mpv市场研究报告

MPV市场研究报告MPV市场初探产品分析市场分析消费者分析MPV市场初探产品市场分析消费者分析介绍分析产品介绍→市场分析→消费者分析MPV是指多用途汽车(multi-PurposeVehicles)，从源头上讲，MPV是从旅行轿车逐渐演变而来的，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构，即多用途车。通俗地说，就是可以坐7-8人的小客车。从严格意义上说，MPV是主要针对家庭用户的车型，那些从商用厢型车改制成的、针对团体顾客的乘用车还不能算做真正的MPV。MPV的空间要比同排量的轿车相对大些，也存在着尺寸规格之分，但不像轿车那么细。产品介绍→市场分析→消费者分析我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力我国MPV细分市场分析我国MPV用户群体分析020040060080010001200140016002004200520062007200820092010交叉型SUVMPV轿车我国MPV在乘用车市场地位车型2004200520062007200820092010轿车224280383473505747949MPV11161923202545SUV162024364566133交叉型76839299106195249乘用车合计32739751863067610331376近年来我国乘用车销量趋势图32739751863067610331376乘用车总销量（万辆）说明：销量数据来源于汽车工业协会（下同）我国乘用车市场进入高速发展期，近两年MPV细分市场呈现出快速发展态势。单位/万辆市场分析MPV市场初探近年来我国乘用车细分市场结构及趋势我国MPV在乘用车市场地位89.2%88.8%89.9%89.0%88.7%89.2%84.2%6.5%6.2%5.6%6.7%7.9%7.9%11.8%4.3%4.9%4.5%4.3%3.5%3.0%4.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004200520062007200820092010MPVSUV轿车在乘用车（交叉型乘用车除外）中，MPV已经成为重要的细分市场，但所占比重偏低，与国外发达国家不同，尽管偏家用的MPV呈现上升趋势，但现阶段MPV仍以公商务/商用为主，其销量增长与整体经济形势发展高度相关我国MPV在乘用车市场地位市场分析MPV市场初探我国主流MPV量价结构市场分析MPV市场初探60.1%51.6%53.4%54.7%53.6%49.3%40.0%85.3%72.1%69.9%69.5%67.4%65.2%57.6%97.3%90.1%88.2%83.7%81.9%78.9%72.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004200520062007200820092010前三集中度前五集中度前八集中度MPV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展MPV前三的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固，但随着市场不断细分，新进入者仍有较大机会集中度：集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，集中体现了市场的竞争和垄断程度数据来源：中国汽车工业协会单位：%我国MPV发展阶段及特点销量排名2008销量2009销量2010销量1瑞风36304瑞风46033瑞风646712别克GL836286别克GL840103别克GL8521273奥德赛28872奥德赛28395森雅484992004年-2009年MPV市场集中度市场分析MPV市场初探正面促进因素我国经济持续稳定健康的发展，使以公商务/商用为主的MPV的需求相对强劲，相由于两者相关度较高，且需求弹性较大，因此，在短期销量会有波动未来3-5年将迎来09年销量高峰后的换车高潮，换车潮是促进MPV发展的良好契机一线城市限行预期较大，未来汽车消费需求的结构会有重大的调整，MPV车型多功能性特点将受到相当购车群体的青睐长期以来MPV在乘用车的比重偏低，随着市场消费走向成熟，特别是家用MPV启动及小型MPV快速发展，MPV需求潜力较大负面影响因素油价的上升趋势对于中大型MPV的发展形成较大的压力，但对小型MPV有利哥本哈根全球气候会议推进“低碳”经济的到来，对大排量MPV的发展也提出了严峻的挑战，但给中低排量MPV带来机遇国内多项政策鼓励小排量、低污染车型的发展，对大排量MPV的发展也起到一定抑制作用应对措施应对“低碳”经济的到来，开发节能环保小排量MPV，同时生产厂商从技术着手，推出搭载最先进的汽油及柴油技术的MPV车型等我国MPV发展的影响因素市场分析MPV市场初探经济整体发展对MPV的份额变化影响较大，2011年宏观经济形势整体较为复杂，国家调控力度加大，经济的带动作用将弱于2010年另一方面，2011年新上市MPV车型较多，企业供给力度增强，一定程度上促进MPV需求上升预测2011年MPV销量达到52万辆，占乘用车（交叉型除外）份额达到4.1%单位：万辆我国MPV市场发展预测2011年我国MPV市场销量预测图22428038347350574794910141116192320254552162024364566133186020040060080010001200140020042005200620072008200920102011FSUVMPV轿车市场分析MPV市场初探我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力我国MPV细分市场分析我国MPV用户群体分析报告目录市场分析MPV市场初探高档尊贵经济实用纯家用纯商用/商务瑞风别克GL8大捷龙路帝凯领嘉华奥德赛风景麦柯斯S-MAX阁瑞斯菱绅途安御轩蒙派克菱智马自达5君阁骏逸毕加索威麟V5杰勋开迪嘉誉新普力马自由风风尚景逸森雅骐菱迷迪国内MPV细分市