2017全球挖掘机峰会特别报道

官网：工程机械观察走过最坏的时候，中国挖掘机行业未来会怎样？——2017全球挖掘机峰会特别报道2017年，大概是中国挖掘机行业既惊喜，又不安的一年。承接2016年下半年开始的反弹，2017年中国挖掘机市场全年销量增幅稳超100%。和以往几轮波动不同，大多数业内人士，特别是制造商高层，对未来的期待并未因此变得特别乐观，“保守”、“稳健”态度依然占据主流。这也难怪。中国挖掘机行业一直以来都是竞争相当充分、市场化程度极高的领域。从年销售额几亿到100亿，再到峰值时候的超过600亿人民币，又到最近的一轮下滑调整，中国挖掘机市场格局早已历经数次变化——刚过去的那一轮收缩，打翻了许多人的“饭碗”，让一些制造商包括代理商、供应商，从高空重重跌落地面。暂时减速未必是坏事。“5年下滑在一定程度上还是撇掉了一些泡沫，行业又成熟了一些，市场增长质量和竞争环境也变好了。”业内多数人这样看。放眼未来，需求、销量规模趋稳虽然是主流观点，但也有一些人认为：“更成熟的中国挖掘机市场，不一定意味稳定，也不代表着增速、增长规模会被‘固化’。全球市场需求背景，加上亚洲以及北美多轮经济周期的经验，再加上中国的实际情况，未来中国挖掘机市场很有可能再迎来一个，甚至几个出人意料的峰值。”巅峰再来？2017年中国挖掘机行业的这轮增长，和以往不太一样。从设备吨位看，小型设备、迷你型设备是增长的主力军。这样的情况在欧洲市场曾经出现过。多年以前，欧洲挖掘机领域，小型设备销量的比重持续增长。其中重要原因是，彼时的欧洲市场早已经走过大规模的基础设施建设时期，“零散的”、“小修小补”的工程成为主力；而也就是在这个时间点上，欧洲市场挖掘机已经不仅仅再属于生产资料，甚至成为很多家庭常备的“生活工具”。中国的情况与此有相似的地方，但也有不同。一方面，随着经济发展，在中国很多地区，小型挖掘机也正在变为一种“工具”，用于小型工程、市政、环卫、农业、林业等领域；另一方面，中国大规模基础设施建设还远未结束，未来很长时间，大型工程依旧会带动中大型挖掘机产品的销售。两方面因素交织作用，未来中国挖掘机行业不仅小型设备的需求可能会进一步放大，中大型产品也依然有着可期的发展空间；“这些很有可能促成未来中国挖掘机行业再现销量波峰，不过届时大、中、小型产品的销量结构，也会发生一些变化。”乐观者这样看。无论波峰是否重现、究竟是多少，中国挖掘机行业最终都会和欧美、日本一样走向成熟、稳定。对于稳定时候中国挖掘机市场的年销量规模，各个企业的“计算方式”和结果并不相同——从中国GDP增幅，到总保有量结合更换周期，再到类比欧美成熟市场，但从10万台到17万台不一而足。官网：工程机械观察不再只是价格竞争过去几年，不仅是中国挖掘机市场格局发生变化，长期以来相对稳定的“价格体系”也悄然生变——尤其是国外品牌，随着产品线的丰富，特别是中国型产品的出现，价格分层也更加明显。比如卡特彼勒最新推出的“亚太版”GC系列挖掘机，价格和本土品牌中的领军者已经相当接近。“显然，以卡特彼勒为代表的国外品牌，已经不满足于原有的市场定位和销量，他们希望在中国进一步扩大市场容量。”国内企业高层这样评价。和卡特彼勒的战略有所不同，“小松在中国要坚持全球统一的配置，一流的产品和服务。”小松中国区CEO张全旺在不同场合都强调这点。作为本土企业，在国外品牌通过精简配置放低价格门槛的同时，以徐工为代表的中国制造商，不再单纯依靠价格优势，不再作为单纯的产品、技术和规则跟随者，而是通过更精准的定位，更高附加值的突破，更持续的产业链构建，更深度的解决方案竞争力等，在“价值曲线”上不断上行。外资抽身中国挖掘机市场，中外力量的对弈，充满曲折和戏剧性。从最初本土品牌的全军覆没，到中国企业被国外品牌“压制”十几年，再到中外力量正面交手，而最近，一个越来越明显的趋势是：一些竞争力不足的外资品牌或主动、或被动地抽离中国。