外资石油公司在中国市场发展现状与策略分析(DOC 49)

年代中后期以来，随着经济全球化进程的日益加快、中国经济的持续高速健康发展，特别是由于中国改革开放的不断深化促使中国投资环境逐步改善，以及中国成功加入世界贸易组织（WTO），使中国由全球潜在的大市场逐步变为现实的大市场，从而成为世界上最具吸引力的投资地区之一。跨国公司正是看好中国巨大而广阔的市场前景，把拓展中国市场作为其全球经营战略的重要组成部分，利用其强大的竞争优势全面进军中国市场。中国的石油石化企业在“国内市场国际化、国际市场国内化”的新环境下，在与跨国公司展开广泛而深入的合作的同时，又进行着激烈的市场竞争。因此，全面把握跨国石油石化公司在中国市场的投资动向，深入分析其策略，对我国石油石化工业入世后，面对新的市场环境和竞争规则，结合自身特点，采取有效举措，应对挑战具有十分重要的现实意义。一、跨国石油石化公司进军中国市场现状跨国大石油石化公司虽很早就在中国开展业务，但真正取得进展是在我国改革开放之后。其在华业务的进展情况与我国石油石化产业对外开放的进程密切相关，大致经历了以下四个阶段（表1）。表1跨国公司在华发展历程阶段时期名称特点第一阶段1972年～1982年技术装备初始对华出口和业务考察和试探期配合我国开始大规模引进技术和装置设备，建设一大批化工、化肥和化纤装置之际，对华出口技术和装备，开展对华贸易，初步建立起对华业务关系进入中国市场，同时从事对华市场的初步分析研究第二阶段1983年～1992年初始发展期一些外资公司陆续在华建了一些中小型工贸企业并取得初步成功，“典范”的引领作用吸引了更多资金投向中国。跨国公司先后在北京、上海和大量管理资料下载阶段时期名称特点深圳等发展基础好的城市设立了代表处和办事处，在华业务不断壮大第三阶段1993年～1999年底中美就入世达成协议重点扩张期跨国公司开始对华进行大规模、系统化的战略性投资。尤其在中国入世前景明朗后，其对华业务规模急剧扩大，大中型项目增加，投资金额急剧增加，投资的系统化程度大大加强，使中国在跨国公司经营中的地位迅速升级第四阶段2000年~全面发展期中国入世成定局，使跨国公司对华投资信心进一步增强，纷纷加紧调整对华发展战略。为进一步加快推进其进军中国市场的步伐，抢占发展先机，开始对其在华投资的领域、项目、地点以及组织管理机构展开全方位的整合，使之融入其全球经营网络，同时进一步全面全方位大规模地推进发展对华投资经过几十年，尤其是90年代以来的发展，国外大石油石化公司几乎都已在华进行了投资布局。据统计，入选《财富》杂志世界500强的大型石油石化公司几乎都已在华投资建厂设点，有的公司在华业务发展已具一定规模（见表2）。世纪之交通过超级规模资本重组形成的埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙德士古、大陆菲利普斯等世界石油巨头大多在我国改革开放之初就开始在华拓展业务，投入了巨额资金。BP是目前在我国油气领域投资最大的跨国公司，累计投资总额已达45亿美元，在华有36家加油站及多家天然气合资公司。壳牌在我国石油勘探方面投资超过了6亿美元，在华总投资达17亿美元，拥有20家企业和40家加油站。同时世界前100家化工公司几乎也都已在华投资，其中包括巴斯夫、拜耳、杜邦、道化学、阿克苏-诺贝尔、DSM、恩格哈德等欧美著名跨国公司。巴斯夫已成为在华投资规模最大的外国石化公司，拜耳和杜邦已分别在华投资31亿美元和5亿美元，各拥有12家和19家独资合资企业。大型跨国石油石化公司在华投资情况公司目前投资水平（亿美元）预计未来5年投资额度（亿美元）埃克森美孚－全面进入上中下游各领域，现有36家加油站40壳牌17全面进入上中下游各领域，现有20家企业和40家加油站50BP45全面进入上中下游各领域，现有36家加油站65道达尔菲纳埃尔夫4全面进入上中下游各领域，现有4家独资企业和10家合资企业5～6杜邦619家独资合资企业，5个办事处—拜耳3111家合资企业，1家独资企业34总的看，跨国石油石化公司在中国入世前景明朗以来，对华投资信心进一步增强，投资步伐明显加快，投资力度显著加大。