变频器市场发展

2008-7-18-1-全球高压变频器市场简述2007年高压变频器市场经历了不同寻常的一年。2007年全球高压变频器市场总额约15.5亿美元(约105.4亿元人民币),约4600台高压变频器被运往世界各地。和2006年相比,总利润增长33.4%,总台数增长39%。高压变频器应用的快速增长来源于如下几个因素：能源价格增长、快速的区域经济增长、产品替代、新的应用趋势。研究机构认为未来几年，高压变频器市场年平均利润增长率将达到21%，年平均台数增长率将达到22.9%。关键的几个行业将促进高压变频器应用的持续增长：船用变频器、冶金、矿山、石油及天然气、发电。这五个行业是2007年使用高压变频器最多的行业，约占总量的77%，销售额为11.9亿美元(80.92亿元人民币)。预计矿山和石油天然气行业是未来几年增长最快的，年平均利润增长率将达到24.5%，年平均台数增长率将达到26.5%,因为持续走高的资源类商品价格和日益增长的能源需求将导致能源和矿山公司获得巨大利润。这些利润将为大规模基础设施建设提供资金，其中包括对高压变频器的巨大投资。预计船用变频器将快速增长，到2012年前，平均年利润增长将达到25.1%，这是由于柴油引擎将继续被电动螺旋浆代替，新的应用，如方位角螺旋桨和压缩机系统，也将促进船用变频器的增长。2007年西欧市场是全球最大的高压变频器区域市场，销售额为2008-7-18-2-4.342亿美元(约29.5亿人民币)，在2012年以前，这个区域的高压变频器市场将继续稳定增长，以年平均利润率21.5%的速度增长。由于中国经济快速增长以及本地高压变频器生产商的出现，中国成为全球仅次于西欧的第二大区域市场，销售额为3.751亿美元(约25.5亿元人民币)，预计未来几年中国市场将是全球高压变频器应用增长最快的市场，平均年利润增加率为27.4%。预计俄罗斯、中东欧、印度的高压变频器市场也会增长很快，因为这些区域的经济增长很快，并且这些区域在基础设施上持续投资。美国高压变频器市场退到第三名，销售额为2.581亿美元(约17.5亿人民币)，美国经济的放缓，加上美国是高度成熟的市场，并且高压变频器已经渗透应用到各个行业，在高压变频器市场方面，增长将是最慢的，年度平均利润增长率仅仅为13.5%。欧洲的高压变频器生产商为市场提供了绝大多数的高压变频器。2007年，西门子、ABB和Converteam三家公司合计销售额达到9.75亿美元（约66.3亿人民币），代表了全球市场的60%。2007年，西门子是绝对的领导者，占了28.5%的市场份额；ABB占了18.5%；Converteam占了13.5%。此外，AB占了8%；三菱和东芝加起来占了7.5%的份额；利德华福占了5%，虽然其销售仅仅限于中国市场。2008-7-18-3-表1为按功率对2006年和2007年的市场进行了细化(亿元人民币)功率2006年2007年增长率500kw3.9亿5.3亿36.1%500~3000kw25.1亿33.7亿34.3%3100~7400kw21.7亿29.2亿34.2%7500~10000kw12.9亿16.8亿30%10000kw15.6亿20.7亿32.7%总额79.2亿105.7亿33.4%注：1）3000kw以上的大功率变频器占的收入比例相当高2006年占（21.7+12.9+15.6）/79.2=63.4%2007年占（29.2+16.6+20.7）/105.7=63.1%所以公司目前重视大功率变频器研发的战略完全正确2）全球高压变频器应用增长率很快，约33%的年均增长2008-7-18-4-表2为按厂家对2006年和2007年的市场占有率进行了细化(%)2006年2007年市场占有率变化西门子29.5%28.5%-1%ABB17%18%1%Converteam13.5%13.5%0AB8.5%8.0%0.5%日立7.5%7.5%0其他24%24.5%0.5%注：西门子，ABB,AB占有大功率变频器的高端市场2008-7-18-5-表3市场规模以及平均销售收入年增长率(2007~2012年)区域2007年2012年平均销售收入年增长率美国17.6亿33亿13.5%西欧29.5亿78亿21.5%中国25.5亿85.4亿27.4%印度2.1亿5.7亿22.5%总体市场105.7亿273.7亿21%注：1）中国市场变为全球最大的高压变频器区域市场，至2012年，将占到总量的85.4/273.7=31.2%2）至2012年，西欧将占到全球78/273.7=28.5%的市场。这部分市场对设备要求较高，如船用电动螺旋桨变频器功率很大，且要求水冷，见附件。对这个市场我们可从开拓一些较低端的应用开始。3）至2012年，印度将占到全球5.7/273.7=2.1%的市场。此预测可能会略显保守。因为印度政府已经比较充分认识到基础设施严重不足是拖累其经济发展的绊脚石，所以若基础设施建设资金若能得到保障，经济将持续发展，能源短缺将更加严重，对高压变频器的需求将会显著增加。此外，应用高压变频器从高到低（按销售收入）的行业排序如下：2008-7-18-6-冶金石油天然气电力船用变频器矿山市政化工水泥纸业石油天然气方面我们的市场占有率明显不够；船用变频器市场很大，应该考虑研发。