2011年玉环水暖阀门行业发展现状及风险情况分析

台州市水暖阀门行业发展现状及风险情况分析一、水暖阀门行业基本情况（一）水暖阀门行业定义。阀门按通用分类法，阀门一般分为球阀、闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、蝶阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤阀、排污阀等。按主要参数分类，其中可以压力分类，可分真空阀低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀；以阀门材料分类，可分非金属材料阀门、金属材料阀门和金属阀门体衬里阀门。其广泛应用于自来水、污水排放，冷热供给和煤气油供给管道等高中低压系统，最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。水暖（器材）通常指浴缸、面盘及厨房用龙头、沐浴器、花洒及软管、取暖器、挂件、地漏等，水暖器材也装有开关用的阀门部件，水暖器材主要用于厨房、卫浴排水系统，与居民的日常生活密切相关。本调研报告涉及的水暖阀门行业还包括与水暖阀门产品相配套的管件类产品。（二）行业地位我国的水暖阀门行业已有30年的发展历史，具有较好的资源配置环境，劳动力成本较低，发达国家把我国作为水暖阀门产品制造的主要转移目标和生产采购基地，而台州玉环作为国内的“中国水暖、阀门精品生产（采购）基地”，行业区位优势显得十分明显，而且，玉环阀门水暖产品正逐步从中高档往高档方向发展，发展空间较大，据统计我国水暖阀门行业发展速度一般在15%左右，而玉环前几年连续处于20—35%的速度增长，扣除黄铜价格上涨因素，仍平均以9%左右的速度增长；近年来由于受世界经济不景气影响，增长速度明显放缓，但在全国水暖阀门中的行业地位仍无法撼动。玉环水暖阀门行业占玉环县工业总产值25.55%，产品90%以上出口。由于台州水暖阀门行业主要集中于玉环县，据统计，2011年，全省水暖阀门行业预计实现生产总值452亿元，其中玉环县水暖阀门行业规模上企业预计实现产值248.7亿元(未剔除铜价因素)，同比仅增长2.3%，其中外贸出口14.26亿美元，增长9.9%。台州的黄铜价格是随伦敦、上海铜期贷市场变化，已融入国际铜原材料市场。当前，世界上铜出口国主要有智利、赞比亚、秘鲁、扎伊尔等国；铜主要消费国有美国、中国、日本和欧共体等国家；生产阀门水暖的几个主要国家和地区，如意大利、美国、台湾、印度、越南，其铜资源与中国大陆相比没有明显的优势。（三）固定资产投资及生产工艺分析。不同的水暖阀门产品生产所需技术装备有所不同，阀门产品由于其规格型号大小差异，为提高产品密封性能，中小型号产品一般采取红冲工艺制造，大型号阀门产品和水暖（水龙头）一般采取浇铸工艺制造，工艺流程及生产所需的设备投资详见下表：中小型号阀门大型号阀门、水暖工序设备工序设备废铜治炼铜棒中频电炉、油炉废铜治炼毛坯生产线红冲冲床精加工复合机、仪表车床、数控车床抛砂抛砂机表面抛光抛光机精加工仪表车床、数控车床、专用车床电镀流水线电镀流水线装配流水线装配流水线上述生产工艺中，由于电镀工艺的技术和环保要求较高，水暖阀门产品全部通过当地及周边的专业电镀企业加工；关于废铜治炼铜棒工艺，目前大部分水暖阀门企业需向专业铜棒加工企业生产，个别企业由自身加工。二、行业发展状况分析（一）从全球、全国来看该行业的发展情况据有关资料显示，全球每年阀门需求量在1000亿美元左右，其中美国160亿美元，西欧200亿美元，中东160亿美元，日本、韩国及东南亚200亿美元，其他国家预计280亿美元左右。具体表现为：欧美经济处于世界前列，其老旧基础设施不断进行改造，生活居住条件更注重高档化、舒适感，未来对高档的环保阀门以及花样丰富的高档卫浴产品市场需求明显，这给水暖阀门产业的发展带来了新的需求，但由于受金融危机及欧债危机影响，居民消费及市场需求开始下滑；拉美等中等发达国家、南非等发展中国家及东亚的市场需求，将主要体现在基础设施建设力度的加大；另全球工业化程度提高，特别是汽车工业的快速发展，对石油能源的需求量的增加以及中东地区的石油开采将需要大批的管道阀门，同时对管道阀门的需求量仍然是很大的；还有一些战后国家的重建，也将会大大地刺激水暖阀门产品的销售。