京东PK菜鸟：物流指标与趋势分析

京东PK菜鸟：物流指标与趋势分析[亿欧导读]马云格局远大，刘强东胆略非凡，阿里人大气睿智，京东人勇猛直爽。在两个公司内部，双方更多的是惺惺相惜、彼此借鉴，并非传说中的仇人相见、分外眼红。图片来自“123rf.com.cn”仓配一体化为行业趋势，京东菜鸟各领风骚过去5年电商物流相互成就，电商贡献了快递公司60%以上的单量，15、16年电商GMV增速放缓，主要来源于电商对低客单商品的渗透，所以我们看到了电商单量依旧维持较高增速。而17年上半年则出现了“电商GMV、订单、快递业务”均增长放缓迹象，可见电商与物流唇齿相依。普洛斯过去4年电商客户租赁仓库的占比越来越高，反映出电商物流对高端仓库的旺盛需求。2013-2016年普洛斯前五大租户情况在行业增速放缓，竞争加剧的大环境下会出现“精细管理”模式替代“粗放管理”模式，表现在以下几个方面：（1）行业集中度提升，有规模优势、成本优势的企业获得更多市场份额，小企业退出。（2）技术创新带动效率提升，自动化设备的应用不断普及。（3）高效的高端仓替代农民仓，物流地产大有可为，仓配一体化为终极模式。阿里掌管电商商流，有分配物流订单的权力，菜鸟平台可以有效派发订单提升行业整体效率，阿里的优势在数据。京东自营起家，自建电商平台及物流体系，后端物流服务能力较强，优势在地面供应链服务。未来电商物流的竞争格局大概率是阿里菜鸟和京东两派；主要竞争领域：电商京东为自建仓储物流，淘宝天猫外包物流服务给四通一达等专业第三方快递公司。二者的物流有一定区别：就业务流程看，二者产品最大的区别是是否提供仓储服务。京东主要提供的物流服务是仓配一体化服务，为自营平台产品和第三方卖家提供仓储配送一体化服务。专业快递公司主要提供物流服务是配送服务，而客户则自行另选仓储服务。虽然顺丰和通达系快递近年也提供一定的仓配一体化服务，但比重很小，也没有优势。从客户受众范围看，二者最大的区别是是否配送非电商件。京东物流全部是电商件，服务于B端电商卖家。京东近年提出物流社会化战略，主要针对的客户群体也是有仓配需求的第三方卖家。专业快递公司除了电商件，还有商务件、国际快递等非电商件，客户包括电商卖家、商务客户和个人用户。例如，通达系电商件约占7成，非电商件占3成；顺丰商务件占8成以上，电商件仅占1成。二者主要竞争市场在于有仓配需求的电商。通过以上分析可知，二者都服务的客户是有仓储配送需求的电商客户。随着京东物流社会化进程的加快，京东物流未来将会服务其他平台自营商品和卖家（如唯品会、聚美优品，甚至天猫），将会与专业快递公司，尤其是以电商件为主要业务的公司，展开更加直接的竞争。配送模式：仓配一体是趋势从电商运营模式看，B2C电商物流运营模式可分为：①自建仓配；②卖家仓储+第三方配送；③第三方仓配。自建仓配，如京东，平台自建仓储和负责配送。第三方仓配，如天猫，天猫仅负责线上平台运营，主要由菜鸟物流负责仓储，由专业快递公司负责配送。京东与天猫各业务环节对比仓配一体化成本上优于卖家“自选仓储+第三方配送”，成未来发展趋势。仓配一体化模式的优势：节省仓储成本和运输成本，提高存货周转效率，改善客户体验。首先，通过卖家货物的集中存放，可是实现仓储成本的规模经济；其次，货物出仓后的统一配送成本低于卖家从单个仓库统一发货；再次，通过京东或菜鸟网络，可以统一运往京东或菜鸟部署的中心仓，减少了揽件成本和运输费用。最后，通过京东或菜鸟的销售大数据库，商家在客户下单前就用算法预测了当地的出货量，并提前在相应的大区仓库铺货，节省了干路运输费，又大大缩短了整体快递时间，最终提高存货周转效率，改善客户体验。可以预见，对于B2C商家乃至C2C商家，仓配一体化模式是未来电商物流的主要模式。京东和菜鸟的物流配送模式都是仓配一体化，区别是前者是自建，后者是通过平台整合物流资源。二者模式基本一致，即通过卖家销售大数据建立分布式仓配体系，缩短配送时间，提高配送效率，从而提供“当日达”、“次日达”等绝佳的物流体验。