外贸信托简介

12外贸信托（FOTIC），全称中国对外经济贸易信托有限公司，成立于1987年9月30日，是中国中化集团公司旗下从事信托业务的公司。外贸信托注册资本22亿元人民币，公司股东分别是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。1987.9外贸信托成立1994.12.31并入中化集团2002.9重新登记首批3家银监会直管信托之一（后银监会直管信托增至7家）2012年底自营资产54亿元信托资产规模2,134亿元开启信托财富管理品牌先河2012中国金融机构金牌榜·金龙奖年度最佳财富管理信托公司奖2012中国金牌理财“金貔貅奖”年度金牌创新力信托公司2012第五届中国资产管理金贝奖年度最佳风险控制信托公司2012第六届中国“诚信托”奖诚信托•卓越公司奖价值信托产品奖2012第三届会员大会理事会副会长单位（共八家）中化集团96.22%中化集团财务有限公司3.78%22次入围全球500强2012年第113位全球最受赞赏公司贸易行业第1名中国四大国家石油公司之一国资委考核连续8年A级国资委监管的国有骨干企业中化集团(SINOCHEMGROUP)成立于1950年2011年资产总额达2582亿元，实现营收4589亿元境内外拥有200多家经营机构，控股多家上市公司“中化国际”（SH，600500）、“中化化肥”（HK，00297）“方兴地产”（HK，00817）、“远东宏信”（HK，03360）主营业务覆盖五大领域能源、农业、化工、地产、金融把握信托行业调整期和公司发展的阶段特点，通过实施有效管理，推进公司业务的转型升级和创业创新。加速成熟战略合作模式的推广复制（一）提高金融产品综合服务能力银信合作证券信托业务拓展核心业务，加大资源配置，进行类基金等投行业务创新（二）拓展新的投行、资管业务领域房地产矿产能源小额信贷定增类基金做好产品发行和客户管理工作，并积极尝试渠道创新。（三）财富管理深化全国性拓展和品牌战略产品发行客户管理多渠道产品供应多渠道资金配置基础设施固有资产从事股权投资业务资格管理特定目的信托财产并发行资产支持证券资格IPO询价对象资格银行间市场债券交易资格银行间同业拆借市场同业拆借业务资格股指期货交易业务资格特许经营资格客户股东员工为股东创造合理、可持续的投资回报稳健j经营，净利润逐年上涨2012年净利突破10亿元为客户提供优质、专业的产品和服务为融资客户提供综合解决方案和增值服务为投资客户带来稳健回报，2012已向投资者分配利润103亿元，不断改善客户的服务体验为员工搭建坚实、和谐的事业发展平台实现员工的可持续成长与发展2011培训700余人次，总期数超过60期银信合作业务是外贸信托发挥信托制度优势，与商业银行或非银行金融机构进行合作，发扬优势互补，通过丰富和深化合作内涵，实现优化银行资产结构，共同为客户提供增值服务的目标。产品类型对公业务零售业务•工商企业信托贷款•股权投资信托•融资租赁信托•股权质押投资•应收款质押融资•企业资产支持票据（ABN）•企业金融综合解决方案•个人信贷资产转让•财务顾问•对私理财•个人财富传承信托•保险金信托•……•对公信贷资产转让•票据融资•信贷资产证券化（ABS）•财务顾问•对公理财•信托资产托管•……业务模式信托贷款类业务资产转让类业务银行通过发行理财产品募集的资金委托给信托公司，由信托公司向符合条件的企业发放信托贷款。信托公司发起设立资金信托，以信托资金购买金融机构持有的各类信贷资产等债权类资产。外贸信托已与多家具有全国影响力的银行建立了成熟稳固的合作关系，在产品创新、资产结构优化等方面都进行了广泛而深入的探索并取得良好业绩。外贸信托积极寻求新的合作伙伴，以实现“优势互补，共赢互利”。信托核心竞争优势打造强大的银信合作多功能服务平台信托经营理念需求开发、产品设计、运营管理、专业团队产品内涵丰富、服务专业高效、经营合规灵活证券投资信托业务是外贸信托发挥信托制度优势和公司的资产管理能力，以证券为投资标的，与国内知名的基金管理公司、证券公司、优秀私募基金、资产管理公司等专业机构合作，实现优势互补，合作管理的投资型信托业务。