目前跨国公司已全面进入我国石油石化业各领域，且已取得相当进展。1、发展LPG、LNG和天然气管道业务跨国公司利用我国正积极进行能源结构调整、加大对燃气利用领域开放的有利时机，在积极参与勘探开发中国油气资源的同时，跨国石油石化公司也积极顺应中国能源结构的调整，将上游业务的重心转向了中国较早对外开放的气体利用市场，大力加强在中国的气体开发和利用业务，主要是投资液化石油气（LPG）和液化天然气（LNG）的运输及在经济发达地区建立商用与城市用气体营销网络。目前跨国石油石化公司在中国华东、华北等地区已展开激烈竞争。在LPG方面，BP和加德士公司是中国目前较大的LPG供应商。BP早在1993年就在中国开展LPG业务，凭借其成立的3家合资公司，现已在东南沿海地区建立了比较完善的LPG营销网络，且发展势头强大量管理资料下载劲。BP通过与福州市煤气公司合资成立的BP（福建）石油有限公司，在遍布福建全省的销售网点向2万多家用户提供液化气。1997年原阿莫科公司（现已并入BP公司）成立的珠海力丰阿莫科能源有限公司的业务覆盖广东、广西、福建、海南、浙江等地区，并成为中国最大的LPG进口企业；此外，还投资约4200万美金建设了江苏太仓华能阿莫科清洁能源有限公司，其宁波华东液化气有限公司的液化油气基地站是目前已规划的华东地区最大的气库。隶属雪佛龙德士古的加德士公司通过与汕头海洋（集团）石油化工有限公司的合资，建立了国内第一个地下岩洞液化石油气储存库，还建成了三个不同吨位的装卸码头，最大的码头可停靠5万吨级液化石油气船。在江苏连云港成立了连云港加德士石油气有限公司，拥有4个各1000立方米的储罐和4座槽车充装台。在天然气利用方面，由于环保意识的不断提高以及可持续发展的需要，中国确立天然气为中国21世纪重点发展的主要能源，并计划到2010年将天然气的消费量由目前占一次能源消费总量的2％提高到占7％～8％。同时为进一步解决天然气的开发利用难题，中国把原来处于垄断和禁入的天然气输气管道建设和运营以及天然气的开发利用方面的领域对外开放，广东LNG项目、西气东输和东海天然气开发等三大战略性项目开始逐步对外资开放。在这种形势下，各大跨国公司都希望能在这如此广阔的市场中有所作为。BP公司2001年年初中标广州LNG项目，投资比例达到30％，成为首家进入中国大陆天然气管道建设运营的外资企业。而广州LNG的背后有中国政府更大的LNG规划：包括东南沿海地区利用LNG项目规划，即珠江三角洲LNG项目，包括近海天然气接收站和LNG接收站；项目，通过输气干线系统向浙江东北部、上海和江苏南部的燃气电厂和城市供气；福建LNG项目，通过输气干线系统向闽东南地区燃气电厂和城市供气。壳牌公司因在中国的LPG业务运营未能达到预期目标而在2001年宣布退出已经营20年、投入7000多万美元的中国LPG业务后，将集中力量于公司认为在中国更具有发展前景的LNG业务，它希望将来在包括LNG在内的天然气运输、经营方面有所进展。目前壳牌在BP退出竞投西气东输管道项目后表示将单独投标该项目。2001年初该公司还与中石油合作修建长北至北京输气管道进行前期可行性研究，就管道的路线和天然气的市场需求进行调查。该管道建成后，将主要为工业用户（如发电厂），以及北京的家庭用户输送天然气。2、加速建立油品分销网络油品营销领域是跨国石油公司不遗余力争夺的目标，迄今为止大型跨国石油公司在中国都已开展了油品营销业务，他们分别以埃索（Esso）、壳牌（Shell）、BP、道达尔（Total）、加德士（Caltex）和嘉实多（Castrol）等品牌进行润滑油、沥青、燃料油和航空燃料等服务，已在润滑油的高端市场已占据绝对优势地位，并基本主导我国油品添加剂市场。