第二章 国际纺织品服装贸易格局

第二章国际纺织品服装贸易格局重点知识点：通过本章的学习，掌握世界纺织品服装的主要生产中心、消费市场和贸易圈，掌握在配额取消后新的国际贸易环境下,主要发达国家和发展中国家纺织品服装的产业结构特征、发展趋势以及调整对策，在世界贸易中所占的地位和作用，纺织品服装进口和出口的主要市场和规模，以及纺织品服装消费的状况和习惯。第一节国际纺织品服装的生产格局一、世界发达国家和地区纺织服装的生产格局（一）美国1、概况20世纪80年代以来，美国的传统纺织服装业由于受到新兴工业国家和南美、亚洲低工资国家巨大的竞争压力，开始呈现逐年下降的态势。与此同时，美国纺织服装制造业的工人工资不断增长。2000~2005年美国工业总产值及纺织服装工业产值（亿美元）年份工业总产值纺织工业产值服装与皮革业产值200018186584566420011840327625652002187884746462200319757572439320042130697143502005228571686358美国纺织服装业工人年薪（美元）年份项目2000200120022003200420052006纺织工业29018295373063231219326733340734606服装与皮革业247692456826365278832951631140327972、美国纺织服装工业呈现的特点（1）创新技术和新型纤维遥遥领先（2）纺织业设备水平高（3）纺织业与其他工业行业高度融合（4）具有丰富的棉花资源（二）欧盟欧盟是全球最大的纺织服装消费、进口、出口市场，纺织服装的生产和贸易在欧盟经济中占有重要地位。德国、意大利、法国、英国是传统的纺织服装工业发达国家，这些国家不仅能生产高科技含量的技术纺织品服装、精密的现代纺织机械，而且是世界高档时装的大本营。（三）日本日本是亚洲纺织工业最早发达的国家，拥有世界最新的纺织科技，纺织工业对日本经济的振兴曾经发挥了巨大的作用。日本纺织工业如今已经放弃“量产型、低价格、技术层次低”的产品，将其移往国外生产，在国内则集中资源生产附加值较高的高级流行成衣、服饰用品，以及工业用、汽车用、医疗用纺织品等获利较高的产品。二、世界发展中国家和地区纺织服装的生产格局（一）南亚地区南亚包括孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡7个国家。南亚地区各国纺织服装生产的共同特点是：纺织工业的劳动力价格比较低廉、产业机械化进展较缓慢、工人生产技能相对较差。由于廉价的劳动力成本，使南亚的纺织服装产品在价格上具有较强的国际竞争力。（二）东盟地区马来西亚、菲律宾和泰国于1961年7月31日在曼谷成立东南亚联盟。成立几十年来，东盟已成为东南亚地区以经济合作为基础的政治、经济、安全一体化合作组织。20世纪70年代以来，东盟国家相继发展纺织服装业，使之提升为具有比较优势的民族产业之一，并取得明显成效，纺织服装行业产值和就业规模目前在各国各行业中居领先地位。（三）中国台湾地区、韩国1、中国台湾地区目前纺织业在传统产业中依然扮演着重要角色。纺织业不仅提供了大量的就业机会，而且是重要的创汇产业。中国台湾地区纺织企业一方面积极致力于多功能纺织品的开发，另一方面将环保新要素增加到功能纺织品中。2、韩国20世纪70～80年代，韩国纺织服装业凭借低劳动力成本优势，保持强大的势头。90年代初，韩国纺织业由于劳动力成本不断增加，国际竞争力越来越小。韩国的纺织品服装种类繁多，款式新颖、时尚，尤其是休闲服饰呈现出高档化、个性化、时尚化的发展特征，大量出口到其他国家。（四）墨西哥墨西哥是第三世界中经济比较发达的国家之一。1994年《北美自由贸易协定》实施之后，墨西哥的纺织服装业开始蓬勃发展。