CRM系统测试样例及操作手册

1234ABCDEF大类序号用例名称业务描述系统操作备注1IPOS会员入会顾客填写纸质入会资料，导购在IPOS中登记资料，新开会员卡。导购可以在CRM后台查看顾客信息。会员可以在门户网站，设置初始密码后登录查看个人信息。数据准备：顾客姓名、手机、生日、性别、婚姻状况、行政地区、地址、电子邮箱、QQ、微信、身高、体重、经手导购操作步骤：iPOS中路径：顾客--顾客资料--添加新顾客，录入顾客填写的纸质资料，点击确认。输出结果：iPOS新增顾客成功，跳转到查看顾客资料页面；刷新CRM的360视图列表可以看到iPOS刚才新增的会员。点击会员名称或手机号进入会员详情页面，在会员详情页面可以看到iPOS生成的会员卡号。顾客手机号码如果是无效号码，将会导致无法在会员网站中登录，无法使用积分兑换功能。2PAD会员入会顾客在IPAD中登记资料，生成会员卡号。数据准备：会员姓名、手机号、性别、生日、电子邮件、所属店铺、体重、身高、QQ、微信账号、婚姻状况、职业、省、市、区、详细地址操作步骤：趣搭路径：CRM--忠诚度--360视图--新增会员，顾客点击新增会员，在弹出的窗口中录入等级资料，点击确认。输出结果：刷新CRM的360视图列表会显示新增的会员数据，点击新生成的顾客姓名或顾客手机号进入会员详情页面，在详情页面可以看到CRM生成的会员卡号。iPOS中可以根据会员手机号或CRM生成的会员卡卡号查询到PAD入会的会员资料。趣搭预计上线时间为7月底，故IPAD上的会员中心也要到时候才能用系统测试用例及操作说明——门店部分会员入会2ABCDEF大类序号用例名称业务描述系统操作备注567893微信扫码入会新顾客扫码关注公众号，输入个人信息，绑定微信号成功入会。收到成功入会的微信通知，收到入会优惠券，门户网站PC端及手机端可以查看到生成的卡片样子，卡号。数据准备：会员手机号、性别、密码操作步骤：微信扫一扫扫描门店入会二维码，关注七匹狼公众账号，点击“入会/绑定“，打开页面中点击手机快速注册。顾客填写姓名，手机号，店铺代码，点击下一步，设置登录密码。输出结果：成功注册，可以登录会员门户PC端或手机端看到生成的会员卡卡号。同时在CRM360视图列表中可以看到微信入会会员，点击进入会员详情页面，可以看到生成的会员卡卡号，在优惠券页签中可以查看到会员的优惠券信息。在iPOS中可以看到微信入会会员4现有会员，关注公众号，绑定微信，实体卡变成电子卡系统现有会员进店消费时，导购引导关注公众号，绑定现有会员卡号。门户网站PC端及手机端可以查看到生成的卡片样子，卡号。数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码，商品代码操作步骤：会员通过导购关注公众号，点击入会/绑定，用手机号密码进行登录；如果不知道密码，则点击忘记密码，进行密码找回。输入手机号发送短信验证码，输入短信验证码之后修改登录密码。输出结果：下一次通过公众号进入会员门户，即可直接登录会员门户。5累计积分促成升级1、积分卡12个月内累计积分3000升为金卡2、积分卡12个月内累计积分5000升为白金卡3、积分卡12个月内累计积分20000升为白金卡其他结果：级别变动要有微信通知数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码，商品代码操作步骤：在iPOS中进入前台收银页面，点击收银页面右下角会员按钮，输入会员的卡号或手机号或顾客代码，点击确认，在右上角的文本框中输入商品代码点击回车，选择尺寸颜色，输入数量，确保消费产生的积分达到升级条件。点击现金收银或组合收银完成收银操作。输出结果：iPOS提示支付成功，在CRM360视图详情页面等级与权益页签查看等级信息和等级变化历史。发送会员等级变动微信通知。