中国石油公司战略发展咨询报告

1××开发有限责任公司战略发展咨询报告××管理咨询公司二零零一年十一月机密一期咨询报告之一2导读战略问题确认战略问题二历史回顾现状分析战略问题一战略问题三战略问题四趋势判断3在油田开发以产量为中心背景下，大庆石油管理局为完成“持续高产稳产”目标，1992年2月决定开发肇东市内的特低渗透区块----“榆树林油田”9293949596979998200020012002中国石油工业大重组企业规模累计产量1992年2月成立采油十一厂1998年9月两公司合并成立榆树林油田公司1995年5月成立树二公司2003中国成为石油净进口国石油价格与国际接轨，竞争加剧中国加入WTO公司发展历程大庆石油管理局改制4“榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起到重要作用：九年累计产量达300万吨；同时公司也得到快速发展，资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元5.7311.0226.3336.2234.2737.6548.0150.0148.01010203040506092939495969798992000产量：万吨资料来源：《××公司基础情况》1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量5榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大庆油田的大力支持核心竞争力：原油开采特低渗透油田开采技术成熟的员工队伍管理规范化与地方政府的良好关系市场市场市场市场成功的关键因素企业内部外部环境•改进技术、努力降低成本•成立合资公司、合理利用资源•规范化管理•行业垄断为企业提供保护•大庆油田在政策、投入的大力支持6如今榆树林油田产量逐年递减，含水上升速度逐年增加，油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段初建期成立早期，生产技术落后，投入设备、厂房等大量固定资产，产量低、收入少，难以弥补大量的成本与费用支出成长期生产出现规模效益，技术得到快速改进，收入和利润上升生产成本持续下降成熟期技术进入相对成熟阶段，生产成本难以进一步降低，企业收入与利润增加，积累大量的现金资源，企业开始寻求战略转移衰退期资源枯竭，技术发展停滞收入减少，成本上升，企业逐步退出时间销售收入、利润92—93年94—98年99—目前7技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献在逐年减少，成本控制难度逐年加大21.0419.959.657.488.717.795.935.678.540.005.0010.0015.0020.0025.00　榆树林油田历年采油操作成本92969798992000939495资料来源：《榆树林公司基础状况》单位：美元/桶操作成本趋势线8面对油田产量持续下降，生产成本不断攀升，公司经济效益难以保证38.8935.0032.5530.2728.1526.1836.1932.3029.8527.5725.4523.4851206.1645703.5042236.8239012.8036014.4733226.0250387.7651128.8751278.5951197.7850932.3150520.83524.27603.69653.73700.27743.55783.820387.7621128.8721278.5921197.7821932.1320520.8330000.0030000.0030000.0030000.0030000.0030000.001511.632045.152051.142047.912037.292020.83(693.23)(7470.53)(11092.91)(14232.89)(16955.14)(21362.85)29306.7722529.4718907.0916202.1814196.5112383.21产量（万吨）商品量销售收入生产成本单位操作成本操作成本折旧其他支出税前利润现金预测200220032004200520062007说明:1现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧,生产成本=操作成本+折旧2利用92-2001年数据进行线性回归,得到单位操作成本和产量的回归方程:单位操作成本=1318.54-20.42*产量置信度95%下，拟合优度0.883假定:在现有老井的储量规模下,2002-2003年产量递减率10%,2004-2007年为7%;4假定:原油价格保持2000年水平1415元/吨;固定资产折旧年平均3亿元;其他支出为各种税费,约占生产成本4%,企业所得税率33%榆树林油田2002-2007年财务预测9现有采油业务已不能支撑榆树林油田快速发展要求，而公司未来发展方向还不明确新业务原油开采业务有限资源加强？维持？放弃？相关多元化？无关多元化？公司的发展要求认真考虑战略问题！榆树林未来的目标榆树林的发展方向榆树林是什么样企业10考虑榆树林油田未来发展问题，必须分析大股东大庆油田公司与中石油之间关系2000年原油生产2000年总收入2000年税前总额0.53亿吨1.05亿吨大庆油田中石油925.27亿2419.92亿大庆油田中石油778.15亿820.51亿大庆油田中石油大庆油田公司是中石油最重要的企业，其原油开采量、营业收入、税前利润分别占中石油50.3%、38.2%、94.8%11大庆油田的特殊贡献导致中石油对大庆油田公司管理和控制十分严格大庆油田继续保持稳定的原油产量，不能出现大的经营风险•对大庆油田多元化的发展和投资十分谨慎；•大庆油田到国外开发石油资源，须集中管理；•大庆油田每年要给中石油上交很大部分利润；•大庆油田不得拥有上市公司。中石油的意愿：石油行业重组改制使油田公司的经济体制、经营范围和管理方式等发生了重大转变12这种管理方式制约了大庆油田公司自主发展，导致大庆油田公司对榆树林油田长期发展寄以厚望大庆油田公司头台油田有限责任公司榆树林油田有限责任公司下属两家子公司1、大庆油田公司不满足成本中心定位，这给予榆树林油田发展机会；2、榆树林油田可以避免中石油的直接管理与控制；3、改制使榆树林油田生产经营上更加灵活，管理更规范。