2020_台湾产业发展愿景与定位-中华经济研究院

2020台灣產業發展願景與定位中正大學演講中華經濟研究院陳信宏2009年12月19日報告大綱台灣經濟現況檢視國際趨勢的更新SWOT分析對2020年發展願景的初步思考附件1台灣經濟現況檢視(1/4)在金融海嘯中，台灣在亞太諸國中受創最深2009年台灣經濟預估-4.04%，就GDP成長因子來看，（X-M）為-0.66%，民間投資為-4.40%科技業因「長鞭效應」，受創較深，但也已因「兩岸和平紅利」而止跌回穩進出口雙雙大幅下跌，以致（X-M）對GDP影響僅為-0.66%民間投資為-4.40%，與科技業受創較深有關；但科技業與部分資本密集（如石化、鋼鐵）產業能否在未來持續加溫投資，不無疑慮科技（IC、LCD）業面臨開放赴中國大陸投資，且與石化、鋼鐵等業面臨環保、能源壓力中國大陸出口尚未見大幅起色，且歐美等先進國中短期可能面臨「無就業復甦」或「無就業成長」，影響內需與商品進口需求短期內台灣經濟成長的關鍵議題可能是在民間投資，而提振民間投資難再以過去常軌（大型資本密集投資案）推動2台灣經濟現況檢視(2/4)受產業升級型態和對外投資的影響，中間財為我國主要出口產品，比重超過七成製造業產品與技術升級模式，大多循著深化上游製造原材料與零組件的方向發展，隨著雁行理論國際生產網絡層級的遞延，棄守部分或外移低價的產品或價值鏈多以「往上游走」方式轉進到部分高階或上游的價值鏈（技術研發與投資集中在較上游製造原材料與零組件，少涉及市場差異化、和設計與品牌等價值鏈例如：紡織業面臨開發中國家的低價競爭，新加坡與香港轉而發展一些紡織品牌，台灣集中發展上游的化纖紡織材料配合上述「往上游走產業升級」型態，對外投資產生逐級帶動中間財出口的型態（投資帶動貿易效果）中間財將面對中國大陸的進口替代競爭壓力科技（IC、LCD）業面臨出口或赴中國大陸投資的抉擇石化、鋼鐵等業中國大陸本土產能擴增3台灣經濟現況檢視(3/4)台灣研發投資以製造業為主，而製造業研發投資高度集中於高科技產業（70.97%），且相當集中於ICT相關產業（69.85%）可能的原因：IC、LCD業接近技術前沿；ODM代工型態驅使代工廠為不同的品牌廠商建構不同的研發團隊，彼此間少互動，形成部分重複投資台灣LCD與DRAM業者較多，研發資源分散，且技術難深耕台灣ICT業以出口為主，占總出口比重39.14%，形成我國絕大部分的企業研發支出是配合海外的需求台韓對照：台灣中高科技（13.94%）研發投資比重僅為韓國（27.94%）的一半，主要差距在台灣汽車、機械、化工、消費性電子等研發投資比重偏低也反映在兩國出口結構與產業國際相對優勢上的差異代工vs.品牌、技術追隨者vs.技術領導者兩國在金融海嘯中GDP成長率表現差距，固然有韓元貶值有利於其提升出口競爭力的因素，但韓國的製造業結構（高科技與中高科技產業較平均）與出口市場較多元性，可分散金融海嘯的衝擊4台灣製造活動的特徵5零組件台灣製造活動的核心系統硬體開放封閉軟體/服務台灣較少具國際影響力的品牌，有更深刻理由產品主架構受制於人，故升級方向以模組型中間財為主重技術提升，未能貼近市場，建立差異化/設計加值/品牌/服務價創的競爭優勢對（整合軟硬體、服務）系統與基礎技術能耐不足，以致於在「複雜產品系統」領域，面臨難以突破的障礙台灣經濟現況檢視(4/4)服務業長期生產力與成長率不如製造業，比較偏向於經濟活動的支援者，較少作為經濟擴張的新來源服務業作為經濟擴張的新來源，受到下列因素影響社會變遷與生活型態的轉變，包括：非市場活動的市場化、新中介者的產生（外包、外食），和商品服務化（民宿）；科技導入與運用（遠距健康照護）；管制規範與營運模式的調整（電信自由化）；外需的挹注（BOP外包、陸客來台）服務業以內需導向為主，大多是以行政規範節制的「準產業部門」（如醫療、教育）、或結構零散的部門（如部分本土服務業）由於政策與結構因素，也使他們長期比較缺乏競爭，進而影響他們創新與發展的動能服務業的成長來源：1.