目前中国阀门市场的年需求总量不下150亿元，这个巨大市场对于任何一家国际知名阀门制造商来说，都是巨大的商机。同时，中国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要，必然将基础设施建设，如水、电、气、热等放在重中之重，这恰恰是阀门的用武之地。因此，作为一个尚属新建型而非更换型的中国阀门市场，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。未来我国阀门行业国内市场发展前景仍然十分看好。这主要得利于：1、国家政策的支持。随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。2、阀门产品市场的强劲需求，国有经济持续稳定发展，固定资产投资逐步扩大。到2015年，中国的阀门市场将比美国的市场大10%，比日本的市场大四倍。采购商们将购买价值24亿美元的阀门。到2015年，采购商前十名排行榜中的三家，以及前二十名排行榜中的六家都将在亚洲产生。（二）对该行业在台州的发展情况进行分析。从国内情况看，玉环与宁波为国内二大铜阀门生产基地。根据有关资料统计，1998年玉环铜阀门占全国市场份额的51%。之后，国内各地区市场份额有所变化，但玉环市场份额均占50%左右，并被国家建设部授予“中国阀门之都”、“中国五金建材（阀门）出口基地”、“中国水暖、阀门精品生产（采购）基地”称号。地区玉环宁波福建诸暨黄岩、路桥市场份额51%29%7.8%8.3%3.9%从国际情况来看，世界生产阀门的主要基地意大利、台湾、美国以生产高档压铸阀门为主；玉环以生产中高档压铸阀门为主，并逐步向高档方向发展；越南、泰国、印尼及印度以生产低档阀门为主。（三）对该行业在台州各县市的情况进行分析。台州水暖阀门行业占全国一半以上的市场份额，主要集中于玉环县，该行业起步于20世纪80年代，经历过起始创业、积累发展、调整提高三个阶段。1981年—1988年，是起始创业阶段。1989年—1996年，为积累发展阶段。阀门行业生产制造技术和工艺逐渐成熟，加工配套体系逐步形成，产品从单一的球阀发展为铜球阀、水嘴、闸阀和水暖器材等多个品种系列，出口产品和内销产值逐年扩大，涌现出一批年产值上千万元企业。步入90年代后，阀门出口发展迅速，产品开始大量出口到中东、东南亚等国家和地区。同时，产品品牌也不断得到重视，先后有“永得胜”、“巨水”等内销产品相继注册，打响了玉环阀门产品在中国的知名度。特别是1996年底，热锻压工艺的成功引进，玉环水暖阀门行业实现了第一次历史的跨越，产品整体质量水平全面提高。1997年至今，是调整提高阶段。由于受金融危机的影响，出口市场变得不景气，再加上考虑到国内阀门市场未来存在着巨大需求及发展潜力，玉环的阀门生产企业积极调整市场结构，将销售重心主要以出口欧美、中东以及非洲地区市场为主转变为：在保持国外市场份额的基础上，逐步开拓国内市场，实现两条腿走路；目前玉环阀门基本形成以企业集团为龙头，以年产值千万元的企业为中坚，其他生产企业和配件生产企业为补充的行业格局。经过30年的蓬勃发展，玉环阀门产业产品规格和品种日趋完善，企业规模不断扩大，管理水平大副提高，基本形成了系列化、专业化的产业链。阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。经过30年的发展，我国各种大小阀门企业约6000余家，企业数量居世界第一，阀门行业是玉环工业经济的第二支柱产业，玉环县共有阀门企业1526家，个体工商户1663家，从业人员5万多人，其中年产值超亿元企业50家，拥有铜阀门及配件、水暖件、柱塞阀三大系列，水嘴、龙头、管件等100多个品种1000多种规格,产品远销欧美、日本、东南亚等100多个国家和地区。2011年，玉环县阀门行业实现产值248.7亿元，占全县工业总产值的22.57%，占全国阀门行业同类产品总产值、外贸出口值和市场份额的50%以上。