127358SH-XXXX年平阳县国资发展有限公司公司债券募

2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书1重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券受托管理协议》、《20162016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书2年平阳县国资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》和《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年平阳县国资发展有限公司公司债券（简称“16平阳债”）。（二）发行总额：15亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书3期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。（五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（六）债券担保：本期债券无担保。（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书4目录释义··································································································5第一条债券发行依据············································································9第二条本次债券发行的有关机构···························································10第三条发行概要················································································16第四条认购与托管·············································································19第五条债券发行网点··········································································21第六条认购人承诺·············································································22第七条债券本息兑付办法····································································24第八条发行人基本情况·······································································26第九条发行人业务情况·······································································36第十条发行人财务情况·······································································52第十一条已发行尚未兑付的债券···························································75第十二条筹集资金用途·······································································76第十三条偿债保证措施·······································································90第十四条风险揭示············································································101第十五条信用评级············································································108第十六条法律意见············································································111第十七条其他应说明的事项································································113第十八条备查文件············································································1142016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书5释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指平阳县国资发展有限公司。本期债券：指2016年平阳县国资发展有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。国家发改委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。债券托管机构、托管机构：指中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司。主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。监管银行、受托管理人：指中国农业银行股份有限公司平阳县支行。承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书6销商和分销商组成的承销团。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。募集说明书：指《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书》。《受托管理协议》：指发行人与中国农业银行股份有限公司平阳县支行签署的《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券受托管理协议》。《债券持有人会议规则》：指发行人与中国农业银行股份有限公司平阳县支行根据有关法律、法规共同制定的《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》。《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》：指发行人与中国农业银行股份有限公司平阳县支行签订的《2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《债券条例》：指《企业债券管理条例》。《管理通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书7券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）。《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）。《19号文》：指《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）。《2881号文》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金〔2010〕2881号）。《3451号文》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》（发改办财金〔2012〕3451号）。《1327号文》：指《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号）。元：指人民币元。工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书8或有差异，此差异系四舍五入所致。2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书9第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2961号文批准公开发行。发行人已于2015年1月7日召开董事会会议，审议通过了关于本期债券发行的决议，并同意在债券发行完毕后，申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通。平阳县财政局于2015年1月28日出具《关于同意平阳县国资发展有限公司发行企业债券的批复》（平财企〔2015〕14号）文件，同意发行人向国家发展和改革委员会申请发行公司债券及相关提案。平阳县人民政府出具了《关于平阳县国资发展有限公司发行企业债券情况的报告》（平政〔2015〕57号），同意平阳县国资发展有限公司发行本期公司债券。2016年平阳县国资发展有限公司公司债券募集说明书10第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：平阳县国资发展有限公司住所：平阳县昆阳镇车站南路财税大楼法定代表人：陈志敏联系人：陈志敏联系地址