埃森哲_扬子江快运公司货运发展战略项目-市场评估报告

扬子江快运公司货运发展战略项目市场评估报告2001年10月机密文件，仅限项目内部使用第2页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案机密文件，仅限项目内部使用第3页埃森哲在扬子江快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题“做中国的UPS或者FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？扬子江快运公司‚做中国的UPS或者FedEx“有什么独特优势？扬子江快运公司‚做中国的UPS或者FedEx“还需要具备哪些能力？扬子江快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？扬子江快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？机密文件，仅限项目内部使用3.制定海航货运的业务目标和战略空运承运商空运物流服务第三方物流2.评估海航货运的业务能力空运承运商空运物流服务第三方物流1.评估行业发展趋势:空运承运商空运物流服务第三方物流目的确定海航货运的远景目标确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标目标客户选择和市场定位选择业务能力的建立方式业务、管理流程的设计组织的设计探寻IT技术如何支持业务的发展II.海航货运的运营模式设计(流程，组织，信息技术/电子商务)I.海航货运的发展战略6.IT技术5.运营模式4.组织为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法机密文件，仅限项目内部使用第5页战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段内部访谈相关信息收集外部访谈项目准备市场调研总结物流及相关产业的分析，市场预测等航空货运和快递市场运作分析和存在机会目前物流模式初探市场评估报告扬子江快运公司的远景目标扬子江快运公司的业务模式以及发展阶段实施计划财务预测风险和机遇退出战略第一阶段下一阶段9月3日9月5日9月25日9月27日10月17日10月18日11月10日现在位置机密文件，仅限项目内部使用第6页海南航空集团公司扬子江快运有限公司总经理总部信息公司货运中心营运部外站大连西安武汉长沙王健高孟雄王建祝吴伦刘入群易勇韩文治朱正兴李志伟项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了2位集团领导，总部5个部门、4位部/科领导，以及12个外站李维艰深圳广州天津太原北京宁波上海成都计划财务部何海燕黄秋马冬青顾根生、孟谦李庆张军韩培刘洋、韩江林飞行部吕伟进机密文件，仅限项目内部使用第7页货主企业:3政府机构/机场:1航空公司:3货代:1快递公司:1埃森哲海航项目组走访全国12个城市，拜访了包括海航外站在内的77家不同类型的企事业单位北京（10）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2货代:4快递公司:2天津（3）海航外站:1政府机构/机场:1快递公司:1太原（6）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:1货代:3成都（4）海航外站:1政府机构/机场:1货代:2西安（4）海航外站:1政府机构/机场:1航空公司:1货代:1长沙（9）广州（8）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:1快递公司:2深圳（9）海航外站:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:3快递公司:2武汉（9）货主企业:3政府机构/机场:1航空公司:3货代:1快递公司:1宁波（6）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:1上海（8）海航外站:2政府机构/机场:2货代:2快递公司:2大连（4）海航外站:1政府机构/机场:1货代:1快递公司:1机密文件，仅限项目内部使用第8页今天是扬子江快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会目前UPS发展物流、货运和快递服务发展状况可能的发展模式机密文件，仅限项目内部使用第9页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+物流服务市场综述+中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案机密文件，仅限项目内部使用第10页海南航空集团将扬子江快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一资料来源：CASS/ProLogis12thannualStateofLogisticsReport需求预测采购运输采购需求规划生产规划原材料库存仓储原材料处理工业包装成品库存配送规划订单处理运输客户服务战略规划信息系统销售/渠道管理-物流和供应链-原材料管理成品、维修配送物流供应链管理机密文件，仅限项目内部使用第11页本报告所使用的名词解释–物流供应链管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）企业自行处理物流时间演进（美国）1996+1990+1980+1970+1940+为企业带来的优势成本缩减策略优势单笔交易交易形式长期合作物流企业核心竞争力信息/知识资产物流企业地理覆盖全球本地/区域供货商客户企业客户企业3PL客户企业3PL客户企业3PL供货商客户企业3PL•以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司•企业利用自有资产解决物流需要•以长期合约模式外包某些功能(包括运输、订单履行、仓储或反向物流等)予专注处理这些功能的第三方公司•以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司,并同时获得IT解决方案•以长期合约模式外包供应链流程(包括卖主管理等)和其它周边流程(如CRM)予第三方公司物流活动供应链及其他相关的周