/25产品创新部2目录3注：资金流（fundflow）指的是在供应链成员间随着业务活动而发生的资金往来。原材料采购生产型企业销售商小额采购商旅客户大宗采购服务型企业分销商小额采购商旅客户生产设备采购会务招待会务招待客户资金流入（收款）资金流出（付款）企业服务流物流/服务流物流物流/服务流企业企业企业经营活动资金流管理：企业商务支出集成解决方案支付信贷服务财务对账服务支付信贷服务财务对账服务4企业商务支出与财务报销流程（尚未系统集成和服务集成）差前申请部门领导审批商旅/采购/会务招待提交报销单和相关报告（商旅/采购/会务招待）报销完成报部门领导申领备用金商旅预订提交财务部商务活动结束财务发放备用金审核通过财务审核审核通过部门领导审核开始商务活动需要基于系统集成的服务集成需要基于系统集成的服务集成5总体目标：为企业客户提供集成的商务支付解决方案商务卡系列产品公司卡小企业卡采购卡会务卡商务卡系列产品用户管理支付信贷管理开支管理提供商务管理、支付信贷管理和对账管理服务的集成解决方案商务管理商务卡系列产品：向企业客户发行商务卡，整合商旅管理服务商、采购管理服务商、支付信贷服务商和财务软件服务商，为企业客户提供商务支付解决方案6总体目标：为企业客户提供集成的商务支付解决方案商务卡规则标准商务卡支持系统商务卡服务权益财务报账平台商务管理平台++=商务卡产品提供的集成商务支付解决方案++7目录8实施路径：分步骤推进，逐步完善产品服务和产品线上市公司卡和小企业卡1.0（2012）●提供整合商旅管理、支付信贷管理、开支管理服务的商业支付解决方案●小企业卡专注于提供小额信贷服务和商旅管理服务●上线商务卡支持系统1.0●上市公司卡和小企业卡1.0升级公司卡和小企业卡2.0，上市采购卡1.0（2013）●升级公司卡和小企业卡2.0，上市采购卡1.0●提供整合采购管理服务、支付信贷管理的商业支付解决方案●商务卡支持系统升级到2.0●继续扩展商务卡服务权益上市会务等单项卡（2014）●升级公司卡和小企业卡3.0，采购卡2.0●提供整合会务管理服务、支付信贷管理的商业支付解决方案●商务卡支持系统升级到3.0●完善商务卡服务权益商务支付解决方案1.2012年8月底前，实现商务卡支持系统上线。9月份为银联公司员工发行银联标准公司卡产品。2012年10月份，正式向发卡银行推介公司卡产品1.0。2.2012年8月底前，发布小企业卡产品方案，启动2家银行的试点。10月份，正式向银行和分公司推介小企业卡1.0。9实施路径：模块化商业支付解决方案的三种实施模式三种模式银联角色描述与提供服务银联运作方式适用客户类型开放式•商务卡规则标准制定者（三种模式均有）•银联卡受理网络（三种模式均有）•银联整合的特惠商户和服务权益（三种模式均有）•发卡银行作为系统集成和服务集成商，向银联购买或者自主开发商务卡支持系统，根据企业客户需求自主集成商务管理服务和开支管理服务商务卡产品团队商务卡支持系统开发团队大中型银行大中型企业半封闭式•银联作为系统集成服务商，发卡银行作为服务集成商。银联向发卡银行销售商务卡支持系统使用权，发卡银行负责运营商务卡支持系统，系统可以部署在银联，也可以部署在发卡银行•银联作为系统集成服务商，根据企业客户或银行客户需求整合商务管理服务和开支管理服务商务卡产品团队商务卡支持系统开发和运营团队商务开支解决方案团队各类型银行各类型企业封闭式•银联作为系统集成服务商、服务集成商和服务运营商，提供一体化的面向发卡银行和企业用户的商务开支解决方案•发卡银行只负责发卡和账务处理商务卡产品团队商务卡支持系统开发和运营团队商旅管理运营服务团队商务开支解决方案团队中小型银行中小企业10开放式商业支付解决方案：银行负责系统集成、服务集成和服务运营商业银行商务卡系统商旅预订系统财务报销系统/财务管理系统/ERP企业商务用户企