水务产业调查报告

水务产业调查报告战略发展部2002年3月战略发展部2水务产业是目前国内投资市场的一个新热点。水务改革历经多年，现在初步已形成新的市场格局。各地相继成立水务局，管理目标明确，效率提高；供排水公司、自来水公司通过重组、整合，也开始走向市场；污水处理、中水再利用发展很快，节水意识得到广泛认同；城市生活用水价格的一再提高，牵动了所有市民的神经，但政府力图改变供水企业亏损的决心不会改变。集团意图介入水务产业，迫切需要对全国，以及世界水务产业的发展、存在的问题，有一个较全面的认识。为此，战略发展部针对水务行业开展了行业研究，希望能为集团领导的产业决策提供参考。水务产业调查报告也是2002年战略发展部行业研究系列报告之一。本报告包括世界水务市场概述、我国水务市场现状、存在的问题、水务市场的发展前景等。重点对供水和污水处理、水价改革等方面，进行政策研究和行业研究。（新疆地区的水务产业情况，集团项目部已经进行了研究，因此，本报告未包括这方面的内容。对于水源开发与建设和桶装水、瓶装水等纯净水市场情况，我部认为应单独研究，故也不在本报告中。）战略发展部3目录世界水务市场发展概述………………………………………………………….4我国水务市场发展综述………………………………………………………..…6我国水资源概况………………………………………………………………..…8我国城市供水状况………………………………………………………………14我国城市用水价格分析…………………………………………………………19我国城市污水处理状况…………………………………………………………25我国水务市场竞争状况…………………………………………………………29我国水务企业改革进展…………………………………………………………33我国水务市场发展中存在的问题………………………………………………34我国水务市场发展趋势…………………………………………………………38介入水务市场的思考……………………………………………………………42战略发展部4世界水务市场发展概述水务产业基本介绍水务产业包括城市供水和污水处理。城市供水包括供水设施建设、供水管网改造和水价的制定等。污水处理包括污水排放、污水净化、回水再生利用等。水务产业具有投资大、使用期长、利润稳定的特点。世界淡水资源地球表面的2/3虽然被水覆盖，但其中97.5%是咸水，在余下的2.5%的淡水中，又有87%是人类难以利用的两极冰盖、冰川、冰雪。人类可利用的淡水只占全球水总量的0.26%，而这些淡水大部分是地下水。实际上，人类可以从江河湖泊中取用的淡水只占水总量的0.014%。有人比喻说，在地球这个大水缸里可用的淡水只有一汤匙，而这一汤匙水又遭到严重污染。据联合国统计，全球淡水消耗量自20世纪初以来增加了约6-7倍，比人口增长速度高2倍。全球目前有14亿人缺乏安全清洁的食用水，即平均每5人中便有1人缺水。估计到2025年，全世界将有30亿人缺水。波及的国家和地区达40多个，主要为非洲和中东地区，印度、秘鲁、英国、波兰及中国部分地区亦会受到影响。农业用水约占全球淡水用量的70%。水资源短缺会阻碍农业的发展，危及世界的粮食供应。缺水使全球耕地面积逐年减少，长此下去势必导致粮价上涨，进一步加重贫困人口的负担。工业用水约占全球淡水用量的20%。由于缺水，一些国家的工厂、矿山不得不停产限产。市政民用约占全球淡水用量的10%。战略发展部5世界著名水务企业目前，世界著名的跨国水务公司均在中国有投资项目，投资总额已超过十亿美元，主要集中在东部地区。全球最大的三家水务公司是法国苏伊士-里昂水务集团、威望迪集团、英国泰晤士水务公司，其中名列99年全球500强的苏伊士-里昂水务集团，在中国已参与100多个水厂的建设，其中直接经营的水厂有13个，投资额达2.1亿美元。苏伊士-里昂水务集团，具有100多年的历史，年收入超过315亿美元。集团在世界各地拥有19万名员工。核心业务为能源、水务、垃圾处理和通讯服务，经其处理的污水可供全球5700万人使用。