阳光私募产品总规模已达770多亿，债券业务达420亿元，发行数量和规模都处于行业前列。2962422012001481311101029591050100150200250300350中融外贸华润中信平安兴业山东上海华宝长安2005—2011年阳光私募产品累计发行数量数据来源：私募排排网，外贸信托战略研究部整理2012年4月获得股指期货交易业务资格。（全国第2家、北京第1家）截止2012年末，相关产品数量达20多只，规模超过40亿元，数量、规模都处于行业领先。产品结构资金投向•管理型证券投资信托产品•结构化证券投资信托产品•TOT产品•风险缓冲型信托•上市公司股票•债券•证券投资基金•股指期货等2010鸿道3期孙建冬2012昀沣王亚伟获取全面的证券投资资格，构建完整的证券项目产品线，打造提供综合附加服务的业务平台。交易清算平台功能提升交易结构设计能力，提升产品附加价值加强主动营销、拓展投资渠道，全面覆盖各类投资标的筛选优秀的服务机构并保持良好的合作关系完善投顾评估体系建设，探索自主资产管理业务战略目标：做阳光私募最优秀的综合服务商。。。筛选优秀投顾，提供专业后台支持项目名称外贸信托·成长组合系列证券投资集合资金信托计划产品类型伞型证券投资集合信托计划（TOT）。母信托：中国银行“中银成长组合”单一资金信托计划。子信托：外贸信托·成长组合（景林优势）证券投资集合资金信托计划；外贸信托·成长组合（武当）证券投资集合资金信托计划；外贸信托·成长组合（鼎锋）证券投资集合资金信托计划；外贸信托·成长组合（和聚）证券投资集合资金信托计划；外贸信托·成长组合（源乐晟）证券投资集合资金信托计划。信托期限母信托：5年，开放式。子信托：3年，开放式。预期收益率浮动资金运用方式母信托：用于投资指定的私募性质基金化产品、境内商业银行或其他金融机构发行的理财产品、债券、证券投资基金、货币市场基金、银行存款及其他委托人、受托人一致认可的、符合法律法规及监管规定的投资工具及投资品种。子信托：投资于上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。产品特点精选上海景林资产管理有限公司、深圳武当资产管理有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司分别担任5个子信托计划的投资顾问，投资管理团队经验丰富，其管理运作的资金在市场上取得了优异的业绩，为投资人创造了巨大的财富；引入利益共担机制，由投资顾问分别定向认购子信托的B级信托受益权；实现资产在不同私募基金之间的配置，投资人同时享受多支优秀私募基金的收益。房地产信托业务是信托公司接受委托人的委托，将委托人合法所有的资金，通过贷款和投资的方式运用于房地产项目，为投资人获取收益的业务模式。通过经营性物业抵押贷款的方式发放给经营性物业持有人，并以经营性物业的经营收入作为主要还款来源通过经营型物业抵押贷款方式发放给经营性物业持有人，并以经营性物业的经营收入作为主要的还款来源以股权投资的方式运用于房地产企业，成为房地产企业股东，以经营所得以及股权转让所获收益等回报投资人发起设立信托计划，将委托人合法拥有的资金，以股权、债券等各种投资方式组合，运用于多个房地产项目，并获取相应的收益将其持有的物业委托给信托公司经营、管理、处置，并将信托财产经营处置收入交付给投资人将其所持有物业的收益权在信托公司设立信托，委托信托公司将物业收益权及经营收益交付给投资人房地产信托开发贷款信托经营性物业贷款信托股权投资信托信托投资基金物业财产信托物业收益权信托外贸信托将严格筛选合作伙伴，执行“优秀企业、优秀项目”的双优策略，与多家房地产百强企业建立了战略合作。外贸信托房地产业务对于客户品质要求高，项目质量优良。目前房地产百强企业项目约占比3/4。针对不同级别客户执行差异化标准，优质客户试行授权审批，缩短审批周期。