西部证券：首次公开发行股票上市公告书

i         西部证券股份有限公司 （住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦）   首次公开发行股票上市公告书        （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38‐45层）保荐机构（主承销商）  2  第一节重要声明与提示西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：公司控股股东陕西电投及第三大股东西部信托（陕西电投的控股子公司）分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，鉴于证监会于2011年1月10日核准陕西电投受让西部信托所持本公司5%股权，陕西电投还承诺：自持股日起60个月内不转让其所持发行人前述5%的股权。公司其他股东分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让其已直接或间接持有的发行人股份。此外，鉴于证监会分别于2011年1月10日和2011年5月17日核准了上海城投控股和远大华创持有本公司5%以上股权的股东资格，上海城投控股和远大华创还分别承诺：自持股日起36个月内不转让其所持发行人的股权。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《关于西部证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（陕国资产权发[2011]193号），对于经陕西省国资委批准国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国3  有股东的锁定承诺。本上市公告书已披露公司2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2012年3月31日的资产负债表数据，2012年1-3月、2011年1-3月利润表数据和2012年1-3月、2011年1-3月现金流量表数据未经审计，敬请投资者注意。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//）的本公司招股说明书全文。4  第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关西部证券首次公开发行股票并上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]408号”文核准，本公司公开发行不超过20,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售4,000万股，网上定价发行16,000万股，发行价格为8.70元/股。经深圳证券交易所（深证上【2012】111号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“西部证券”，股票代码“002673”；其中本次公开发行中网上定价发行的16,000万股股票将于2012年5月3日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2012年5月3日3、股票简称：西部证券4、股票代码：0026735、首次公开发行后总股本：120,000万股6、首次公开发行股票增加的股份：20,000万股5  7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，对于报告期内新增股权，公司的控股股东自持股日起60个月内不得转让，其他股东自持股日起36个月内不得转让。8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东陕西电投及第三大股东西部信托（陕西电投的控股子公司）分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，鉴于证监会于2011年1月10日核准陕西电投受让西部信托所持本公司5%股权，陕西电投还承诺：自持股日起60个月内不转让其所持发行人前述5%的股权。公司其他股东分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让其已直接或间接持有的发行人股份。此外，鉴于证监会分别于2011年1月10日和2011年5月17日核准了上海城投控股和远大华创持有本公司5%以上股权的股东资格，上海城投控股和远大华创还分别承诺：自持股日起36个月内不转让其所持发行人的股权。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《关于西部证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（陕国资产权发[2011]193号），对于经陕西省国资委批准国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的16,000万股股份无流通限制及锁定安排。11、公司股份可上市交易日期：股份类别序号项目持股数（股）比例可上市交易日期6  （非交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份1陕西省电力建设投资开发公司304,094,65625.34%2015年5月3日50,000,0004.17%2016年1月10日2上海城投控股股份有限公司306,980,20025.58%2014年1月10日3西部信托有限公司150,000,00012.50%2015年5月3日4北京远大华创投资有限公司58,947,1004.91%2014年5月17日5陕西综合利用电力开发有限公司22,136,8001.84%2013年5月3日6西安惠群集团公司14,656,6881.22%2013年5月3日7陕西宝光集团有限公司14,399,5121.20%2013年5月3日8南京天讯科技发展有限公司14,378,9681.20%2013年5月3日9中铁宝桥集团有限公司9,771,1250.81%2013年5月3日10四川省乾盛投资有限公司9,600,0000.80%2013年5月3日11中国电信集团陕西省电信公司7,977,3420.66%2013年5月3日12上海麦秋投资管理有限公司7,726,1320.64%2013年5月3日13陕西省国际信托股份有限公司7,368,4000.61%2013年5月3日14陕西通信实业公司6,422,1700.54%2013年5月3日15陕西汉江药业集团股份有限公司6,000,0000.50%2013年5月3日16全国社会保障基金理事会8,294,1440.69%2015年5月3日1,246,7630.10%2013年5月3日小计1,000,000,00083.33%首次公开发行的股份17网下询价发行的股份40,000,0003.33%2012年8月3日18网上定价发行的股份160,000,00013.33%2012年5月3日小计200,000,00016.67%合计1,200,000,000100.00%12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）7  第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况1、发行人名称：西部证券股份有限公司英文名称：WESTERNSECURITIESCO.,LTD2、注册资本：100,000.00万元（本次发行前）；120,000.00万元（本次发行后）3、法定代表人：刘建武4、住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦5、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2013年8月26日）6、主营业务：经纪业务、自营业务、投资银行业务、客户资产管理业务和研究咨询业务等。7、所属行业：证券、期货业(I21)8、电话：[phone]、传真：[phone]、互联网网址：、电子邮箱：[e-mail]12、董事会秘书：王宝辉二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名在本公司任职国籍任期刘建武董事长中国2011.1.25-2014.1.25安红军董事中国2011.1.25-2014.1.25祝健董事、总经理中国2011.1.25-2014.1.258  徐朝晖董事中国2011.1.25-2014.1.25刘勇力董事中国2011.1.25-2014.1.25周浩董事中国2011.1.25-2014.1.25王尚敢董事中国2011.1.25-2014.1.25赵辉董事中国2011.1.25-2014.1.25王珂董事中国2011.1.25-2014.1.25王晖独立董事中国2011.1.25-2014.1.25李相启独立董事中国2011.1.25-2014.1.25柴朝明独立董事中国2011.1.25-2014.1.25黄翼忠独立董事中国香港2011.1.25-2014.1.25王伟独立董事中国2011.1.25-2014.1.25刘凡监事会主席中国2011.1.25-2014.1.25巩建监事会副主席中国2011.1.25-2014.1.25亢伟监事中国2011.1.25-2014.1.25李明鑫监事中国2011.1.25-2014.1.25潘志军监事中国2011.1.25-2014.1.25杨金铎职工代表监事中国2011.1.25-2014.1.25吴晓凤职工代表监事中国2011.1.25-2014.1.25何癸零职工代表监事中国2011.1.25-2014.1.25任虹财务总监中国2011.1.25-2014.1.25陶娟副总经理中国2011.1.25-2014.1.25何方副总经理中国2011.1.25-2014.1.25王宝辉董事会秘书中国2011.1.25-2014.1.25邱旭东合规总监中国2011.1.25-2014.1.25根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《承诺函》，报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。三、公司控股股东及实际控制人情况陕西省电力建设投资开发公司（以下简称“陕西电投”）是成立于1991年3月4日的全民所有制企业，营业执照号为610000000005439，注册地为陕西省西安市东新街232号，注册资本为200,000万元，经营范围为：省电力建设资金的筹集、省电力建设项目的开发和管理。截至本次发行前，陕西电投持有本公司36.24%的股份，为本公司第一大股东；另外，陕西电投持有本公司第三大股东西部信托57.78%的股权，从而间接持有本公司15%的股权。综上，陕西电投直接和间接持有本公司