乳业发展战略,产品战略,战略,营销

德隆乳业发展战略德隆国际战略投资有限公司2002年11月27日D’LONGStrategicManagementDept.2报告要回答的问题新疆为什么要发展乳业？新疆乳业的市场在哪里？新疆乳业面临的竞争如何？新疆靠什么发展乳业？德隆如何发展乳业？D’LONGStrategicManagementDept.3报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略D’LONGStrategicManagementDept.4新疆农民（1990-2000）人均总收入年平均增长18.1％，纯收入增长9.7％，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低656元。58811122414340129173129394683113616001473161805001000150020002500300035004000198519901995199819992000总收入纯收入17102366新疆农民纯收入全国农民纯收入2001年农民纯收入比较新疆农民收入变化656元单位：元资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料D’LONGStrategicManagementDept.5新疆农业收入占农民人均收入的比重为72.3％，牧业收入只占13.9%226144561905323628014344527031123647232193246275394105210120186185402264323758116738952180023002800330038004300480053005800自治区昌吉伊犁塔城巴州家庭经营性收入－农业家庭经营性收入－牧业家庭经营性收入－其他工资性收入财产性收入转移性收入31295449311049414116(13.9%)(72.3%)(8.3%)(81.8%)(22.6%)(61.3%)(22.7%)(65.5%)(15.7%)(68.1%)2000年资料来源:地方年鉴D’LONGStrategicManagementDept.659.964.8172.548040.501020304050607080901998年1999年2000年2001年2002上半年新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务项目区成乳牛（万头）天山北坡19.56乌市1.53昌吉州（玛纳斯、呼图壁、昌吉市、米泉、阜康）11.66塔城地区（乌苏、沙湾）4.21兵团2.16伊犁片区49.77伊犁州直48.16兵团1.61南疆片区14.23巴州（库尔勒、焉耆、和硕、和静、博湖）7.16阿克苏地区（阿克苏市、库车、阿瓦提）5.96兵团1.11（3个片区）合计：83.56新疆牛奶的产量资料来源:地方年鉴D’LONGStrategicManagementDept.7新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为1.1吨，奶源规模小，总计28万吨，而且奶源分布分散石河子市存栏：13345产量：21156沙湾存栏：14722产量：21200乌苏存栏：7800产量：4920玛纳斯存栏：12600产量：17500阜康存栏：8900产量：5475米泉存栏：35800产量：15147昌吉存栏：8800产量：16425呼图壁存栏：29700产量：26425伊宁存栏：16900产量：21000察布察尔存栏：5000产量：5000霍城存栏：6100产量：3100巩留存栏：27200产量：29500新源存栏：28100产量：31000昭苏存栏：15900产量：19500特克斯存栏：17000产量：20500尼勒克存栏：9400产量：16500伊犁片区存栏：125600产量：146100单产1.16吨乌昌地区存栏：131667产量：128248单产0.98吨喀什乌鲁木齐伊宁D’LONGStrategicManagementDept.8但新疆拥有发展畜牧业的优势条件4.46.92.98.93.322.40510152025自治区昌吉伊犁塔城巴州户均单位：亩资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料•天山北坡为北纬44~45度，处在世界公认优质奶源带区域。•新疆农民人均耕地面积为4.4亩，是全国的两倍，户均耕地面积为22.4亩。•新疆拥有7.7亿亩草场，其中4.5亿亩优质草场。•水资源人均占有量是全国的两倍。•新疆地理位置相对独立，易于建立无疫病区。•新疆是传统的畜牧业大区，农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。2000年新疆农民人均耕地面积说明D’LONGStrategicManagementDept.9目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来700元纯收入，棉花是1192元，番茄是1883元；这都不能从根本解决农民增收问题资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈亩投入金额(元)种子50地膜30肥料50农药30水费60土地费60特产税50机耕费69运费80人工80成本合计559亩产4.2吨；单价235元/吨收入987利润428亩投入金额(元)固定成本摊销种子15地膜37肥料158农药10水费67机力费67.2拾花费209农税11保险费15其它支出40成本合计629.2亩产250公斤籽棉；单价3.6元收入900利润271番茄种植效益表棉花种植效益表项目金额(元)种子45水费30肥料35人工0提留及统筹费60农业税10机耕费76地膜费0农药5运输费0成本（元/亩）261单价1.2元/公斤单产350公斤利润159小麦种植效益表2001年昌吉州主要农作物的种植效益比较D’LONGStrategicManagementDept.10而当前养殖奶牛，在单产为2000公斤时，农区乳业已经不盈利，而牧区乳业还有可观的收入费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计农区散户81860098624034010040100035833000－583－1283牧区散户4010040税1510001195300018050.61105说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。