全体股东关于公司发行股份购买资产并募集配套资金协

中国科健股份有限公司与江苏天楹环保能源股份有限公司全体股东关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议二零一三年九月中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议2目录第一条释义....................................................................................................................................8第二条交易方案概况....................................................................................................................9第三条发行股票种类和面值........................................................................................................9第四条发行股份购买资产..........................................................................................................10第五条配套融资..........................................................................................................................11第六条交割安排..........................................................................................................................12第七条期间损益归属..................................................................................................................13第八条滚存未分配利润安排......................................................................................................13第九条税费及费用承担..............................................................................................................13第十条承诺与保证......................................................................................................................13第十一条盈利预测补偿..............................................................................................................15第十二条排他性..........................................................................................................................16第十三条保密..............................................................................................................................16第十四条协议的效力..................................................................................................................16第十五条补充协议......................................................................................................................17第十六条违约责任......................................................................................................................17第十七条不可抗力......................................................................................................................17第十八条其他..............................................................................................................................18中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议3本《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议》由以下各方，于2013年月日在中国江苏省海安县签订：重组方（简称“甲方”、“发行人”、“上市公司”）：中国科健股份有限公司住所：广东省深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A法定代表人：洪和良交易对方（合称“乙方”）：严圣军身份证号码：320902196811273015南通乾创投资有限公司（简称“南通乾创”）住所：江苏省海安县海安镇桥港路89号法定代表人：严圣军南通坤德投资有限公司（简称“南通坤德”）住所：江苏省海安县海安镇桥港路89号法定代表人：严圣军中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议4深圳市平安创新资本投资有限公司（简称“平安创新”）住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼法定代表人：童恺上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“上海复新”）住所：上海市杨浦区水丰路180号1栋153室执行事务合伙人：上海复祥投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘正民）上海万丰锦源投资有限公司（简称“上海万丰锦源”）住所：上海市杨浦区国宾路36号1808室法定代表人：陈爱莲上海裕复企业管理咨询有限公司（简称“上海裕复”）住所：上海市杨浦区翔殷路81号5幢2076室法定代表人姓名：李裕中太海联股权投资江阴有限公司（简称“太海联投资”）住所：江阴市华士镇环南路85号法定代表人姓名：刘晖江阴闽海仓储有限公司（简称“江阴闽海”）中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议5住所：江阴市华士镇陆桥张家圩大桥西侧法定代表人姓名：陈伟成都创业加速器投资有限公司（简称“成都创业”）住所：成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼3楼308号法定代表人：陈琦伟宁波亚商创业加速器投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波亚商”）住所：宁波市鄞州区首南街道茶亭村、李花桥村执行事务合伙人：宁波亚商创业加速器投资管理有限公司（委派代表：陈琦伟）深圳天盛昌达股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳天盛昌达”）住所：深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦611-6执行事务合伙人：北京盛达瑞丰投资管理有限公司深圳盛世楹金股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳盛世楹金”）住所：深圳市罗湖区罗沙路西岭下村北区13号东B660执行事务合伙人：北京盛世景投资管理有限公司浙江弘银投资有限公司（简称“浙江弘银”）住所：杭州市滨江区长河街道江南大道137号法定代表人：刘祥剑中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议6上海柏智方德投资中心（有限合伙）（简称“上海柏智方德”）住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号405-4室执行事务合伙人：贺智华杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州金灿金道”）住所：杭州市下城区朝晖七区61幢206室执行事务合伙人：杭州金灿股权投资管理有限公司（委派代表：张善良）新疆建信天然股权投资有限合伙企业（简称“新疆建信”）住所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园办公楼98号房间执行事务合伙人：乌鲁木齐天然道投资管理有限公司（委派代表：袁圣尧）中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议7鉴于：1.甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司（证券代码：000035），现注册资本为人民币18,895.3707万元。2.江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“天楹环保”）为一家在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的股份有限公司，成立于2006年12月20日，注册资本为人民币23,750.1233万元，法定代表人为严圣军先生，注册地址为江苏省海安县城黄海大道（西）268号，经营范围为：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。3.乙方为本协议签署日天楹环保的全体股东，各自持有天楹环保的股份情况如下：序号股东姓名出资额（人民币元）持股数（股）出资比例1严圣军27,603,571.0027,603,57111.622%2南通乾创82,812,500.0082,812,50034.868%3南通坤德23,660,714.0023,660,7149.962%4平安创新55,208,929.0055,208,92923.246%5上海复新11,494,253.0011,494,2534.840%6上海万丰锦源2,873,563.002,873,5631.210%7上海裕复4,500,000.004,500,0001.895%8太海联投资4,310,345.004,310,3451.815%9江阴闽海7,183,908.007,183,9083.025%10成都创业2,873,563.002,873,5631.210%11宁波亚商1,436,782.001,436,7820.605%12深圳天盛昌达2,672,414.002,672,4141.125%中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议813深圳盛世楹金1,436,782.001,436,7820.605%14浙江弘银4,310,345.004,310,3451.815%15上海柏智方德2,250,000.002,250,0000.947%16杭州金灿金道1,436,782.001,436,7820.605%17新疆建信1,436,782.001,436,7820.605%合计237,501,233.00237,501,233100%截至本协议签署日，乙方均未持有甲方股份。4.甲方同意按照本协议的约定，以非公开发行的股份购买乙方持有的天楹环保100%的股份，同时募集配套资金；乙方同意按照本协议的约定，以其持有的天楹环保全部股份认购甲方向其非公开发行的股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，各方本着自愿、平等、互利的原则，经协商一致，签订如下协议，以明确各方的权利义务关系及交易安排：第一条释义除非本协议上下文另有规定，下述各词在本协议内