业财务CUP+UPOP支付支付授权银行负责系统集成和服务集成银联负责规则标准传递商务卡交易明细数据对账报销和商务卡账务核销11半封闭式商业支付解决方案：银行服务集成和运营、银联系统集成商业银行商务卡系统银联积分系统商旅预订系统财务报销系统/财务管理系统/ERP银联电子票据系统企业商务用户企业财务CUP+UPOP交换用户信息与商旅开支明细数据传递商务卡交易明细数据对账报销和商务卡账务核销支付银联商务卡系统银行负责服务集成银联负责规则标准和系统集成12封闭式商业支付解决方案：银联提供系统和服务集成和服务运营商业银行卡系统银联商务卡系统银联积分系统中国银联商旅预订系统财务报销系统/财务管理系统/ERP银联电子票据系统企业商务用户企业财务CUP+UPOP传递商务卡交易明细数据提供对账和分析报表服务支付银联数据仓库商务卡账务核销银行负责发卡和账务处理银联负责规则标准、系统集成、服务集成交换用户信息与商旅开支明细数据13针对不同类型银行和企业提供不同模式解决方案1.为五大国有银行提供半封闭式解决方案。注册资金1亿元以上的企业基本存款账户开户银行中，五大国有银行占据72%市场份额。从长期来看，五大国有银行将会自主运营商务卡系统，向企业提供集成商务支出管理服务。2.为中小银行提供半封闭式或封闭式解决方案。注册资金1亿元以下企业基本存款账户开户银行集中度稍低，农村信用社份额仅次于五大国有银行。对中小银行，银联可以提供完整商务支出解决方案。政策银行0.32%五大国有银行53.93%股份制商业银行10.46%城市商业银行11.72%农村信用社17.57%农村商业银行4.35%城市信用社0.44%外资银行0.12%中国邮政储蓄银行1.05%其他0.03%其他1.64%注册资金规模1亿元以下企业的基本户开户银行结构政策银行1.19%五大国有银行72.08%股份制商业银行13.48%城市商业银行6.09%农村信用社5.25%农村商业银行1.07%城市信用社0.24%外资银行0.48%中国邮政储蓄银行0.12%其他0.00%其他0.84%注册资金规模1亿元以上企业的基本户开户银行结构14两种路径推广商务卡：企业客户驱动和银行分销银行分销企业客户驱动以集成解决方案驱动企业带企业客户资源找银行发挥分公司的整合资源优势以产品承载的解决方案、服务权益驱动银行银行向企业客户分销两种发卡路径15目录16公司卡产品进展情况：仍处于设计和需求编写阶段关键点进展情况相关部门或单位尚未确定规则标准•尚未确定规则标准•开始准备规则标准提案产品创新部业务管理部品牌营销部银行服务部战略法律部商务卡支持系统尚未立项•二代办主办的商务卡支持系统需求书没有完成•需要确定需求书由创新部需求室编写产品创新部技术开发中心银行服务部财务部尚未整合商旅管理和开支管理服务•95516.net商旅预订还存在退改签以及行程单寄送周期长问题•银联客服IVR系统尚未与银联在线支付系统对接，以完成在线支付•尚未确定商务卡支持系统与主流商旅管理系统、主流财务报销软件或ERP系统的接口标准产品创新部客户服务中心财务部掌上通公司增值服务权益仍处于设计中•开始设计增值服务权益整合方案产品创新部市场拓展部银行服务部17小企业卡产品进展情况：仍处于设计阶段关键点进展情况相关部门或单位尚未确定规则标准•与公司卡基本相同的规则和标准，待定•风险控制和法律文件略有不同之处，待定产品创新部业务管理部品牌营销部银行服务部战略法律部商务卡支持系统尚未立项•共用商务卡支持系统产品创新部技术开发中心银行服务部财务部整合小额信贷服务、商旅管理服务和开支管理服务•小额信贷模式需要进一步验证，确定具体合作模式和业务流程•商旅管理服务和开支管理服务基本同公司卡•需要银联整合商务管理和财务报销软件为小企业提供集成商业开支解决方案产品创新部客户服务中心财务部掌上通公司小额贷款公司增值服务