BP是惟一一家在中国经营航空燃油供应的外资石油公司，为深圳机场和华南、华中地区的15个机场供应航空燃料；埃克森美孚为三峡发电机组提供润滑油，并在锦州设有合资润滑油添加剂厂；壳牌公司在中国设有润滑油生产厂，在中国200多个城市有润滑油专卖店。世界最大的添加剂生产商——美国乙基公司计划在今后几年内投资2～3亿美元在中国建设5家生产厂，将汽油添加剂和机油作为投资重点，目前该公司已向中国的10家大型客户提供润滑大量管理资料下载油以及燃料油添加剂。加油站是跨国石油公司进入中国油品分销市场的切入点。埃克森-美孚、壳牌和BP利用中国石油、中国石化和中国海洋石油有限公司在海外上市的契机，成为其战略投资者，拥有了成立成品油零售合资公司的权利，提前进入了中国成品油销售市场，并计划未来5年内分别在福建、广东、江苏及浙江建设经营近3000座加油站。今后随着我国成品油零售和批发分别在2004年12月11日和2006年12月11日先后开放，外资将更加加强对中国油品市场的开拓，通过继续扩大与国有控股公司的合资合作、单独兴建加油站、收购社会加油站等多种方式加快提高在中国市场的市场份额。3、扩大下游石化业务世界石化工业生产中心正从欧美向亚洲转移。中国正日益成为跨国石油石化公司全球化工业务增长的重要来源之一，大部分公司正考虑进一步追加在中国的投资，扩大生产能力。目前，跨国石油公司在华化工业务主要是大宗石化品，跨国石化公司则主要是精细化学品、专用化学品和生化产品。跨国公司已在工程塑料、精细化工、医药和农药等领域占据竞争优势，并在对基础石化品的投资方面取得进展。同时，大跨国石油石化公司终于可以在华大力发展以乙烯为龙头的基础石化品生产。巴斯夫、BP、埃克森美孚、壳牌、道化学等公司与中国三大石油石化公司合资新建的五大乙烯项目，将为其在华化工业务的深入发展打下更为坚实的基础。表32000～2005年中国石化业主要合资建设项目情况合资伙伴地点主要产品能力，万吨／年投资金额，亿美元拟完成时间股权比例中石化巴斯夫南京乙烯聚乙烯乙二醇芳烃6040303026200550:50中石化埃克森美孚沙特阿美福建乙烯聚乙烯聚丙烯604530402002-0550:25:25中石化道化学天津乙烯聚乙烯氯乙烯单体苯乙烯60-9027506030-35200650:50中海油壳牌惠州乙烯聚丙烯苯乙烯丙烯乙二醇8024563232452003-0550:50中石油菲利浦斯兰州乙烯丙烯聚乙烯60305424200550:50中石化壳牌南京发泡聚苯乙烯30.3中石化BP镇海乙烯60上海氯碱化工，拜耳上海聚碳酸酯104.5200510:90资料来源：公司报告及所罗门报告，网上信息BP是我国目前最大的醋酸生产商，市场份额已高达30%。2002年BP宣布5年内还将投资40亿美元在珠海建设世界最大的PTA生产基地。埃克森-美孚在广东有一家独资的增塑剂厂，该工厂以异壬醇及苯酐为原料合成邻苯二甲酸二异壬酯，产能为5万吨／年。此外，还有30多个中间产品储罐分布在香港、上海等地，总储存能力达3万吨以上。巴斯夫是目前中国化工行业最大的投资商，2001年在中国的总投亿美元。2002年，巴斯夫与亨斯迈、中国石化合作在上海建设包括三家独立企业的一体化异氰酸酯生产基地，总投资约10亿美元。巴斯夫已在上海建设世界上最大的聚四氢呋喃和四氢呋喃一体化装置。除进行大宗石化品的投资外，巴斯夫已将中国作为其在亚洲最大的动物营养产品市场。公司生产的饲料添加剂，如维生素、类胡萝卜素、防腐剂、酶和氨基酸在中国市场上占据着领先地位。杜邦在中国的投资总额已超过五亿美元，在北京、上海、广州等地设有5家办事处，共有19家独资和合资企业，现有员工2000多人，