X年铝合金门窗行业分析与发展战略研究性报告(正文)

匠人规划建筑设计股份有限公司研00101一、铝合金门窗行业发展概述A，铝合金门窗的概念1，定义铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。2，特点材料采用壁厚1.2的高精度钛镁铝合金（强化型材的硬度）铝材，经专业技工精湛的技术特制而成。起源于日本、韩国，风行欧美，21世纪初始在中国沿海一带成为家居装修新时尚。其整体风格体现出高雅华美的风格。宽阔的门扇开启幅度大，让居室采光更充足，还空间更多自由；而无地轨道的独特设计，让出入通行毫无障碍；上部的吊轮采用高强度优质滑轮，滑动自如、静音顺滑，开合时几乎没有任何噪音，滑轮可以正常推拉高达10万次以上；门扇新颖美观，其本身就是都市狭小居室里的一道亮丽风景，让你赏心悦目、心旷神怡。其产品特点主要包括：⒈互动效果好，噪音小，无地轨，容易清洁卫生。⒉特色工艺玻璃配合优质钛镁铝合金型材精制而成，半透或不透的玻璃展现个性的优美空间；⒊不变形、不变色、不易损伤，节约空间，搭配灵活，简单美观。适用于包括但不限于阳台间隔、书房间隔、厨房间隔、卧室间隔、办公室间隔、客厅与餐厅间隔、卫生间等。其耐久性好，使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀，不褪色、不脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长。装饰效果优雅。铝合金梦创表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀，耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。铝合金门窗由于自重轻，加工装配精密，准确，因而开闭轻便灵活，五噪声。符合现代人装修追求高雅风格的趋势。而铝门的型材和玻璃款式有南北方之分。北方以铝材厚、款式沉稳为主要特色，最具代表性的是格条款式，而格条中最具特色的是唐格。南方以铝材造型多样、款式活泼为主要特色，最具代表性的就是花玻款式，款式有花格、冰雕、浅雕、晶贝等。3，分类�依据门窗材质和功用，大致可以分为以下几类：木门窗、钢门窗、旋转门防盗门、自动门、塑料门窗、旋转门、铁花门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗。人民生活水平不断提高，门窗及其衍生产品的种类不断增多，档次逐步上升，例如隔热铝合金门窗、木铝复合门窗、铝木复合门窗、实木门窗、阳光能源屋、玻璃幕墙、木质幕墙等等。�按开启方式可分为：平开，对开，推拉，上悬，外翻等等。匠人规划建筑设计股份有限公司研00102�按材料分类：木门窗、钢门窗、旋转门防盗门、自动门、塑料门窗、旋转门、铁花门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗、铝木复合门窗等。4，生命周期下图是各种型材的产品生命周期态势。B，行业市场发展成熟度与市场特性分析1，国内市场发展情况第一个阶段为1983年-1993年，期间铝合金门窗行业技术水平低下但利润空间高；一度受到国家政策影响，产能受限；属于“模仿与受限”的产品起步阶段。第二个阶段为1994年-2000年，期间铝合金门窗行业产量扩大较快，但技术创新不足，产品结构单一，品质低下；属于“消化、吸收与增量”的产品成长阶段。第三个阶段为2001年-至今，期间铝合金门窗行业产品结构调整、优化，引进了一大批海外先进技术并予以消化吸收，通过自我创新不断，从而涌现出一大批拥有自主知识产权的先进企业；产品的品质得以迅速提升，种类也由原来的4个品种8大系列快速拓展至现今的40多个品种和200多个系列；属于“引进、创新与扩张”的产品可持续发展阶段（成熟阶段）。2，国际市场发展情况匠人规划建筑设计股份有限公司研00103国外的窗的材料（以德国为例），一般以塑钢和带隔热的铝合金为主，少量采用价格昂贵的彩板钢窗或高级木窗。据调查，铝合金门窗在海外的使用量相当高。