2018『运动健身人群』画像报告

『运动健身人群』画像报告年度人群洞察·第三辑目录1.运动健身行业发展概况2.运动健身人群画像分析3.互联网工具平台人群画像对比4.24小时健身平台人群画像对比5.运动健身行业趋势预测31运动健身行业发展概况运动健身行业现状运动健身行业发展背景运动健身行业融资情况运动健身行业产业链图运动健身形式及特点运动健身App发展历程运动健身行业现状时代发展衍生需求，产品服务竞相角逐Source：公开资料，MobData研究院整理4随着通讯、网络技术的发展，工作时间的紧迫，居民健身意识的觉醒，人们对于运动健身体验的要求也有所提高，运动健身的方式逐渐由无工具健身扩展至“线上+线下”相结合，充分利用碎片化时间，更加舒适便捷。有需求就有市场，有市场就有产品，各大运动健身服务App与传统健身模式展开较量，试图在运动这块领域上分到最大的蛋糕。24小时健身房、“互联网+工具”型健身App蜂拥而至，竞争白热化。运动健身现状1831120167219662382125974282285929664128685997400682075900312013年2014年2015年2016年2017年2018年居民人均可支配收入（元）国内生产总值（十亿元）发展背景经济稳步增长，居民收入逐步提高，向安全健康等更高层次的需求增加Source：国家统计局5近年中国经济发展情况11000135751710719011219882409011.90%23.4%26.0%11.1%15.7%9.6%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%-30002000700012000170002200027000320002013年2014年2015年2016年2017年2018年E国家体育产业总产出(亿元）增长率发展背景体育产业关注度不断上升，逐渐掀起全民运动的浪潮6历年国家体育产业总产出与增加值Source：国家统计局373663754537726379133810038299435002009201020112012201320142020E规模（万人）发展背景经常参加体育锻炼人数逐年增加，预计2020年达到4.3亿人注释：将每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次时间持续30分钟及以上，每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口Source：国家体育总局7历年参加体育锻炼人数变化发展背景运动健身意识增强，政策紧跟而上，整体行业发展向好8国务院颁布实施《全民健身计划纲要》1995年国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》2007年国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2014年国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署2016年国家体育总局召开新闻发布会，正式对外公布《全民健身指南》2017年Source：国家体育总局，国家统计局全民健身融资情况Source：公开资料，MobData研究院整理9资本看好运动健身市场，亿元级融资集中在移动端2018年亿元级融资Logo企业名称融资企业方向融资时间融资轮次融资金额主要投资方Liking智能化24h健身房2018.1B、C轮3.5亿人民币方和资本，光控众盈SpaceCycle精品高端健身房2018.1B轮1亿人民币阿里巴巴台湾创业者基金小乔体育智能运动器械2018.10B+轮1.4亿元人民币嘉实投资、明势资本咕咚运动社区App2018.3C+轮2000万美元富鼎和股权投资基金悦跑圈跑步服务App2018.4C轮1亿人民币创世伙伴资本KEEP移动健身社区App2018.7D轮1.27亿美元高盛集团、腾讯、GGV运动健身行业产业链图10场馆/器械保健品专业人员Source：MobData研究院24小时健身房乐刻Likingfit光猪圈资源供给端互联网+工具乐动力悦跑圈每日瑜伽Keep咕咚运动健身教练营养师以健身俱乐部、24小时健身房和“互联网+工具”为中心向用户提供健身服务健身用户健身俱乐部火辣健身年卡会员卡电商月卡次数社交运动健身形式及特点Source：公开资料，MobData研究院整理11运动健身目前主要包括传统健身房、24小时健身房和互联网健身工具三种形式传统健身房24小时健身房互联网健身工具乐刻Likingfit光猪圈乐动力悦跑圈每日瑜伽Keep咕咚运动中大型健身房面积大、硬件设施较全以年卡销售为主微型健身工作室面积小，硬件设施比较简单以月卡或按次收费为主健身场地不限提供健身视频、跑步计步等功能线上商城拓展运动健身App发展历程Source：公开资料，MobData研究院整理12运动健身App经过探索期、爆发期与成长期，市场逐渐趋于饱和，开始健身新模式探索App数量少，市场潜力巨大健身认知不足，缺乏需求融资规模小，资本匮乏功能基础，有待扩展App层出不穷，竞争激烈健身意识崛起，用户规模猛增资本大量融入市场，竞相角逐功能模块增加，不断完善App增幅减缓，市场趋于饱和健身意识深入人心，需求平稳增长融资热潮降温，头部企业开始盈利功能不断优化，新模式探索2010年探索期成长期爆发期2013年-2016年2017年-咕咚运动乐动力悦跑圈每日瑜伽Keep乐刻Likingfit光猪圈时间规模火辣健身132『运动健身人群』画像分析18岁以下7.0%18-24岁26.7%25-34岁38.8%35-44岁14.2%45岁以上13.3%基本属性告别啤酒肚，中青年男性用户为运动健身主力军。