苏伊士-里昂水务集团主要有水、垃圾处理和电力等三大业务。垃圾处理业务主要在香港，水务是在中国的重点业务。三大业务目前全球总投资已达50亿美元，其中水务占15亿。在中国的水务包括建设、经营、管理水厂与相关服务等。苏伊士在中国三亚、上海与郑州等地，均有较大的水务项目合同。全球最大的水务企业威望迪集团法国苏伊士-里昂水务集团英国泰晤士水务公司战略发展部6我国水务市场发展综述随着中国经济的快速增长和城市化步伐的加快，中国的水务问题越来越引起人们的关注。但是，由于种种原因，中国水务的发展现状并不令人乐观：许多地区面临水荒，废水污染缺乏治理，水务企业负债经营等等。按照十五计划，供水行业的年产值将从六七百亿元，提高到近两千亿元人民币；污水处理方面，“十五”计划发展纲要也要求城市污水的处理率要从目前的百分之二十九提高到百分之四十五，专家预计，十五期间，城市污水处理厂及配套设施的总投资将超过一千亿元。前景虽然诱人，但国内水务企业要想分这块大“蛋糕”却并不容易。国内的的污水处理刚刚起步，而供水产业多年来政府建、政府管、政府负责运营，运作方式带有明显的计划经济色彩。这种情况下，一方面，水务企业垄断经营，缺乏竞争，造成了供水企业的低效率、高成本，另一方面政府在管理定价时忽视了水务成本，将水价看成是公益福利型的收费，这就使中国水务企业的经营不可避免地面临亏损。作为公益性事业，水务由政府来主导无可厚非，但政府的主导作用不能代替水务企业的市场化竞争。对此，不再大包大揽，在水务市场引入竞争机制和多元化的投资主体已成为各级政府的共识。竞争主要来自外资公司，跨国巨头的介入使中国的水务企业看到了差距。同样是做水务，国内水务企业惨淡经营，外资水务公司却有利可图。国家统计局的一份调查显示，水务企业是所有外资投资产业项目中最高的一个，这样的结果不禁令人深思。战略发展部7在水务的投资体制上，多元化的竞争者打破垄断，让国内的水务企业在竞争中壮大自己；同时，水务的管理体制也需要改革。水务名义上政府统一管理，但实际上是“多头管理”，部门间缺乏协调；水务管理法律体系和相应的配套政策也不完善，水务管理的力度不够，由此带来了很多弊端。中国水务企业的境遇是中国经济转轨的一个缩影，一些地方在解决水务问题时只把眼光盯在资金和技术上，殊不知投资体制、管理体制上的突破才是打破瓶颈的根本之道。战略发展部8我国的水资源总量我国水资源总量28000亿m3，按其自然和地理特点可以大致分为四类地区。第一类地区包括东北黑龙江、鸭绿江、西南雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、红河以及西北伊犁河、额尔齐斯河等国际界河或出境河流域，简称为外流区。该区水资源量约为全国水资源总量的28%，人均水资源量为全国平均的3.8倍，水资源利用率最低，为5.5%；第二类地区包括长江、珠江及东南沿海诸河等流域，简称为南方区。该区水资源量占全国水资源总量的一半以上，人均水资源量为全国平均的1.1倍；第三类地区包括黄河、淮河、海河及辽河等流域；简称为北方区。该区水资源总量约为全国水资源总量的31%，人均水资源量约为全国平均的1/4，水资源利用率最高，为63.8%；第四类地区主要为内陆河地区，简称为内陆区。该区水资源总量约为全国的9%，人均水资源量为全国平均的1.9倍。年降水量2000年全国平均年降水量633毫米，折合降水总量60092亿立方米，比常年（多年平均）少0.9％，属贫水年。北方17个省（自治区、直辖市）降水量比常年少5.9％，南方14个省（自治区、直辖市）降水量比常年多2.0％。降水量比常年偏少20％以上的有宁夏、辽宁、北京、天津、内蒙古5个省（自治区、直辖市），而比常年偏多20％以上的只有河南和海南两省。地表水资源量2000年全国地表水资源量26562亿立方米，折合年径流深280毫米，比常年多1.6％；北方17个省（自治区、直辖市）偏少13.6％，南方14个省（自治区、直辖市）偏多5.6％。