下图为欧美门窗主要材料构成情况汇总。一些铝合金门窗行业市场占有率相当高的国家及地区（如德国），已经开始进一步朝产业纵深方向发展，开发新结构新技术，挤出设备向大型、高速方向发展，组装设备高度自动化，模具向一模多腔，高挤出速度发展，提高设备的单班产量。门窗型材的设计向四腔、五腔的方向发展，努力提高产品的保温和隔声等性能。二、全球铝合金门窗行业发展分析A，欧洲铝合金门窗系统分析1，欧洲标准铝合金系统概念#以型材系统的区别划分为两大阵营：欧洲标准型材铝合金门窗五金及独立型材铝合金门窗五金系统。欧标系统公司：诺托，丝吉利亚，吉斯。独立系统公司：阿鲁克，旭格、罗克迪2，独立门窗系统的概念独立系统是一个相对概念，门窗加工企业作为最终产成品交付者，对安装完成的门窗成品各项综合性能负责。门窗加工企业需要整合包括铝合金型材、玻璃、五金配件、胶条、密封胶等多种门窗配套材料，需要在生产工艺方面制定科学合理的流程方案，雇佣高水平的生产技术人员，在安装环节也需要有相应的标准化可操作的管理体系。但是全球建筑市场的具体情况各不相同，人员技术以及工艺水平存在较大差异，门窗企业很难凭借自身能力解决所有问题，在这种情况下，系统公司应运而生。旭格系统、罗克迪系统、阿鲁克系统采用的是以系统作为销售方式的做法，强调了不兼容性和垄断性。门窗系统不是（型材、五金厂家或系统公司）用来炒作销售的噱头，而是保障门窗工程实施的最佳解决方案。门窗系统的实施需要：门窗制作安装企业、型材生产企业、五金配套商共同根据匠人规划建筑设计股份有限公司研00104用户的需求进行门窗型材设计、门窗分格设计、门窗工艺设计、五金配套选型、玻璃选择、密封胶条选择等前期工作，而后由型材生产厂家生产型材；五金配套商提供五金配件；门窗制作安装企业采购选定的型材、五金、玻璃、密封胶条等原料，根据制定的门窗工艺完成门窗的制作安装，并由参加实施门窗系统的厂家共同监督门窗质量、解决各种实施门窗系统过程中出现的问题，最终将完善的门窗系统产品交付给用户并保障门窗产品的维修保养。3，独立门窗系统特点综合分析�产品综合性能经过专业机构检测认证，不存在个性化设计存在的技术漏洞和实施风险。�提供涉及的几乎全部材料，可确保分项材料的产品品质统一性和技术配套性。�受欧洲房屋建筑市场演变的影响巨大，更适合于个性化、小规模、高性能技术解决方案要求。�追求通用型，型材节点及产品搭配需要考虑到其他配套的解决方案。�针对大型个性化特殊要求幕墙工程，技术设计体系遵循系统理念，可提供专业的解决方案64，主流三大系统的特点1）德国旭格系统匠人规划建筑设计股份有限公司研00105旭格系统采用的24槽口，旭格系统的完备性、可扩展性能好。旭格的双腔基本同样大小，利于组角工艺；截面大，抗风压有好处，但是成本会增加；五金要专门配套。2）意大利阿鲁克系统阿鲁克系统中的配件槽宽度为23mm（欧洲标准槽口为：扇：15/20mm；框：14/18mm）与现在大部分铝合门金窗的不同之处，由于阿鲁克突出的是系统的个性化，从五金通道、到配件都与其他的五金系统不同。阿鲁克系统的铝合金窗五金件要求框与扇料的间隙为16mm（欧洲标准槽口为11.5mm）这么大的间隙容易出现两个问题：加大其中空气的对流，不利于保温隔热。框扇之间的胶条搭接上受力小，不利于保障门窗的水密、气密、隔声性能。由于阿鲁克系统采用23mm槽口，型材几何尺寸增大，所以阿鲁克系统授权的几家型材公司的系统材料加工成品窗用铝量很大。目前国际原材料市场铝锭价格飞涨，控制成本变得尤为重要。阿鲁克系统加大了合页（铰链）的悬臂距离，造成合页（铰链）承重能力降低，同样重量的门窗，可能要使用更多的合页（铰链）。阿鲁克系统的特殊五金通道的优点：框扇内空间距16.5mm与承重摩擦铰链的堆高正好相符合页和承重摩擦铰链互换的方便性；缺点：压线底座和五金件底座不共用。阿鲁克系统采用的23槽口，系统的完备性、可扩展性能好。双腔基本同样大小，利于组角工艺；截面大，抗风压有好处，但是成本会增加；五金要专门配套。3）意大利罗克迪系统罗克迪系统在密封件、门窗组角件等附件的统一上非常重视，为了达到统一门角码规格这一目的，在型材的腔提内部增加了许多限位筋等构造，增加了门窗的成本。