1407120-从国际农化巨头的战略转移看未来农化的发展之

从国际农化巨头的战略转移看未来农化的发展之路内蒙2014年7月1.全球农化江湖谁巨头？2.全球农化产业格局如何变化？3.农化巨头如何调整战略布局？4.未来农化企业发展方向？CONTENTS目录2012年全球农化销售20强(单位：$M）2012排名公司2012销售额2013销售额变化率%1先正达10,31810,923+5.92拜耳作物科学9,53510,420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益农5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17马克西姆阿甘2,6492,876+8.68纽发姆2,2602183-3.49住友化学1,958--10富美实1,7642,145+21.62012排名公司2012销售额2013销售额变化率%11联合磷化1,5851,656+4.512爱利思达1,5241,503-1.313科麦农1,0271,1007.214日本组合化学551525-4.715日本石原540--16华邦颖泰478.9573+19.817日本曹达476--18三井化学470417-11.119新安化工448.6577+28.820日产化学443390-11.81.全球农化江湖谁巨头？TOP6公司70%领先的非专利公司17%日本公司8%中国印度5%农化江湖一览先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦马克西姆阿甘纽发姆富美实爱利思达科麦农住友化学组合化学日本石原日本曹达三井化学日产化学新安化工华邦颖泰联合磷化1.全球农化江湖谁巨头？2012年Top20公司销售额比例分布图1.全球农化江湖谁巨头？先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦2011年销售业绩9,6778,9635,8014,6003,2402,9002012年销售业绩10,3189,5356,0125,0413,7153,1732013年销售业绩10,92310,4206,9435,5444,5213,55702,0004,0006,0008,00010,00012,000TOP6公司农化业务销售额($M)5.90%9.30%15.50%10%21.70%12.10%11.10%6.60%6.40%3.60%9.60%14.70%9.40%6.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦全球TOP6公司农化业务增长率2013变化率2012变化率种子与性状70%作物保护30%孟山都，杜邦2013销售额分布2.全球农化产业格局如何变化？CONTENTS目录2.1影响农化产业格局变化的因素2.2全球农化产业格局如何变化2.1影响全球农化产业格局的因素农化产业格局市场需求政府政策科学技术行业竞争市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。政府之手为产业格局变化提供方向性引导科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局种子作物营养作物保护作物种植农产品收购上游下游2.2全球农化产业格局如何变化作物保护行业持续向好产品种类发生结构性变化农化产业链向上下游延伸相关领域的边界逐渐模糊种子在产业链中占据越来越重要的位置性状种子比重加大农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展精准农业方兴未艾2.2全球农化产业格局如何变化种子15%450亿美元作物保护20%580亿美元化肥65%1900亿美元精准农业20亿美元*因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。农化相关产业市场规模（2013年）2.2全球农化产业格局如何变化全球种子市场持续增长13.115.517.620.124.728.531.736.140.742.72004200520062007200820092010201120122013销售额（$B）非转基因种子$294亿65%转基因种子$156亿35%据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1%2013年种子销售分布图作物保护市场持续增长2.2全球农化产业格局如何变化31,15535,40036,09535,57538,75546,13043,72044,19550,81853,73259,110010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00020032004200520062007200820092010201120122013销售额（$M）类别年复合增长率（2012-18）2018预计销售额（亿美元）作物保护产品5.4%713生物农药15.8%37种子处理剂9.2%44.5信息流物资流信息采集-气象信息/土壤信息/病虫草害信息-农艺经验和基础知识-植保零售商/技术顾问网络信息-更多…..信息解码-统计分析-APP软件-更多…田间实践活动-精准种植-精准灌溉-精准喷施-更多….优化投入-种子肥料农药-技术-服务-更多….精准农业市场持续增长2.2全球农化行业格局如何变化据预测，精准农业2013年-2018年复合增长率达到13.36%2.2全球农化行业格局如何变化公司：规模较小、各自为营产品：对环境和健康具有高风险；品种单一行业：资源分散公司：通过收购同行业、规模快速扩张。公司间合作交流增加产品：植保产品不再单打独斗，形成有体系的产品线。转基因、性状技术崛起，种子及种子处理产品占据一壁江山行业：同行业内在一定程度上进行整合公司：超级巨头出现，整合种子、植保、种植、数据分析、渠道、采购等，构建农业生产一站式服务平台产品：完全实现安全、环保、高效，囊括信息、咨询、数据终端等多样化服务，满足农民在种植过程中的所有需求行业：资源整合达到空前高度。农业与数据分析整合，迈入精准、智能化时代。3.农化巨头如何调整战略布局？