当连续十几年销量第一的韩系品牌被挤下神坛；当从二手机起家的加藤在中国市场又反转向上，但依旧大面积失守；当日本品牌小挖尽管绝对销量在增加，但相对份额却远不及当年；当JCB曾经数次希望重捣中国市场，赢得欧洲企业最后的尊严，最终却郁郁不得；当CNH经历几次重组，中国业务仍不得要领苦苦挣扎；当沃尔沃建筑设备拿起“财务卡尺”作为衡量中国业务进取得失的最重要指标时，国外品牌谁能在中国市场坚持到最后，答案已经越来越清晰。全球工程机械产业，挖掘机板块是一个典型的需要规模效应的领域。偌大的美国，只有2家巨头，日本中大型挖掘机主流制造商只有3家，小型挖掘机制造商2-3家，而整个欧洲，上规模的当地挖掘机制造企业也只有不超过5家。中国挖掘机行业，目前国内外参与者总数不下30家，淘汰实属正常且必然。而如果再参考欧洲、美国、日本市场，本地化企业和外来品牌的数量比例、相对位势，即便是成功留在中国的外资品牌，也不一定能够全部占据“市场头部”。产业链竞争激化坊间传闻，一向偏爱“垂直化、自主供应链”的美国巨头，未来几年，液压系统、动力系统，将导入第三方配套。这个号称基本被坐实的消息释放了几个重要信号。首先，自给自足的供应链模式，注定扛不住时间、市场的考验；产业链，尤其是投入持续且巨大，需要耗费众多资源支持的核心配套体系，横向的，可能才是最高效的。另外一面，随着巨头放弃自有配套，启用“公共配套”，全球挖掘机领域核心配套资源的竞争，将更加激烈。未来几年，大多数人的共识是：中国挖掘机市场会持续增长；增长之下，如何保证核心配套资源的共赢，如何更好地渗透掌控全球配套体系，对各个制造商，尤其是中国企业而言，至关重要。官网：工程机械观察他们说——中国挖掘机行业高层论点在由工程机械观察联合《中国工程机械》杂志承办的“2017年全球挖掘机峰会”上，业内人士对产业发展、企业竞争、产品技术趋势等话题深度思考的火花，不断闪现。具体而言，他们究竟说了些什么？株式会社小松制作所中国总代表小松（中国）投资有限公司董事长市原令之中国挖掘机市场销量很可能会有新惊喜，全生命周期就是要让挖掘机越用越便宜现代（江苏）工程机械有限公司总裁韩在镐2020年再次下滑？债权管理问题还在发酵广西柳工机械股份有限公司副总裁柳州柳工挖掘机有限公司总经理黄敏中国进入设备高置换周期山东临工工程机械有限公司副总经理兼营销公司总经理史生勇2020年之后市场可能基本稳定山河智能装备集团总裁山河智能装备股份有限公司董事长何清华官网：工程机械观察欧洲的经验和中国的思考威克诺森机械设备大中华区总裁卫志刚小型挖掘机专业制造商的机遇川崎精密机械商贸（上海）有限公司总经理陈爱明小挖、微挖产品，本质上是工具，而不是生产资料康明斯中国轻中重型非道路发动机业务市场营销总经理唐永祥中国市场试错机会越来越小小松（中国）投资有限公司总经理兼CEO张全旺产品和服务决定价格徐工集团副总经理徐州徐工挖掘机械有限公司总经理李宗中国挖掘机从“制造性崛起”到“品牌化崛起”三一重工股份有限公司高级副总裁三一重机投资有限公司董事长俞宏福选择，还要选对成都神钢工程机械（集团）有限公司营销本部副本部长秦雷市场有自己的规律，重要的在于应对成都神钢工程机械（集团）有限公司营销企划部副部长姚志坚5-10年市场还会快速发展官网：工程机械观察中联重科副总裁工程机械集团营销总公司总经理郭学红新面貌再战挖掘机日立建机株式会社执行役日立建机（上海）有限公司董事总经理迟田孝美构建价值链，应对周期变化市原令之中国挖掘机市场销量很可能会有新惊喜，全生命周期就是要让挖掘机越用越便宜中国挖掘机市场未来发展可能比很多业内人士预料的要更好。我本人在小松已经工作了38年。来中国之前，我在美国和其他地区都工作过。上世纪90年代，我在美国任职，那时美国市场非常差，尽管大家知道这是个周期性行业，但都觉得市场不可能再超过70年代的峰值。可实际结果是，后来美国工程机械市场的发展，远好于上世纪70年代。