麦肯锡-产业规划1

机密软件及服务外包产业发展规划报告会2008年6月6日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。•四川2010年旅游业产值35408.78万美元，104.93万人次•2012年双节取消汽车过路费200亿，旅游收入2000亿•产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。园区的具体形式多种多样，主要包括高新区、开发区、科技园、工业区、产业基地、特色产业园等以及近来各地陆续提出的产业新城、科技新城等。•国际上早期建设的工业园区中，美国硅谷、中国台湾新竹、印度班加罗尔、英国剑桥、法国索菲亚·安蒂波里斯、韩国大德、以色列拉马特-霍瓦乌和爱尔兰国家科技园等八大工业园区的成功都得到了世界的普遍认可，被公认为世界一流园区的代表。•共同的特征就是发展迅速，拥有在全球处于领先地位的产业领域，关注技术创新和产业升级，同时建立了一套适合园区自身发展的模式，例如硅谷，它通过技术创新、高新技术产业发展来应对当地经济衰退，最终成为美国甚至全球经济发展的引擎之地。•我国工业园区(国家级经济技术开发区)建设起步于1979年的深圳蛇口工业区，到2000年底，蛇口工业区有限公司已经成为拥有总资产111亿元，净资产由开发时的2亿元人民币滚动发展到56.3亿元，年销售收入47亿元，税后利润近4亿元，连续8年取得AAA级信用评级，有下属全资和合资企业70多家的大型综合性企业集团。经过二十多年的创业，现在蛇口工业区有限公司已经发展成为一个集金融、证券、旅游文化娱乐、商贸、港口、房地产、石化储运与销售、供水供电及通讯、电子、软件、信息技术等现代高科技产业于一体的现代综合性企业集团。蛇口工业集团以改革促进经济发展，创造出中国改革和经济建设的一个又一个奇迹，在这里诞生了全国第一家企业银行———招商银行;全国第一家保险公司———平安保险公司，成为中国改革的“试管”、对外开放的“窗口”，并以经济建设的“蛇口模式”为世人关注。•近30年来，全国已经建立54个国家级经济技术开发区(含享受国家级经济技术开发区政策的苏州工业园区、上海金桥出口加工区、宁波大榭开发区、厦门海沧台商投资区、海南洋埔经济开发区)•54个国家级经济开发区都保持了良好发展势头，主要经济指标保持年均20%以上的增长速度，成为中国经济发展的重要“助推器”。据商务部提供的数据显示，2006年，中国54个国家级经济技术开发区共实现工业增加值7414亿元，工业总产值30219亿元，税收收入1570亿元，出口1492亿美元，进口1339亿美元。工业园区作为现代产业快速发展不可或缺的载体，其重要性愈加凸显。•作用：•A工业园区是带动区域经济发展的发动机•以新加坡裕廊工业园区为例，该工业园区是亚洲最早成立的开发区之一。二战后，新加坡是一个缺乏资源、工业基础落后、失业率极高的弹丸之地。为了改变这种面貌，新加坡建立了开发区，选择了以吸引跨国公司投资为主的发展道路。截止到2003年底，新加坡岛内已建立了30多个工业园区，共占地8025公顷，已开发5069平方公里，包含了7000多家跨国公司和本地的高技术制造业公司，对新加坡GDP的直接贡献率为25%，雇佣了全国1/3以上的劳动力。•苏州工业园区是中新两国政府间重要的合作项目，1994年2月经国务院批准成立，同年5月实施启动。十三年来，园区的开发建设一直保持着持续快速健康的发展态势，主要经济指标年均增幅达40%左右，累计上交中央和省市各类税收460亿元。2006年，全区实现地区生产总值680亿元，增长19%，超过了青海全省GDP总额;地方一般预算收入52.5亿元，增长26%;固定资产投资395亿元，增长11%;进出口总额500亿美元•B工业园区在产业集群化发展中扮演着越来越重要的角色。•工业园区在依托一定的区域条件和资源禀赋基础上，对产业链下的各个产业聚集能力越高，园区的核心竞争力就越强，也就越容易形成自己的特色和品牌.