背景是物流体验的竞争菜鸟网络成立的大背景是阿里为与京东竞争而实施的物流体验升级的策略。在成立之后，菜鸟计划根据天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起一个数据网络，称之为“天网”，并在分布全国的几大重要物流区域搭建起数个巨大仓储中心，称之为“地网”。最后，“天网”配合“地网”进行“天地联动”，根据其信息大数据的优势，布置仓储，调配物流，在多个方面提高物流快递转运的效率。大数据为基础建立分布式仓储菜鸟利用实体仓储网络与庞大的虚拟数据库，标准化物流服务/物流设施，提升商家/物流公司对用户特定需求的服务能力（分层产品）。例如物流服务包括当日达、次日达、定时达；物流设施包括环保包装袋、统一的打包箱等。菜鸟提供标准化仓管服务（大数据、自动化仓管体系、仓库如何建/哪里建），仓配网的建立使得菜鸟（货权从商家转移到菜鸟仓）直接与快递公司发生业务合作。菜鸟的愿景一旦实现，快递公司主动管理网络的能力会被削弱，货物的流动会变成依靠菜鸟的大数据系统来菜鸟建仓，直面竞争目前菜鸟已在全国设立了八个大型仓储物流基地。这些仓储基地，最主要的配送产品便是家用电器产品。考虑到目前天猫相对京东的唯一劣势领域是家电领域，再结合阿里建立菜鸟的根本原因——夺回被抢占的B2C市场份额，以及京东和阿里的仓储布局图，可以看出阿里对家电3C这一战略领域极高的重视程度与极强的行动力度。京东及菜鸟自建物流布局网络京东物流与菜鸟网络的竞争专业快递公司与京东的竞争只是表面上的竞争，更加直接的竞争在于京东物流与菜鸟网络的竞争。配送是仓配的重要一环，对于电商物流，仓储网络建设的意义要高于配送，因为仓储的分布决定了配送效率。因此专业快递公司与京东的竞争只是表面上的竞争，更加直接的竞争在于京东物流与菜鸟网络的竞争。哪种模式更好？各有优劣京东和菜鸟之争，菜鸟在配送环节略有优势。电商物流拼的是三点，大数据运营能力、仓储和配送大数据能力：即通过数据安排铺货，合理配置存货和仓储资源。京东和天猫都有非常成功的运营经验和数据，这方面二者不存在太大差距。仓储端：仓储分布，基本一致，而且仓储铺货，核心在于销售数据，通过数据分析安排铺货，节省运输成本提高运输效率，因此二者仓储端差距不大。配送端：配送成本，第三方凭借规模经济成本更低。虽然第三方专业快递公司拥有发达干线网络和转运中心，但是对于电商件，菜鸟对仓储的安排会弱化快递公司对网络的主动管理能力。通达系等快递公司业务量大，规模经济明显，在运输成本和分拣成本上会更有优势。京东物流目前业务量为450万件每天，距离第一梯队还有一个京东的距离，即现有业务量翻倍。对比来看，菜鸟网络模式下的第三方配送略有成本优势，但平台业务接入的快递公司服务标准不一，体验和时效性上略逊色于京东。二者未来的服务对象会呈现一定差异化，各有存在空间。电商物流竞争要素：核心在运营效率随着京东物流社会化进程的加快，京东物流未来将会服务其他平台自营商品和卖家（如唯品会、聚美优品，甚至天猫），将会与专业快递公司，尤其是以电商件为主要业务的公司，展开更加直接的竞争。而京东物流也将从成本部门变成利润部门，平台业务量的重要性将会降低。现阶段物流社会化水平较低时，电商物流的竞争直接体现为平台间的竞争。客户选择在天猫或淘宝购物，还是在京东购物，直接决定了物流由谁配送。因此，现阶段二者的竞争关系不是传统的物流企业的竞争，即运营成本和服务等要素的竞争，而是其所背靠电商平台，平台综合实力和服务的竞争。用户选择平台购物时，会考虑哪个平台商品有更低商品价格、更快的物流速度、更多平台SKU种类（是否满足一站式购物需求）、更好售后服务等要素的综合竞争。快递公司关注效率领先的中通、韵达等，首推高端仓资产丰富的苏宁云商。京东PK阿里，其他指标分析业绩差距：市值是企业当期业绩与未来预期业绩在资本市场上的直接反应。阿里：2017年11月2日。阿里巴巴发布了截至2017年9月30日的2018财年第二财季财报，这一财季，阿里巴巴集团营收551.22亿元，同比增长61%；净利润为174.08亿元，同比增长146%。