3、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。在农区养殖年产奶量为2000公斤的奶牛，对养殖户而言，是亏损的。牧区天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此，牧民养殖产奶量2000公斤奶牛可以获利。D’LONGStrategicManagementDept.11当前养殖奶牛，在单产4000公斤时农区散户能获得1760元/头的纯收入，大户养殖效益不明显费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计大户10518032008386212040100402001000536260006381.34－762散户81860016433060401004010004240600017601.06360说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析D’LONGStrategicManagementDept.12在现有奶价的情况下，企业进行奶牛养殖无利可图，而农户养殖效益可观单位:元资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计奶牛单产6000公斤企业73010512194015601545210470130561871000841990005811.40－1519大户105180330114865120401004020010006365900026351.06535散户81860026284046401004010005226900037740.871674奶牛单产8000公斤企业7301051219481868184521047013056187150097221200022781.22－522大户1051803481866721204010040200150086721200033281.08528散户818600394253604010040150070401200049600.882160说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。D’LONGStrategicManagementDept.13农民致富的方式比较收益说明养殖奶牛（单产4000公斤）每年的纯收入为1760元，相当于种植11亩小麦、6亩棉花或4亩番茄的收入种两亩地的饲料如玉米和苜蓿可以养一头奶牛.养殖奶牛（单产6000公斤）每年的纯收入为3774元，相当于种植24亩小麦、14亩棉花或9亩番茄的收入屠宰牛每头牛405元（成本见附录）种植小麦每亩159元种植棉花每亩地271元种植蕃茄每亩地428元综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析D’LONGStrategicManagementDept.14而随着奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显15000-291511500-6415300008800230001800450001887034500837060000248004600010800-10000010000200003000040000500006000070000每户的收入每户的纯收入每户的收入每户的纯收入2000公斤4000公斤6000公斤8000公斤元资料来源:项目小组分析每户养5头牛收购价格1.5元/公斤收购价格1.15元/公斤D’LONGStrategicManagementDept.15时间周期较长较短很长较短较长可行性程度低较高高高高奶牛高产的动因分解图奶牛高产国内采购品种改良饲料养殖技术养殖水平进口奶牛品种构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛质量的方法效益低低高高高D’LONGStrategicManagementDept.16采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种群优化进口“进口优质奶牛，品质较有保障，但成本高，手续复杂，时间周期较长，而且获得的基本是青年牛，需要有一年时间才开始带来效益。”-种畜进出口公司负责人“进口牛能保障种群的优化”－畜牧专家“通过国内采购能短期内获得高产奶牛，但其品质无法保证，容易引入疫病”-畜牧专家“到国内购牛需要成批购买才能降低成本，”-养牛场负责人“品种改良是根本提高奶牛质量的最有效的途径，但它的时间周期长，短期内效益不明显”-畜牧专家“呼图壁种牛场奶牛高产的原因，除了品种以外，采用好饲料和合理的养殖技术是关键，否则这些奶牛也左右5、6吨的单产量“−呼图壁种牛场负责人“新疆的良种牛占全国的24.33%，而牛奶只占了8.76%，每头牛的产奶量仅600公斤，这与养殖技术有很大的关系，新疆目前还是牧区畜牧业”-畜牧专家国内采购品种改良饲料养殖技术访谈记录资料来源：项目小组访谈D’LONGStrategicManagementDept.17大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的关键，是畜牧业现代化的必由之路牧区畜牧业农区畜牧业•放牧养殖•自然养殖•奶牛单产低•疫病难于控制•牛奶质量没有保障•牛奶采收难•良种难于推广•圈养养殖•可以进行科学养殖•奶牛单产高•疫病容易控制•牛奶质量可以保障•牛奶容易集中采收•良种易于推广改变需要对奶源进行统一的有组织的管理D’LONGStrategicManagementDept.18新疆乳品市场容量估计在16万吨左右。新疆市场容量小，这是制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展的必由之路72.516.938.69产量消费量人均乳品拥有量人均消费量万