甲醇市场情况

甲醇市场调研目录•甲醇基本知识介绍•甲醇市场概况•中国甲醇区域供需•中国甲醇贸易状况分析1、甲醇的基本知识介绍概念甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇易燃，其蒸气与空气能形成爆炸混合物，甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气，同时放出热量。甲醇的理化性质•外观无色透明液体易挥发易燃略带酒精味•沸点65℃•熔点-97.8℃•相对密度0.7915(20/4℃水)•闪点12.22℃•自燃点463.89℃•爆炸极限下限6%上限36.5%•能与水、乙醇、乙醚、苯、丙酮、卤代烃及大多数有机溶剂相混溶，不能与脂肪族烃类相混溶，易吸收水蒸气和一些酸性气体，燃烧时无烟，火焰呈蓝色。1、甲醇的基本知识介绍来源：•在自然界只有某些树叶或果实中含有少量的游离态甲醇，绝大多数以酯或醚的形式存在•天然气制甲醇•煤制甲醇•焦炉气制甲醇用途：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，经深加工的有机化工产品有上百种。可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品;可作为生产农药、医药、染料、合成树脂及合成化纤等精细化工和高分子化工产品的原料。如下表：甲醇氧化制甲醛甲醇在高温、浮石银、催化剂或其它固体催化剂存在下直接氧化制甲醛。目前，国内外40以上的甲醇用于制甲醛，进而合成树脂、塑料及其他化工原料。聚甲醛是性能优良的工程塑料，其用途十分广泛。甲醛还用来制取丁二醇、乌洛托品等近一百种下游产品。甲醇氨化制甲胺将甲醇与氨按一定比例混合，在370~420℃、5.0~20.0MPa压力下，以活性氧化铝为催化剂进行合成，制得一甲胺、二甲胺、三甲胺的混合物，再经精馏可得一、二或三甲胺产品。一、二、三甲胺用于农药、医药、染料方面或用作有机原料中间体。甲醇羰基化制醋酸由甲醇和一氧化碳在低压下羰基合成制醋酸，其总量占世界醋酸生产能力的50%以上。甲醇与氯气、氢气混合催化反应生成一、二、三氯甲烷，直至四氯化碳一氯甲烷可用作有机硅化合物和含氟树脂的原料，又是重要的甲基化剂，用于生产甲基纤纤维素、季胺化学品等。二氯甲烷用于去漆剂、气雾剂、医药原料及硅片生产。三氯甲烷可生产HCFC-22作制冷剂，或进一步加工生产四氟乙烯等产品，可用作有机溶剂、萃取剂，还可用作染料和药物的中间体等。四氯甲烷可用行生产F-11、F-12等。1、甲醇的基本知识介绍目录•甲醇基本知识介绍•甲醇市场概况•中国甲醇区域供需•中国甲醇贸易状况分析2、甲醇市场概况甲醇行业近年发展迅速，全球生产能力维持逐年递增态势；中国甲醇工业在良好的宏观经济及下游需求增长下也维持稳定快速的增长局面。2、甲醇市场概况国外甲醇工业•国外甲醇工业特点：95%以上为天然气制甲醇装置、成本优势明显、装置大型化发展趋势•中东等地甲醇生产能力占全球产能的21%，南美洲及欧洲也占据一定比例，而北美洲及大洋洲所占比例10%南美中东2、甲醇市场概况年份产能产量表观消费量产能增长率消费增长率进口量供应-需求20191365745.8839.552.86%26.01%112.719201916971012.61040.824.32%23.98%84.556.3201923381109.91216.537.77%16.88%143.436.82009271711231650.414.6%35.7%5291420193756.51575.3209338.26%26.80%5191.3单位：万吨国内甲醇工业——供需需求量逐年增多，但由于产能迅速扩张，出现供应增速大于需求增速，近年来供应压力增大出口方面：2019-2019年中国甲醇出口维持递减态势，2019-2019年出口量略高，在37-56万吨，2009-2019年大幅下降。一方面受中国需求良好影响，另一方面中甲醇生产成本普遍略高。2、甲醇市场概况•近几年甲醇产能增幅较快,出现产能过剩•区域生产与消费发展不平衡•氨醇联合，独具特色•煤制甲醇仍占主导地位•大中小规模共同发展国内甲醇工业——产业发展特点已建项目1万吨拟建项目1万吨2、甲醇市场概况数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究山东13%华中13%华北15%西南9%东北4%华东8%华南5%西北33%甲醇产业发展特点——产能扩张集中在内蒙、山西、河南等地2、甲醇市场概况2019-2019年中国甲醇的产能(万吨)、产量(万吨)及开工率(%)数据来源：CNAF、国家统计局产能产量开工率国内甲醇工业——产能过剩2009-2019年，中国甲醇产能属于过剩状态，行业开工在四成水平2009年中国甲醇供需关系(万吨)东北华北华南华东西北西南数据来源：CHEM1研究产量消费量国内甲醇工业——各地区供需不平衡2、甲醇市场概况2、甲醇市场概况黑龙江吉林辽宁上海江苏河北浙江河南安徽山东湖北湖南贵州广西云南四川内蒙古宁夏青海新疆甘肃山西陕西福建江西广东重庆海南数据来源：CHEM1研究2、甲醇市场概况10年产能（万吨）10年占全国（%）08年产能（万吨）08年占全国（%）涨（+）跌（-）（%）全国甲醇企业3756.5100233810060.7其中：煤为原料236963.1148363.459.7天然气为原料79521.265027.822.3焦炉气为原料592.515.82058.8189.02国内甲醇工业——煤制甲醇仍占主导地位2、甲醇市场概况企业个数占全国（%）产能（万吨）占全国（%）全国1451003756.5100产能≧100万吨企业53.4%69118.4%100﹥产能≧50万吨企业1711.7%104727.9%50﹥产能≧20万吨企业5135.2%1381.536.8%20﹥产能≧10万吨企业4027.6%47712.7%产能﹤10万吨企业3121.4%1604.3%国内甲醇工业——甲醇企业大中小规模共同发展•据金银岛不完全统计，截至12月底数据显示，中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家，分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿集团；上述5家企业产能691万吨，占总产能的18.4%。