消費者數量的增加；2.每人支出（即服務品質）的增加；兩者與需求面關係密切過去的政策偏向供給能力的加強，對管制的鬆綁及需求面的策略引導較為缺乏台灣長期以來也較缺乏具國際觀瞻與甚至轉而帶動出口（如迪士尼）的服務業進口服務業進口也可能促進台灣GDP的成長6國際趨勢的更新國際趨勢更新重點說明「2015年台灣產業與科技願景」所歸納的六大趨勢人口結構轉變、全球化風潮、網路化世界、跨領域整合、環保精敏製造、資源效能提升強化2020研究整個計畫相關元素之間的連結環境掃瞄、技術前瞻（technologyoutlook）、創新應用前瞻（innovationoutlook）在既有的基礎，延伸時間軸，Megatrends的更新，以強化願景的描述與申論趨勢部分三大新的元素金融海嘯對國際經濟的結構影響、兩岸互動趨勢的演變、節能減碳與「哥本哈根協議」8客觀資訊--六大核心趨勢科技匯流與整合整合型科技應用綠色環保科技數位科技再革新生活型態趨多元智慧化國家軟實力智慧生活生活科技研發創新國際化人才爭奪軟體與服務加值基礎科技研發競爭力式創新區域協定新興市場商機金融海嘯經濟勢力洗牌新興國家勢力增長氣候變遷能資源欠缺能源危機資源爭奪綠色商機人口結構變化城市化銀色商機健康長壽退休年齡延長資料來源：拓墣產業研究所之合作團隊。92020趨勢對台影響與意涵人口結構變遷台灣現象2019邁入高齡社會，65歲及以上人口佔14%，高齡的HomeMarket產生傳統勞動力（15-65歲）人口比在2015年達到過去50年的顛峰後（74%）開始逆轉下滑全球化與亞洲興起台灣現象資訊快速傳播，產業替換快速，後進國家急起直追亞洲成為帶動全球經濟成長的重要引擎，並形成區域經濟整合，我國必須突破孤立困境氣候變遷與資源台灣現象全球氣候變遷，台灣國土與永續議題，挑戰嚴峻新興國家對原物料需求將造成物價波動，不利於台灣的貿易條件（出口價格/進口價格）全球環保規範（哥本哈根協議）產生綠色產業鏈的要求與生活形態和經濟運作型態的改變兩岸經貿互動的新進展2008年台灣對中國大陸出口依存度：28.9%韓：22%；日：16%1994年台灣在中國大陸市場佔有率12.8%，2008年降至7.6%；為韓國與美國所超越台灣在兩岸政策的鬆綁趨勢兩岸大三通、兩岸產業合作交流、經貿營運特區、ECFA、開放陸資來台中國大陸從全球製造基地轉向為「消費大國」？台灣以中間財為主的出口形式，不利於開拓中國大陸的內需市場目前能進軍中國大陸內需市場的台商，大多以「當地化」形式為主11最終消費支出民間消費政府消費資本形成總額貨物和服務淨出口貢獻度貢獻率貢獻度貢獻率貢獻度貢獻率貢獻度貢獻率貢獻度貢獻率20033.535.32.625.90.99.46.463.70.11.020043.938.72.928.41.010.35.655.30.66.020054.038.22.927.81.110.43.937.72.524.120064.538.73.328.21.210.54.942.02.219.320074.739.43.428.61.310.84.940.92.319.7中國大陸的GDP成長因子結構中國大陸的部分發展目標中國大陸區域經濟板塊的形成；台灣需預應兩岸競合的中國大陸內區域面向2009年廣東：《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》預計到2020年，珠三角地區GDP總值將達到72,500億元，力爭趕上韓國，人均GDP達135,000元（依目前匯率約2萬美元），超過現在台灣水平上海規劃在2020年建設達成國際金融中心的目標金融從業人員從目前的20萬人，大幅提昇為100萬人智庫與政府部門需積極參與兩岸間的「區域論壇」；兩岸合作通往中國大陸中央政府的巧徑可能是地方政府2006~2020年《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