有“亚洲硅谷”之称的印度班加罗尔软件园就是一个突出的范例。经过20年的发展，目前该园已经成为世界闻名的IT产业集群，英特尔、微软、惠普等IT巨头在此均设有研发中心和生产基地。国内珠江三角洲各工业园的专业化发展形成了以计算机、家电为主的产业集群，百公里内即可完成90%以上计算机零部件、80%以上的手机部件以及100%的彩电部件的采购。工业园推进产业集群化发展，不仅可以形成资源高地、技术高地、人才高地，还可以大幅提高辅助产业的专业协作程度和产出效率。•C工业园区已成为产业升级与和谐发展的孵化器。•工业园区随之也由单一工业化的经济功能区逐渐向多元功能的新城区发展.昆山工业园区已经与昆山市融为一体，无锡高新技术工业园已与无锡新区融为一体，营口沿海产业基地甚至直接将市政府等行政中心机构及商务区、生活区规划在工业园一期的核心地带。•D工业园区的发展对周边地区经济、社会的发展有着巨大的辐射和带动作用。•1955年法国发展经济学家佩鲁提出了“增长极”理论，其核心观点是：在经济增长中，由于某些主导部门或有创新能力企业或行业在一些地区或大城市的聚集形成一种资本与技术高度集中、具有规模经济效益、自身增长迅速并能对邻近地区产生强大辐射作用的“增长极”，通过具有“增长极”的地区优先增长，可以带动相邻地区的共同发展。如我国在改革开放初期以政府推动型的发展模式设立若干个经济特区，从而改变了我国传统产业在地理上的分布特征，建立了以新兴城市为圆心、以新兴产业链的边界为半径的动态的增长极。增长极往往也会带来很大的技术溢出，从而改变区域产业结构和建立区域竞争优势。•工业园区能通过引进和发展高新技术，提升全省的科学技术水平和装备水平，培育一批高素质的科技和管理人才•因此，成都发展高新技术产业园区对地方经济的发展有重要的现实意义。而512对海内外投资人造成的影响若能在短期内消除，加大正面宣传，有利于招商引资，有利于发展以高新技术产业为代表的地区经济可持续增长。12工作小组在项目期间进行了大量的访谈和数据分析…已经访谈的园区和市政府相关人员•高新区管委会：韩春林主任，杜必强、傅学坤、郑莉副主任•市信息化办公室：刘勇主任，叶志俊处长•发展策划局：汤继强局长，吴军处长•经贸发展局：杨东局长•投资服务局：李明副主任，项目经理武恒•高投集团：平兴董事长，马红副总经理•软推办：尹朝银主任，钟鹏部长•人才培训联盟：吴向群•人事劳动局：王百春处长•规划建设局：郑小明局长，郭盛良副处长•创新中心：林涛主任•科技局：杨旭处长•高新置业公室：何蕾主任已经访谈的园区入驻企业•巅峰软件集团：张玮董事长•成都育碧软件：曹建伟董事总经理•成都昱泉信息技术公司:汤昱仁经理•南山之桥：王步伟董事经理•三零盛安：唐勇经理•美国Sigma成都有限公司：孙贵城总监•成都梦工厂：裘新董事总经理•赛门铁克：杜锐生经理•成都信必优：杨静财务总监•成都维纳软件有限公司：李白休董事长，周密总裁•成都金凯甲科技公司：刘志博渠道总监•NCS中国：颜威廉总经理工作小组完成了大量的数据分析•大力发展软件及服务外包拉动成都社会经济发展的数据分析，包括对GDP、就业人口等的拉动效应计算•与国内外城市进行建设世界一流园区重要指标对标的数据分析，包括产业规模、产业聚集度、基础设施、产业环境、人才等指标•人才供需模型，包括本省及周边省份相关专业毕业生供给、园区更层次人才流动、晋升以及各产业发展对各层次人才需求的预测和计算•各大细分市场规模和发展趋势分析，包括通信研发、金融服务外包、数字娱乐、航空航天、信息安全等行业的市场规模、市场份额、增长速度等因素的分析13我们就上次汇报会提出的意见进行了进一步的分析，并形成了产业规划的初稿前次汇报会后我们进行了进一步的分析和工作我们今天汇报的主要内容包括：•5.12地震对高新区的影响以及应对举措，包括：–国际灾后重建案例分析–国际媒体报道扫描和分析总结–灾后对外宣传管理方案–灾后需关注的经济发展