由于罗克迪系统为了统一角码的规格增加的构造使铝型材重量增加，部品配件成本增加，活动角码与铝角码成本差别十倍以上。罗克迪系统的双腔有大小之分，组角时要有技术经验才行，截面大小适中，型材成本会比阿鲁克系统和旭格匠人规划建筑设计股份有限公司研00106的低点；罗克迪系统采用标准槽口，五金也有专门配套的厂家，系统灵活性好。B，国内铝合金门窗系统分析1，背景分析由于我国门窗系统多为引进欧洲门窗系统，如旭格系统、阿鲁克系统、欧标系统等。其中前两者为各自独立发展的特有门窗系统技术，其五金配套槽口为专用槽口，通用性差，五金配件无选择性，必须使用其配套产品。而欧标系统的门窗采用欧洲标准五金配套槽口，其在欧洲配套生产厂家多，使用者对于五金品牌的选择多，适用范围广，通用性好，市场占有率高。因我国目前市场流通的各种系列的铝合金内开窗，大部分采用欧标20槽口。目前国内的系统的连接可靠度和可调节性方面的存在的问题是比较多的，现在合页的片卡槽式连接被认为是先进的技术，实际使用中合页松动，锁块脱落的情况时有发生，甚至导致了一些地方使用而窗扇脱落的事故发生，甚至导致了有些地方7层以上建筑禁用外开窗，因此我们缺乏在可变荷载情况下对结构体系和连接的认真试验及明确的要求，比如：在紧固螺钉时，其拧紧力矩的控制就要有一个明确的要求，在正常使用多长时间应重新调整，坚固，用什么工具来调整，等等。除五金本身选择符合测试要求承重级别外，应对型材壁最(包括采用局部加强或其它构造实施方案)等提出针对性的要求，例如当需要设计180Kg级承重级别的窗时，合页系统可能又必须采用螺钉连接的方法，因为螺钉抗剪能力是较弱，对抵抗合页部位较大的荷载又变得比较有效。所以，用螺钉安装也好，片连接也好，关键在可靠度的需要。五金用在高层风压比较大的地方，当窗开启时，其风荷载的垂直分量对五金的承重指标将会产生直接的影响，应该充分考虑这些疚应。玻璃幕墙工程中最广泛使用的是上悬窗，过去许多幕墙厂家比较轻视它，认为是不过磨擦铰链加多点锁而已，但是幕墙中上悬窗出问题(甚至是掉扇)是很多的，有连接螺钉剪断的、有锁点失效的，甚至有摩擦铰链被风撕裂断等。2，国内主要铝合金系统供应商国内各大型门窗幕墙公司结合各铝型材和五金件供应商的技术力量，以欧洲标准槽口为基础开发出的门窗系统。如兴发铝业的赢系统、华建铝业的angle系统、辽沈丽格系统等。C，欧洲铝合金门窗独立系统与国内欧洲标准铝合金系统对比匠人规划建筑设计股份有限公司研00107匠人规划建筑设计股份有限公司研00108（图：欧洲门窗幕墙行业四大典型系统结构与Uf值）上图是欧洲隔热门窗发展历史上的四大典型系统。随着门窗节能标准在欧洲的相继提出，Uf值从1977年的3.5W/m2·K提高到1995年的2.0W/m2·K，到了2001年为1.6W/m2·K。传热系数（W/m2*K）Uf=3.5Uf=2.8Uf=2.0Uf=1.6隔热等级RMG2.2RMG2.1RMG1NORMG典型设计�隔热条宽度：18mm�I形隔热条�简易密封，冷暖腔空气对流�隔热条宽度：25mm�C形和T形隔热条�连接隔热条密封，冷暖腔独立�隔热条宽度：34mm�带挡臂和空腔的隔热条�空腔密封，减少空气对流�隔热条宽度：45mm�带空腔的隔热条�空腔密封使用泡沫材，解决空气对流（表：欧洲门窗幕墙四大系统保温隔热等级和结构设计的标准）匠人规划建筑设计股份有限公司研00109我们从上图表中不难看出，隔热型材K值的影响因素是：�隔热条的宽度；�隔热条形状的设计：C型、T型、空腔型等；�型腔设计及辅助措施：发泡材料、空腔密封条等；所以，我认为欧洲的今天就是我们的明天，这对于发展中国铝合金门窗幕墙多少有点借鉴和指导的意义。三、国内铝合金门窗行业发展分析A，行业发展动态�市场需求总量将保持平稳快速增长。今后几年内，中国铝门窗行业将会有逐渐进入平静发展期。市场总量将继续保持稳步增长。目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西部大开发、振兴东北