2018年中国充电桩行业发展现状分析及未来发展趋势预测

2018年中国充电桩行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】近两年来新能源汽车的发展速度有目共睹，新能源汽车目前已经成为我国和领先世界的行业之一。2017年我国新能源产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50%以上，连续三年位居世界第一。新能源汽车中九成皆为需要充电的电动汽车，因此充电设施成为了新能源汽车发展的重要基础设施，与此同时，充电设施也成为了制约新能源汽车快速推进的最大短板。近两年来，诸如充电桩等基础配套设施的相对滞后现象正日益突出。虽然充电桩数量在快速增加，但不可忽视的是新能源汽车的增长规模仍然大幅高于充电桩数量的增长规模，也就意味着车桩之间的缺口仍在不断扩大。截止至2017年年末，我国共建成公共充电桩约21万个，总的车桩比约为8：1，这远远无法满足新能源汽车的正常充电需求。新能源汽车、公共充电桩保有量及车桩比例情况数据来源：公开资料整理此外，根据调查用户在购买电动车时，充电桩的配置是否齐全、充电是否足够便捷、自行安装充电桩是否可行等问题成为了用户购买电动汽车时所顾虑的重要因素。因此我们认为，充电桩行业发展成熟是新能源汽车进一步腾飞的基础。而新能源汽车的进一步成熟也将促进充电桩行业的发展。两者之间相互促进，相辅相成，不可分割。用户购买电动汽车顾虑因素分布数据来源：公开资料整理因此，我们提出充电桩行业这一片蓝海必然将发展为一片红海，提前对该行业进行一定程度的了解和关注至关重要。一、充电桩行业基本情况充电桩，是用来给电动汽车（EV）充电的设备，是传统加油站及gaspump的替代品。充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成，一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。充电桩设备本身并没有太高的技术含量，竞争差异主要体现在所生产设备的稳定性、兼容性、成本的控制、品牌口碑和招投标能力。（一）充电桩的分类1、根据充电功率的不同分类根据充电功率的不同，可以将充电桩分为直流快充和交流慢充两类：交流充电桩是固定安装在社区停车场、居民小区、大型商场、服务区、路边停车场等场所，接入电网，为电动汽车车载充电机提供可控的单向交流电源或三相交流电源的供电装置。交流充电桩本身并不具备充电功能，其只是单纯提供电力输出，还需要连接电动汽车车载充电机，方可起到为电动汽车电池充电的作用。由于电动汽车车载充电机的功率一般都比较小，所以交流充电桩无法实现快速充电。直流充电桩也是固定安装在户外，例如社区停车场、居民小区、大型商场、服务区、路边停车场、专门的电动汽车充电站等场所，接入电网，为电动汽车电池提供直流电源的充电装置。由于直流充电桩可直接为电动汽车的电池充电，一般采用三相四线制或三相三线制供电，输出的电压和电流可调范围大，因此可以实现电动汽车快速充电。简单来讲，由于锂电池必须由直流电充电，直流充电桩可直接完成电能从交流到直流的变换，而交流充电桩需在电动汽车的车载充电器上完成的这一转变过程，受制于车载充电器的大小，功率一般较小，充电速度较慢。交流电充电示意图数据来源：公开资料整理直流电充电示意图数据来源：公开资料整理直流、交流充电桩的具体区别-直流充电交流充电输入三相四线AC380V15%，频率50Hz交流电网220V输出持续可调直流电，最大电压750V，最大电流250A电压220V，电流16A或32A充电时长1小时6-7个小时优点电机功率较大、输出电流、电压变化范围较宽满足紧急情况充电需求成本低，有利于电池寿命缺点成本高，对技术和安全性要求高，降低电池寿命充电时间长，不能满足紧急情况的需求建站成本变压器、谐波装置等费用高昂成本较为低廉特征快充电站的建设占地面积较大；对配电要求较高对电网的冲击及配电扩容的要求低；占地面积小，布点灵活数据来源：公开资料整理由于直流充电桩的建设成本较高、建设面积较大、不够灵活等多方面多方面因素，市场上目前交流充电桩的占比仍然较高。截止至2017年9月，直流充电桩市场占比为26%，交直流一体充电桩占比34.67%，交流充电桩占比近四成。充电桩市场结构分布资料来源：公开资料整理2、根据服务对象的不同分类根据服务对象的不同，可以将充电桩分为：私人用充电桩、专用充电桩、公共充电桩三类。其中，公共充电桩主要由政府机关等具有公共服务性质的机构置办，服务对象可面向任意电动汽车车主，例如公共停车场内的充电桩。（二）充电桩行业的发展现状1、充电桩行业发展正当时随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长，其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。2010年—2017年七年间，我国充电桩数量已经从千余个增长至21万个。2010-2017年中国电动汽车充电桩建设规模（单位：万个）资料来源：公开资料整理2015年11月，发改委、能源局、工信部、住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，明确提出到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个（公共充电桩50万个，私人充电桩430万个），以满足全国500万辆电动汽车充电需求。因此，充电桩行业发展正当时。2、国内地区：集中于一线发达城市国内充电桩市场中，拥有公共类充电桩数量排名前十的省市依次为北京、广东、上海、江苏、山东、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。其中北京、上海、广东、江苏等经济发达地区充电桩数量较多，增长较为迅速。全国充电桩数量前十大省份数据来源：公开资料整理目前电动车充电桩主要集中在北京上海等大城市。一是因为由于在大城市限牌的情况下，电动汽车的销量会随之增加；二是电动车一般是家庭的第二辆车，一二线城市生的汽车普及率较高，部分消费者会选择电动汽车作为家庭的第二辆车；三是当地的政府对于新能源汽车的补贴和充电桩建设的支持力度远大于二三线城市；四是一线城市的诸多电动车主没有独立的停车位，因此使用充电桩是刚需。目前，北京、上海、深圳等城市已经建成了规模化的充电服务网络。2017年，北京的公共充电桩增加了3037个，截至去年，北京的电动车和充电桩的数量比已达1：0.7，这意味着在北京每10辆电动车就已经拥有7个充电桩了。上海计划到2020年充电桩规模达到至少达到21万个，涵盖住宅、机关事业单位、公交、物流、环卫等多个方面。