中国网络游戏市场报告

中国网络游戏市场报告中国研究与洞察力中心2011年8月©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.目录q全球网络游戏市场的几点发现q中国网络游戏市场概览q中国网络游戏细分市场分析q大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）q网页游戏q手机游戏q中国游戏市场未来发展趋势Deloitte2全球网络游戏市场的几点发现3Deloitte©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.未来3年全球网络游戏市场增长率将保持在12%左右Deloitte4来源:亿美元，三年复合增长率达12%（2010~2013），而中国网络游戏市场的复合增长率（2010~2013）将达到24%。©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.手机应用的前景更加诱人从市场研究机构Flurry最新研究的数据显示，美国用户移动APP的使用已超越Web。手机上多个APP应用使得用户随时随地上网，充分利用了所有碎片时间。未来手机应用的时间还将继续增长。Deloitte5来源:市场研究机构Flurry美国-手机应用时间vs.网页应用时间（分钟/天）©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.游戏和社交的结合必将成为强强联合根据上网时间分析发现，美国用户花费近一半的时间玩游戏，1/3的时间使用社交网络。游戏是Android和iOS上消耗时间最多的类别，也是Facebook平台上最流行的应用，未来的移动互联网络或许将颠覆传统互联网门户搜索主导的模式。Deloitte6来源:市场研究机构Flurry美国-手机上各类应用的比例（按时间）©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.•AngryBirds和DoodleJump在iphone上的下载量达5000万份•硬件的提升推动了此类游戏的发展•6.50亿活跃用户•2010年Facebook在游戏公司上的收入达4亿美元•游戏公司不仅与Facebook分享收入，并在Facebook做广告•用户达2.37亿，每月新增1420万用户。全球超过10%的互联网用户都在玩Zynga游戏•2010年,Zynga员工达800人，并收购10家游戏工作室•2010年收入650亿美元，税前利润185亿美元•市值3，140亿美元•2010年收入20亿美元，利润4亿美元•市值850亿美元•2010年收入达8.5亿美元，利润4亿美元•市值100亿美元游戏、社交及手机领域最成功的三家公司7领先的社交游戏开发商世界上最大的社交网络全球领先的科技企业来源:公开资料,OneSource,德勤19904337652560300201020092008200720062020102,020090,820080,320070,220060,12020100,920090,3200820072006营业收入（十亿美元）手机社交游戏营业收入（十亿美元）营业收入（十亿美元）中国网络游戏市场概览©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.中国网络游戏市场未来3年仍将保持稳定成长Deloitte9•中国网络游戏市场未来3年将仍然处于快速成长期。预计2013年底市场规模将达到650亿元，3年年均复合增长率将达到24%。•2010年中国网络游戏市场整体规模合计达到了349亿元，与此同时，互联网游戏用户规模同比2009年增长超过37%，总数突破1.2亿人。•以网页游戏为代表的新游戏类型快速成长，将成为市场增长的主力。微博、社交网站等各类新平台的涌现，也将使得未来几年网游市场很难出现一家独大局面。•2010年中国网络游戏企业的业务投融资市场冷淡。但进入2011年投融资市场呈现恢复性增长，截至7月4日，融资金额已达142亿元，超过2010年全年74亿水平。•2010年深圳市中青宝网网络科技股份有限公司登陆深交所创业板，成为首家登入国内股票市场的网游企业。中国网络游戏市场规模来源：文化部中国游戏市场风险投资规模来源：中国投资网截至2011.7.4©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.国产游戏企业开始进军海外市场Deloitte10•2010年中国自主研发互联网游戏产品在国内市场的运营收入达到185.1亿元，同比增长17.3%。相比网络游戏市场整体收入25.2%的增长，自主研发产品收入增长乏力。•2010年国产游戏产品出口规模相比2009年增长继续加快，海外市场收入将近2.3亿美元，较2009年增长116%，出口数量超过100款。2010年版权出口仍占据中国游戏出口最大份额。•文化部于2010年6月3日颁布并自8月1日起实施的《网络游戏管理暂行办法》。暂行办法延续了既有的管理规范体系，并进一步明确了网络游戏的市场准入、内容准则、游戏机制、国家监管和法律责任等问题。•国外网络游戏开发商依然不能独立在中国研发或运营其网络游戏，他们必须与境内中国企业进行合作。中国网络游戏市场细分来源：文化部海外游戏市场收入增长快速来源：文化部©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.中国网络游戏正在进入转型期Deloitte11用户增长推动ARPU值增长推动计时制为主道具制为主交易制为主•大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）生命周期正在逐渐变短，空间逐渐狭窄。•社交游戏、手机游戏则发展迅速，网游呈现多样化趋势。