伊利集团液态奶事业部发展战略实施方案

1implementationplan-liquidmilk.ppt伊利集团液态奶事业部发展战略实施方案最终稿伊利集团呼和浩特,2002年11月2implementationplan-liquidmilk.ppt整个实施方案包括三部分的内容321业务发展目标实现业务目标存在的制约因素及其改进目标未来5年行动计划3implementationplan-liquidmilk.ppt伊利集团液态奶业务的中长期发展战略目标是成为中国液态奶市场的领导者，以确保集团整体战略目标的实现中国液态奶市场领导者规模增长速度维持在20-30%左右总体市场份额达到23%(2012)利润维持在10%左右的税前净利率品牌中国液态奶市场领先品牌UHT奶市场的第一品牌14implementationplan-liquidmilk.ppt通过业务调整，伊利集团液态奶事业部将形成以UHT奶业务为基石，酸奶和乳饮料业务为支柱的新的业务组合伊利集团液态奶事业部•酸奶业务•乳饮料业务UHT奶业务15implementationplan-liquidmilk.ppt在新的竞争策略下，伊利集团在液态奶整体市场的目标是成为绝对领先的品牌伊利集团液态奶*业务市场份额[2002-2012，%]伊利集团液态奶*业务销售量[2002-2012，万吨]*注：不包括乳饮料，仅仅指UHT、酸奶10.5%13.1%15.8%17.4%20.1%21.3%22.1%23.0%18.8%24.0%2003200420052006200720082009201020112012伊利集团液态奶*业务销售量[2002-2012，万吨]44669211614316819923828736420032004200520062007200820092010201120126implementationplan-liquidmilk.ppt同时液态奶整体销售收入以及利润也将持续增长伊利集团液态奶*销售收入[2003-2012，亿元]伊利集团液态奶*税前利润[2003-2012，亿元]*注：不包括乳饮料，仅仅指UHT、酸奶22.833.947.159.099.5117.7140.672.3173.684.920032004200520062007200820092010201120122.94.15.87.312.715.017.99.222.010.820032004200520062007200820092010201120127implementationplan-liquidmilk.pptUHT奶业务将成为整个伊利集团销售收入和利润最重要的来源(一)伊利集团UHT奶市场份额[2002-2012，%]伊利集团UHT奶业务增长趋势[2002-2012]销售量[万吨]增长速度[%]伊利集团UHT奶市场份额[2002-2012，%]20.3%23.2%26.0%28.5%29.5%29.9%30.3%30.7%30.7%30.7%30.7%20022003200420052006200720082009201020112012伊利集团UHT奶业务增长趋势[2002-2012]26.042.362.384.6105.1126.5143.9168.9199.6241.5309.428%21%20%16%14%20%24%36%63%47%050100150200250300350200220032004200520062007200820092010201120120%10%20%30%40%50%60%70%销售量[万吨]增长速度[%]8implementationplan-liquidmilk.pptUHT奶业务将成为整个伊利集团销售收入和利润最重要的来源(二)伊利集团UHT奶业务销售收入[2002-2012，亿元]伊利集团UHT奶业务税前利润[2002-2012，亿元]21.631.542.35261.969.78094.7113.314220032004200520062007200820092010201120122.83.85.26.37.68.59.811.513.817.320032004200520062007200820092010201120129implementationplan-liquidmilk.ppt酸奶逐渐成为比较重要的收入和利润来源(1)伊利酸奶销售量及增长速度[2003-2012]伊利酸奶市场份额[2003-2012，%]销售量[万吨]增长速度[%]1.83.67.210.816.224.331.637.945.554.620%20%20%30%50%50%150%50%100%100%010203040506020032004200520062007200820092010201120120%20%40%60%80%100%120%140%160%3.2%5.2%8.8%11.3%14.5%19.5%22.9%24.4%25.9%26.5%200320042005200620072008200920102011201210implementationplan-liquidmilk.ppt酸奶逐渐成为比较重要的收入和利润来源(2)伊利酸奶销售收入[2003-2012，亿元]伊利酸奶税前利润[2003-2012，亿元]1.202.404.807.0019.5023.0027.3010.4031.6015.2020032004200520062007200820092010201120120.060.300.601.002.903.504.101.604.702.30200320042005200620072008200920102011201211implementationplan-liquidmilk.ppt乳饮料业务将进一步稳定和提升现有的市场地位以及盈利能力(1)伊利乳饮料业务销售量[2003-2012]市场份额[2003-2