2000年从国外流入国内的水量为250亿立方米，比上年减少39亿立方米；从国内流出国境及流入国际界河的水量共7205亿立方米，比上年增加99亿立方米；入海水量为16200亿立方米，比上年减少1261亿立方米。我国水资源概况战略发展部9地下水资源量2000年全国地下水资源量8502亿立方米，大部分与地表水资源量重复，不重复的只有1139亿立方米。将地表水资源量与地下水资源量中的不重复量相加，全国水资源总量为27701亿立方米，比常年增加0.9％，其中北方17个省（自治区、直辖市）水资源总量5814亿立方米，南方14个省（自治区、直辖市）21887亿立方米。全国产水总量占降水总量的46％，平均每平方公里产水量29.2万立方米。大中型水库蓄水总量对全国2983座大中型水库（大型422座）统计，2000年末蓄水总量1960亿立方米，比上年末蓄水量增加219亿立方米，但多数大型水库1—8月蓄水量均比上年同期减少。在九大流域片中，长江、淮河和珠江片分别增加151亿、50亿和16亿立方米，其余各流域片与上年同期基本持平。各省级行政区蓄水量增减情况是：增加的有19个省（自治区、直辖市），共增加蓄水量306亿立方米，其中湖北、河南和江苏增加较多，分别增加130亿、55亿和36亿立方米；减少的有11个省（自治区、直辖市），共减少蓄水量87亿立方米，其中青海和辽宁减少较多，分别减少34亿和17亿立方米。战略发展部10供水量2000年全国总供水量5531亿立方米，其中地表水源供水量占80.3％，地下水源供水量占19.3％，其他水源供水量（指污水处理再利用量和集雨工程供水量）占0.4％。另外，海水直接利用量为141亿立方米。跨流域调水情况是：海河流域引黄河水39.0亿立方米，淮河流域从长江、黄河分别引水67.7亿和16.0亿立方米，山东半岛从黄河引水15.7亿立方米，甘肃河西内陆河从黄河引水1.2亿立方米。我国供水构成其它0.4%地下水19.3%地表水80.3%战略发展部11用水量2000年全国总用水量5498亿立方米。生活用水占总用水量的10.5％，其中城镇生活用水（包括全部建制市、建制镇以及具有集中供水设施的非建制镇的居民住宅用水和公共设施用水）占5.2％，农村生活用水（包括农村居民生活用水和牲畜用水）占5.3％；生产用水占总用水量的89.5％，其中，工业用水占20.7％，农田灌溉用水占63.0％，林牧渔用水占5.8％。与上年比较，全国总用水量减少93亿立方米，其中生活用水增加12亿立方米，工业用水减少20亿立方米，农业用水减少85亿立方米。我国用水构成工业20.70%农村生活5.30%城镇生活5.20%林牧渔5.80%农田灌溉63.00%战略发展部12在省级行政区中，用水量大于400亿立方米的有新疆、江苏、广东3个省（自治区），约占全国用水量的25％，用水量介于200亿—400亿立方米的有10个省（自治区），约占全国用水量的45％，其余18个省（自治区、直辖市）的用水量约占全国用水量的30％。生活用水占其总用水量20％以上的有北京、重庆、天津3个直辖市，工业用水占其总用水量30％以上的有上海、重庆、黑龙江、江苏4个省（直辖市），农业用水量占其总用水量80％以上的有新疆、宁夏、西藏、内蒙古、海南5个省（自治区）。2000年全国用水消耗总量3012亿立方米，占总用水量的55％。各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率（消耗量占用水量的比例）差别较大，全国平均城镇生活耗水率为26％，农村生活耗水率为86％，工业耗水率为26％，农业耗水率为63％。用水指标2000年，全国人均综合用水量为430立方米，万元国内生产总值（当年价）用水量为610立方米。城镇人均生活用水量为每日219升，农村人均生活用水量为每日89升（含牲畜用水），万元工业产值（当年价，含火电）用水量为78立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为288立方米，农田灌溉亩均用水量为