和信心指标•确认了软件及服务外包产值的统计口径•软件及服务外包产值的GDP转化率•进一步分析了成都与其他基地城市，特别是情况相似城市如西安的对比分析和差异点•提出了高新区打造世界一流园区的总体战略思路和六大战略转型思路•细化了七大方面五十二条具体举措•高新区灾后应对方案，特别是对外宣传对策和举措•高新区打造世界一流园区的未来定位•高新区打造世界一流园区所必须的六大转型思路•高新区打造世界一流园区、推动软件及服务外包产业快速发展所需的七大方面五十二条具体举措•未来一年内产业规划的实施计划14主要内容•高新区灾后应对方案，特别是对外宣传对策和举措•高新区打造世界一流园区的未来定位•高新区打造世界一流园区所必须的六大转型思路•高新区打造世界一流园区、推动软件及服务外包产业快速发展所需的七大方面五十二条具体举措•未来一年内产业规划的实施计划155.12震后应对举措总体思路高新区受损较轻，国际舆论基本客观正面但地震对高新区可能带来较大的隐性影响高新区需要采取主动、正面的举措应对地震的影响•高新区企业及人员没有重大损失或伤亡，并在第一时间恢复了生产•国内外媒体均以比较正面、客观的立场报道了此次地震对成都的影响，没有过分渲染地震对于成都造成的负面影响•地震尚未明显影响到国内外企业或海外留学生来成都投资创业的决策•地震对投资者信心的影响可能在发酵一段时间后显现出来，如果处理不当会带来长久的负面印象•中央政府明确提出灾后重建的思路，可能对整个四川和成都未来几年的经济发展速度及相关政策走向带来影响•全面提升高新区防灾、抗灾能力，完善应急机制，成为地方政府和企业在科学防灾、抗灾方面的典范•利用高新区与全球企业和未来科技的紧密联系，在整个灾区的重建过程中扮演积极的角色•制定持续的正面媒体宣传计划•持续关注关键的信心指标，不断调整上述举措1233.13.23.33.416*Factiva搜索器，主要对国外英文媒体进行搜索资料来源：Factiva；文献检索；小组分析Factiva*搜索结果表明，媒体并没有把成都和此次地震做紧密联系423110中国+地震成都+地震各大国际媒体都客观公正，表示成都未受到重大影响“成都市的人口多达1,000万，但是震中位于汶川县乡村。中国电视台报道说，地震对成都和附近的三峡大坝没有造成严重损坏”——FinancialTimes“美国地质调查局透露，震中位于成都西北92公里处29公里深的地下。有报道称，地震似乎没有给成都市区造成比较大的破坏。”——BBC“成都没有发生重大损害和人员伤亡“——纽约时报各关键词搜索的新闻报道数量条大部分国外媒体的报道都客观公正，没有过分渲染地震对于成都造成的负面影响（为什么选大多是国外媒体？）1目前国际媒体并没有报道地震对成都吸引投资的吸引力带来了影响17”影响不会太大，因为地震后，应该过很久才会再有，能量已经释放“–美国科罗拉多大学电子与计算机工程留学生“……当然不会咯，地震又不会经常发生“–美国马里兰大学电子与计算机工程留学生“又不是老是地震，何况这种小概率事件有生之年发生一次少一次“–加拿大阿尔伯塔大学计算机系留学生我们采访了一些海外留学生，当被问及地震是否会影响到他们来成都的创业决策时……很多企业依然继续他们在成都的投资……腾讯和成都市政府正式签署了一份投资总额为5.5亿元的合作意向协议“成都，就是我们选择的地方“–陈一丹，腾讯公司高级执行副总裁兼首席行政官“地震后原准备带走一批技术人员，却发现这座城市秩序井然，供应充足，立即打消了此念头，向总部报告：一切工作都按原计划推进“–王家恒，成都京东方光电科技有限公司总经理资料来源：文献检索；访谈同时，地震并没有影响到企业和海外留学生来成都投资创业的决策118但高新区仍然面临着很大的隐性和潜在挑战投资者信心具体内容•部分投资者对成都在地震中受到的影响可能存在理解误区，原有计划的投资可能转向周边城市（例如重庆、西安）•部分现有企业，特别是对灾备环境具有较高要求的企业（例如精密生产，金融数据