（三）充电桩行业相关的政策扶持中国是目前世界上充电基础设施政策支持全面、政策力度最好国家，政策涵盖充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等多个方面。国家能源局更是着重提出了到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足500万辆新能源汽车的充电需求的目标。因此，为保障充电桩行业健康迅猛地发展，各级政府从标准、补贴多个方面提供了一系列扶持政策。1、新标准的实施全面提升了充电桩的安全性和兼容性早在在2015年年底以前，早期购买新能源汽车的车主经常会遭遇车和桩不匹配的尴尬，其主要原因就在于充电桩行业其时还未有统一的国家标准。为了解决这一问题，在业界的千呼万唤下，2015年12月28日，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门，在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准已于2016年1月1日起实施。此标准终于使得充电接口在硬件和软件层面最终实现了统一，全面提升了充电桩的安全性和兼容性。目前，从标准层级看，包括国家标准（GB/T）、行业标准（NB/T）、团体标准（T/CEC）；从标准架构看，涵盖充电接口及通讯协议标准、充电关键设施/设备标准、充电站建设标准、换电标准、充电设施运行维护标准、运行监控及运行平台通讯标准、标志标识标准等。正在制修订的标准包括充电的互联互通标准、充电运营互联互通标准、充电设备安全标准。充电设施标准体系架构图数据来源：公开资料整理在安全性方面，新标准增加了充电接口温度监控、电子锁、绝缘监测和泄放电路等功能，细化了直流充电车端接口安全防护措施，明确禁止不安全的充电模式应用。在兼容性方面，修改了部分触头和机械锁尺寸，新旧插头插座能够相互配合，直流充电接口增加的电子锁止装置，不影响新旧产品间的电气连接，用户仅需更新通信协议版本，即可实现新供电设备和电动汽车能够保障基本的充电功能。新标准下的接口调整-交流直流机械锁角度从30-60°调整至60-70°从30-60°调整至60-70°机械锁位置尺寸从23mm调整至22.7mm从31.8mm调整至31.4mmCC1插销长度从17mm调整至15.5mm从29mm调整至26.5mm从3mm调整至3.5mm锁扣宽度尺寸从≥5mm调整至≥8mm从≥5mm调整至≥7mm增加-机械锁（抬高到1.5mm前，联动开关S应断开）数据来源：公开资料整理此外，新标准发布后的2016年底国家发改委、国家能源局和工信部又联合发布了《电动汽车充电基础设施接口新国标的实施方案》，该方案明确规定自2017年1月1日起，新安装的充电基础设施、新生产的电动汽车必须符合新国标。充电服务运营商应根据当地新能源汽车发展的实际情况，制定分年度的改造时间表，力争在2017年12月31日前完成基于充电新国标接口的改造任务。此举又进一步促进了电动汽车产业政策的落地，增强了购买使用电动汽车的消费信心。2、国家和地方政府大力支持充电设施建设由于充电桩的配置是多数用户在购买新能源汽车时首要考虑的因素，充电设施的完善对于降低用户的里程焦虑至关重要。因此，明确充电桩行业规范成为了我国新能源汽车发展过程具有重要性和必要性的关键环节。自2015年下半年起，国家和地方有关部门陆续出台了充电桩相关政策，以此更好地推动新能源汽车的发展。2015年下半年至今充电桩政策一览时间政策2015年9月《电动汽车充电设施发展规划》通过部委会签，充电设施新国标通过专家审核。2015年9月李克强总理主持召开国务院常务会议：加强电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，补公共服务短板。2015年10月国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》：到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万的充电需求。2015年12月质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准2016年1月财政部明确2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。2016年4月能源局制订《2016年能源工作指导意见》：全面推进电动汽车充电设施建设，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元2016年8月国家发改委、能源局等四部委联合发布《加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》2016年12月国家发改委、住建部等四部委联合发布《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》2017年1月国家能源局、国资委、国家机关事物管理局联合发布《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》2017年6月《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》公开征求意见2017年9月《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2017年10月科技部关于发布国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2018年度项目申报指南的通知数据来源：公开资料整理针对充电设施的建设和运营，国家和地方政府也给出了一系列的补贴政策：2016年1月，财政部、科技部、工业和信息化部等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，继续对充电基础设施的建设和运营给予奖补。政府对充电设施的补贴有利于减少企业的初始投资成本，提高建设投资的积极性。预计“十三五”期间，预计大气污染治理重点区域和重点省市的一类地区中央财政合计基础补贴5.3亿元，中部省份等二类地区基础补贴3.5亿元，其他地区基础补贴约2亿元，合计中央财政将补贴104亿元，上限为248亿元。十三五期间新能源汽车充电基础设施奖励政策规划-中央财政基础补贴（亿元）补贴上限（亿元）数量包含城市一类地区：大气污染治理重点区域和重点省市5.3810北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、