XXXX年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券募集说明书

萍乡市城市建设投资发展公司“12萍乡债”募集说明书7-1-1声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利、义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。萍乡市城市建设投资发展公司“12萍乡债”募集说明书7-1-2六、本期债券基本要素（一）发行人：萍乡市城市建设投资发展公司。（二）债券名称：2012年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券（简称“12萍乡债”）。（三）发行总额：人民币12亿元。（四）债券期限：7年期。（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.89%，采用单利按年计息，不计复利。（六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（七）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是1,000元人民币的整数倍且不少于1,000元人民币。（八）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为2亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行的对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。萍乡市城市建设投资发展公司“12萍乡债”募集说明书7-1-3（九）债券形式：实名制记账式企业债券。机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过协议方式认购在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算公司上海分公司登记托管。（十）承销方式：本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团，以余额包销的方式承销。（十一）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA-。（十二）债券担保：本期债券由江西省煤炭集团公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。7-1-4目录声明及提示.......................................................................................................1释义..............................................................................................................5第一条债券发行依据.....................................................................................7第二条本期债券发行的有关机构...................................................................8第三条发行概要..........................................................................................12第四条承销方式..........................................................................................15第五条认购与托管.......................................................................................16第六条债券发行网点...................................................................................17第七条认购人承诺.......................................................................................18第八条债券本息兑付办法............................................................................19第九条发行人基本情况...............................................................................20第十条发行人业务情况...............................................................................32第十一条发行人财务情况............................................................................44第十二条已发行尚未兑付的债券.................................................................52第十三条募集资金用途...............................................................................53第十四条偿债保证措施...............................................................................60第十五条风险与对策...................................................................................67第十六条信用评级.......................................................................................71第十七条法律意见.......................................................................................73第十八条其他应说明的事项........................................................................75第十九条备查文件.......................................................................................767-1-5释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：发行人/公司/城投公司：指萍乡市城市建设投资发展公司。萍乡市政府、市政府：指萍乡市人民政府。萍乡市国资委/市国资委：指萍乡市国有资产监督管理委员会。市财政局：指萍乡市财政局。市国土局：指萍乡市国土资源局。汇丰投资：指萍乡市汇丰投资公司。嘉和投资：指萍乡市上栗嘉和投资有限公司。燎原投资：指江西省萍乡市湘东燎原投资有限公司。盛拓开发：指江西省萍乡市盛拓土地开发有限公司。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。中磊会计师事务所：指中磊会计师事务所有限公司。发行人律师、天银律师事务所：指北京市天银律师事务所。评级机构、新世纪资信：指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。本期债券：指总额为人民币12亿元的2012年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券。本次发行：指2012年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券募集说明书》。萍乡市城市建设投资发展公司“12萍乡债”募集说明书7-1-6主承销商：指宏源证券股份有限公司。副主承销商：指长江证券股份有限公司。分销商：指德邦证券有限责任公司、华英证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《萍乡市城市建设投资发展公司发行企业债券之承销协议》。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《萍乡市城市建设投资发展公司企业债券承销团协议》。《账户及资金监管协议》：指《萍乡市城市建设投资发展公司企业债券账户及资金监管协议》。《债权代理协议》：指《萍乡市城市建设投资发展公司企业债券债权代理协议》。资金监管人/债权代理人：指中国工商银行股份有限公司萍乡分行。担保人、省煤炭集团：指江西省煤炭集团公司。元：指人民币元。工作日：指每周一至周五，法定节假日除外。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。7-1-7第一条债券发行依据本期债券业经国家发改委发改财金[2012]3831号文件批准公开发行。7-1-8第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：萍乡市城市建设投资发展公司住所：萍乡市新城区通久路清竹山庄法定代表人：吴运波联系人：易立新、贺德清联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：337000二、承销团（一）主承销商：宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：李莘、袁鹤迪联系地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）副主承销商：长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号法定代表人：胡运钊联系人：宫丽杰联系地址：北京市