6一次性购买达标达成等级1、积分卡一次性买满1800元（7折以上）成为为金卡2、积分卡一次性买满5000元（7折以上）成为白金卡3、积分卡一次性买满20000元（7折以上）成为钻石卡其他结果：升级要有微信通知数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码，商品代码操作步骤：在iPOS中进入前台收银页面，点击收银页面右下角会员按钮，输入会员的卡号或手机号或顾客代码，点击确认，在右上角的文本框中输入商品代码点击回车，选择尺寸颜色，输入数量，确保消费产生的积分达到升级条件。点击现金收银或组合收银完成收银操作。输出结果：iPOS提示支付成功，在CRM360视图详情页面等级与权益页签查看等级信息和等级变化历史。发送会员等级变动微信通知。7保级条件达不到则降级（逐级降，一次只降一级）1、金卡两年内没有任何购买记录降为积分卡2、白金卡过去12个月累计积分小于5000降为金卡3、钻石卡过去12个月累计积分小于20000降为白金卡其他结果：升级要有微信通知数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码操作步骤：金卡2年内无任何购买记录，白金卡12个月内累计积分小于5000，钻石卡12个月内累计积分小于20000分输出结果：在CRM360视图详情页面等级与权益页签查看等级信息和等级变化历史。发送会员等级变动微信通知。会员入会会员升降级2ABCDEF大类序号用例名称业务描述系统操作备注10118会员折扣积分卡不打折，金卡及以上等级购买正价产品9折数据准备：各个等级的会员卡卡号操作步骤：CRM中忠诚度--会员规则--等级规则页面，双击会员卡等级，在弹出的窗口利益权益页签中，设置会员折扣，积分卡设置1，金卡及以上设置为0.9输出结果：在iPOS收银界面中，点击会员输入会员卡卡号，选择商品，查看当前商品列表中折扣信息。为了避免各地通过改价格给会员做折上折，需要IPOS中配合限制改价格权限9消费积分/消费结算1、一个积分卡会员购买一笔订单中，有7折以上商品及7折以下商品，结果应该是7折以上积一分的标准积分，7折以下不积分；2、白金卡会员购买一笔订单中，有7折以上商品及7折以下商品，结果应该是7折以上积1.2分的标准积分，7折以下不积分3、钻石卡会员购买一笔订单中，有7折以上商品及7折以下商品，结果应该是7折以上积1.5分的标准积分，7折以下不积分其他关注结果：是否触发级别变化积分变化要有微信通知4、顾客购买订单中，商品A原价1000，折后800，商品B原价2000，折后1200，结算时使用1000积分抵现100，用掉入会优惠券57元，实收1843。顾客获得积分737（商品A支付构成：737现金+40元积分抵现+23元优惠券）数据准备：各个等级的会员卡卡号操作步骤：CRM中忠诚度--会员规则--等级规则页面，双击会员卡等级，在弹出的窗口利益权益页签中，设置每次消费积分倍数，积分卡和金卡设置1，白金卡设置为1.2，钻石卡设置为1.5在iPOS收银界面中，点击会员输入会员卡卡号，选择商品，完成收银结算。输出结果：在CRM360视图详情页面，切换到积分账户即可查看当前会员的积分累计信息。会员不同等级权益2ABCDEF大类序号用例名称业务描述系统操作备注1213141510生日积分1、登记资料时，会员两天后生日，当天达到白金卡级别，两天后来消费，购买订单中7折以上部分积分按2倍计算。再做一笔订单，恢复1.2倍积分规则其他关注结果：是否触发级别变化积分变化要有微信通知数据准备：各个等级的会员卡卡号操作步骤：CRM中忠诚度--会员规则--等级规则页面，双击会员卡等级，在弹出的窗口利益权益页签中，设置生日当月首单积分倍数，积分卡设置为1，金卡设置为1.5，白金卡设置为2，钻石卡设置为3（会员生日当月）在iPOS收银界面中，点击会员输入会员卡卡号，选择商品，完成收银结算。然后按照相同的操作再下一笔订单。输出结果：在CRM360视图详情页面，切换到积分账户即可查看当前会员生日当月首单积分翻倍，后续订单按照正常的积分规则累积积分。11会员360视图查询1、输入会员卡号或手机，可查询会员资料，需要看到等级、权益、订单详情、积分流水、优惠券情况等2、会员列表可展示其门店下登记的所有会员。