华泰证券股份有限公司二OO九年度股东大会文件

华泰证券股份有限公司二OO九年度股东大会文件2010年5月7日·南京华泰证券股份有限公司2009年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。三、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、股东大会设“股东发言”议程。股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东可将有关意见填在登记表上，由大会会务组汇总后，递交公司有关人员予以解答，股东发言原则上按持股多少的顺序进行排列。六、股东发言代表由大会主持人指名后到指定位置发言，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简单扼要；每个股东的发言一般不超过5分钟；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；大会主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。七、本次大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。八、股东对各项议案表决后，将表决票投入投票箱，由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行议案表决的计票与监票工作。九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。目录议案一：公司2009年度董事会工作报告···································1议案二：公司2009年度独立董事工作报告（非表决议题，仅供股东审阅）·······47议案三：公司2009年度监事会工作报告··································50议案四：公司2009年度财务决算报告···································55议案五：关于公司2009年度利润分配的议案······························61议案六：关于预计公司2010年日常关联交易的议案····················62议案七：关于预计公司2010年自营投资额度的议案·······················72议案八：关于偿还公司2008年次级债务的议案····························74议案九：关于增加公司业务种类并修改《公司章程》部分条款的议案········75议案十：关于续聘会计师事务所的议案··································83议案十一：关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案·············87华泰证券2009年度股东大会会议文件1议案一：华泰证券股份有限公司2009年度董事会工作报告各位股东：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》要求起草了公司2009年度董事会工作报告，现提交各位股东审议：一一一一、、、、报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰证券”）是中国证监会首批批准的综合类证券公司，也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证券公司，在证券公司分类监管评级中连续三年被评为A类证券公司。公司前身是1991年成立的江苏省证券公司，1999年更名为华泰证券有限责任公司，2007年12月改制为股份有限公司。2009年7月经中国证监会批准，公司注册资本由45亿元增至48.15438725亿元。2010年2月经中国证监会批准，公司完成A股首次公开发行上市，注册资本变更为56亿元。目前公司主营业务范围为：证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；中国证监会批准的其他业务。1111、、、、公司总体经营情况公司总体经营情况公司总体经营情况公司总体经营情况华泰证券2009年度股东大会会议文件22009年在一系列经济刺激政策的有力作用下，国内经济逐步企稳复苏，A股市场的回升幅度和持续时间超预期，资本市场内外部环境逐步改善。随着IPO的重启和创业板的推出，资本市场快速扩容，多层次资本市场体系初步形成，市场活跃度不断提升，交易规模再创历史新高。借助有利外部环境，公司持续推进业务模式和管理模式转型，经营业绩显著增长，综合实力不断得到提升。报告期内，公司构建了紫金理财服务体系，在业内较早获得实施证券经纪人制度的资格，不断壮大营销队伍；推出了一系列创新服务和资产管理产品，积极准备融资融券、股指期货IB等创新业务，不断丰富紫金理财服务体系的内涵；投行行业定位得到加强，业务领域有效拓展，业务结构得到优化；固定收益业务取得了明显进展，债券承销规模创造历史新高；资产管理业务规模和产品数量稳居行业前列，投资管理能力不断提升。公司大力推进常态化管理，不断加强过程控制；实施了全面预算管理，充分利用费用管控系统对成本费用进行预算控制；持续加强合规体系建设，重点做好日常风险监控和稽查整改。2009年末公司总资产为9,880,177.66万元，比年初增长90.29%；2009年度营业收入为956,321.92万元，比上年增长52.25%；归属于母公司所有者的净利润为379,529.15万元，比上年增长202.87%。