13所以，确保榆树林油田长期、稳健地向前发展是目前需要考虑的战略问题问题一：如何看待采油业务的未来发展？问题二：榆树林油田应选择什么样的扩张模式?问题三：未来五年乃至十年，榆树林油田要达到什么样的目标？问题四：如何实施已经选定的战略？14国际石油工业巨头-----埃克森公司发展历程1892年进入石油化学工业，生产商用异丙醇企业规模埃克森前身成立：新泽西标准石油公司生产和销售家用灯油公司发展历程1911年由美国扩展到国外，从发展中国家获得大量原油。1920年左右1930年左右研制出异丁橡胶新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法由其分公司埃克森化学公司进行进行煤、铂以及铜、锌等矿物资源勘探和开采，并从事信息设备生产1940年左右获得永联电气公司100％股权，进入电动机行业。1979年兼并美孚公司2000年成立新的埃克森美孚公司第一业务第二业务第三业务第四业务15国际石油工业巨头-----埃克森公司组织设计公司采取集中控制、分散活动的原则。总部设在纽约，总部本身不进行具体业务活动，子公司和企业的业务领导由地区分部和分公司负责。但是分公司、子公司又是高度独立的，各有自己的董事会和经理人员来管理公司的业务。埃克森公司采取事业部组织结构：埃克森美国公司埃克森国际公司埃克森勘探公司埃克森化工公司埃克森煤炭和矿业公司负责美国国内油气开发、炼制和销售业务负责北美地区以外的油气生产、炼制、运输和销售业务负责加拿大以外的全球油气勘探业务负责埃克森公司全世界的化工业务负责除加拿大以外的全球煤炭和矿产的勘探、开采和经营16导读战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略问题四石油供需分析石油政策分析WTO影响采油业务建议如何看待采油业务的未来发展？17未来二十年世界石油需求稳步增长，供需大致平衡,需求略大于供给8736870695589528104471041711471114410200040006000800010000120002005201020152020世界石油需求(万桶/日)世界石油供应(万桶/日)单位：万桶/日资料来源：美国能源部能源情报署1999年年递增率=1.8%18国外机构对未来油价的预测差别很大,但总体趋势看涨资料来源：美国能源情报署《年度能源展望》、国际能源机构《世界能源展望》预测机构预测时间2005年2010年2015年2020年EIA(基本方案)1998.1219.221.321.922.7EIA(高方案)1998.1224.527.329.129.4EIA(低方案)1998.1214.614.614.614.6OPEC欧佩克1998.0618.820.221.823.5IEA国际能源机构1998.1220.220.229.729.7IEE日本能源经济研究所1998.1216.5171819DRI美国数据资源公司1998.0416.919.121.424.1GRI美国天然气研究所1998.0816.816.817PEL美国石油经济研究公司1998.0814.213.412.919世界石油储量主要分布在中东和北美洲，储采比最高为中东地区020406080100120世界主要地区和国家石油资源储量与储采比对比资源储量储采比550255109233.851231.9114.95北美洲南美洲西欧非洲中东中国单位：亿吨单位：年世界排位中前20家大型石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的81％20资料来源:《美国油气杂志》1998年4月目前，国际十大石油公司纷纷压缩在北美的上游业务,而前苏联、非洲、拉美等地逐渐成为开发的核心目标地区核心目标地区进行勘探开发的大石油公司前苏联阿塞拜疆、俄罗斯、哈萨克斯坦、里海、哈萨林岛BP-阿莫科、埃尔夫、埃克森、阿科、德士古、道达尔、雪佛龙、美孚非洲阿尔及利亚、乍得、尼日尔、赤道几内亚、利比亚阿科、埃尔夫、埃克森、美孚、壳牌、道达尔BP-阿莫科中东卡塔尔、伊朗、迪拜、也门、阿曼、阿联酋阿科、埃尔夫、壳牌、道达尔、美孚拉美委内瑞拉、哥伦比亚BP-阿莫科、美孚、道达尔21我国石油资源分布:西部储量和可开采量最大,松辽油区开发程度最高,西部和海上油区探明程度较低,潜力大12931.423.318834.619.3295376.75246301.75050100150200250300松辽油区渤海湾油区西部油区海上油区石油资源可开采资源探明储量单位：亿吨资料来源：《中国石油集团石油化工发展战略研究》，1998年22但石油资源品位不高，若勘探开发技术上没有重大突破，我国原油产量不可能出现飞跃我国剩余石油储量74.3%以上分布在中西部，自然条件恶劣，难开采资源比重较大年增储量品质变差，新增可动用可采储量难以弥补采出量老油田进入开发后期，属高含水、高采出阶段，对技术依赖程度越来越强石油储量资源状况导致我国原油勘探开发成本还有上升趋势，削弱国际竞争力23未来二十年中国原油持续供不应求，2010年供求缺口约为0.95-1.1亿吨，2020年约为2.05-2.4亿吨05010015020025030035040045020102020原油需求量原油生产量270-310175-200370-420165-18095-110205-240资料来源:国家计委能源研究所单位：百万吨国内原油增长速度低于原油需求增长速度，国内原油供需缺口逐年加大24为了解决石油安全问题，国家积极鼓励国内石油企业走出去参与国外石油勘探开发，分享世界石油资源•采取积极的财务和税收政策和放宽境外油气项目的投资限额；•简化国际化经营的审批手续；•建立国家专项基金，鼓励并协调石油公司参与竞争，开展国际化经营；•鼓励在境外设立油气生产基地，同时带动国内技术、装备物资出口和劳务输出。鼓励政策25目前中国石油每年能从国外获得200万吨原油，五年后有望增至1500万吨区域资源状况合作进展目标中亚俄罗斯剩余石油可采储量78亿吨，天然气58万亿立方米已在哈萨克斯坦的阿克丘滨和乌津中标以哈萨克斯坦为基地向土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等濒里海诸国辐射，力争到2010年在中亚形成2000万吨以上