边活动长期稳定的关系单笔交易关系机密文件，仅限项目内部使用第12页航空承运与航空货运的关系-航空承运是航空货运的一部分地区配送中心经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心)承运者空/陆/多式运输,物流和清关服务门到门物流和清关服务仓储行间货物Hub网络和终端站经综合者获得快递服务0000000航空运输服务/端到门地面运输0综合者航空运输航空货运:在单张合约下货主与承运人间的门到机场(D-A)/机场到门(A-D)/门到门(D-D)运输航空承运:符合以下最少一个条件-1)在两端机场(A-A)范围以外,货物并不属于航空公司所拥有(无论实际上或法律上)2)在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物航空货运业参与者–相互关系定义:00货运站0航空运输服务0航空运输服务0机密文件，仅限项目内部使用第13页还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量4–7天2–4天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线0–50公斤50–5000公斤5000公斤以上示意图文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品手表珠宝首饰等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等行业列举：机密文件，仅限项目内部使用第14页航空货运、快递与配送的关系经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心)承运者行间货物航空运输服务000000000综合者D-D,D-A,或A-D运输航空运输服务0配送:符合以下两个条件:1)机场到门(A-D),门到机场(D-A),或地面门到门(D-D)2)属短距离,经单一种运输工具运输(少于500公里)3)配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程快递:符合以下两个条件:1)扮演综合者角色,向货主提供一站式运输服务,把货物由指定收货处送抵货主特指的终点2)具时效性或供给提速产品速度需求快递非快递货运中心定义:地区配送中心仓储Hub网络和终端站经综合者获得快递服务空/陆/多式运输,物流和清关服务门到门物流和清关服务航空运输服务/端到门地面运输机密文件，仅限项目内部使用第15页世界物流市场的演变经过了三个阶段客户价值运输合同/分销1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值成本控制地域扩张优化成本及优化服务策略伙伴战略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的发展-机密文件，仅限项目内部使用第16页而全球范围来看，外包物流市场的规模多达1200亿美元，主要集中在欧美-全球和美国的外包费用(1995-2000)-单位：十亿美金资料来源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998，埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）1995199619971998199920007380891001101204043454852570481216202480/20规则66%收益($15,500M)at20%of物流企业(11)80%市场($19,000M)集中于35%的物流企业(19家)26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流软件国际货运代理国内货运代理运输、仓储设施管理20%35%100%=54家最大的第三方物流企业-美国物流外包收入业务构成(1999)--美国物流外包市场集中度(1998)-机密文件，仅限项目内部使用第17页外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业7273736872282727322819961997199819992000使用外包物流的企业比例不使用外包物流的企业比例-美国使用物流外包服务的企业比例(1995-2000)-单位：%-美国物流外包客户行业分布(1999)-资料来源：埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）67.9%60.7%84.3%80.0%70.4%68.8%0%20%40%60%80%100%汽车化工计算机消费品医药零售机密文件，仅限项目内部使用影响使用外包物流服务的因素5%7%9%11%24%38%减低成本注:应答者拣选的比例(%)听取专家意见、加深市场知识、获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度资料来源：LiebandRandall欧美企业对外包物流的期望是降低成本和专业的服务现在欧美地区最常提供物流是:销售运输运费结算采购运输部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送运输设施管理未来要求提供的物流,但目前比较少提供的服务:订单处理信息技术产品组装/安装物流咨询库存管理订单执行机密文件，仅限项目内部使用第19页阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+物流服务市场综述+中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案机密文件，仅限项目内部使用第20页中国物流行业目前仍然处于‚运输合同/分销‛这一阶段，逐渐向‚物流外包‛过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力-中国物流板块上市公司-资料来源：中国全程物流网，埃森哲分析公路运输铁路运输港口、机场空运仓储其它总数物流装备水运5238221326单位：个上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务目前，许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的‚