》的發展目標，三個階段進程第二階段（2011-20年）：加速科技發展，提高自主創新能力，進入創新型國家行列第三階段（2021-50年）：科技持續發展，進入創新型國家前列，成為世界一流科技強國金融海嘯與節能減碳趨勢可能驅動中國大陸加速自主創新的步伐新能源、電動車等領域兩岸產業科技合作重要前提：台灣需要有獨特的利基，甚至於showcase12成渝經濟圈核心城市：重慶、成都經濟實力：人均GDP達0.23萬美元、對外貿易316億美元、外商投資61億美元、人口1.1億人。中部經濟圈核心城市：武漢、鄭州、長沙經濟實力：人均GDP達0.25萬美元、對外貿易992億美元、外商投資220億美元、人口3.6億人。珠三角（不含港澳）核心城市：廣州、香港、深圳、佛山經濟實力：人均GDP為0.67萬美元、對外貿易1.09兆美元、外商投資374億美元、人口1.03億人。渤海灣核心城市：北京、天津、青島、濟南、大連、瀋陽經濟實力：人均GDP達0.48萬美元、對外貿易6,213億美元、外商投資374億美元、人口2.36億人。長三角核心城市：上海、杭州、蘇州、南京、寧波經濟實力：人均GDP為0.65萬美元、對外貿易7,729億美元、外商投資453億美元、人口1.47億人。海西經濟區核心城市：福州、泉州、樟州、廈門經濟實力：人均GDP達0.20萬美元、對外貿易848.32億美元、外商投資319億美元、人口8千萬人以上。北部灣核心城市：南寧、北海、欽州、防城港經濟實力：人均GDP為0.25萬美元、對外貿易7.11億美元、外商投資110.8億元、人口157.72萬人。（2008年）台灣與不同經濟圈間關係的策略構想與規劃中國大陸重要經濟圈簡述13台、韓與中國大陸合作的對照資料來源：ChinaEUInformationTechnologyStandardsresearchpartnership。中國大陸與歐盟在ICT產業標準合作交流的三個層次•移動存儲•平板顯示•IPTV已制定完成者檢測認證標準可共同制定者•LED半導體照明•綠色能源(分為太陽能電池及電動車電池)•平板顯示•TD-SCDMA•AVS音視頻編解碼•IPTV主要合作方向在於IC、Set-top-box及內容加値服務的產業化商機•平板顯示旣屬檢測標準，亦可歸類為兩岸可共同制定標準者兩岸產業標準合作的三大類型中國與韓國1992年簽訂《中韓政府科技合作協定》，共同成立中韓科技合作聯委會重點合作：第三代無線通訊、資訊通信、生物工程、新材料等高科技領域中日韓資訊通信合作的共識3G及下一代行動通訊（4G）、網際網路、電子標籤技術及應用、網路與資訊安全、開放原始碼軟體、電信服務政策等6大領域兩岸間在產業標準的合作比較偏向於生產與應用相關者中、韓（及日本）的相關合作涉及到產品系統架構、中長期的技術發展，故兩岸合作只是與其他國家稍有不同，並非獨具14金融海嘯後的國際大氣候(1/3)區域經濟板塊的消長英國CentreforEconomicsandBusinessResearch預測2009年西方世界的全球GDP比重為49.4%；2012年進一步降為45%CEBR所定義的西方世界包括美國、加拿大和歐洲聯合國開發計畫（UNDP）：依賴出口導向的東亞，2009年經濟成長可能首次不如南亞預測2009年中國大陸的經濟成長率為7%，印度6%，印度的南亞鄰國達5%，但泰、新、馬等國將呈負成長3~4%左右金融海嘯強化了中國大陸的走出去策略這次金融海嘯進一步提供中國大陸對外併購的時機與環境，強化了中國大陸的走出去策略的進展，而且是由國內外因素所共同促成的15金融海嘯後的國際大氣候(2/3)國內外企業的結盟或整併金融海嘯在部分國家也產生了一些國內外企業整併的現象，除了金融海嘯核心的國家之外，並以中國大陸最積極中國大陸的汽車業一方面加強國際合作與國內車廠之間的整併，另一方面，並推出針對現有汽車與新能源汽車的產業創新政策為確保礦產資源供給的自主性