012，%]销售量[万吨]增长速度[%]18.023.428.133.738.844.651.358.967.877.915%15%15%15%15%15%50%20%30%20%010203040506070809020032004200520062007200820092010201120120%10%20%30%40%50%60%16.8%19.0%19.9%20.7%20.7%20.7%20.7%20.7%20.7%20.7%200320042005200620072008200920102011201212implementationplan-liquidmilk.ppt乳饮料业务将进一步稳定和提升现有的市场地位以及盈利能力(2)伊利乳饮料业务销售收入[2003-2012，亿元]税前利润[2003-2012，亿元]7.49.611.513.815.918.32124.227.83220032004200520062007200820092010201120120.20.70.81.41.61.82.12.42.83.2200320042005200620072008200920102011201213implementationplan-liquidmilk.ppt调整的关键环节保证液态奶事业部的发展战略得以顺利实施为使整个液态奶事业部的战略计划得以顺利实施，伊利集团液态奶事业部需要对生产布局、产品结构、品牌、渠道、研发以及组织进行调整生产布局产品结构品牌渠道研发组织214implementationplan-liquidmilk.pptA.UHT奶业务实施计划15implementationplan-liquidmilk.ppt通过五年的调整与发展，使UHT奶能够在维持较高利润水平的基础上持续快速的发展现状未来5年改进目标生产布局产品结构•在呼包、东北、京津建立了三个生产基地•包装形态主要为利乐包，利乐枕、百利包的产能很小•在现有的三个生产基地的基础上逐渐扩大UHT奶的生产能力，并新增杜尔伯特生产基地，调整包装形态结构，增加利乐枕以及新的包装形态的生产能力•产品基本以普通UHT白奶为主，高附加值产品不多•包装形态以利乐包为主•加快新产品推出速度，增加高附加值产品的比例达到约20-25%•增加利乐枕以及百利包的销售比例，引进新的包装形态•市场知名度第二的品牌，与市场第一还有很大距离•品牌的差异性定位不明显•成为市场知名度第一的品牌•强化品牌的差异化定位，具有鲜明的品牌内涵品牌渠道研发•具有较强的长配产品的分销渠道，主要得分销系统在大中城市，中小城市以及农村地区较为薄弱•在中小城市以及发达地区的农村建立深度分销系统•研发基础较弱，推出新产品的速度较慢•在加快新产品引进速度的基础上，建立独立开发的能力•以包装形态来划分组织体系，缺乏统一的产品研发以及品牌管理系统•转为按照产品形态来划分组织体系•强化在产品研发、品牌管理上统一性和系统性组织16implementationplan-liquidmilk.ppt伊利集团液态奶事业部UHT奶业务2003-2007年的发展战略计划实施概要（1）20032004200520062007业务单元生产布局产品结构渠道UHT奶UHT奶UHT奶增加利乐枕生产能力5万吨增加生产能力25万吨增加生产能力20万吨增加生产能力20万吨增加生产能力20万吨增加利乐枕的销售量达到10万吨，百利包达到7万吨增加功能奶的比例达到5%增加功能奶的比例达到7%增加功能奶的比例达到15%增加功能奶的比例达到10%深化在中小城市销售渠道深化在中小城市和农村的销售渠道深化在中小城市和农村的销售渠道深化在中小城市和农村的销售渠道深化在中小城市和农村的销售渠道17implementationplan-liquidmilk.ppt伊利集团液态奶事业部UHT奶业务2003-2007年的发展战略计划实施概要（2）20032004200520062007业务单元研发组织品牌UHT奶UHT奶UHT奶在北京建立研发中心引进1-2个新产品与国外研究机构和乳品公司建立联合研发体系引进2-3个新产品与国外公司合作研发新产品引进2-3个新产品与国外公司合作研发新产品引进2-3个新产品加强对国外新产品的研究和引进引进-3个新产品建立统一的UHT奶销售体系测试UHT奶品牌定位与管理模式模式推广模式的巩固、完善与提高模式的巩固、完善与提高模式的巩固、完善与提高18implementationplan-liquidmilk.ppt伊利集团UHT奶未来三年产品结构及产量发展目标类别包装类别包装规格2002200320042005利乐包200ML纯奶250ML160,000210,000250,000280,000500ML1000ML60,000110,000150,000200,000sub-total220,000320,000400,000480,000利乐包250ML20,00045,00065,000功能奶1000ML10,00015,00025,000sub-total-30,00060,00090,000TOTAL220,000350,000460,000570,000利乐枕sub-total35,00070,000150,000220,000百利包sub-total25,00060,000100,000100,000其他20,000TOTAL280,000480,000710,000910,000花色奶利乐包200ML5,00010,00015,000花色奶250ML15,00030,00050,000sub-total20,00040,00065,000UHT总体500,000750,000975,000纯牛奶19implementationplan-liquidmilk.ppt未来UHT奶生产基地布局的基本原则1•生产基地以现有的呼和浩特、包头、肇东、杜尔伯特为主，逐步扩大现有基地的产能2•利乐包的新增产能将安排在肇东、杜尔伯特