交易增长推动社交游戏繁荣策略类、角色类制为主MMORPG网页游戏手机游戏iPhone和AppStore的流行推动手机游戏大发展0%50%100%150%200%250%200220032004200520062007200820092010201120122013来源:艾瑞，德勤中国研究与洞察力中心中国网络游戏市场增长率©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.中国游戏企业上市热潮不灭中国游戏企业上市时间点Deloitte12200420002007200920102011市场复苏，以个人付费企业为主的网游和电商企业崛起游戏行业分拆上市，继续谱写资本神话创业版未来或将引发另一轮游戏企业上市热潮移动增值和网游催生2004年中国互联网企业股市大赶集此后几年，移动增值和网络广告获得飞速发展儿童社区概念带来新的商机来源:艾瑞，德勤中国研究与洞察力中心中国网络游戏细分市场分析©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）市场进入成熟期Deloitte14•在经历了市场成长期之后，国内MMORPG市场进入成熟期，整个行业的商业模式、产品质量及营销手段均未出现巨大变化，大幅的高速增长情况难以再出现。2010年MMORPG营收规模245亿，增长率由09年的28%下降至11%；现有网游用户7126万，增长率由09年的23%下降至16%。•大型企业市场占有率进一步增大，前五家运营商的市场份额已达72.5%。而中小企业的市场占有率均有所下降，且市场地位波动较为明显。•国内网络游戏市场已经由代理为主转变为自主研发为主，并逐渐扩大海外运营的规模。2010年网络游戏运营商市场份额前10位来源:艾瑞中国MMORP游戏市场规模来源:德勤中国研究与洞察力中心©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.用户增长缓慢促使MMORPG网游市场转变Deloitte15•大型网游行业面临着内忧外患一方面行业内部发展已趋于稳定，市场增长动力不足；另一方面，包括门户、SNS社区乃至无线运营商等试图瓜分游戏市场，游戏运营商正面临着多方面的挑战。游戏运营商游戏开发商•同质化趋势严重，缺乏创新，已无法满足愈加成熟的用户需求•网游市场逐渐被大型厂商所垄断•除了互联网广告投放，缺乏更为有效的推广方式•网页社交、手机游戏分流了部分用户数量•网游监管愈加严格，青少年用户被逐渐剥离•用户增长放缓意味市场已趋向饱和游戏渠道商/电信资源提供商最终用户•在对大型网游新商业模式的探索中，交易收费被认为是未来网游商业模式发展的主流趋势之一，它吸取了第一代时间收费的公平性和第二代免费模式的低门槛性的优点，总体上更加强调公平原则。第一代时间收费第二代道具收费第三代交易收费•非付费玩家打怪、做任务，并出售所得装备道具•付费玩家用游戏币购买装备道具•交易费用，系统自动获得5%，非付费玩家获得95%交易收费具体内容：©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.网页游戏成为中国网游市场发展新的增长点Deloitte16社交网页游戏大型网页游戏用户规模最大：9209万人次代表游戏：《开心农场》单机网页游戏用户规模：2384万人次代表游戏：《七雄争霸》用户规模：3791万人次代表游戏：棋牌类休闲游戏•2010年国内上市网页游戏新品285个，客户端网游新品247个。网页游戏的迅速增长已经成为网游产业主要驱动力之一。•自2007年兴起，网页游戏四年多来一直处于飞速发展的状态，其中不乏成功案例。•2007年游戏谷推出了首款SLG(策略类)网页游戏《英雄之门》，据称当时每月营收1000万元。•2008-2009年，以《热血三国》、《武林三国》、《三国风云》为代表的三国类的策略游戏引起了一轮网页游戏投资狂潮，月营收均过千万。•2010年，被腾讯收购的游戏谷的《七雄争霸》月营收过亿，创造了网页游戏营收的奇迹，甚至让众多的大型客户端游戏开发运营者望尘莫及。•2011年还未过半，网页游戏新起之秀《傲剑》4000万元/月的收入让人关注。中国网页游戏市场规模（亿元）来源:德勤中国研究与洞察力中心中国网页游戏类型©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.随着网页游戏的持续升温，风险也愈来愈大Deloitte17•较低的用户使用门槛、网游巨头和大量中小企业的青睐有加，网页游戏供需双方的力量共同推动了这个市场的大发展。•传媒企业进入游戏市场，借机挖掘新的业务增长点。2011年5月，上海文广集团注资巨人网络旗下子公司浩基网络，并成为后者的第二大股东，进驻网页游戏市场。•虽然网页游戏的蛋糕看上去很大，但能做到真正盈利的公司在业内仅占5%左右。而由于游戏收费的特殊性，一旦盈利，投入收益比例将最少达到1：5以上。中小企业面临着很大的经营风险。研发周期开发人数营销成本网页游戏MMORPG网游6个月2-3年20-30人，平均薪酬4K-8K元/月100人，平均薪酬10K-15K元/月5万-6万元1000万以上研发金额120万-200万元3000万-1亿元网页游戏与MMORPG游戏研发成本对比来源:德勤中国研究与洞察力中心注释：以上数据均为行业内平均数©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.手机游戏产业将高速增长•从2007年到2012年，中国手机游戏市场规模复合增长率为45.4%，预计未来3年复合增长率超过50%，2013年市场规模超过50亿元。手机游戏活跃用户在2009年超过1100万人，有望在2012年达到3200万。•手机游戏形式不断丰富：游戏内嵌广告，社交+网游，PC游戏移动化都是未来手机游戏发展的新特征，并将产生更丰富的内容和玩法。Deloitte18中国手机游戏市场规模来源:艾瑞来源:艾瑞，中金手机网游向着轻网游的方向发展©2011DeloitteToucheTohmatsu.Allrightsreserved.大型互联网企业加入手机游戏平台竞争•游戏SP与CP加速融合，并购频繁，如空中网收购天津猛犸；华谊