发展技术竞争情报工作

发展技术竞争情报工作服务学校发展一、技术竞争情报的内涵情报美国著名情报学家约维兹指出：“情报是由情报的获得与传播机构向决策者提供的，决策者利用获得的情报选择的最佳行动路径”。英国著名情报学家布鲁克斯指出：“情报是使人原有的知识结构发生变化的那一部分知识”。竞争情报竞争情报通常定义为：关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。范围：竞争情报包括：商业竞争情报、市场竞争情报和技术竞争情报。核心内容：竞争对手和竞争环境信息的收集与分析。韩国国家情报大学墙上悬挂的校徽下面写有“情报就是国力”，中国网络情报中心网站的首页上方写有“得情报者得天下”技术竞争情报定义：美国技术情报专家W.B.Ashton等：技术竞争情报是关于外部地位的商业敏感信息（1997）。M.M.Coburn：技术竞争情报是将对手数据转换成关于竞争对手的地位、努力程度和趋势的相关与可利用的战略知识的分析过程。P.Savioz：技术竞争情报是通过收集、分析和分发等手段，及时地提供与组织所处环境中的技术事实和趋势相关的信息，以支持技术与管理相关抱歉决策活动。归纳为：①技术竞争情报是一项分析性的工作，能够提供对未来技术趋势的预测；②技术竞争情报包括了一个完整的信息分析过程，以及由分析所形成的产品；③技术竞争情报应该关注外部环境，特别是竞争对手带来的技术方面的机会和威胁；④技术竞争情报是可能影响企业竞争地位的商业敏感信息；⑤技术竞争情报必须具有时效性，它必须提供技术环境中最新的信息，并以最快的速度反映到企业的决策中去；⑥技术竞争情报必须具有可执行性，即企业可依据技术竞争情报的分析结果进行竞争战略和策略的制订。二、技术竞争情报的研究内容1、技术竞争环境的情报研究2、技术竞争对手的情报研究3、技术竞争战略的情报研究1、技术竞争环境的情报研究技术竞争环境的监视和分析是开展技术竞争情报研究的基础。（1）技术竞争环境的含义竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的技术竞争的外部因素，它和技术竞争的内部因素相对应而共同构成一个机构的技术竞争结构。这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、技术市场分布及构成、竞争对手、供应商和中介机构等。（2）技术竞争环境的特性技术竞争环境是机构参与竞争的场所，它具有：——客观性——动态性——系统性——不可控性（3）技术竞争环境的信息结构——时空环境类信息——情感环境类信息——要素环境类信息要素环境类信息构成类别因素具体的构成要素基础性环境信息保障性环境信息推动性环境信息经济环境信息市场环境信息自然地理环境信息社会环境信息政策环境信息法律环境信息科技环境信息文化环境信息经济政策、经济资源、产业结构、收入水平产品消费变化、产品推销变化、产品价格变化、产品质量、要求变化、竞争者情况、国际市场情况居民的生活方式与习惯、对不同产品的需求、不同地理位置的运输条件政治局势动向、社会人口民情方针政策动态、行政管理效率国内法规、国外法规对企业生产、管理、营销、竞争的影响文化教育水平、语言文字、传媒、审美观、商业文化（4）技术竞争环境的内外结构这是一种以机构为中心的划分方法，按此方法将竟争环境的机构分为机构外部竞争环境和机构内部竞争环境。外部环境信息要素包括在上表构成中：机构内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成。内部资源信息，包括人力、财务、设备、经费等，既含有形资源又含无形资源。内部能力信息，包括机构计划、组织、管理、人事、文化等。（5）机构竞争环境研究的目的外部环境分析内部环境分析关键成功因素的发现机会和威胁机构的优势和弱点与机构实力对比的机会的发现机构竞争策略的制定（机构竞争环境研究的目的）（6）竞争环境的微观监测操作要素型模式潜在进入者新进入者的威胁技术竞争对手现有机构间的争夺应用经费成果转化能力获取经费能力后备技术后备技术与服务的威胁2、技术竞争对手的情报研究机构的技术竞争对手及其各种行为是机构密切关注的焦点，是机构从事技术竞争环境监视的核心，围绕技术竞争对手的情报研究是技术竞争情报研究的核心内容。