尹彦勋__中国、亚洲白羽肉鸡业现状及发展趋势(终稿)

北京家禽育种有限公司中国/亚洲肉鸡产业现状及发展趋势尹彦勋YanxunYin北京家禽育种有限公司BeijingPoultryBreedingCo.LtdThestatusandprospectsofbroilerindustryinChina/Asia2010.5.13111北京家禽育种有限公司内容Content一、中国肉鸡产业现状CurrentstatusofbroilerindustryinChina二、亚洲种鸡饲养量TotalcapacityofbreedersinAsia三、中国肉鸡产业发展趋势TheprospectsofbroilerindustryinChina四、几点思考和建议北京家禽育种有限公司一、中国肉鸡业现状ThecurrentstatusofbroilerindustryinChina中国肉鸡产业经过近三十年的发展，已成为中国农业产业化最完善、市场化运作最典型、与国际最接轨的行业之一，是中国农业产业发展中成功的代表。北京家禽育种有限公司中国肉鸡产业发展的特点ThecharacterofbroilerindustryinChina行业发展潜力巨大（朝阳产业）Greatgrowingpotential改革开放的产物Orderlycompetition已具有规模化和区域化发展雏形Scaleandregional良种繁育体系相对成熟Goodfoundation部分企业生产水平达到或接近国际水平internationaladvancedlever商品肉鸡生产效率低Lowbroilerproductivity周期性强Strongcyclicalindustry北京家禽育种有限公司鸡肉产量及国际贸易情况我国鸡肉总产量由1984年的135.8万吨增长到2007年的1062万吨，每年以5%～10%的速度持续增长，使中国一跃成为世界第二大鸡肉生产国。在此推动下，中国年人均鸡肉消费量也从1984年的1.03kg发展到2007年的8.7kg，增长了8倍，鸡肉在中国已成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。2008年中国鸡肉生产占总肉类产量的17.2%，比1984年的6.2%提高了11个百分点。北京家禽育种有限公司2001-2007中国鸡肉产量2001-2007OutputofChickenmeatinChina单位：千吨(Unit:‘000t)2001200220032004200520062007产量Output885191739447948399641016410615进口量Imports656519598230445667876出口量Exports36128823699129103126消费量Consum-ption9146940498099614102801072811365数据来源：FAO网站北京家禽育种有限公司数据来源：FAO网站和2009年中欧家禽高峰论坛北京家禽育种有限公司1997-2009中国祖代肉种鸡引种量1997-2009GP’sreplacementinChina6443475560765948534968759401020304050607080901001997199819992000200120022003200420052006200720082009GP(万套)年份Unit:‘0,000北京家禽育种有限公司1997-2009中国父母代肉种鸡饲养量1997-2009PS’sreplacementinChina185014001500180019002200210026701920200023002760343050010001500200025003000350040001997199819992000200120022003200420052006200720082009年份PS(万套)Unit:‘0,000北京家禽育种有限公司222118192224252624222428341015202530351997199819992000200120022003200420052006200720082009CS(亿只)年份1997-2009中国商品肉鸡饲养量1997-2009CS’sslaughtercapacityinChinaUnit:’00,000,000北京家禽育种有限公司1997-2010中国商品肉鸡苗价格1997-2010CS’sPriceinChinaUnit:Yun/bird2.141.682.381.841.401.211.101.191.821.663.463.61.871.820.000.501.001.502.002.503.003.504.0019971998199920002001200220032004200520062007200820092010价格(元)年份北京家禽育种有限公司二、亚洲种鸡饲养量TotalcapacityofbreedersinAsia北京家禽育种有限公司亚洲鸡肉市场BroilerindustryinAsia年份Year1990199520002007进口量imports965210832773623出口量exports2887871432605单位：千吨Unit:‘000t数据来源：FAO网站北京家禽育种有限公司每年PS更新量:98,000,000套34001350110085056051049048047558801000200030004000ChinaIndonesiaIndiaThailandPakistanPhilippingKoreaMalaysiaJapanOther2009亚洲肉种市场2009broilerindustryinAsia北京家禽育种有限公司三、中国肉鸡产业发展趋势TheprospectsofbroilerindustryinChina北京家禽育种有限公司1、转变饲养理念，建立标准化、现代化养殖新模式Establishmentofanewmodelofstandardizedandhealthculture北京家禽育种有限公司•当前，我国肉鸡饲养业正处于向标准化、现代化转型的关键时期，各种矛盾和问题凸显，主要表现在：生产方式落后，鸡肉产品质量存在安全隐患，疫病防控形势依然严峻，大群体小规模饲养带来的环境污染日趋加重。