场—产品定位威霆唯雅诺朗阅市场分析国内MPV细分市场-按厂家2010不同厂家MPV销量增长情况江准汽车、东风柳汽、上海通用成为2010年MPV前三强，三者份额达到38.7%郑州日产、一汽海马、一汽吉林销量增长最快厂家2010销量2009年销量同比增长江淮汽车646714610240.3%东风柳汽5539526178111.6%上海通用521274002930.2%一汽吉林484998870446.8%广汽本田409112838644.1%郑州日产3332926061178.9%奇瑞汽车304552592217.5%一汽海马281125115449.6%上海大众22037200879.7%华晨汽车181131451424.8%江淮汽车15%东风柳汽12%上海通用12%一汽吉林11%广汽本田9%郑州日产7%奇瑞汽车7%一汽海马6%上海大众5%华晨汽车4%其余12%市场分析MPV市场初探国内MPV细分市场-按品牌2010不同厂家MPV销量增长情况森雅畅销打破了MPV长期以来的格局，销量超过奥德赛，与瑞风、GL8构成MPV前三强除森雅外，景逸、新普力同比增长率相当可观品牌2010车型2009销量增长率份额瑞风646714603340.5%14.5%别克GL8521274010330.0%11.7%森雅484998867447.0%10.9%奥德赛409112839544.1%9.2%景逸308877158331.5%6.9%新普利马281125065455.0%6.3%菱智245081686045.4%5.5%途安22037200879.7%4.9%开瑞优雅194381661417.0%4.4%帅克1934317121029.8%4.3%瑞风15%别克GL812%森雅11%奥德赛9%景逸7%新普利马6%菱智6%途安5%开瑞优雅4%帅克4%其余21%市场分析MPV市场初探价位在6-10万，长度在4.2-4.4米缺少有竞争力的车型，存在市场机会价位在15-20万，长度在4.5-4.7米缺少有竞争力的车型，值得关注价位在20-25万，长度在4.9-5.1米缺少有竞争力的车型国内MPV细分市场-按价格及长度市场分析MPV市场初探13.00%18.40%23.70%29.20%17.80%15.10%45.50%37.20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920104.9米以上4.6-4.8米4.3-4.6米4.0-4.3米相比2009年，2010年4.6米以下的中、小型MPV份额显著提高2010年不同长度MPV细分市场销量变化份额国内MPV细分市场-按长度市场分析MPV市场初探MPV市场细分结构-按价格2010年不同价位MPV销量份额变化图21.4%37.5%32.6%26.0%16.1%10.3%29.8%23.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009201030万以上20-30万15-20万10-15万5-10万相比2009年，2010年5-10万元MPV份额增长最为显著20-25万元MPV比例偏低，且份额下降显著，市场机会大市场分析MPV市场初探0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007200820092010(1-11)4.0升以上3.0升＜排量≤4.0升2.5升＜排量≤3.0升2.0升＜排量≤2.5升1.6升＜排量≤2.0升1升＜排量≤1.6升排量≤1升在节能环保及持续的高油价背景下，我国MPV向中低排量发展的趋势十分显著2005-2010年上半年MPV不同排量细分市场份额趋势图2.0升以下小排量MPV份额上升2.0升以上大排量MPV份额有所下降国内MPV细分市场—按排量市场分析MPV市场初探MPV市场细分结构-按用途2004-2010不同价位MPV销量份额变化图家用型MPV呈现小幅上升趋势，但所占比重明显偏低2008年后商用型MPV比重超过商用MPV，占据市场一半的份额14.4%14.4%16.2%18.1%16.6%16.9%19.7%50.3%47.9%48.1%47.5%41.2%32.3%29.0%35.3%37.6%35.7%34.4%42.2%50.7%51.4%0%10%20%30%40%50%60%200420052006200720082009年2010(1-11)家用商务商用市场分析MPV市场初探车型起亚Venga广汽丰田逸致雪佛兰奥兰多日产全新一代贵士图片预上市时间2011年10月预计售价车型定位家用家用家用商务车型尺寸（长宽高）长度超过4米，高约1.6米，该车的轴距为2615mm4450/1790/1640mm轴距长达2,760mm平台与Soul相同的平台打造，排量分为1.4L和1.6L基于卡罗拉平台，排量1.6L和1.8L基于科鲁兹轿车平台EcotecDVVT1.8L发动机3.5LV6和2.5L直列4缸2011年我国MPV预上市车型市场分析MPV市场初探车型丰田国产WISH克莱斯勒2011款大捷龙大众新一代夏朗（进口）江淮瑞风和畅东南三菱新君阁图片预上市时间预计售价售价32万元车型定位家用车型尺寸（长宽高）为4625mm、1720mm、1590mm，轴距为2750mm5100*1840*1970mm，轴距3080mm平台中型轿车底盘为基础打造排量1.8L和2.0L全新3.6LPentastarV6发动机1.4TSI发动机2.0TSI。4GA3-1C汽油2.0T增压发动机2011年我国MPV预上市车型市场分析MPV市场细分结构-按车系2004-2010不同价位MPV销量份额变化图2007年后，自主MPV份额逐步回升，相对应的日系车的MPV份额下降趋势显著3.5%5.7%7.9%8.7%7.8%9.1%4.9%2.6%2.9%1.5%1.0%0.6%0.3%0.1%24.6%17.3%19.9%20.1%20.3%17.9%15.6%13.9%18.1%21.2%24.4%17.3%13.1%14.2%55.4%56.0%49.6%45.7%54.0%59.5%65.2%0%10%20%30%40%50%6