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TD-SCDMA技术及发展杨骅TD-SCDMA产业联盟2019/8/252提纲中国移动通信发展现状第三代移动通信简介TD-SCDMA发展历程中国发展TD-SCDMA的意义TD-SCDMA的环境及优势TD-SCDMA产业发展2019/8/2532004年中国移动用户发展情况050001000015000200002500030000350001998199920002001200220032004/11(单位：万)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%用户数（万）增长率中国移动通信产业发展现状•中国已经成为全球最大的移动通信运营市场。•截止到2004年11月，中国移动电话用户已经达到3亿3千万，并首次超过固定电话用户数。•1996-2004年11月中国移动电话用户年复合增长率高达55%。年复合增长：55%运营市场规模2019/8/254中国移动通信产业发展现状年份销量(万部)同比增长销售额(亿元)销售同比增长2001年4601.651.9%901.933.2%2002年6247.435.8%1077.119.4%2003年7378.618.1%1189.310.4%04H15002.235.6%--2001—04H1中国手机销售量及销售额901.91077.11189.30500100015002001200220030%10%20%30%40%销售额增长率2001年—2003年中国手机市场销量及增长率2001年—2003年中国手机市场销售额及增长率终端设备0200040006000800020012002200304H10%20%40%60%销量同比增长率2019/8/255中国移动通信产业发展现状0501001502002503003504004502001年2002年2003年-0.5-0.45-0.4-0.35-0.3-0.25-0.2-0.15-0.1-0.050投资额增长率1101151201251302001年2002年2003年-0.06-0.05-0.04-0.03-0.02-0.010投资额增长率2001-2003年GSM设备投资额2001-2003年CDMA设备投资额•中国2代移动通信设备市场已经成熟。•2003年，中国GSM设备与CDMA设备投资额分别达到161.2亿元以及116.3亿元，持续负增长态势显著。•中国移动通信设备市场急需新兴需求给予刺激。亿元亿元网络设备•2003年，中国移动通信业务收入达到2160.25亿元，占电信业务收入的46.86%。移动通信业务2019/8/256移动通信成为支柱产业2003年，中国移动通信对全行业经济效益增长的贡献巨大，在产销规模相对较小的条件下，2003年移动通信行业共完成利润总额和上缴利税分别达到106.32亿元和42.96亿元，分别占到全行业的15%和16.56%。106.32148.18012026384142.9604080120160移动通信计算机类家电类元器件类利润总额上缴利税亿元左图所示中，移动通信相比计算机类以及元器件类产销规模要小很多，但利润额却极为接近，上缴利税甚至超过两类行业，充分说明了移动通信行业的效益水平。移动通信工业增加值对GDP的贡献达到1.85%2019/8/257移动通信成为信息沟通的主要媒介•04年上半年，中国移动通信业务收入占到整个专业电信服务业务总收入的42.78%，高出本地固网收入11个百分点。•相比2003年，2004年同期中国移动通信业务收入同比增长达到13.1%。2004年1-8月年电信专业收入比例04年1-8月各项业务同比增长2019/8/258提纲中国移动通信发展现状第三代移动通信简介TD-SCDMA发展历程中国发展TD-SCDMA的意义TD-SCDMA的环境及优势TD-SCDMA产业发展2019/8/2593G无线传输技术国际标准的提案序号提交技术双工方式采用技术提交者1J:W-CDMAFDD、TDDCDMA日本:ARIB2WCDMAFDDCDMA欧洲:ETSI3WIMSW-CDMAFDDCDMA美国:TIA4WCDMA/NAFDDCDMA美国:T1P15GlobalCDMAIIFDDCDMA韩国:TTA6TD-SCDMATDDCDMA中国:CATT7CDMA2000FDDCDMA美国:TIA8GlobalCDMAIFDDCDMA韩国:TIA9UWC-136FDDTDMA美国:TIA10DECTTDDTDMA欧洲:ETSIDECT2019/8/2510IMT-2000主流标准（3G）3G多址技术:CDMACDMAFDD：WCDMA（欧洲、日本）、CDMA2000（美国）CDMATDD：UTRA-TDD（欧洲）、TD-SCDMA（中国）TDD中只有TD-SCDMA在进行产品开发，TD-SCDMA是世界上唯一的TDD产品。TDDUTRATDDTD-SCDMAFDDCDMAMCCDMADS2019/8/2511提纲中国移动通信发展现状第三代移动通信简介TD-SCDMA发展历程中国发展TD-SCDMA的意义TD-SCDMA的成功因素TD-SCDMA产业发展2019/8/2512TD-SCDMA的发展历程2、技术验证阶段从02年底到04年9月MTNet内部测试第二阶段完成1、标准创立阶段从98年6月标准提出到2000年5月被ITU接纳及2001年3月被3GPP接纳3、产品开发阶段从98年大唐开始产品研发及2002年10月产业联盟成立为标志，到2005年中进入市场4、市场应用阶段2005年下半年规模进入市场、规模化发展以及3G后技术的跟进与发展2019/8/2513提纲中国移动通信发展现状第三代移动通信简介TD-SCDMA发展历程中国发展TD-SCDMA的意义TD-SCDMA的环境及优势TD-SCDMA产业发展2019/8/2514中国发展TD-SCDMA的重大意义实现了中国通信业的历史性突破中国标准和知识产权战略的必然选择带动相关民族产业群的发展保障国家信息安全有利于我国后3G技术与产业的全面跟进2019/8/2515实现了中国通信业的历史性突破•利润呈“金字塔”式分布•网络经济效应明显•高转移成本•技术依赖度极高移动通信产业产业特性标准在移动通信产业具有尤为重要的战略意义•TD-SCDMA被国际电联接纳为三种3G技术标准之一无疑对中国产业界具有极为深远的意义，这意味着中国百年以来终于拥有了自己的通信技术标准，为我国通信产业实施战略性突破打下了坚实的基础。