这些问题已成为制约我国肉鸡业发展的瓶颈。•无论大规模的一条龙企业还是小型的饲养散户，我国鸡舍条件普遍较差。主要表现在：一是鸡舍密闭性差，漏风、甚至漏雨；二是隔热和保温效果差，耗能高；三是饲养规模小，成本高；四是疫情日趋复杂，防控能力差。北京家禽育种有限公司产业现状Thestatus低成本扩张Low-costexpansion生产性能低Lowperformance鸡舍条件差Poorconditionssheds效益差Lessproduction北京家禽育种有限公司散户饲养House-holdfarming北京家禽育种有限公司•重视鸡舍建设，保证鸡舍的环境条件Emphasisonchickenbuildingtoensurechickenhouseenvironmentalconditions•做好鸡舍密闭、保温，减少能量消耗，降低运行成本Shedsclosed、insulationhousestoreduceenergyconsumptionandoperatingcosts•实现环境控制自动化Environmentalcontrol措施Measures：建立现代化养殖模式北京家禽育种有限公司做好保温Goodinsulation北京家禽育种有限公司规模化生产Large-scaledintegration北京家禽育种有限公司鸡舍设备及环控全自动Automationofhouseequipmentandenvironmentalcontrolsystems北京家禽育种有限公司2、整合资源、扩大规模，提高效率Speeduptheintensificationandautomation北京家禽育种有限公司•经过近30年的发展，我国肉鸡产业的集团化、产业化程度有一定程度的提高，一批国家级龙头企业正在崛起。2004年中国肉类50强企业中，鸡肉企业占33%。2005-2006年中国名牌产品中，肉类制品24个，其中禽肉产品12个，占肉类产品的50%。2006年公布的17家出口食品农产品免验企业中，肉鸡类企业10家，占到58.82%。但与发达国家相比，我国的肉鸡企业规模偏小，集团化、产业化程度还有待进一步提高。美国最大的肉鸡生产企业年屠宰肉鸡超过20亿只，而我国最大的肉鸡生产企业年屠宰肉鸡仅1亿只左右，美国前十位肉鸡生产企业生产了全国72.3%的鸡肉，而我国前十位累计生产不到总产量的12%，差距还非常明显。北京家禽育种有限公司中国：人均养商品鸡≤10000只China：≤10,000chicken/prepeople欧美：平均每人可饲养肉鸡12-20万只EUorU.S：120,000-200,000chicken/prepeople我国与欧美劳动效率差距很远，仅为其1/10Laborefficiency1/10comparedtoEUandU.S效率比较：劳动效率Laborefficiency北京家禽育种有限公司种鸡饲养密度RearingdensityofPS：中国China：5-6birds/m2欧美EUorU.S：7.5birds/m2商品肉鸡产肉量Outputofbroilermeat：中国China：25-28kg/m2欧美EUorU.S：36-48kg/m2生产效率Productivity北京家禽育种有限公司劳动力成本大幅增加——自动化Substantialincreaseinlaborcosts——Automation人People鸡Broiler设备Equipment北京家禽育种有限公司•我国肉鸡产业已初具规模，只是单个企业体量偏小，规模效益难以体现，有序竞争也难以实现。因此，中国肉鸡产业的未来必然是通过社会资源的整合，集聚成若干个具有相当规模的肉鸡产业化集团，引领行业的发展，提高生产效率，实现行业的良性竞争。使我国肉鸡产业在世界上有较强的竞争力。北京家禽育种有限公司3、走深加工和品牌经营之路•国际市场：肉鸡上屠宰加工线之前，欧、美由于饲料价格及规模效应的因素，生产成本低于中国，但上屠宰线后，因为中国廉价的劳动力，使得肉鸡成本反而低于美国。尤其是那些劳动密集型的深／精加工产品，在国际市场上的价格优势，是我国鸡肉精细加工品和熟食制品夺取肉鸡国际市场份额的重要法宝。长期以来，由于冷冻、鲜鸡肉出口困难，一些大型肉鸡一条龙企业积极开拓鸡肉深加工领域，通过各种熟食制品外销日本等市场，取得了较好的经济效益。北京家禽育种有限公司•国内市场：随着国民经济的增长和人民收入的提高，鸡肉的消费形态呈多样化增长。特别是随着80后独生子女开始组建家庭，其饮食方式促使我们转变产品的加工方式，方便快捷食品的需求是80后家庭的典型特点，家里有厨房但很少开火，微波炉食品成为他们的首选。因此，我们的工厂将变成他们的厨房。这也为我们增加生加工产品提高产品附加值的难得机遇，谁能开发出适销对路的深加工产品，谁就占领了竞争的制高点。北京家禽育种有限公司0%20%40%60%80%100%1962196519701975198019851990199219952006深加工分割整鸡高附加值产品的变化趋势ComparisoninfurtherprocessingproductsProcessingCutupWholechicken北京家禽育种有限公司•品牌经营是我国肉鸡行业要取得突破的必经之路。深加工也要做到有规模，要做出品牌。随着人们生活水平的改善，消费者在购买和消费鸡肉产品时更加看重品牌，在食品安全质量凸现的今天，品牌战略昭示了生产企业技术水平和素质水平的提升，也是企业持续发展和科学发展结合的体现，好的品牌不仅在规范市场中起到了良好的效应，而且会大力拉动产品消费。北京家禽育种有限公司4、加强技术指导，提高商品代肉鸡生产性能Attac