2222、、、、公司主营业务情况公司主营业务情况公司主营业务情况公司主营业务情况（1）经纪业务2009年，在国内经济逐步企稳复苏的背景下，证券市场迅速回暖，成交额大幅提高，证券经纪业务规模明显放大。按照沪、深证华泰证券2009年度股东大会会议文件3券交易所统计数据，两市股票（A、B股）、基金（含ETF）、权证、国债、企业债、公司债、可转债及各类债券回购的成交金额（单边）为639,728亿元，较2008年增长了72.3%。报告期内，公司适应市场变化和政策要求，积极推进经纪业务由通道服务向理财服务转型，打造以“紫金理财”为主品牌的、具有丰富内涵的紫金理财服务体系；强化CRM系统、呼叫中心等服务平台的应用，升级公司网站，为客户服务、业务运营和内部管理提供了有力的技术支撑；进一步梳理业务流程，实施常态化管理；积极推进营业网点新设和服务部升级，扩大公司营业网点覆盖面，报告期末公司拥有营业网点183个（含华泰联合证券），网点布局进一步完善。通过上述措施的实施，公司经纪业务的竞争优势得到不断加强。根据证券业协会公布的2009年度证券公司业绩排名，公司股票基金代理交易量排名第7位，子公司华泰联合证券排名第17位，合并数据排名第2位。截止2009年12月31日，公司（含原信泰证券）的不合格证券账户1,011户、不规范司法冻结证券账户226户、风险处置证券账户98,205户、休眠证券账户354,251户、不规范纯资金账户226,002户。合并数据2009年2008年证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（‰）证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（‰）A股55,109.2351.61A股28,345.0952.16基金2,121.05102.59基金870.0774.61B股216.8851.71B股116.0547.47权证11,506.89107.57权证17,269.86123.91债券109.6612.24债券120.0613.98华泰证券2009年度股东大会会议文件4合计69,063.7157.15合计46,721.1367.34注：2009年合并后数据为与华泰联合证券有限责任公司合并后的数据；2008年合并后数据为与原联合证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司合并后数据；不含新股发行、增发新股和配股认购额母公司数据2009年2008年证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（‰）证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（‰）A股37,941.0635.53A股18,050.5233.94基金1,876.4990.76基金659.2756.53B股134.0831.96B股63.3525.92权证8,165.3076.33权证10,139.6172.75债券86.549.66债券87.1610.15合计48,203.4739.89合计28,999.9141.80注：不含新股发行、增发新股和配股认购额（2）投资银行业务2009年，新股发行制度改革、IPO重启、创业板顺利推出，给公司投行业务发展带来了机遇。2009年中国债券市场快速发展，企业债券发行规模同比增长79.65%，创历史新高，城投债成为企业债券市场主要品种。但随着下半年监管力度加强，企业债券审批节奏明显放缓，整体发行密度前高后低。面对有利的市场环境，投行业务坚持行业定位战略，积极拓展增发、公司债券、财务顾问等业务领域项目。报告期内，完成了洋河股份IPO、中国北车IPO联合主承销、徐工机械重大资产重组、长江电力公司债等重大项目，扩大了市场影响力。2009年，母公司共完成首次公开发行保荐主承销项目1个、首次公开发行联合主承销项目1个，非公开发行项目1个，重大资产重组项目1个。根据中国证券业协会公布的2009年证券公司业绩排名，合并范围内公司股票主承销金额排名第9，股票主承销家数排名第8，市场地位较上年大幅提高。华泰证券2009年度股东大会会议文件5面对2009年债券市场发展机遇，公司加大对宏观经济及债券市场研究力度，以研究为基础开展发行承销业务；紧跟市场节奏，加大客户走访力度，积极开展债券发行承销工作；积极开拓客户资源，加强销售网络建设，增强债券销售能力。2009年母公司完成企业债券主承销项目3个，主承销金额为52.60亿元；完成公司债主承销项目4个，承销金额63亿元。根据中国证券业协会公布的2009年证券公司业绩排名，合并范围内公司债券主承销金额排名第11，债券主承销家数排名第9。2009年，公司在《证券时报》“2009中国区优秀投行”评选中被评为“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”，并获得“最具投资价值保荐项目”奖。在上交所对2006年-2009年上交所IPO项目保荐承销工作中表现突出的保荐机构评选中，荣获“优秀投行奖”。在深交所2009年度优秀保荐机构评选中，获保荐（财务顾问）项目创新奖。合并数据承销次数承销金额（万元）承销收入（万元）承销方式证券名称本期历年累计本期历年累计本期历年累计新股发行570895,1933,193,31019,47182,137增发新股419246,9883,726,6315,90533,152配股0280761,613016,203可转债27105,000233,8002,8309,097债券发行101141,289,0002,670,901.4812,38827,925.67主承销小计212382,536,18110,58