京东：2017年11月2日。京东集团也发布了截至2017年9月30日的2017财年第三季度财报，营收为837亿元，同比增长39.2%；净利润为10亿元人民币，上年同期净亏损5亿元人民币虽然京东837亿元的营收要高于阿里巴巴的551亿元营收，但京东是销售收入、而阿里是佣金收入，天壤之别！业务差异阿里：2017年11月2日。阿里巴巴集团的业务范畴远不止是一个B2C电商公司，而是包括了核心电商、互联网金融、物流技术平台、云计算、数字娱乐与其他创新项目。通达系为代表的第三方快递，2017上半年异地快递业务量累计完成29.2亿件，业务收入累计完成1109.9亿元。简单换算后可以得出，异地均价8.59元每件京东：2017年11月2日。京东集团的主要业务包括京东商城、京东金融与京东物流。京东商城是一家以自营业务为核心的B2C电商平台，京东金融与京东物流是在京东商城B2C电商业务基础上衍生出来的两个附属业务。根据公开资料显示，京东2016财年共配送15.93亿单，履约总成本210亿元，平均每单13.2元；在云计算领域，阿里云受付费用户强劲增长、高附加值服务对收入结构的优化驱动，在该季度，阿里云计算收入同比增长99%至29.75亿元，预计年内营收破百亿，将成为与亚马逊、微软并驾齐驱的三大云计算公司。在数字媒体和娱乐业务领域，阿里文娱整合效果显现，优酷视频的日均订阅用户，当季同比增长超过180%。来自数字传媒和娱乐的营收为人民币47.98亿元，同比增长33%。另外，来自创新战略和其他营收为人民币8.87亿元，同比增长27%。金融与物流阿里：2017年11月2日。蚂蚁金服以4000亿人民币估值。蚂蚁金服旗下的支付宝更是成为当前线上、线下使用最为广泛的支付工具。2013年，马云曾提出一个愿景，希望未来全国快递24小时送达，全球72小时送达。为了实现这个愿景，2013年5月，菜鸟网络作为阿里巴巴生态内的物流技术平台公司正式成立。除了阿里巴巴集团以外，顺丰、三通一达等中国最主要的快递公司，均为菜鸟网络的股东。京东：2017年11月2日。2017年京东金融以600亿人民币估值完成A+轮融资，近期又传出京东物流100亿美金估值的A轮融资计划，但这二者的业务都始终只是服务于京东商城当前的用户与商品交易，并没有摆脱对京东商城主业的依赖。区别于京东物流是一家传统的快递公司，菜鸟物流定位一家科技公司，其不雇佣任何一名快递员工，也不配送任何一件商品，而是投资于数据与技术等领域的研发，和物流伙伴共同推进智能仓库、智能配送与全球超级物流枢纽建设，以提升社会物流效率为目标。菜鸟物流在已投入数百亿元的基础上，未来五年还将联合全球物流伙伴，继续投入1000亿人民币，加大EWTP全球物流枢纽建设与海外仓布局；人员差异阿里：2017年11月2日。阿里巴巴5万名员工支撑的是5000亿美金市值与数万亿的GMV。京东：2017年11月2日。京东一共16万1778人，去年一年增加了大概3万多名员工。京东商城的自采自销与自建物流模式带来人员规模的几何级增长，让组织的管理复杂度大大加剧，京东因此承受着巨大的管理压力。随着交易量的进一步攀升，人员规模还会继续膨胀，企业管理很容易出现失控。人员膨胀带来的管理压力，如何驾驭如此庞大而沉重的业务，将是刘强东一直要面对的挑战。马云格局远大，刘强东胆略非凡，阿里人大气睿智，京东人勇猛直爽。在两个公司内部，双方更多的是惺惺相惜、彼此借鉴，并非传说中的仇人相见、分外眼红。（本文作者/倪华来源/海纳物流联盟）重要活动预告：随着生鲜电商的发展，和新零售变革的日益深入，冷链行业发展环境可谓是日新月异。不少冷链企业面临着转型难、技术应用难、标准化发展难等问题，以致于难以满足人们消费升级的热切期望。在冷链物流发展的黄金时代，快递企业、传统零售商、电商、医药企业、物流地产商等开始杀入冷链领域，想要在这个领域中分一杯羹。4月18日，亿欧将举办“发掘新动能——GIIS2018中国冷链物流领袖峰会”本届峰会将邀请传统冷链企业、