年生产能力在50-100万吨之间的有17家，合计产能1047万吨。2009年甲醇产能前10名生产厂家产能2019年甲醇产能前10名生产厂家产能内蒙古博源联合化工有限公司133神华包头煤制油180山东兖矿集团113中海石油建滔140上海石化80内蒙古远兴能源133平煤蓝天化工有限公司×73山东久泰化工125陕西神木化工60山东兖矿集团113兖矿榆林能化60新奥集团股份有限公司96陕西咸阳化学60宁夏神华宁煤85中海石油建滔化工有限公司60上海焦化80新奥新能化工60河南平煤蓝天73陕西榆林天然气化工有限公司53陕西榆林天然气化工63合计752合计1088我国前10大甲醇企业产能公司名10年进口量：吨张家港孚宝仓储有限公司437535江阴市金桥化工有限公司271171浙江华辰能源有限公司212153中国石化化工销售有限公司211830上海外高桥进出口贸易有限公司175180广东省石油企业集团南方石油化工151848江苏长江石油化工有限公司149436福建省农化经贸有限公司141453成都欣华欣化工材料有限公司124374久泰能源(广州)有限公司223724张家港保税区长江国际港务有限公100119温州华航能源有限公司92907南通华盛港口有限公司79840塞拉尼斯(南京)化工有限公司76367宁波太一进出口贸易有限公司75272广州九丰燃气有限公司145626广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司137218宝泰菱工程塑料(南通)有限公司64407温州华辰能源有限公司56678宁波龙润化工进出口有限公司55558福州开发区闽扬实业有限公司54626三菱商事有限公司53588江苏梅兰化工有限公司50371浙江江山化工股份有限公司499722、甲醇市场概况——2019年甲醇进口前24家贸易商排名2、甲醇市场概况——甲醇行情走势中国甲醇市场2019年2月下旬创2019年来的历史新高，此后几年新价不断刷新。2019-2019年交易活跃，2019年需求大幅增长，全年市场主流价格基本维持在2550-3500元/吨；2019年高位震荡；2019年上半年创历史新高，下半年受金融危机影响低位震荡，且此态势延续至2009年；2019年处于恢复阶段。•价格变动因素（供求、原料（煤炭+天然气）、外盘、自然因素等）•国家宏观经济、政策等•国际形势（国外装置运行情况、国际市场走势、各国间套利）•仓单（仓单与现货联动性强、对心态的影响）•其它（成本、物流等）影响甲醇现货市场因素分析：年均价（元/吨））国内市场；元/吨华东市场华南市场华东华南最低价最高价最低价最高价2019253225972225288023403000201929363039245039002500400020192987306422254150229042502019315332091605480015504750200920222037157528251535277520192576260019603575201938752019年1-4月284728292695300026153050目录甲醇基本知识介绍甲醇市场概况中国甲醇区域供需中国甲醇贸易状况分析甲醇的区域消费(2019,2009;万吨)3.中国甲醇区域供需——东南沿海是中国主要的消费区域华东和华南的甲醇消费以较高的增长率不断增长；其他地区甲醇的消费呈现轻微波动。数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——东南沿海是中国主要的消费区域甲醇的区域消费(2019,2009;万吨)东北华北华南华东西北西南201920092019200920192009201920092019200920192009甲醛DME甲醇燃料醋酸其他1201242021904825732572808799159166数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——东北地区甲醇的消费黑龙江消费量比较大的是DME和甲醇燃料；吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛。2019年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；甲醇燃料在黑龙江和辽宁的消费量比较大。东北地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE醋酸甲基丙烯酸甲酯其他黑龙江吉林辽宁东北地区甲醇的消费(2019,万吨)6226363038HeilongjiangJilinLiaoning75甲醛DME甲醇燃料MTBE醋酸甲基丙烯酸甲酯其他数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究3.中国甲醇区域供需——东北地区甲醇供应需要外部调入，甲醇物流主要从内蒙古方向调入，并有少量的海路进口国内物流调配进口内蒙古少量进口52124地区2009东北供应52需求124供需差-72.3辽宁供应6.4需求36供需差-29.6吉林供应0.3需求26供需差-25.7黑龙江供应45需求62供需差-172009年中国东北地区甲醇供需关系(万吨)产量消费量3.中国甲醇区域供需——华北地区甲醇的消费北京消费量比较大的是MTBE；天津和河北消费量比较大的是甲醛；内蒙古消费量比较大的是DME；山西消费量比较大的是甲醇燃料。2019年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构；山西省甲醇燃料的消费量非常大。华北地区甲醇的消费(2009,万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMFDMC聚乙烯醇DMSO其他北京天津内蒙古河北山西华北地区甲醇的消费(20192万吨)甲醛DME甲醇燃料MTBE甲胺DMFDMC聚乙烯醇DMSO其他648815767615122187数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究北京天津内蒙古河北山西3.中国甲醇区域供需——华北地区是甲醇的主产地，除满足自身需要外，还向周边地区供应，甲醇物流主要由山西内蒙流向山东、浙江、黑龙江和甘肃32