保险项目-项目软件需求说明书-FINAL

中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书1/127中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统项目软件需求说明书2014年9月中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书2/127变更记录日期变更内容版本客户确认2014年9月V1.02014年9月28日1、组织架构方面，要增加一层：营销科室，在部门下面；；2、理赔方面，超过90天未结赔案，推送部门经理，同时推送总经理；3、日期的填写按照：年、月、日，滚轮窗口选择4、理赔方面主表字段增加：赔案号码，并以赔案号码确认记录的唯一性；5、续保提醒：提前30天仍未续，提醒到上一级，仍然需要每10天提醒一次；6、客户关系管理：个人服务要约A/B/C/D/E/F/G/H,公司服务要约一、二、三、四、五、六、七、八；7、4.6交办任务改为4.6工作备忘，主字段不变；8、4.7问题反馈改为4.7问题反映，主字段改为：反映人，被反映人，反映内容，反映事项（承保、理赔、报价、出单、应收、合规、工作纪律、行政后勤、其他;可勾选），反映内容，反馈时间要求；9、报销申请：汽油费改成交通费，会议费改成会务费，增加住宿费。10、4.10.2角色：系统管理员、客户经理、科室主管、部门经理、、总经理、综管科；11、客户关系管理、工作备忘、问题反映、报销申请，可以由管理员阶段性导出为EXCEL，用于数据分析。V1.32014年9月28日1、目标客户管理增加自定义提醒功能，到期提醒录入人员。2、一个部门可有多个部门经理，多个部门经理权限相同。V1.42014年10月17日1、菜单名称变更：目标客户跟踪-目标客户管理；理赔进度跟踪-理赔管理；续保跟踪-续保管理；客户关系管理表-客户关系管V1.5中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书3/127理。2、移动端在目标客户管理-目标客户跟踪的详细信息页面，将批注信息跟在明细表下方。同时在此页面可选择增加明细表内容或增加批注。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。【图片1】3、移动端目标客户批注修改为可直接查询批注内容。在每行查询结果中增加批注人、批注内容、批注时间，按批注时间倒叙排序。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。点击批注内容进入【图片1】界面。4、移动端和电脑端客户管理管理，主表内容中增加公司服务要约和个人服务要约两个字段，显示为公司服务要约：一、二、五个人服务要约：A、C、E中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书4/1275、增加赔付率管理功能，主要包括客户赔付率、客户经理（员工）赔付率、部门赔付率。其中客户赔付率在客户关系管理模块中查看，客户经理（员工）赔付率、部门赔付率在业务质量管理模块中查看。赔付率统一在电脑端的数据导入模块由指定人员导入。系统只保留最后一次导入的赔付率数据，并用于显示。主要字段包括：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）/员工编号/部门编号、综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率。其中综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率均包含含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%字段。6、移动端和电脑端客户关系管理管理，增加赔付率明细表，具体字段显示如下，字段数据不可修改：百分比数值精确到小数点后5位，00.00000%，其中：赔付％-中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书5/127赔付摊回％+准备金-准备金摊回％=综赔％。电脑端显示的方式为在明细中增加TAB页。并标注“赔付％-赔付摊回％+准备金-准备金摊回％=综赔％”移动端的显示为列表形式，放在主表、明细表下方，批注上方，并标注“赔付％-摊回％+准备金-摊回％=综赔％”。样式如下：7、电脑端数据导入模块中，增加赔付率导入功能。包括“客户经理（员工）赔付率”、“部门赔付率”和“客户赔付率”三个部分。客户赔付率在客户关系管理中显示，客户经理（员工）赔付率和部门赔付率在业务质量管理中显示。中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书6/127客户赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）、机动车辆险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、非水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、意外健康险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）。客户经理（员工）赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、员工工号（关键字）、其余和客户赔付率相同。部门赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、部门名称（关键字）、其余和客户赔付率相同。8、移动端和电脑端在理赔管理中增加二级菜单模块“业务质量管理”。用于客户经理（员工）赔付率查询。客户经理只能查询自己的赔付率，部门主管只能查询本部门及其下属业务员的赔付率，总经理客户查询所有部门及所有员工赔付率。9、电脑端数据导入模块中，增加“业务质量管理”的导入功能。中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书7/127目录变更记录...........................................................................................................................................................................21目的.........................................................................................................................................................................122术语.........................................................................................................................................................................123系统概述.................................................................................................................................................................133.1系统目标.........................................................................................................................................................133.2需求范围.........................................................................................................................................................133.3系统网络结构.................................................................................................................................................144系统流程.................................................................................................................................................................154.1总体流程.........................................................................................................................................................154.2目标客户管理.................................................................................................................................................164.3理赔管理.........................................................................................................................................................184.4赔付率管理.....................................................................................................................................................204.5续保管理.........................................................................................................................................................214.6客户关系管理表.............................................................................................................................................234.7工作备忘.........................................................................................................................................................254.8问题反映.........................................................................................................................................................264.9报销申请及通知管理.....................................................................................................................................274.10资料管理