由于2001~2003年间美国经济减缓，并受到来自中国与中美洲国家低成本制造国的激烈竞争，自2002年起墨西哥的成衣加工厂数目以及就业人数开始减少。（五）土耳其土耳其是传统的纺织服装生产大国。目前土耳其纺织业的主要优势包括：1、土耳其纺织原料丰富2、技术水平先进3、产品时尚，紧跟国际潮流4、纺织工人具有良好的劳动素质（六）非洲国家目前非洲整体的纺织服装行业比较落后。随着社会的逐步稳定，非洲发展纺织经济的要求也日益迫切。非洲有着良好的投资和合作政策。埃及和苏丹已经取代印度和巴基斯坦成为世界上最重要的长绒棉出口国。第二节国际纺织品服装的市场格局一、国际纺织品服装市场格局整体情况（一）三大纺织品服装市场和三大贸易圈三大纺织品服装市场分别是：美国、加拿大为中心的北美市场，欧盟为中心的欧洲市场，日本为中心的东亚市场。三大贸易圈分别是：泛欧洲贸易圈，美洲贸易圈，亚洲-欧盟-北美贸易圈。（二）近年国际纺织品服装进出口情况1990~1999年10年间，世界纺织服装贸易年均增长率5.6%，21世纪的头5年，世界纺织服装贸易年均增长率为6.5%。2004～2006年世界纺织品服装贸易额统计年份纺织品服装贸易额（亿美元）纺织品贸易额（亿美元）服装贸易额（亿美元）2004452819472581200547902030276020065300218631141、纺织品服装出口情况纺织品主要出口国家和地区分别是中国、德国、美国、韩国、中国台湾、印度、比利时、巴基斯坦、土耳其、法国、日本（如果欧盟合为一个整体，则欧盟排名第一）。服装出口居于前10位的国家和地区分别是：中国、印度、孟加拉国、印尼、土耳其、越南、美国、罗马尼亚、墨西哥、中国香港。2、纺织品服装进口情况2004年纺织品主要进口国家和地区包括：欧盟、美国、中国、中国香港、墨西哥、日本、土耳其、加拿大、韩国、越南、罗马尼亚、阿联酋、俄罗斯、澳大利亚、泰国等。2006年，主要纺织品进口国家和地区中增加了印度，而澳大利亚则退出前15位。2004年服装进口国家和地区前15名：欧盟、美国、日本、中国香港、俄罗斯、加拿大、瑞士、韩国、澳大利亚、墨西哥、新加坡、阿联酋、挪威、中国、沙特阿拉伯。2006年，服装进口国家和地区前15名中新添了土耳其，而沙特退出。其中发达国家包括欧盟、美国、日本、加拿大、瑞士、澳大利亚、挪威等国，他们进口的服装金额占世界总进口金额的85%。可见，服装的主要进口和消费市场集中在发达国家。二、世界发达国家和地区纺织品服装的市场格局（一）美国1、美国纺织品服装市场在世界上的地位美国一直是全球纺织品服装最大消费市场和第一大进口国。2、美国纺织品服装进出口概况（1）进口数额增长，逆差有上升趋势（2）纺织服装进口来源集中在亚洲和加勒比地区（3）服装在纺织服装进口总额中所占比例大（二）欧盟1、欧盟纺织品服装市场在世界上的地位欧盟是世界上第一大纺织品服装进口地，第一大纺织品出口地和第二大服装出口地。2、欧盟纺织品服装主要进口国家和地区欧盟的纺织品服装进口来源地中，以欧盟内的进口为主，其次几个主要的进口国家分别是中国、印度、孟加拉、巴基斯坦、土耳其。（三）日本由于日本纺织服装业已经将大部分生产基地转移到中国和其他东南亚地区，国内的生产能力较小，而且生产成本高，所以日本纺织服装市场，尤其是服装市场严重依赖进口。日本的主要纺织品服装的进口国包括：中国、意大利、韩国、越南、美国等。三、世界发展中国家和地区纺织品服装的市场格局（一）亚洲地区1、韩国韩国目前依然在世界纺织贸易中占有重要地位。据WTO数据统计，2006年韩国纺织品出口101.1亿美元，排在全球纺织品出口的第5位，占全球纺织品出口总额的4.6%。2、中国台湾中国台湾的纺织服装产品是出口创汇的重要支柱产业之一，也是主要的贸易顺差产品。从出口产品来看，纺织品在全球出口贸易中占有重要地位。在出口的纺织品中又以面料为主要产品，其次是纱线。