玉环水暖阀门行业在全国占有举足轻重的地位，先后被命名为“中国阀门之都”、“中国阀门出口生产基地”、“中国水暖、阀门精品生产（采购）基地”和“中国水龙头生产基地”，是浙江省阀门专业商标品牌基地。三、台州阀门行业发展的有利因素及风险点分析1、有利因素分析：面对新形势，综合分析水暖阀门产品的价格、品种、质量、品牌、规模、市场和发展环境等因素，行业的综合竞争力仍然喜忧参半。（一）高度集聚的劳动密集型产业群，降低了生产成本，使产品价格竞争力具有一定优势。与国内其他阀门生产地相比，我县在劳动力、水、电等要素价格以及资源转换成本上没有优势，反而处于劣势。我县工人平均月工资比慈溪、宁海和福建要高出100—200元，区域原因使原材料及成品两项每吨运费要比宁波高出400元，加上水电短缺因素，加剧了生产成本的上涨。由于玉环1450多家水暖阀门生产企业绝大多数聚集泽坎线清港镇与楚门镇交界的省级水暖阀门特色产业聚集区、龙溪乡阀门产业功能区，以及在建的玉环漩门二期工业城和沙门滨江工业城，形成了从模具制作到铜棒加工、锻造、电镀、抛砂、装配、包装等7个环节的专业化分工协作的产业集群，使得水暖阀门制造及配套加工工艺生产率比其他地方高出15—20%，从而弥补了在运费、劳动力、水、电等生产要素成本，降低了总生产成本，显示出较强的中低档阀门劳动密集型的低价位优势。（二）产品品种相对齐全，市场拓展空间较大。我县主要产品是中低压铜阀门及配件、水暖器材和柱塞阀。中低压铜阀门及配件拥有黄（青）铜锻压铜阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤阀等100多个品种1000多种规格，主要应用与自来水、污水排放系统。水暖器材有浴缸、面盘及厨房用龙头、沐浴器、花洒及软管、暖气片、地漏等100个品种1000规格，主要用于厨房、卫浴排水系统。柱塞阀也有批量生产。我县阀门产品种类繁多、规格齐全，企业还能根据客户的需要，生产不同精细度和规格的产品。因此，具有较强的市场发展空间。（三）民营企业机制灵活，生存能力较强。玉环水暖阀门生产加工企业都是民营企业，且大部分企业实行公司化管理，形成了体制上的先发性优势。凭借这一优势，支撑着阀门工业经济保持着高速增长，并显示出强大的发展后劲。同时，我县发展历史较长的行业龙头企业及优势企业资金来源主要来自原始积累，较少依靠金融支持，所以，该类企业受国家宏观政策影响较少，具有较强的竞争优势。（四）规模企业不断涌现，市场竞争力提高。经过30年的发展，2011年，玉环上亿元阀门企业已达50家，水暖阀门企业实现产值248.7亿元(未剔除铜价因素)，占全县工业总产值的22.57%，占全国阀门行业同类产品总产值、外贸出口值和市场份额的50%以上。而相比国外TOTO、KOHLER（科勒）等大型知名企业年销售额达几十亿美元，玉环由于企业规模偏小，很难联合众多中小企业，参与和抗衡国家大市场大企业、大集团的竞争。（五）产品质量逐步提高，档次提升。玉环机械加工有近40多年的历史，20世纪80年代，国有机械厂的机械加工技术人员纷纷下海创办阀门厂，由此形成了今日5万人的阀门产业大军和一批精通机械制造自动化生产专用机床，采用国内领先的热锻压生产工艺以及现代化实用高效集成加工技术和新一代电镀表面热处理技术。引进先进检测设备，水暖建立阀门产品质量检测中心，加强原材料的纯度、产品硬度和耐磨度的检测，确保产品质量的稳定。目前，200多家企业获得了ISO9002、UPC、KS等各类质量体系认证。由于缺乏高科技含量的生产设备和生产工艺，部分水暖器材的光洁度和耐用性能等关键指标达不到相应的水平，影响了产品的国际市场竞争力。（六）区域品牌效应突出，企业品牌知名度不高。我县作为“中国阀门之都”和“中国五金机械（阀门）出口基地”，区域品牌具有一定的知名度，可以与意大利的“龙头谷”和台湾的“龙头县”相媲美。但是，县域内的企业自有品牌不强，效应不突出。就连在国内市场上有一定知名度的县域企业，如达宝、博民、恒泰、世进、赛林、环宇、苏尔达等，产品进入国际市场，往往借牌意大利等国家的品牌出口。目前，全县阀门行业拥有国家免检产品8个，省级著名商标和名牌产品8个，中国建筑五金行业知