印度尼西亚——这个亚洲国家也是如此。21世纪最初几年，我在那里工作，当时遭遇亚洲金融危机后，大家也觉得市场不可能恢复到以往的高峰，但是现在印度尼西亚市场规模已经超过亚洲金融危机之前的峰值。有了这些经历和经验，在看待中国市场未来发展时，我更愿意抱着乐观、积极的想法，我觉得还是有可能再次实现超越的。毕官网：工程机械观察竟，中国市场那么大，而且还没有最终成熟稳定，这里的资源很多，也充满了各种各样的可能性。比如说露天矿山，你会发现很多设备在那里工作，但即使这么多的设备，还是不能满足矿山的需要，更多的、更高端的设备，还有很大的用武之地。我认为所有的企业都应看到和考虑到这些，并为此做好准备。中国市场很大，但要最终留在这里，并不是那么容易。对于小松来说，我们面临的一个很重要的挑战，就是价格竞争。我们理解用户对于“低成本”的需求，并且正在积极满足这种需求；但我们不是通过降低价格，而是通过“全生命周期价值”来满足用户需求。“全生命周期价值”，更简单、更直接地说，就是要让产品越用越便宜。小松不是在单纯的卖产品，我们要通过产品质量、性能、服务和一系列后续支持，让我们的产品不仅能够应对各种复杂工况，出色的满足施工要求，还能够有足够长的使用周期，在整个使用过程中，有更低的维保成本，更高的作业、使用效率；即使是作为二手机出售，也能让用户卖出更好的价格。韩在镐2020年再次下滑？债权管理问题还在发酵中国挖掘机市场，大概8年左右是一个完整周期。虽然2017年市场不错，大多数人觉得未来2年也会不错，但考虑8年这个周期因素，中国挖掘机市场很可能在2020年又会出现下滑。未来几年，如果市场正常发展的话，15万台应该是一个年销量规模的峰值了。中国挖掘机市场极其特殊的一点是：债权问题。全球范围，除了中国以外，其他欧美国家，包括日本、韩国，没有任何一个国家的经销商会给用户提供授信，甚至是非常高的授信。这种模式，可以拉升销量，但也会影响市场正常竞争。行业要想办法解决这个问题。黄敏中国进入设备高置换周期官网：工程机械观察预测未来市场发展，如果只看一年，判断中“赌”的成分会比较大，猜中的几率也会更低一些。如果看三年，准确率就会更高一点。目前，中国工程机械行业处于一个设备的“高置换周期”，而且不同类别、不同吨位的设备，置换的时间点也不完全一样。加上国家GDP增长预测等，未来三年中国市场应该还是看好的，有可能最高点会在2020年出现。从现在开始的未来三年左右，市场应该会处于一个小幅稳步增长的状态，挖掘机产品年销量稳定在13万台的概率会比较大。当然，也可能这个数字会低于10万台，不过我觉得概率只有10%-20%。史生勇2020年之后市场可能基本稳定中国挖掘机市场未来到底怎么发展，真是不太好判断。对于2017年，我们之前的预测是增长15%，结果是翻了一番；要准确预测，难度很大，但如果考虑到机械替代人力、城镇化率较低的现实以及交通基础设施建设投资力度加大等事实，未来3年，中国挖掘机市场保持增长，问题应该不大。还有一点基本上可以断言，2020年之后，中国挖掘机市场应该会进入成熟稳定阶段了。何清华官网：工程机械观察欧洲的经验和中国的思考目前国外发达国家，尤其是欧洲、北美挖掘机市场都已经进入稳定成熟状态。用这些国家的变化趋势来预测中国挖掘机市场的数量，是一个比较科学的方法。欧洲几个比较发达的国家——德国、法国、英国，这几个国家即使在金融危机时期，挖掘机年销量仍然保持比较高的水平，差不多都在1万台左右波动；与此同时小型挖掘机的占比超过了三分之二。如果按照这些国家的人口和销量等指标判断，中国挖掘机年销量稳定时候，可以达到17万台，这种推算会变成现实吗？同时，如果考虑中国用户在挖掘机使用习惯上的“进化升级”，考虑到未来中国经济更加发达，大规模基建完成后，小型项目更多、数量也更大等因素，中国小型挖掘机和中大型产品的销量比例会是怎样？会达到三分之二吗？这些问题，其实需要中国挖掘机制造商提前