从出口国家来看，第一大出口地是中国大陆，其次是中国香港和美国，此三地合计出口金额约占50%。3、巴基斯坦巴基斯坦是全球纺织品服装的重要输出国。巴基斯坦的主要出口服装以男式服装和针织外套为主，主要出口国家为欧盟、美国，另外也包括澳大利亚、加拿大、东南亚以及非洲等。巴基斯坦政局动荡，社会秩序不稳定，严重影响了巴基斯坦经济发展。4、印度纺织业是印度第一大创汇产业，每年出口金额超过总出口额的20%。近年来，为了加强印度纺织服装产品的国际竞争力，印度政府采取了一系列的重要措施和制度，提高印度纺织服装业的生产效率和产品的档次和质量。这使印度的纺织服装出口稳步增长。5、东盟东盟是世界纺织品服装主要的出口地区，出口地主要有美国、欧盟、日本。印尼是东盟中最大的纺织品服装生产和出口国。东盟纺织服装出口较有优势的国家还有越南，越南凭借其廉价的劳动力成本，在国际纺织服装市场上的优势越来越明显。（二）墨西哥墨西哥是世界主要的纺织品服装进出口国。自1994年加入北美自由贸易区以来，墨西哥纺织服装工业发展较快，在国际市场所占份额不断增加。由于2002年部分纺织品配额解除设限，中国纺织品服装出口增长迅速，很快占有领先地位，并拉开与墨西哥等其他竞争者的差距。近年来，墨西哥对全球以及美国的纺织品出口不断下滑。（三）土耳其纺织服装业是土耳其经济最重要的组成部分之一。土耳其与欧盟订有关税同盟。欧盟2005年给予土耳其市场经济地位。此外，土耳其还与其他一些国家签订了自由贸易协议。由于地理位置的优势，土耳其出口的主要市场是欧洲。土耳其是欧盟纺织品、服装的第二大输入国，仅次于中国。第三节国际纺织品服装的消费格局一、世界发达国家和地区纺织服装的消费格局（一）美国美国是世界上最大的消费市场。棉制品是目前美国纺织品消费市场上最受喜爱的纺织产品，位居第二的是非织造布制品。在购买服装时，美国消费者最关心的是价格和品牌。网上购买服装目前在美国非常流行。（二）欧盟欧盟纺织服装市场从整体上可以分为两个消费档次：德国、法国、意大利、英国等国家属于第一个档次，对纺织服装的要求较高，消费数量较大；其次是希腊、葡萄牙和爱尔兰等国家，国民收入水平较低，纺织品服装消费相对较少。欧盟各国的纺织服装消费又各有其特点。法国人对服装服饰的时尚性要求很高，轻松、休闲、宽松是意大利人日常服装的主要特点，德国人更注重简洁、朴素和严谨。（三）日本日本是一个高度信息化、消费成熟化的国家。目前其消费市场的具体特征表现为：1、市场消费呈现出多元化2、年轻群体消费实力较强，且数量庞大3、品牌忠诚度高4、崇尚新奇化和个性化的产品二、世界发展中国家和地区纺织品服装的消费格局2007年世界著名咨询集团AT科尔尼公司公布调查结果显示：全球包括服装在内的时尚零售市场发展指数排名榜上，前10位中有5个国家市场来自亚洲，包括印度、中国、越南、马来西亚和沙特阿拉伯，另外泰国及韩国，也排名靠前。（一）韩国韩国是亚洲重要的服装消费市场。目前，韩国的服装消费两极分化日益加深，来自亚洲的低档服装产品和来自欧洲的高档产品在市场上都占有优势。（二）印度印度的人均收入偏低，消费者对纺织服装的消费主要集中在中低档产品上。由于印度是个人口大国，而且一半人口的年龄在25岁以下，因此未来印度的纺织服装消费具有较强的增长潜力。（三）墨西哥墨西哥为中等收入国家，拥有排名世界第10的人口数，其纺织品服装市场颇具吸引力。墨西哥的人均收入比该地区其他国家高，然而高收入的分布却极不平均，导致墨西哥的纺织服装消费呈现出明显的两极分化。（四）俄罗斯俄罗斯市场对纺织品的需求很大，每年消费各类纺织品约170亿美元，服装消费大约360亿美元。俄罗斯居民贫富差距很大，民族人口构成复杂，消费层次呈多元化。俄罗斯人历来就有穿裘皮、革皮制品的习惯，在俄罗斯市场，当地人对裘皮及皮衣的需求量很高。