美国注册财务策划师RFP证书班

第1页共2页美国注册财务策划师RFP证书班招生简章根据中国社会调查事务所在京、津、沪、穗四地的专项问卷调查显示，74%的被调查者对个人理财服务感兴趣，41%的被调查者需要个人理财服务。国家经济景气监测中心公布的一项调查结果也表明，就全国范围而言，约有70%的居民希望自己的金融消费有个好的理财顾问，即金融理财师。理财师在国际上通行的称谓是财务策划师，是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。财务策划师证书是代表从业人员专业水平的资格证书。财务策划师的主要职责是提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标，并保证人们财务独立和金融安全。在海外，财务策划已经逐渐行业化。越来越多的银行、保险公司，乃至证券行及基金公司，都在积极招募财务策划师，要求职员考取具有权威认证的财务策划师资格，以此提高本行业的财务策划专业水准及公司的声誉，具备权威认证财务策划师证书的职员也因此获得更高的薪资和待遇。在北美地区，具有权威性的资格认证而言，冠以财务策划师（FinancialPlanner）专衔只有CFP（CertifiedFinancialPlanner认可财务策划师）和RFP（RegisteredFinancialPlanner注册财务策划师），目前，在国际上得到公认和具有权威的财务策划师资格认证体系也仅有CFP和RFP这两家。1983年在美国正式注册成立的美国注册财务策划师学会（RegisteredFinancialPlannersInstitute）是最早和最有影响的国际公认的金融理财认证机构之一，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专业培训和会员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP（注册财务策划师）”职衔；随后又创立了“SRFP（高级注册财务策划师）”职衔。RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。CFP比较注重于学术和理论研究，考试和入会的门槛较高。由于RFP成立的理念不同于CFP，RFPI对于学院派的理论要求较低，强调本土化的专业培训、实务经验的交流与分享，以及个人持续教育的重要性。RFPI与其它认证机构的最大差别在于，其创立的原始会员都是具有在美国从事多年财务策划服务的权威或资深执业人士，因此，这是一个由具有实际财务策划经验并事业有成的专业人员，基于提升行业的知识能力和服务素质而成立的自发性组织及非赢利性机构。中国加入WTO后，随着经济的市场化和大量国外金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在中国的市场空间日益扩大。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务，据报道，招商银行目前有40%的业务来自个人理财。财务策划必将成为国内的新兴行业，具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国金融职场上的新宠。在此情况下，从事或有志于投身金融理财行业的人士，也逐渐认识到，只有通过考取专业资格，尤其是与国际接轨的专业资格，方可提升个人的竞争力，获取更佳的事业发展。RFPI亚洲事务暨中国发展中心已在上海地区首次推出国际公认的美国金融理财资格证书――注册财务策划师（RFP）培训项目，旨在培养中国职业理财精英。RFPI亚洲事务暨中国发展中心作为RFPI国际机构成员，获得RFPI国际总会授权并以其名义在中国推广RFP资格认证和专业教育。该中心自2004年进入中国市场以来，已成功向以银行为主的金融机构提供专业培训服务，反响十分热烈。――摘自上海《新闻午报》和《新闻晚报》第2页共2页【招生对象】1.任何对财务策划专业有兴趣，以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师，并具有大学以上学历或中级以上职称的人士。2.具有二年以上银行、保险、证券、投资，会计，法律，房地产等相关工作经验的专业人士。【课程设置】1、财务策划基础2、投资计划3、保险计划4、税务及退休计划5、财务策划的程序与实务【课程特色】本系列培训课程全部按照“美国注册财务策划师学会”的要求设置，与其教学要求完全接轨，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人财务策划主要领域的专业知识。【课程师资】课程师资由“美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心”授权的并具有丰富理财经验的资深老师。【考核及证书颁发】1.上海财经大学国际从业资格教育学院颁发《注册财务策划师培训课程结业证书》。2.美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心颁发《国际财务策划专业证书》。【开班安排】开班时间：2006年11月18日开班，学制100标准课时，每星期集中授课二天（周六、日全天）。费用：学费RMB15,800元/人（含报名费、教材费、考试费、培训费），2006年10月28日之前报名将享有学费优惠。【报名办法】自即日起接受报名，截止日期为2006年11月17日。报名时请携带本人学历证书（原件、复印件）、身份证（原件、复印件）、4张二寸照片，到本处办理报名手续。【报名、授课、考试地点、联系电话】电话：[phone]（市区）、65904381（校区）电邮：[e-mail]报名地点：1.上海市江宁路418号和一大厦2308室2.上海市国定路777号上海财经大学国际从业资格教育学院授课/考试地点：上海市国定路777号上海财经大学国际从业资格教育学院美国财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心上海财经大学国际从业资格教育学院2006年10月