备注：检查数据权限的控制结果：目前输入全国任意一张会员卡号均可打开其会员信息，但手机号码不做完整展示（此项必须要有）数据准备：会员姓名、手机号、性别、生日、入会时间、所属店铺、会员卡号、会员等级操作步骤：CRM的360视图列表中，点击表头右方的漏斗符号，在弹出的窗口中选择搜索方式和搜索参数，点击过滤；或：在CRM360视图会员详情页中，在页面顶部的会员卡号或手机号栏位中输入用户信息，点击查询输出结果：列表搜索结果：在360视图列表中显示一条或多条符合搜索结果的会员数据；会员详情搜索结果：在360视图页面搜索栏下方呈现精确搜索的会员信息12修改手机号1、导购在门店修改（CRM中操作）2、会员自助修改（PC端，手机端）备注：顾客提供登录密码或手机验证码其他关注结果：触发短信或微信通知数据准备：会员新手机号、会员密码操作步骤：1.CRM中操作：CRM的360视图点击列表中一条数据的会员姓名或手机号码进入会员详情页，点击基本信息模块手机号后面的修改按钮，在弹出的窗口中选择短信验证或密码验证。用户验证通过之后，输入新的手机号码，系统手机唯一性验证通过之后，即可成功修改手机号。2.会员自助修改：登录会员门户，在个人中心--账号安全页面，输入密码信息，点击保存。输出结果：在CRM360视图列表和会员详情页面可以看到修改后的手机号。在iPOS中也可以看到修改后的手机号。13发卡、绑定微信、挂失及补办1、IPOS中输入资料，录入实体卡卡号，系统中发卡。2、充值卡会员关注公众号绑定微信，顾客在门户网站手机端及PC端均能查看到充值卡样子及充值信息。3、充值卡在IPOS中挂失，则不能被使用。4、在IPOS中补办新卡。旧卡中信息转移到新卡，旧卡作废，顾客在门户网站手机端及PC端均能查看到变更后的充值卡样子及充值信息。数据准备：可发VIP卡类别、VIP卡号、经手店员操作步骤：1.在iPOS中查看顾客资料页面底部，点击发卡，跳转到发卡页面，选择可发VIP卡类别、VIP卡号，点击发卡按钮输出结果：iPOS系统弹出发卡成功，在CRM中该会员的360视图页面的右侧储值卡账户页签里可以看到发放的储值卡信息发卡没有设置密码。需要配置一个初始密码充值卡管理会员不同等级权益会员资料管理2ABCDEF大类序号用例名称业务描述系统操作备注16171819202114使用充值卡购买1、顾客A持上线前办理的充值卡来门店消费，导购在IPOS中输入卡号，显示该卡是充3000返300类型，系统允许其按门店折扣购买；2、顾客B为新办理的充值卡，导购在IPOS中输入卡号，显示该卡是充5000返1000类型，系统只允许其按吊牌价购买结算；数据准备：会员的储值卡账号，充值方式操作步骤：iPOS中，顾客--VIP卡管理--VIP充值单--添加VIP卡充值单，选择VIP卡和充值方式，输入支付金额，点击确定，在确认VIP充值单详情页面中，点击收款，选择支付方式，点击确认。输出结果：iPOS中提示充值成功。在CRM中会员360视图详情页面的储值卡账户页签中，可以查看到储值卡的余额和充值明细。后续增加充值明细统计报表一张15充值方案的选择当前状况：总部编辑好所有充值方案，门店在所有方案全集中选择所需。实际需要控制门店的选项范围：（需后续与IPOS协调）1、分子公司直营门店只能选择总部规定2、可为经销商增加选项，且向指定经销商开放选项。数据准备：操作步骤：输出结果：需要IPOS后续控制门店的选择范围16充值卡密码修改在IPOS中为充值卡用户修改密码（输入旧密码后修改，需要用户自己录入新密码（需后续与IPOS协调增加用户手机验证码输入，否则没有安全保障）数据准备：会员卡号，储值卡卡号操作步骤：在iPOS中顾客资料查看页面，在VIP信息中点击储值卡卡号跳转到VIP卡资料查看页面。点击页面底部的密码修改，在弹出的修改密码对话框中输入新密码和确认密码，点击确认。输出结果：iPOS提示密码修改成功（需后续与IPOS协调增加用户手机验证码输入，否则没有安全保障）17会员正常消费参考样例9，消费积分场景，检查消费金额计算结果数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码，商品代码操作步骤：点击收银页面右下角会员按