CONTENTS目录3.1农化巨头产业布局图示3.2种子和性状领域战略解析3.3作物保护领域战略解析3.4生物农药领域战略解析3.5种子处理剂领域战略解析3.6农化巨头发展战略点评作物保护种子和性状种子处理剂生物农药精准农业先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦农化巨头的产业布局图示3.1农化巨头产业布局图示2013财年总销售额为148.6亿美元种子与性状业务103亿，行业第一作物保护业务45亿，行业第五孟山都2013年业务规模来源：《孟山都企业发展与战略分析报告》-AGROPAGES3.2种子和性状领域的战略解析战略关键词：产品组合种子与性状70%作物保护30%“我们广泛的全球产品组合这一优势，使我们能够连续三年获得优异的经营业绩。通过实施已获得证明的战略规划，我们有信心将此增长势头持续下去，继续获得强劲的业务增长。”-孟山都董事长休•格兰特商业化农达除草剂定位生物技术战略核心首次在基因上改变了植物细胞公司不断推出新型转基因种子，现今已垄断了全球90%的转基因作物市场孟山都公司逐渐在削弱农药板块权重，将精力更加集中于种子业务孟山都公司将有10余种各类作物的抵抗不同农药的新品上市孟山都在种子和性状领域的战略规划来源：《孟山都企业发展与战略分析报告》-AGROPAGES3.2种子和性状领域的战略解析战略关键词：战略规划1994-1999•1994年出售吡啶类除草剂业务•1995-98年大量收购种子公司及种子业务•1999年孟山都与Pharmacia&Upjohn合并•1999/2000年剥离营养与消费业务2000-2002•2000年草甘膦专利过期，与一些公司达成协议，抵御非专利公司竞争•2002年分别出售农达在日本和澳新地区的业务给日产化学和Nufarm•2002年从Pharmacia完全分离出来2004-2009•2004-09年间一边频繁收购种子公司及种子业务，一边出售剥离部分业务•2005年剥离公司的环境科技业务2011-2013•2011年收购美国生物技术公司Divergence•2012年收购PrecisionPlanting公司•2013年收购Agradis资产，助力农业生物制剂开发•2013年以9.3亿美元收购ClimateCorporation公司3.2种子和性状领域的战略解析战略关键词：收购合作出售剥离抵御竞争农化巨头在种子和性状领域战略布局3.2种子和性状领域的战略解析公司战略事件战略品种孟山都2013年耗资3100万美元打造Woodland全球种子研究中心棉花、大豆、玉米杜邦2012年7月先锋良种正式更名为杜邦先锋大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正达2013-14收购MayAgroSeed蔬菜培育项目及ERDI莴苣种质，增强其在蔬菜种子领域的地位蔬菜种子陶氏2012-13年加大投资与合作，与孟山都互换专利权推进玉米性状技术；2014年至今收购位于美国，澳大利亚，巴西的三家种子公司，进一步加大其在种子领域的市场份额玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年不断加大投资，收购与合作，尤其是与MS，孟山都，KeyGene等的合作，进一步增强在种子及生物技术领域的影响力大豆、小麦、油菜战略关键词：产品差异化3.3作物保护领域战略解析战略关键词：扩张产能渠道共享关注应用•巴斯夫在中国和巴西扩建农化制剂工厂•先正达在瑞士完成精异丙甲草胺产能扩张•拜耳在美国兴建世界级草铵膦除草剂工厂•巴斯夫在美扩大除草剂麦草畏和DMTA的生产规模生产扩张•先正达将在智利和墨西哥独家分销Stockton公司杀菌剂•孟山都指定中化集团为澳新市场草甘膦独家经销商•拜耳将燕化永乐80%烯啶.吡蚜酮水分散粒剂纳入水稻方案渠道共享•拜耳开展名为“Nimbus”的项目进行新活性物质的研发•先正达拓展大豆线虫抗性研究•巴斯夫将其植物生物技术研究扩展到真菌抗性•陶氏益农一种未命名的谷物杀菌剂可解决杀菌剂抗性问题研发转移201220132014收购AgraQuest收购BeckerUnderwood收购Pasteuria生物科学收购Prophyta生物农药公司与诺维信建立生物农业解决方案战略联盟收购阿根廷Biagro集团农化巨头积极进入生物领域3.4生物农药领域战略解析战略关键词：兼并收购生长病死老作物营养作物活力作物保护种子处理3.4生物农药领域战略解析战略关键词：综合解决方案“功能性作物保护不只是提供单一的生物产品，而是一个综合办法，来处理和优化种子、土壤和叶面喷施等作物生长过程中复杂的关系。”-BASF功能性作物保护事业部高级副总裁Huff先生2013年全球新登记/上市种子处理剂（部分）IntegoSolo噻唑菌胺(ethaboxam)Vibrance®Maxx咯菌腈+R-甲霜灵+sedaxaneCruiser®5FS噻虫嗪(thiamethoxam)CruiserMaxx®PotatoExtreme噻虫嗪+苯醚甲环唑+咯菌腈顶苗新®种菌唑+甲霜灵FORTENZA™氰虫酰胺(cyantraniliprole)RaxilPROShield戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜灵Sonido噻虫啉(thiacloprid)氟虫腈+毒死蜱氟虫腈+毒死蜱PIRAMIDE啶虫脒(acetamiprid)CERTEZA甲基硫菌灵+氟啶胺INSURE™吡唑醚菌酯+灭菌唑+甲霜灵StandakTop吡唑嘧菌酯+甲基硫菌灵+氟虫腈Lumiderm氰虫酰胺(cyantraniliprole)Rugby200CS硫线磷3.5种子处理剂领域战略解析-三唑类-酰胺类-氨基甲酸酯类-吡啶类-新烟碱类-二酰胺类-吡唑类中国登记排名前5的种子处理剂品种-吡虫啉-噻虫嗪-氟虫腈-苯醚甲环唑-戊唑醇AvictaDuo28.1%噻虫嗪+12.4%阿维菌素Cruiser5FS47.5%噻虫嗪CruiseExtreme25%噻虫嗪+%精甲霜灵+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯CruiseMaxxCereals2.8%噻虫嗪+0.56%精甲霜灵+3.36%苯醚甲环唑CruiseMaxxPotato28%噻虫嗪+7%咯菌晴CruiseMaxxRice26.4%噻虫嗪+1.65%精甲霜灵+0.28%咯菌晴+1.