头孢类产品市场分析报告16年

头孢类产品市场分析报告自2012年8月1日，有史上“最严限抗令”之称的《抗菌药物临床应用管理办法》正式实施以来，我国对抗生素处方药市场开展了多次专项整治，抑制医院使用抗细菌药物的数量，但是该类药品规模的增长速度仍处于较高水平。据米内网统计数据显示，2016年我国抗感染市场规模达到1855亿元，同比增长6.96%，其中，抗生素市场规模1534亿元，占据82.7%的市场份额，同比增长5.74%，增速放缓。一、品类分析米内网统计数据显示，抗生素包含了13个子类，其中，以头孢菌素类、青霉素类、喹诺酮类、碳青霉烯类为主，2016年此4个品类市场份额高达84.17%。头孢菌素类通用名约为48个，但不同厂家产品共计1255个（不分品规），竞争异常激烈；16年销售金额约为784亿元，以51.12%的市场容量占据各个品类中的首位。但头孢类13-16年在抗菌药中市场占比逐年下降，青霉素类、喹诺酮类、碳青霉烯类占比则有所上升。注射剂16年销售金额643亿元，占据82.05%的市场份额，同比增长2.88%；口服头孢菌素销售金额141亿元，占总体的17.95%，同比增长4.8%；头孢类制剂销售仍以针剂为主，且市场份额占比变化不明显。预计受越来越多省份开展“门诊禁输”的影响，针剂将逐渐出现一定的下滑，口服制剂或迎来市场份额的增长。55.19%53.69%52.37%51.12%18.00%18.79%18.97%19.52%6.73%6.70%6.71%6.94%4.38%5.09%5.86%6.59%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2013年市场份额2014年市场份额2015年市场份额2016年市场份额13-16年分品类市场容量变化情况头孢类青霉素类喹诺酮类抗菌药碳青酶烯类大环内酯类和林可胺类其它抗菌药氨基糖苷类抗菌药单酰胺类四环素类氯霉素类其它β-内酰胺类抗菌药磺胺药和三甲氧苄氨嘧啶（TMP）82.05%10.03%5.73%1.43%0.76%2016年分剂型头孢类抗菌素市场份额注射剂片剂胶囊剂散剂、颗粒剂溶液剂口服制剂增速高于注射剂，散剂及颗粒剂增长速度较快，16年达到13.66%。13-16年销售前十品种包括头孢西丁、头孢他啶、头孢唑肟钠等，前十品种的市场占比为53.61%；头孢西丁、头孢他啶、拉氧头孢增速较快；而头孢呋辛、头孢唑林钠则出现负增长。13-16年销售前十头孢类品种情况销售top20占87.92%的市场份额。其中第一代头孢菌素占12.34%，二三代头孢占据了61.93%的市场份额，三代头孢为市场份额最大的品类，16年销售金额达332亿元。氧头孢烯类（拉氧头孢）增长率高，市场份额占比不断提高。6.60%7.76%10.21%10.80%6.92%8.31%1.62%1.75%13.32%1.14%2.88%2.60%7.16%13.66%1.75%0.00%5.00%10.00%15.00%注射剂片剂胶囊剂散剂、颗粒剂溶液剂分剂型增速情况2014年增长率2015年增长率2016年增长率排名产品名称2013年2014年2015年2016年2016年增长率2016年市场份额1注射用头孢西丁钠46.5652.2951.9755.136.08%7.03%2注射用头孢他啶36.8440.5848.1253.7511.68%6.85%3注射用头孢唑肟钠44.3544.1448.7450.303.20%6.41%4注射用头孢硫脒39.6342.1747.1848.943.74%6.24%5注射用头孢呋辛钠54.7661.1451.0348.01-5.91%6.12%6注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠28.9036.3645.0047.134.73%6.01%7注射用盐酸头孢替安33.3936.6234.6835.983.73%4.59%8注射用拉氧头孢钠12.9318.7525.3730.4419.95%3.88%9注射用五水头孢唑林钠24.3322.6725.9025.50-1.58%3.25%10注射用头孢美唑钠22.8523.8124.6525.312.68%3.23%品类13年销售额14年销售额15年销售额16年销售额3年复合增长率16年市场份额一代8327648431589621539680805.15%12.34%二代1555549168573415427371531984-0.51%19.54%三代27944882896480320827433249245.96%42.39%头霉菌素6171096931347351537666007.50%9.77%氧头孢烯类12925918748325374530436033.04%3.88%四代头孢品种较少，以头孢吡肟的销售为主，据IMS数据统计，四代头孢市场占有率低，增长情况并不理想。从终端销售分布变化情况来看，城市公立占比逐年下降，城市社区、县级公立、乡镇卫生终端的占比不断提高，部分品种，如头孢呋辛，终端下沉的趋势更加明显。二、厂家分析米内网数据统计所得，头孢类抗菌素厂家合计317家。16年销售前十厂家中，包括广州白云山、海灵化药、大连辉瑞等，以本土企业为主。海南海灵、白云山制药、辉瑞、深圳致君及西南药业13-16年增长较快，哈药则出现负增长。13-16年头孢类产品销售top10厂家情况品种2014年销售金额2015年销售金额增长率头孢吡肟5.354.72-11.83%头孢噻利1.541.7413.08%头孢匹罗0.580.33-43.23%排名企业名称2013年2014年2015年2016年2016年市场份额13-16年复合增长率1白云山制药总厂419,270471,104557,427626,4427.99%14.32%2海南海灵化学制药334,209437,691533,566616,8127.86%22.66%3辉瑞220,605281,390359,078371,9824.74%19.02%4哈药制药总厂392,274390,709405,148354,2184.52%-3.34%5深圳华润九新药业280,033266,239301,908308,7413.94%3.31%6山东罗欣药业集团262,516281,261289,651272,3953.47%1.24%7国药致君(深圳)制药200,757214,233224,117256,7853.27%8.55%8华北制药河北华民药业216,830236,726253,284236,1983.01%2.89%9西南药业139,733121,994153,730177,9402.27%8.39%10扬子江药业集团158,940173,570166,325163,4322.08%0.93%