技术竞争对手分析的程序识别并确认竞争对手识别并判断竞争对手的目标和假设识别并判断竞争对手的战略评估竞争对手的实力预测竞争对手的反应选择攻击或回避竞争对手3、技术竞争战略的情报研究在技术活动中，竞争战略就是关于机构朝何处发展的选择决策，核心问题是确定自己的技术竞争目标与方针，以指导机构在技术竞争中获胜。技术竞争战术则是关于机构战略实施如何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕获技术市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得技术竞争市场。技术竞争战略情报研究的主要内容：（1）在特定的环境及竞争对手分析的情况下，机构能否进入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？（2）在机构现有的资源实力的基础上，机构在战略改变过程中如何定位？（3）在战略制定过程中有哪些战略可以选择？（4）在可选择的战略中机构能够和最期盼实施的战略是什么？（5）在竞争策略实施的过程中还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些？（6）影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？四、技术竞争情报分析方法五、高校竞争科技情报开展的重要性学校发展战略决策服务科学研究与技术开发服务战略决策服务美国海军研究局研究中国：专家通过过去10年中国作者发表在《科学引文索引》SCI所收录的期刊上的文章的分析，分析中国科技投入热点领域和现状并进行比较研究创新型国家指标之四：到2020年本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。国际科学论文被引用数2005年18位，2004年19位。科学研究与技术开发服务选择正确的科研路线和方向以及研究方法过程跟踪服务科学研究成果与技术水平评价六、从何处入手？到哪儿去找项目？如何知道用户的需求？怎样设计信息搜集与分析框架？需要哪些数据？到哪儿去找相关信息？需要多少成本（人力、时间、费用）？该写成一份什么样的咨询报告？怎样才算满足了用户的需求？了解需求是项目成功的关键之一搜集计划的一个难点：管理层和情报部门对需要什么、能用什么和什么真正有助于业绩提高往往是很模糊的。条件：一是情报目的，二是有助于这个目的的实现。潜在需求显性需求确定需求重要性：对决策至关重要的信息——关键情报课题（KIT）关键情报课题（KeyIntelligenceTopics，KIT）涵义：通过与决策层的直接对话，准确选择需要进行的情报课题，并集中所需的资源，研究要解决的问题。情报负责人员有一个主要的任务，就是确保只涉及那些有助于提高业绩的问题。许多情报主题的确不错，但远远算不上实质性的内容。考虑到情报收集的成本，资源必须集中于实质性而非外围性的主题。情报人员的最大贡献之一就是可以指引管理者远离那些不可能提供有用情报的主题。关键情报课题预警类（EarlyWarning）KIT；战略类（Strategic）KIT；操作类（Operational）KIT；建立同业关键竞争对手档案类（KeyCompetitorProfiling）KIT。“你到底要什么？”——要求≠需求！！情报需求的主观性会使情报人员往往只注意用户表达出来的需求，而忽略了潜在的、未表达的需求（need），忽视了“要求”(demand)背后存在着的需求的必然性，这是信息搜集工作往往不能满足用户的原因之一。准确评估情报用户的需求，要求情报人员在宏观上联系社会经济、科技、文化的发展，在微观上联系人们处理问题的过程，了解问题的性质，以及环境对用户的影响。需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求的发展也会随着客观情况的发展而发展。因此，要准确了解用户的信息需求，提高信息搜集的质量，就要从项目接洽阶段开始分析提问，并在项目进行过程中与用户不断交流，分析反馈信息，从而一步步弄清用户真正的需求。