Page:1Copyright2008,IMSResearch.Allrightsreserved.ExecutiveSummaryMediumVoltageMotorDrives-2008EditionCopyright2008,IMSResearch.Allrightsreserved.Page:2OverviewoftheWorldwideMarketforMediumVoltageDrives-2007Theworldwidemarketformediumvoltagedriveshadanexceptionalyearin2007.Detailedmarketdatareportedbymajormediumvoltagedrivessuppliersaccountedformorethan95%ofthemarketvaluespresentedinthisreport,andindicatedthatthemarketwasvaluedat$1.55billionin2007,withnearly4600unitsshippedworldwide.Totalrevenuesincreasedby33.4%over2006levels,whiletotalunitssoldincreasedby39.5%.Therapidgrowthisattributedtofourmainfactors:risingenergycosts,varyingregionaleconomicgrowth,productreplacement,andnewapplicationtrends.Thesefactorsareexpectedtoremainsignificantcontributorstomarketgrowth,andIMSResearchpredictsthatthemediumvoltagedrivesmarketwillcontinuetogrowbyanaverageannualrateof21.0%intermsofrevenuesand22.9%intermsofunitsoverthenextseveralyears.Severalkeyindustrysectorshaveandwillcontinuetoinfluencetherapidgrowthofthemarketformediumvoltagedrives.Marine,metals,mining,oil&naturalgas,andpowergenerationwerereportedtobethebiggestsegmentsin2007,togetherrepresenting77%ofthetotalmarketwithavalueof$1.19billion.Theminingandoil&naturalgassectorsareexpectedtowitnesssomeofthequickestgrowthoverthenextfewyears,risingbyrevenueCAGRof24.5%and26.5%respectivelyovertheforecastperiod,asrecordhighcommoditypricescoupledwithgrowingworldwidedemandcontinuetoleadtoimmenseprofitsatenergyandminingcompanies.Theseprofitswillbeusedtofundlargeinfrastructureexpansionprojects,whichwillincludesignificantinvestmentinmediumvoltagedrives.Themarinesectorisalsoexpectedtogrowrapidly,increasingbyacompoundaverageannualgrowthrateof25.1%intermsofrevenuesuntil2012,duetothecontinuedshiftfromdieselenginestoelectronicmarinepropulsionsystems.Newmarineapplications,suchasazimuththrustersandcompressionsystems,willalsofuelgrowthinthissector.TheWesternEuropeanmarketformediumvoltagedriveswasreportedtobethebiggestofallregionalmarketsin2007withavalueof$434.2millionin2007.Growthshouldremainsteadyintheregion,andaCAGRof21.5%intermsofrevenuesisforecastuntil2012.ThemarketformediumvoltagedrivesinChina,withitsrapideconomicgrowthandtheemergenceoflocalsuppliers,wasreportedtobethesecondlargestafterWesternEuropein2007withavalueof$375.1million.ItisforecastthattheChinesemarketwillgrowatthequickestpaceoverthenextfewyears,increasingbyaCAGRof27.4%intermsofrevenues.ThemediumvoltagedrivesmarketsinRussia,Central&EasternEurope,andIndiaarealsoforecasttodeveloprapidlyasaresultofgrowthintheseregionseconomiesandcontinuedinvestmentininfrastructureprojects.TheUSmarketroundedoutthetopthreewitha2007reportedvalueof$258.1million.TheslowdownintheUSeconomy,coupledwiththefactthatthemarketintheUSismorematureandhighlypenetrated,willputnegativepressureonthema