Source：MobData研究院，2018年1-12月14『运动健身人群』年龄分布18-24岁TGI35-44岁TGI118124男60.4%女39.6%『运动健身人群』性别分布120男性TGI77女性TGI基本属性健身观念普及度提高，各学历层次用户均投入健身大军，爱健身，爱购物，爱娱乐Source：MobData研究院，2018年1-12月15『运动健身人群』学历分布『运动健身人群』人群细分28.8%31.8%27.7%11.7%高中及以下专科本科硕士及以上411硕士及以上TGI102本科TGI20.3%27.1%36.1%10.7%5.8%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上基本属性企业白领占比高，通过健身缓解工作压力，中高收入人群居多Source：MobData研究院，2018年1-12月16『运动健身人群』职业分布『运动健身人群』收入分布10-20KTGI5-10KTGI1041102.6%3.1%3.6%5.1%6.5%7.8%9.1%18.5%43.7%政府及事业单位人员教师医生其他工人个体户/自由职业服务业人员在读学生企业白领在读学生TGI个体户TGI132175无车63.2%有车36.8%无房45.4%有房54.6%基本属性有房有车有生活，基本需求满足后，对“健康”更高层次的需求增加Source：MobData研究院，2018年1-12月17『运动健身人群』房产情况『运动健身人群』车产情况88无房TGI138有房TGI无车TGI有车TGI83245未婚42.8%已婚57.2%基本属性『运动健身人群』中已婚人士居多，子女年龄偏低Source：MobData研究院，2018年1-12月18『运动健身人群』婚姻情况140129『运动健身人群』子女年龄77.3%4.3%8.3%8.5%1.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）无未成年TGI0-3岁TGI107191未婚TGI已婚TGI9612287.5%10.3%1.7%0.5%1款2款3款3款以上66.0%65.0%62.0%59.0%57.0%54.0%47.0%46.0%45.0%39.0%8490851021011161251538699-130000.0%-110000.0%-90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%系统工具电话通讯视频服务电子商务音乐音频旅游出行聊天社交办公管理游戏服务电子阅读占比TGI应用偏好对购物、音频、办公、旅游、社交App更为偏好，1款健身App能满足大多数健身人群的运动需求Source：MobData研究院，2018年1-12月19『运动健身人群』App款数『运动健身人群』App大分类省份分布『运动健身人群』以广东、山东、北京、湖北、上海为中心向周边辐射Source：MobData研究院，2018年1-12月20『运动健身人群』省份分布『运动健身人群』TOP10省份12.3%7.6%7.1%6.6%5.6%4.9%4.2%4.1%3.5%3.5%111999310284919219289112-70000.0%-60000.0%-50000.0%-40000.0%-30000.0%-20000.0%-10000.0%0.0%10000.0%20000.0%30000.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%广东浙江江苏山东河南四川河北北京湖南湖北占比TGITGI＜100TGI＞100广东福建北京上海辽宁湖北陕西山东重庆城市分布发达地区健身资源丰富，运动健身人群集中分布在一线、新一线及二线城市；城市分布占比最高分别为北京、上海、重庆、深圳Source：MobData研究院，2018年1-12月21『运动健身人群』城市等级『运动健身人群』TOP10城市4.1%2.8%2.1%1.8%1.8%1.7%1.7%1.4%1.3%1.3%192165104121929216374143133-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%北京上海重庆深圳广州成都东莞杭州天津西安占比TGI一线城市14.9%新一线城市23.7%二线城市19.0%三线城市16.1%四线城市17.5%五线城市8.8%TGI=150TGI=115TGI=104TGI=82TGI=88TGI=76手机偏好运动健身人群更喜欢中高价位手机，尤其偏好华为、三星、360等手机品牌。Source：MobData研究院，2018年，仅安卓端设备22『运动健身人群』手机价位偏好『运动健身人群』手机品牌偏好29.2%16.0%13.9%13.2%12.5%2.2%1.1%1.0%1.0%0.9%12682376987663681497938-80000.0%-60000.0%-40000.0%-20000.0%0.0%20000.0%40000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%华为OPPO三星小米vivo魅族乐视360中兴金立占比TGI10.9%31.7%36.1%12.2%9.1%3882151192422-90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%1000以下1000-19992000-29993000-39994000以上占比TGI233互联网健身平台人群画像对比Keep悦动圈咕咚未婚女性年轻化企业白领已婚男性年轻化有房比例高已婚男性年龄学历双高收入中高等互联网健身平台仍受健身人士欢迎三款App都致力于打造“工具+社交”、“线上”+“线下”的运动健身平台，侧重点各有不同24Source：MobData研究院自行绘制产品定位优势功能一站式运动解决方案典型运动健身App对比工具+社交线上+线下用户体验友好便