2019/8/2516中国标准和知识产权战略的必然选择标准、专利和人才是我国科技发展的三大战略以知识产权为重要组成部分的国家之间技术壁垒节节攀高。标准、专利的竞争，已经成为国际间科技竞争和经济竞争的战略制高点。科技部部长徐冠华深刻指出：采用谁的标准作为国际标准，对各国产业的国际竞争力影响重大。在高技术领域谁的技术标准领先，谁就控制了未来的市场。国际标准的竞争归根结底是国家利益之争TD-SCDMA的发展将有利增强中国通信制造业在移动通信领域可持续发展的核心竞争力2019/8/2517带动相关民族产业群的发展•根据相关部门的测算，如果按照1：100的产业链带动比例来看，在1万亿元3G市场中，若TD-SCDMA产业市场容量为4000亿，国产设备约占60%计算，总共带动国民生产值为240000亿。微电子及元器件设备制造软件仪器仪表TD-SCDMA半导体ICP、ISP终端产业中国1G、2G时期产业群面临的核心问题：技术与产业发展受制于人自主标准无疑极大的解决这一问题，从而带动相关产业群的集体突破2019/8/2518保障国家信息安全•现有移动通信系统存在大量信息安全隐患•坚持发展拥有自有知识产权的通信标准对保障国家信息安全具有重要意义•TD-SCDMA能满足军队和其他系统的高安全和保密性要求2019/8/2519有利于后3G技术与产业的全面跟进由于移动通信产业极高的转移成本，使得技术革命时期成为了落后国家赶超发达国家的绝佳时机发展TD-SCDMA在3G技术与产业领域与发达国家处于同一起跑线4G时期赶超可能增大技术和产业实力4G3G2G1G发达国家中国TD-SCDMA的发展将直接成为中国移动通信产业发展的拐点2019/8/2520提纲中国移动通信发展现状第三代移动通信简介TD-SCDMA发展历程中国发展TD-SCDMA的意义TD-SCDMA的环境及优势TD-SCDMA产业发展2019/8/2521政策环境——频率60MHz30MHzFDDTDD100MHz15MHz40MHz155MHz178518501755188019201980201020252110217022002400Empty23003G频谱规划2002年10月23日，信息产业部发布在国际核心频段中为TDD划分出155MHz频率。而FDD频段总共为60X2MHz。该方案明确表示了中国政府对TD-SCDMA标准的支持。2019/8/2522国家科技部“863”项目国家发改委“十五”产业化项目原国家经贸委技术创新项目信息产业部移动通信专项项目信息产业部电子发展基金项目北京科技计划重大项目TD-SCDMA在产业发展过程中，得到了来自政府有力的资金支持，截止到目前为止，国家已经累计为TD-SCDMA投入了近10亿元人民币！政策环境——资金2019/8/2523在2004年中国国际通信展期间，包括温家宝总理、曾庆红副主席以及黄菊副总理等在内的党和国家领导人均参观了TD-SCDMA产业联盟展台。充分体现了国家领导对TD－SCDMA产业化进程的重视和关注。政策环境——政府领导高度重视2019/8/2524TD手机完成首次国际通话温总理荷兰祝成功政策环境：政府领导高度重视2019/8/2525C3G领导小组的大力支持2019/8/2526产业机遇--百年标准史的伟大突破而中国正是由于长期以来在国际标准方面的缺失，使得我们只能不断停留的产业链的低端环节，而在国际竞争中处处被动。以我国的DVD行业为例，目前我国的DVD厂家每年向国外的6C以及3C组织交纳的专利费就达10亿元之巨！目前的国家竞争、地区竞争以及企业竞争在很大程度上就是标准竞争的体现，作为产业链的最高环节，谁掌握了标准，谁就掌握了竞争的主动性和战略优势。微软美国在全球信息产业领域的超强竞争实力英特尔高通全球标准制定企业原因结果—中国已经由于在国际标准领域的缺失而损失重大！2019/8/2527—TD-SCDMA使得我们真正可能以主动、积极的姿态参与新形式下的国际竞争！标准与开发制造组装、加工TD使得我国企业有望真正实现在产业链高端参与全球竞争的希望！0.33.5120246810121G2G3G投资额(万亿元)技术空白市场空白技术跟踪市场份额低技术赶超更多市场份额模拟移动通信数字移动通信三代移动通信国内份额：0国内份额：网络设备5%终端设备50%面对完全和基本丢失的国内1G和2G市场，TD-SCDMA的在国际通信标准领域的突破和崛起，使得我国企业有望真正以更为主动、积极的姿态去争夺国内12万亿的庞大的3G市场！产业机遇--百年标准史的伟大突破2019/8/2528市场保障--上万亿的3G市场规模—庞大的中国3G市场为TD-SCDMA的成功提供了市场保证！•未来3G市场价值将不断显现,预计到2010年，3G业务收入将达到3000亿元左右，2005-2010年累计业务收入将可接近一万亿元。考虑到3G的商用期限(15-20年)，中国3G运营市场累计有望超过十万亿元。运营市场网络设备市场终端设备市场•根据相关部门的统计，我国3G网络设备投资(前5年)将达到年均800亿元,后十年年均投资也将接近300亿元,这样累计投资额将达到5400亿元.•中国3G终端市场从2005到2010年，其销售额将由200亿元增长到大约1000亿元，六年累计可达4500亿左右,后10年也将保持年均1000亿的市场,累计将达到14500亿元左右中国3G市场119900亿元运营(十万亿