需求分析注意：1.从决策角度、管理者角度出发，不要偏离用户的真正需求沟通2.清楚信息收集的目的，与企业愿景结合，同时可通过指标体系来引发需求表述；3.需求了解的长期性和磨合性，注重用户的需求变动和反馈。4.需求分析也要包括对企业所在环境的监控和观察，不要抛开其它因素而只是在单纯的需求问题上做文章。外行转“内行”的问题涉及管理咨询、技术咨询、财会分析……急迫性：没有时间再学习对于企业情报分析人员来说，也有不熟悉的知识如何利用情报学专业的优势？……廉价航空市场竞争(lowcostairlines)（2005年4月1日）咨询来函我们现在在做一个有关亚洲低成本航空公司的发展情况的研究，目的是呼吁政府创造适合低成本航空发展的政策环境，在中国发展低成本航空和支线航空。因此，我们想收集如下资料：1、亚洲（中国周边国家）的低成本航空公司发展情况，他们的产生背景、运行现状。2、这些低成本航空公司目前对中国航空业造成的竞争状况。3、这些国家的政府对于发展低成本航空实行的优惠政策、举措等。4、欧美低成本航空公司的发展情况。我们希望能收集到亚航等周边低成本航空公司的尽可能翔实的数据、资料。另外，在高端市场，欧美航空公司乃至日航、新加坡航、国泰航都对我国航空业造成了竞争，如果能收集到他们在中国的市场情况的数据（份额、运量、航线、盈利状况……）那就更好了。对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和确定关键情报课题两个环节之间的一个非常重要的一步。它关系到怎样确定信息搜集的内容和分析的框架，关系到怎样撰写一份“内行”的报告。（速成的？）经验之一是收集并阅读有关的指南、综述、报告等专业文献，了解分析思路，摘取信息搜集指标，并咨询有关专业人员。例如，从研究航空市场的文章入手寻找问题的焦点，参照一份航空公司的报告搜集分析指标，借助航空公司运营教材或指南了解相关概念，以此形成信息搜集计划的初步设想总体思路：关于低价航空公司对我国低端市场竞争的调研和分析1．研读成本领先战略的书籍和文章，结合航空业，搭建分析框架2．仔细分析已有的报告（包括西南航空公司的报告），拉出有关的分析指标（可分到三级），弄清之间的关系；3．访问航空公司、航空院校图书馆、有关专家教师、搜集航空业运营资料、有关的中外研究，补充分析思路、了解信息源和具体的分析指标4．利用检索工具广泛搜集信息源——有关公司的站点——统计类数据库——公司研究信息（CompanyResearch）,经济与统计、贸易、工业与新闻、政策法规，研究报告等立项项目意义、目的项目的目标项目实施的形式（方案一、方案二）项目实施的主要技术方法项目拟使用的主要信息源反馈和评价研究生方案大三方案项目主要流程表流程时间工作内容绩效备注4月上旬××航空公司请求提供数据初步接触4月上中旬提供多家航空公司简要数据获得××航空公司认可信息汇编××航空公司提出立项要求立项4月中下旬项目评估、完成立项书参考电信业项目流程，可考虑建立“标准作业流程”××航空公司接受方案一，并提出需求信息采集4月中下旬至5月中旬从网络、数据库、图书馆等渠道获取信息获得项目90％以上的基础数据重点为数据库外文信息、网络中文信息信息整序5月中旬翻译、整理信息将信息按预定指标体系分类完成数据报告5月中下旬完成报告初稿阶段性成果，但不完善××航空公司提出二次需求情报分析5月下旬至6月上旬主要完成财务分析测算若干代表性数据并进行简单分析完成情报报告6月上旬按照××航空公司要求完成报告二稿，增加若干分析××航空公司认可情报报告，项目完成可行性分析主题的可理解问题的可分析——可用“指标体系”或若干分析模型来解构关键信息的可获取性及其可信度项目的实施成本主题的可理解性低成本航空＝航空运营＋低成本运营航空运营——产品特性、营销模式、市场格局、成本构成等低成本运营——成本领先战略——波特的竞争理论问题的可分析分析思路——成本入手、战略入手、营销入手分析框架——五种力量模型指标体系——上市公司年报体系、参考报告体系1、分析要采集的信息源种类文献信息源实物信息源言语信息源视觉信息源网络信息