权益仍处于设计中•开始设计增值服务权益整合方案产品创新部市场拓展部银行服务部18中国银联员工商务卡项目进展：已经确定时间表关键点具体情况相关部门或单位内部签报•公司领导都已经会签完成•确定了商务卡工作计划时间表，9月份员工发卡财务部项目立项•4月份启动立项工作•6月底立项评审通过财务部技术管理部整理并确定业务需求•确定财务报销系统与商务卡支持系统集成业务需求•确定商旅管理需求•确定员工发卡对发卡银行的需求财务部产品创新部客户服务中心招商银行中兴通讯公司系统集成•7月份，系统集成实施商采购招标•系统集成项目启动、需求分析、编写实施方案、开展实施、测试验收产品创新部市场拓展部银行服务部业务上线•制定银联商务卡使用管理办法•为员工申请发卡财务部人力资源部招商银行19目录20公司卡产品下一步工作计划关键点进展情况相关部门或单位规则标准制定和发布•4月份完成规则标准制定（业务、风险和法律）•6月底前发布规则标准•7月底前，完成中国银联与发卡银行、企业、企业员工之间的法律文件，明确风险控制转移等•8月底前，审批文件和上市流程准备就绪产品创新部业务管理部品牌营销部银行服务部战略与法律部商务卡支持系统建设•4月份完成需求编写，启动立项•5月上旬完成立项，同时启动需求分析和开发，以及设备采购•7月底完成系统开发•8月底完成测试验收上线产品创新部技术开发中心银行服务部财务部整合商旅管理和开支管理服务•4月底，9588掌上通公司解决95516.net商旅预订存在的退改签以及行程单寄送周期长问题•4月份，启动银联客服IVR系统与银联在线支付系统对接项目，以实现在线支付。7月底完成测试验收上线•4月底，确定商务卡支持系统与主流商旅管理平台、财务报销软件、ERP系统的接口标准产品创新部客户服务中心财务部掌上通公司开发增值服务权益1.0产品上市•4月底前确定公司卡1.0的服务和权益•8月底前完成1.0服务权益落地•8月底前，完成1.0上市方案产品创新部市场拓展部银行服务部财务部21小企业卡产品下一步工作计划关键点进展情况相关部门或单位规则标准制定和发布•4月份完成规则标准制定•6月底前发布规则标准•7月底前，完成中国银联与发卡银行、企业、企业员工之间的法律文件，明确风险控制转移等•8月底前，审批文件和上市流程准备就绪产品创新部业务管理部品牌营销部银行服务部战略与法律部商务卡支持系统建设•同公司卡产品产品创新部技术开发中心银行服务部财务部整合小额信贷服务、商旅管理和开支管理服务•整合商旅管理和开支管理服务同公司卡产品•4月底，确定合作银行和小额贷款公司，确定具体合作模式产品创新部客户服务中心财务部掌上通公司开发增值服务权益1.0产品上市•4月底前确定小企业卡1.0的服务和权益•8月底前1.0服务权益落地•8月底前，完成1.0上市方案产品创新部市场拓展部银行服务部22公司卡和小企业卡产品人员配备需求关键点人数工作内容相关部门或单位发布规则标准1人•负责与相关部门确定规则标准（业务、风险和法律），完成相关文档编写和发布•负责与发卡银行的产品设计对接•负责提交商务卡产品运营模式和商业模式提案•完成中国银联与发卡银行、企业、企业员工之间的法律文件，明确风险控制转移等•完成相关审批文件，准备就绪上市流程产品创新部业务管理部品牌营销部银行服务部上线商务卡支持系统1人•负责组织需求编写、验收、测试和上线•确定商务卡支持系统与主要商旅管理服务系统、主要财务报销软件和ERP系统的接口标准•负责银联95516.net商旅预订服务功能和服务完善产品创新部技术开发中心客户服务中心银行服务部财务部掌上通公司财务报销软件服务商商旅管理服务商开发增值服务权益1人•负责整合商务管理服务商和开支管理服务商•负责与小额贷款公司开展合作•负责增值服务权益的开发、整合和落地•负责编写产品上市方案产品创新部市场拓展部银行服务部23谢谢!