非百强企业项目5个18.9亿，26%百强企业项目14个59.3亿，74%项目名称外贸信托·富祥13号（天津万通中心项目）投资基金集合资金信托计划项目背景万通地产是中国房地产行业领导品牌企业之一，是最受尊敬的行业品牌之一，曾多次获得“中国名企”、“中国房地产十大品牌企业”、“中国地产蓝筹企业”和“中国十大最具价值房地产公司”等荣誉称号，自成立20年来一直专注于中国房地产的高档住宅物业开发与经营，具备一级开发资质，是在上海证券交易所挂牌交易的A股上市公司（股票代码：600246，简称“万通地产”）。万通地产主要拥有两大品牌系列。在地理位置优越的市中心高层住宅里，拥有新城国际和上游国际这样的优秀品牌。在市郊低密度住宅里，拥有中国首个高档住宅品牌——万通“新新家园”系列。信托期限3+2年，3年项目运营期，2年处置期。信托生效满2年后，万通地产可提前行使优先回购权，从而提前终止信托计划资金运用方式信托资金用于受让北京万通地产股份有限公司所持北京盈石正奇投资管理有限公司100%的股权并增资，正奇投资以其全部资金投资于昆山博远万智投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”），合伙企业将收购万通地产合法持有的天津和信发展有限公司（以下称“标的公司”）48.96%的股权，并通过专业管理谋求信托财产的稳健增值。收益分配方式本信托计划生效后，如果万通地产按约定时间支付优先受让信托计划所持股权的权利费，则本信托计划在信托生效后每满一年分配一次信托利益，信托结束时返还剩余信托利益；如果万通地产在运营期内未按约定时间支付优先受让信托计划所持股权的权利费等情况出现，则项目进入处置期，在处置期间受托人可以根据可分配信托财产的情况来决定信托利益分配的时间，信托结束时返还剩余信托利益。产品特点创新产品，投资预期收益空间大；强强联合，合作方实力雄厚；优选商业立项，项目区域优势明显；管理规范、透明。矿产能源企业投融资信托业务是外贸信托的特色优势业务板块。融资业务关注矿产能源行业资源整合及产业升级，在矿产能源产业整合与发展的大潮中寻找并扶持优秀企业；投资业务关注寻找优质矿产资源，并通过自主管理实现资本增值。信托贷款夹层融资财务顾问传统业务矿产资源开发融资上游业务矿产资源领域PE投资业务下游业务矿产深加工投融资业务融资业务运作方式信托制产业投资基金合伙制产业投资基金股权直接投资投资业务运作方式项目名称外贸信托·鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划项目背景项目背景山西省介休市路鑫煤炭气化公司是山西煤炭资源整合后留存的实力较强的130家企业之一，公司治理规范，经营管理理念先进。2009年公司总资产达30亿元，销售收入50亿元，税前利润4.5亿元。近年来通过独资、控股等方式建立了完整的上下游产业链，正逐步完成由传统的高能耗重污染的煤炭粗加工产业向高端煤化工业发展。信托期限每期信托资金受益权对应信托期限为2年，受托人可视项目实际情况提前结束或延长，延长期不超过0.5年。预期收益率10.5%-11.5%/年（若第2年末延长，延长期内的预期收益率在原预期收益率基础上增加4%）。资金运用方式向山西省介休市路鑫煤炭气化公司（以下简称“路鑫煤化”）发放贷款，用于其在煤炭开采行业的并购、技改和资源价款的缴纳等，并通过受托人的专业管理谋求实现信托收益。风险控制措施质押路鑫煤炭气化公司100%的股权；介休市嘉鑫煤化有限公司为借款人按期足额偿还贷款本息提供连带责任担保；路鑫煤炭气化公司股东朱福连、朱其诚以个人资产提供连带责任担保。收益分配方式2012年6月25日，受托人向信托受益人进行第一次信托收益分配，2013年6月25日进行第二次收益分配，信托终止时进行最后一次分配及本金返还。产品特点政策导向明确，主题性投资机会鲜明：山西省政府从2009年起对当地煤炭业进行第三次整合，煤炭资源整合为一批技术先进、规模大、产业链完整的优势煤炭企业提供了发展壮