当前中国经济背景下的饲料行业发展现状与市场趋势(李强)

当前中国经济背景下的饲料养殖行业发展现状与市场趋势上海汇易咨询有限公司当前全球经济形势呈总体复苏之势，美国尤为强势、欧洲仍处低谷和中国已成功“软着陆”，人们的需求水平将得到一定恢复。中国正迈进新的历史时期，城市和农村分别经历着“后工业化”、“后土地经济”不同阶段，探索“经济社会主义”，反思“发展是硬道理”，改革已进入深水区，力图避免“中等发展国家陷进”，需要全体国民的再学习与进步，否则我们将面临着战略发展和制度建设的双重困局。在国际上，美国页岩气革命使石油美元逐步走下神坛，全球大农业一体化正引领着“农业美元”向我们走来，一种新型的世界粮食交易模式正在形成之中，而中国竞争力将处在一个十分不利的地位，而可持续发展饲料养殖业是我们各位所关注重要市场商品之一。短期内禽流感疫情发展是我们关注的重点。目录一、目前经济背景下的中国发展概述二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征三、当前我国农产品市场中几个热点话题一、目前经济背景下的中国发展概述（一）目前国际经济背景下的中国发展现状概述中国汇易CHINAJCI一、目前经济背景下的中国发展概述（二）政府主导下的大规模货币投资趋势近尾声中国汇易CHINAJCI备注1990年中国M2为1.5万亿人民币，2012年年末97.42万亿，同比增长64.95倍；政府工作报告将2013年M2的增长目标定为13%。而同期的GDP仅增长24倍。中国2012年GDP51.93万亿计算，按1：1等值（国际标准为0.6~0.7：1）计算中国超发货币45.49万亿，也超出美国2倍多。中国非金融经济负债率约为GDP的2倍，这还不包括民间的借贷。目前负债率美国215%的GDP，欧盟也约在这个水平。问题是中国企业的盈利能力仅为世界平均水平的一半。中国居民存款到2012年末已达到44.31万亿元（预测）。图表2一、目前经济背景下的中国发展概述（二）政府主导下的大规模货币投资趋势近尾声中国汇易CHINAJCI图表3一、目前经济背景下的中国发展概述（三）中国式改革实施是未来经济发展的最大红利中国汇易CHINAJCI中国汇易CHINAJCI图表4图表4一、目前经济背景下的中国发展概述（四）市场经济发展已彰显持续扩张动力图表5备注：中国税收2010年增长23%，2011年增长22.6%，到2012年仅增长11.2%，即110740亿人民币，几乎全是私营和集体、股份制企业所贡献的。中国汇易CHINAJCI一、目前经济背景下的中国发展概述（七）未来经济发展将由资源消费向智慧创新方面转型图表8图表9中国汇易CHINAJCI一、目前经济背景下的中国发展概述（八）未来经济发展将由资源消费向智慧创新方面转型政策改善型法律完善型民生消费型科技创新型全球战略型中国经济转型中国汇易CHINAJCI图表10二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（一）企业集团向全球化战略发展初具规模新型的饲料养殖业变革催生战略竞争意识信息战略市场战略人才战略技术战略现代农村安全农业标准生产品牌管理规模经营原料基地（全球）产业扩张贸易体系国际分工健康产品产业组织中国汇易CHINAJCI二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（二）市场主体盈利模式突破传统思维中国汇易CHINAJCI图表11盈利模式要素组合价值链条市场级差图表12二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（三）政府频繁调控生猪、食用油市场与蛛网理论中国汇易CHINAJCI二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（三）政府频繁调控生猪、食用油市场与蛛网理论中国汇易CHINAJCI图表13二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（三）政府频繁调控生猪、食用油市场与蛛网理论中国汇易CHINAJCI图表14图表15二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（三）政府频繁调控生猪、食用油市场与蛛网理论中国汇易CHINAJCI二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（四）中国饲料工业此轮高速扩张近尾声中国汇易CHINAJCI图表16二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（五）近年来我国饲料生产规模化比重越来越高JCI：2008-2012年中国规模以上饲企年产量占全国工业饲料产量比重0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%100万吨以上33.40%38.10%47.61%52.31%56.00%50~99万吨4.32%5.89%7.46%9.78%11.00%2008年2009年2010年2011年2012年*单位：%@2008-2012备注：*为预期值中国汇易CHINAJCI图表17二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（六）养殖业规模化程度大幅提升与原料供应格局JCI：2001-2012年中国生猪规模化程度74.2%72.7%71.3%42.0%34.0%31.5%29.0%25.80%27.30%28.70%36.50%45.00%48.00%56.00%58.00%66.00%68.50%71.00%52.0%44.0%66.0%55.0%63.5%34.00%2.50%1.50%1.40%18.46%23.29%3.57%13.79%3.79%3.65%6.67%16.67%7.35%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年*-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%年出栏50头以下养殖户出栏量所占比重年出栏50头以上养殖户出栏量所占比重规模养殖所占比重年递增率资料来源：中国畜牧业统计年鉴备注：*为预测值©2001-2012单位：%中国汇易CHINAJCI图表17JCI：2001-2012年中国生猪规模化程度74.2%72.7%71.3%42.0%34.0%31.5%29.0%25.80%27.30%28.70%36.50%45.00%48.00%56.00%58.00%66.00%68.50%71.00%52.0%44.0%66.0%55.0%63.5%34.00%2.50%1.50%1.40%18.46%23.29%3.57%13.79%3.79%3.65%6.67%16.67%7.35%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年*-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%年出栏50头以下养殖户出栏量所占比重年出栏50头以上养殖户出栏量所占比重规模养殖所占比重年递增率资料来源：中国畜牧业统计年鉴备注：*为预测值©2001-2012单位：%图表18二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（六）养殖业规模化程度大幅提升与原料供应格局中国汇易CHINAJCI图表19二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（七）中国养殖业规模程度正趋向于欧洲模式JCI：2010年中国、美国、欧盟生猪养殖结构对比图0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%1~499500~12001200~25002500美国欧盟中国单位：头二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（七）中国养殖业规模程度正趋向于欧洲模式中国汇易CHINAJCI二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征（八）规模化养殖奠定我国生猪存栏仍处高水平中国汇易CHINAJCI图表21（九）中国农产品加工产业链进一步市场化融合二、今年中国饲料养殖行业发展主要特征1、菜粕、菜油与菜籽产业链贡献；2、菜粕交割期货创新与产业服务；3、国内外市场定价比较与交易机会竞争；中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平2009年漯河召陵区召陵镇中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题2011年漯河召陵区姬石镇中国汇易CHINAJCI（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平三、当前我国农产品市场中几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平2012年黑龙江佳木斯中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场的几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平2012年黑龙江佳木斯中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平2012年黑龙江佳木斯中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（一）九年来中国粮食连年丰收与进口、库存水平南非乌克兰巴西阿根廷泰国中国海外构建粮食储备第二体系中国汇易CHINAJCI（二）中国养殖周期目前仍处在震荡调整期中国汇易CHINAJCI图表22三、当前我国农产品市场中几个热点话题三、当前我国农产品市场中几个热点话题（三）反腐倡廉影响中国短期高档肉品消费中国汇易CHINAJCI图表23三、当前我国农产品市场中几个热点话题（三）反腐倡廉短期影响中国短期高档肉品消费中国汇易CHINAJCI图表24备注：2013年1月餐饮业商务活动指数同比大幅下降17.3个百分点；2013年2月餐饮业业务活动预期指数降至42.3；2013年3月餐饮业的业务活动预期指数连续两个月低于临界点，企业对未来行业发展信心不足。三、当前我国农产品市场中几个热点话题（三）反腐倡廉短期影响中国短期高档肉品消费中国汇易CHINAJCI图表：25三、当前我国农产品市场中几个热点话题（三）反腐倡廉短期影响中国短期高档肉品消费中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（四）当前我国饲料养殖行业中的几个关注热点中国汇易CHINAJCI养殖效益政府调控产业保险资本市场USDA报告动物疫情食品安全中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N94月主产省鸡蛋价格跌至7.87元/公斤中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9资料来源：2008-2012年数据《饲料广角》；2013年数据JCI预测中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9历年畜禽流感记录中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9截止2013年4月11日据中国畜牧业协会初步测算，截至4月15日，肉鸡鸡苗直接损失超过了37亿元，活鸡和鸡肉产品销售损失超过了130亿元。中国汇易CHINAJCI近期中国动物疫情关注——H7N9据农业部新闻办公室4月17日信息发布称：中国仅蛋产业规模就有2400亿元；白羽鸡产业1200亿元；黄羽鸡产业1000亿元；按每天的生产量计算——约出产鸡蛋9.6亿枚，白羽鸡1600万只，黄羽鸡1000万只，白羽鸭1000万只。三、当前我国农产品市场中几个热点话题（五）CBOT大豆与油脂市场风险——下跌三浪？中国汇易CHINAJCI三、当前我国农产品市场中几个热点话题（六）十八大给我们饲料养殖行业带来怎样历史机遇中国汇易CHINAJCI*截止2013年1季度，我国农民专业合作社实有73.06万户，比上年底增长6.04%。农民专业合作社新登记注册4.3万户，比上年同期增长36.90%*预计到2015年，农民专业合作社数量将达到90万家。按2012年的发展趋势，